中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：位于上海市浦東新區(qū)臨港新片區(qū)的特斯拉超級(jí)儲(chǔ)能工廠。作為繼外高橋保稅區(qū)、陸家嘴金融片區(qū)等之后的又一個(gè)上海自貿(mào)區(qū)片區(qū)，未來(lái)還將在落地2700億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，持續(xù)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外高能級(jí)企業(yè)，涵蓋貿(mào)易、金融、生物、制藥、人工智能、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)。
2025年2月11日， 特斯拉全球第二座儲(chǔ)能超級(jí)工廠在上海臨港正式投產(chǎn)。這座占地20萬(wàn)平方米、耗時(shí)僅7個(gè)月建成的工廠，規(guī)劃年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)超大型電化學(xué)商用儲(chǔ)能系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“Megapack”），儲(chǔ)能規(guī)模近40吉瓦時(shí)。
此次投產(chǎn)，標(biāo)志著特斯拉的能源戰(zhàn)略從電動(dòng)汽車向產(chǎn)業(yè)鏈全生態(tài)縱深擴(kuò)張，其能源業(yè)務(wù)加速進(jìn)入規(guī)模化擴(kuò)張階段。同時(shí)，這也體現(xiàn)了我國(guó)一流的營(yíng)商環(huán)境和廣闊的市場(chǎng)空間對(duì)全球企業(yè)的強(qiáng)大吸引力。
在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與合作中，多年來(lái)，我國(guó)本土儲(chǔ)能企業(yè)憑借著超高的性價(jià)比和科技實(shí)力，獲得了各國(guó)市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。多家本土儲(chǔ)能供應(yīng)鏈企業(yè)與特斯拉建立了緊密的合作關(guān)系。這些競(jìng)爭(zhēng)與合作，共同構(gòu)成了全球儲(chǔ)能領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
價(jià)格戰(zhàn)背后的產(chǎn)業(yè)邏輯
當(dāng)前，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已成為特斯拉的新增長(zhǎng)引擎。根據(jù)特斯拉2024年財(cái)報(bào)，其全年?duì)I收為976.9億美元，同比增長(zhǎng)1%，但核心汽車業(yè)務(wù)收入同比下降6%至770.7億美元。與此形成鮮明對(duì)比的是，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)100.86億美元，同比增長(zhǎng)67%，占總營(yíng)收比例首次突破10%。此外，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)容量在2024年達(dá)到31.4吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)113%，其中第四季度單季裝機(jī)容量達(dá)11吉瓦時(shí)，創(chuàng)歷史新高。
選擇中國(guó)作為生產(chǎn)基地的核心邏輯在于成本控制。由于特斯拉在中國(guó)境內(nèi)的零部件本土化率已超過(guò)95%，因此制造成本較美國(guó)低約三分之二。
這種成本優(yōu)勢(shì)直接反映在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上。雖然Megapack系統(tǒng)單價(jià)約1.2元/瓦時(shí)，顯著高于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)0.468元/瓦時(shí)的采購(gòu)均價(jià)，但特斯拉通過(guò)20年超長(zhǎng)質(zhì)保承諾，將全生命周期度電成本降至0.03美元/千瓦時(shí)，較國(guó)內(nèi)主流產(chǎn)品低約15%。這種“單價(jià)高、總成本低”的策略，正在改寫儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)值評(píng)估體系。
目前，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)涵蓋三大產(chǎn)品線。一是面向家庭用戶的儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall，用于儲(chǔ)存太陽(yáng)能電力或作為備用電源；二是服務(wù)于大型企業(yè)、公共事業(yè)及電網(wǎng)項(xiàng)目的超大型商用電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack，其單臺(tái)儲(chǔ)能容量達(dá)3.9兆瓦時(shí)，可為約3600戶家庭提供1小時(shí)用電或支持62輛Model3充滿電；三是曾針對(duì)中小型企業(yè)發(fā)售的Powerpack，不過(guò)近年來(lái)逐漸被Megapack所取代。目前，特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)已覆蓋全球65個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
