中國儲能網(wǎng)訊：2025年3月23日，由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦并聯(lián)合800余家機構(gòu)共同支持的第十五屆中國國際儲能大會暨展覽會（簡稱“CIES”）在杭州國際博覽中心隆重開幕。
CIES2025儲能大會以“綠色、數(shù)智、融合、創(chuàng)新”為主題，針對儲能產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)等重點、熱點、難點問題展開充分探討，分享可持續(xù)發(fā)展政策機制、資本市場、國際市場、成本疏導、智能化系統(tǒng)集成技術(shù)、供應(yīng)鏈體系、商業(yè)模式、技術(shù)標準、示范項目應(yīng)用案例、新產(chǎn)品以及解決方案的普及和深化應(yīng)用。
本屆大會重磅發(fā)布《2025中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2025工業(yè)綠色微電網(wǎng)發(fā)展白皮書》《2025中國新型儲能產(chǎn)業(yè)項目招標及價格分析報告》《2025新型儲能典型應(yīng)用與發(fā)展趨勢分析報告》四項研究成果。
作為中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會在儲能領(lǐng)域的研究品牌，大會連續(xù)14年重磅發(fā)布系列研究成果，內(nèi)容緊貼行業(yè)最新技術(shù)研究成果及應(yīng)用、政策支持、市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢等，為企業(yè)提供決策參考，專業(yè)性受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和贊譽，并作為參考文獻被高頻引用。
本屆大會發(fā)布的《2025中國新型儲能招投標及價格分析報告》（以下簡稱《報告》）由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會課題組編寫，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會能能應(yīng)用分會專家委員會提供學術(shù)支持。
《報告》分采招總攬、區(qū)域分布、應(yīng)用場景分布、技術(shù)路線及時長分布、中標價格分析、參與企業(yè)分析、市場發(fā)展態(tài)勢、總結(jié)與展望8個部分，全方位呈現(xiàn)了2024年儲能招投標市場總體發(fā)展情況，分析了當前儲能產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)。
采招總攬部分，《報告》指出，據(jù) CESA 儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年國內(nèi)共進行了1632次儲能項目招標工作，其中EPC總承包（含設(shè)備）、儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)）、電芯等招標規(guī)模達85.9GW/284.5GWh，容量規(guī)模同比 +108.3%。
落地情況看，2024年國內(nèi)儲能EPC/PC（含設(shè)備）、儲能系統(tǒng)、電芯等采招落地規(guī)模達61.04GW/179.18GWh，同比增長72.42%，采購總金額達1572億元。
區(qū)域分布情況看，除了集采/框采，2024年，項目類采招落地規(guī)模達51.81GW/134.24GWh，遍布30多個省市自治區(qū)，總成交金額達1427億元。
其中，2024 年，西北地區(qū)采招落地規(guī)模達15.4GW/48.77GWh，容量規(guī)模占全國項目類采招落地總規(guī)模的36.36%，規(guī)模位列全國第一，總中標金額超471.03億元。華北地區(qū)儲能定標規(guī)模達12.72GW/29.7GWh，容量占比22.14%，位居全國第二，總成交金額達339.1億元。華東地區(qū)儲能采招落地9.66GW/25.1GWh，容量占比18.71%，排在第三名，總成交金額達232.27億元。
省份分布情況看，2024 年， 新疆儲能采招落地規(guī)模達6.48GW/23.42GWh，容量規(guī)模占全國項目類采招落地總規(guī)模的17.44%，采購金額達246.43億元，規(guī)模和金額均居全國首位。江蘇儲能采招落地規(guī)模達4.51GW/12.12GWh，容量占比 9.03%，位列全國第二，總成交金額達88.89億元。內(nèi)蒙古儲能采招落地規(guī)模為 4.75GW/12.02GWh，容量占比8.95%，在全國排第三，總成交金額達125.01億元。
就場景分布而言，《報告》指出，2024年，應(yīng)用場景明確的儲能項目（此處統(tǒng)計含設(shè)備，不含集采）采招落地規(guī)模為51.24GW/133.3GWh，總中標金額達1407.03億元。其中，電源側(cè)定標11.17GW/31.24GWh，容量占比23.45%，總中標金額達410.92億元；電網(wǎng)側(cè)采招落地38.58GW/98GWh，容量占比73.5%，總成交金額935.1億元；用戶側(cè)定標規(guī)模1.49GW/4.06GWh，容量占比3.04%，總中標金額達61.01億元。