不過(guò)特斯拉也并非沒(méi)有壓力 。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲 （ W o o dMackenzie）發(fā)布的《全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名2024》，2023年特斯拉以15%的市場(chǎng)份額位列全球第一，但較高峰期市場(chǎng)占有率近乎腰斬。而根據(jù)研究機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)，2024年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量達(dá)到240吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)60%以上，其中前三名分別為特斯拉、陽(yáng)光電源和中車株洲所。但在2024年上半年，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)的出貨量排名還曾超越特斯拉。
2024年7月15日，陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ公司簽署了全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目合作協(xié)議，儲(chǔ)能容量高達(dá)7.8吉瓦時(shí)。而僅僅兩天后，特斯拉就急忙拋出與美國(guó)IntersectPower公司合作15.3吉瓦時(shí)項(xiàng)目的消息，搶下“刷新全球最大訂單紀(jì)錄”。今年1月底，特斯拉又宣布與日本金融服務(wù)集團(tuán)歐力士達(dá)成548兆瓦時(shí)的合作協(xié)議。
其實(shí)，特斯拉的短板在于產(chǎn)能。2024年第三季度，特斯拉加州儲(chǔ)能工廠產(chǎn)能利用率就已達(dá)到93.6%，而這也無(wú)法滿足其計(jì)劃的“在2025年儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)量同比增長(zhǎng)至少50%”的目標(biāo)，因此建立第二個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠成為解決產(chǎn)能問(wèn)題的首選。將目的地選在中國(guó)，也是因?yàn)槲覈?guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)具有巨大潛力。
“1+1”打造一流營(yíng)商環(huán)境
特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠落地上海，一方面，體現(xiàn)了我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的無(wú)限潛力。
根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2024年年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍，較2023年年底增長(zhǎng)超過(guò)130%。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉永東近日表示，截至2024年年底，我國(guó)可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到18.89億千瓦，同比增長(zhǎng)25%，約占我國(guó)總裝機(jī)容量的56%。
據(jù)此推算 ， 已建成投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目約占可再生能源裝機(jī)容量的3.89%，而市場(chǎng)需求的比例一般為10%～20%，所以，未來(lái)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。
另一方面，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠的成功落地，還彰顯了中國(guó)政府在吸引外資、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面的堅(jiān)定決心與強(qiáng)大實(shí)力。在去年的中央工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議上，就強(qiáng)調(diào)要擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資。商務(wù)部副部長(zhǎng)兼國(guó)際貿(mào)易談判副代表凌激曾表示：吸引和利用外資一直是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放這一基本國(guó)策的重要組成部分，吸引外資是我們構(gòu)建新發(fā)展格局不可或缺的力量，其為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供了重要支撐。
截至2024年年底，外商累計(jì)在華投資設(shè)立的企業(yè)超過(guò)123.9萬(wàn)家，實(shí)際使用外資20.6萬(wàn)億元人民幣。
為進(jìn)一步做好2025年穩(wěn)外資工作，2月20日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，發(fā)布并解讀了《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案》。其中明確提到，積極開(kāi)展外商投資促進(jìn)工作：要充分發(fā)揮與有關(guān)國(guó)家的雙邊投資促進(jìn)工作組機(jī)制作用，央地協(xié)同聯(lián)動(dòng)開(kāi)展境外投資促進(jìn)活動(dòng)，優(yōu)化外商投資舉辦投資性公司的相關(guān)規(guī)定，優(yōu)化外資并購(gòu)規(guī)則和并購(gòu)交易程序，支持外資企業(yè)參與新型工業(yè)化進(jìn)程等。
上海作為我國(guó)改革開(kāi)放的前沿陣地和深度鏈接全球的國(guó)際大都市，正持續(xù)打造國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠所在的上海臨港新片區(qū)也明確，在項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程中，將針對(duì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推出114條事項(xiàng)的服務(wù)包，從前期招商拿地到最后的經(jīng)營(yíng)投產(chǎn)，將與政府打交道的事項(xiàng)進(jìn)行系統(tǒng)整合，做到將服務(wù)前置。
對(duì)于促進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，上海提出到2026年建成2個(gè)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園，應(yīng)用規(guī)模達(dá)80萬(wàn)千瓦以上，并給予相應(yīng)產(chǎn)品出口通關(guān)、資金流動(dòng)等便利。
從競(jìng)爭(zhēng)到競(jìng)合
特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠在上海的布局，也將成為我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)和市場(chǎng)升級(jí)的催化劑。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，特斯拉一直走在行業(yè)的前列。以Megapack為例，其是高度集成模塊化設(shè)計(jì)，即將電池單元、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）集成于標(biāo)準(zhǔn)集裝箱內(nèi)，形成一個(gè)高效、穩(wěn)定的儲(chǔ)能系統(tǒng)。這種設(shè)計(jì)提高了系統(tǒng)的集成度和可靠性，減少了30%的系統(tǒng)占地面積和40%的安裝時(shí)間，降低了運(yùn)維成本。
同時(shí)，Megapack還結(jié)合人工智能算法實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度，即其能夠根據(jù)電網(wǎng)的實(shí)時(shí)需求和能源價(jià)格波動(dòng)，自動(dòng)優(yōu)化儲(chǔ)能系統(tǒng)的充放電策略，實(shí)現(xiàn)能源的最優(yōu)配置和經(jīng)濟(jì)效益最大化。
這些創(chuàng)新使系統(tǒng)效率達(dá)到92%，較行業(yè)平均水平高出5%。更為關(guān)鍵的是，特斯拉通過(guò)能源操作系統(tǒng)（TeslaEnergy OS）實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)的深度交互，這種“硬件+軟件+服務(wù)”的生態(tài)閉環(huán)，正重新定義儲(chǔ)能產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
與此同時(shí)，我國(guó)本土企業(yè)的技術(shù)發(fā)展也呈現(xiàn)多點(diǎn)突破的趨勢(shì)。
首先是電芯大型化。寧德時(shí)代天恒系統(tǒng)單體容量達(dá)6.25兆瓦時(shí)，能量密度提升了30%；比亞迪魔方系統(tǒng)采用CTB技術(shù)，體積利用率提升26%。其次是材料多元化。中科海鈉建成全球首條吉瓦時(shí)級(jí)鈉離子電池產(chǎn)線，循環(huán)壽命突破6000次；蜂巢能源“大刀”系列推出第三代電芯，即370安時(shí)/770安時(shí)的儲(chǔ)能電池，循環(huán)壽命達(dá)15000次，可使用25年。最后是場(chǎng)景定制化。陽(yáng)光電源針對(duì)沙漠環(huán)境開(kāi)發(fā)了自清潔冷卻系統(tǒng)；華為數(shù)字能源則推出了“一簇一管理”智能組串方案。
這些創(chuàng)新將推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)從“電力倉(cāng)庫(kù)”向“電網(wǎng)智能節(jié)點(diǎn)”進(jìn)化。正如廈門大學(xué)林伯強(qiáng)教授所言，當(dāng)度電成本突破0.2元臨界點(diǎn)，儲(chǔ)能將不再是配套產(chǎn)業(yè)，而是新型電力系統(tǒng)的核心組件。
2024年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)335吉瓦時(shí)，占全球總量的90%，規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本下降，讓性價(jià)比成為最大“護(hù)城河”。
回到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面，特斯拉與國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)也并非簡(jiǎn)單的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。據(jù)悉，特斯拉在中國(guó)的一級(jí)供應(yīng)商數(shù)量已突破400家，其中超60家供應(yīng)商成功躋身特斯拉的全球供應(yīng)鏈體系。2021年，特斯拉就將儲(chǔ)能系統(tǒng)的電芯供應(yīng)商從韓國(guó)LG系能源轉(zhuǎn)換到了寧德時(shí)代，后者逐漸成為特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)最大的供應(yīng)商。
可以預(yù)見(jiàn)，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠在上海的落地，將會(huì)帶動(dòng)并激勵(lì)國(guó)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈走向創(chuàng)新與規(guī)?；纳疃葏f(xié)同發(fā)展，而這種競(jìng)合關(guān)系也將重塑全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