從技術(shù)路線及時長分布來看，據(jù) CESA 儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年磷酸鐵鋰電池儲能項目（含設(shè)備）采招落地總規(guī)模達56.46GW/163.21GWh，功率規(guī)模占總規(guī)模的92.49%，依舊為主流技術(shù)路線，總中標金額超1356億元。
液流電池儲能項目采招落地1.04GW/4.21GWh，功率規(guī)模占比1.7%；鈉離子電池儲能項目采招落地141MW/281MWh，功率規(guī)模占比0.23%；鉛炭電池儲能項目采招落地63MW/398MWh，功率規(guī)模占比0.1%；半固態(tài)電池儲能項目采招落地 11MW/22MWh，功率規(guī)模占比0.02%；鈦酸鋰電池儲能項目采招落地 5MW/5MWh，功率規(guī)模占比0.01%。
壓縮空氣儲能項目采招落地規(guī)模 2GW/8.95GWh，功率規(guī)模占總規(guī)模的3.28%；飛輪儲能項目采招落地738MW/30MWh，功率規(guī)模占比1.21%%；二氧化碳儲能項目采招落地 200MW/1000MWh，功率規(guī)模占比0.33%；超級電容儲能項目采招落地 115MW，功率規(guī)模占比0.19%。另外，還有261MW/1044MWh 熔鹽儲熱項目采招落地，功率規(guī)模占比 0.43%。
就時長分析，據(jù) CESA 儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，在2024年采招落地的儲能項目中，時長明確的規(guī)模達59.46GW/153.33GWh，其中2h儲能規(guī)模 34.67GW/70.42GWh，功率占比58.31%，總中標金額超過712.94億元，目前2h儲能項目依舊處于主導地位，但占比較之去年明顯下降。
4h及以上長時儲能規(guī)模飛速增長， 采招落地規(guī)模15.11GW/62.59GWh， 功率規(guī) 模占比25.41%，超過四分之一，總中標金額超過573億元。1h及以下功率型儲能采招落地規(guī)模2.71GW/2GWh，功率規(guī)模占比4.56%，總中標金額達57.67億元。值得一提的是，2024 年儲能招投標市場中，混合儲能增勢迅猛。據(jù)據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年混合儲能采招落地項目達4.4GW/11.42GWh，功率規(guī)模占比7.21%，總中標金額超過127億元。價格情況看，《報告》披露，就2024年全年趨勢分析，磷酸鐵鋰電池儲能 EPC 單價整體呈現(xiàn)波折中下滑趨勢。
2024 年全年源網(wǎng)側(cè)磷酸鐵鋰儲能EPC中標單價主要集中在0.6016-2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.175元/Wh。
其中，1h鋰電儲能EPC中標單價范圍在1.1091-2.828元/Wh，加權(quán)均價1.621元/Wh，最低單價為1.1091元/Wh；2h鋰電儲能EPC中標單價主要集中在0.6016-2.208元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.273元/Wh。
2h鋰電儲能EPC中標單價主要集中在0.6016-2.208元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.273元/Wh，最低單價為0.6016元/Wh。
4h鋰電儲能EPC中標單價范圍為0.6171-1.6468元/Wh，加權(quán)均價1.023 元/Wh，最低單價為0.617元/Wh。
2024年全年源網(wǎng)側(cè)磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價主要集中在0.437-1.383元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價0.574 元/Wh。
其中，1h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價在0.79-1.383元/Wh之 間， 加權(quán)均價 0.988 元/Wh，最低單價0.79元/Wh。
2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價在0.481-1.317元/Wh之 間， 加權(quán)均價0.606元/Wh，最低單價0.481元/Wh。
2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價在0.437-1.332元/Wh之 間， 加權(quán)均價0.521元/Wh，最低單價0.437元/Wh。
《報告》指出，總體來說，2024 年磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)價格下降趨勢較為明顯，這跟市場供需和原材料價格都密切相關(guān)。
從市場數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)現(xiàn)貨市場電池級碳酸鋰價格已從10 萬元/噸以上下行至 8萬元/噸以下，截至2024年12月底，電池級碳酸鋰均價約7.55 萬元/噸。上游原材料價格的大幅度下跌，為鋰電池降本提供了一定空間，也推動了鋰電池價格的下降。
受原材料價格下行和供需關(guān)系的雙重影響，314Ah和280Ah磷酸鐵鋰電芯價格持續(xù)下降至0.3 元/ Wh 左右，部分314Ah電芯廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價。就非鋰儲能系統(tǒng)價格情況看，據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024 年液流電池儲能系統(tǒng)中標價格主要集中在2.0198-4.845元/Wh，加權(quán)均價2.237 元/Wh。
2024年鈉離子電池儲能系統(tǒng)中標價格在1.0302-2.7063 元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.112 元/Wh。
2024年飛輪儲能系統(tǒng)中標價格在2.9115-3.2483元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價2.994元/Wh。
2024年超級電容儲能系統(tǒng)投標報價主要集中在1.9825-3.243元/Wh區(qū)間內(nèi)，中標價格為2.0-2.894元/W，加權(quán)均價2.617元/Wh。
另外，2024 年以來，容量租賃服務(wù)市場興起，國家能源集團、華電集團、大唐集團、中鋁集團、華能集團、國電投等集團及其下屬單位已完成超 60 個儲能容量租賃服務(wù)采招項目，總租賃規(guī)模超1.98GW/3.85GWh，較之去年需求容量規(guī)模上漲194.7%。
就容量租賃市場中標價格分析，按功率分析，2024 年容量租賃中標價格在 40-442.63元/ kW·年，加權(quán)均價在132.03 元/kW·年。按容量分析，2024 年容量租賃中標價格在20-212.16元/ kWh·年，加權(quán)均價67.8 元/kWh·年，較之去年下降了37.8%。
不同省份容量租賃價格差異巨大，容量租賃中標均價最低的省份是寧夏，加權(quán)均價為31.13元/kWh·年，中標單價主要集中在20-161.25元/kWh·年區(qū)間內(nèi)。
就參與企業(yè)看，據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年國內(nèi)共1189個儲能項目采招落地，隸屬于393個集團（或公司）的779個業(yè)主/ 開發(fā)商完成采招。其中，39家集團（或頂層公司）采招落地超1GWh，包括項目級采招和集采兩種形式，主要為央國企。
2024 年采招落地規(guī)模最大的是華電集團，其采招落地規(guī)模達4.15GW/12.54GWh，容量占總規(guī)模的7%，投資超過99億元；國家能源集團2024 年儲能采招落地總規(guī)模達 2.13GW/9.43GWh，容量占總規(guī)模的5.26%，在全國排第二，投資超54億元；2024年國電投儲能采招落地2.55GW/8.90GWh，容量占總規(guī)模的4.97%，在全國排第三，投資超50億元。
此外，中核集團、中能建2024年儲能采招落地規(guī)模均在8GWh以上，大唐集團、山東電工時代儲能采招落地規(guī)模均在6GWh以上。
2024 年，五大六小發(fā)電集團儲能采招落地規(guī)模共計20.41GW/61.72GWh，容量占總規(guī)模的34.44%，超過全國的三分之一，總投資金額超414億元。
《報告》披露，2024年項目類儲能系統(tǒng)定標規(guī)?？傆?3.68GW/35GWh。（備注：本小節(jié)分析的對象不含僅直流側(cè)系統(tǒng)的采購，不含集采/ 框采）。
其中，中車株洲所中標項目最多，規(guī)模最大，達1.96GW/5.7GWh，容量占比16.29%；陽光電源中標規(guī)模0.76GW/2.65GWh，容量占比7.57%，在全國排第二；許繼電氣項目類儲能系統(tǒng)采購中標0.97GW/2.64GWh，容量占比7.54%，位居全國第三。
《報告》認為，2024年，招投標市場的繁榮充分彰顯了儲能行業(yè)的蓬勃生機與巨大潛力，也呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展趨勢。
比如，隨著市場競爭的白熱化，中標難度正不斷攀升；市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中；集采 / 框采成央國企主流；對投標方技術(shù)門檻與品質(zhì)要求提出更高要求，如自主研發(fā)與生產(chǎn)能力、業(yè)績要求、運維服務(wù)能力、不接受庫存電池等。
《報告》指出，2024年，儲能是“電力設(shè)備與新能源”這個大領(lǐng)域中增速最快的行業(yè)，但在激烈的市場競爭中，產(chǎn)能過剩問題凸顯、庫存積壓嚴重、惡性競爭價格“內(nèi)卷”貫穿全年，持續(xù)出現(xiàn)了一些企業(yè)打價格戰(zhàn)、產(chǎn)品同質(zhì)化等不良競爭現(xiàn)象，中國儲能行業(yè)已經(jīng)邁入了一個挑戰(zhàn)重重的新階段。在當前風云變幻的儲能市場環(huán)境中，如何更好地生存發(fā)展是擺在所有中國儲能企業(yè)面前的課題。
因此，《報告》最后提出，加快建立市場化機制、聚焦儲能行業(yè)面臨的成本疏導不暢等共性問題、加大新型儲能項目的接入電網(wǎng)、進入市場、調(diào)節(jié)消納等重點環(huán)節(jié)的安全與運行監(jiān)管、儲能電芯亟需標準化、模塊化等12項建議。
