中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：日前，國(guó)際能源署（IEA）指出，隨著市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)和技術(shù)的日益標(biāo)準(zhǔn)化，全球電池產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，可能進(jìn)一步整合，同時(shí)由政府主導(dǎo)的電池供應(yīng)鏈的多元化舉措也在重塑格局。
隨著市場(chǎng)需求急劇上升和價(jià)格的持續(xù)下降，全球電池市場(chǎng)規(guī)模正在快速擴(kuò)張。2024年電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)了25%，達(dá)到1700萬(wàn)輛，電池年度需求首次突破1TWh，這是一個(gè)歷史性里程碑。與此同時(shí)，電動(dòng)汽車電池平均價(jià)格已經(jīng)降至100美元/kWh以下，突破這一門(mén)檻意味著電動(dòng)汽車在成本方面可以與傳統(tǒng)燃油車進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
除了電動(dòng)汽車旺盛需求之外，關(guān)鍵電池材料價(jià)格下跌也是成本下降的主要因素，鋰的價(jià)格與2022年峰值相比下降了85%以上。電池行業(yè)進(jìn)步也助推了這種價(jià)格下降趨勢(shì)。2024年全球電池產(chǎn)能達(dá)3TWh，如果所有宣布計(jì)劃建設(shè)的電池生產(chǎn)工廠都能如期建成，未來(lái)5年全球電池產(chǎn)能將增加兩倍。
中國(guó)市場(chǎng)的成功與價(jià)格降幅放緩
目前，中國(guó)生產(chǎn)的電池占全球銷量四分之三以上，而在2024年，中國(guó)生產(chǎn)的電池平均價(jià)格下降了近30%，低于其他國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)生產(chǎn)的電池價(jià)格比歐洲低30%，比北美低20%，中國(guó)生產(chǎn)的一些電動(dòng)汽車售價(jià)已經(jīng)低于燃油車。
推動(dòng)這種競(jìng)爭(zhēng)力的因素之一是規(guī)模效應(yīng)。在全球累計(jì)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車電池中，70%以上來(lái)自中國(guó)，寧德時(shí)代、比亞迪等電池巨頭集中行業(yè)資源并推動(dòng)創(chuàng)新，加之本土供應(yīng)鏈高度整合。此外，中國(guó)電池生產(chǎn)商青睞于生產(chǎn)低格更低的磷酸鐵鋰（LFP）電池，這類電池已占全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)近半份額，其價(jià)格與目前市場(chǎng)主流的鎳鈷錳酸鋰（NMC）電池低約30%。
然而，在不久的將來(lái)，電池價(jià)格下跌趨勢(shì)可能會(huì)放緩。在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和利潤(rùn)率下降的情況下，在中國(guó)生產(chǎn)電池的企業(yè)數(shù)量可能會(huì)減少，某些生產(chǎn)商將獲得更大的影響力和定價(jià)權(quán)。即便如此，預(yù)計(jì)在未來(lái)十年，中國(guó)仍將保持全球最大電池生產(chǎn)國(guó)地位。
中國(guó)以外的電池產(chǎn)能擴(kuò)張
韓國(guó)和日本是全球電池行業(yè)的主要參與者，這兩個(gè)國(guó)家的電池制造商和供應(yīng)商主要生產(chǎn)NMC電池，雖然產(chǎn)能有限，但都是擁有大量海外投資的傳統(tǒng)電池制造商。韓國(guó)海外電池年產(chǎn)能接近400GWh，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)日本（60GWh）和中國(guó)（30GWh）。隨著日韓企業(yè)在電池汽車市場(chǎng)的海外投資不斷增長(zhǎng)，隨之出現(xiàn)的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，將在多大程度上采用價(jià)格更低的磷酸鐵鋰（LFP）電池。這些廠商在創(chuàng)新方面也有著悠久歷史，也在競(jìng)相開(kāi)發(fā)固態(tài)電池等新技術(shù)。
在美國(guó)，由于對(duì)電池生產(chǎn)商提供稅收抵免，自從2022年以來(lái)，美國(guó)電池產(chǎn)能翻了一番，到2024年達(dá)到200GWh以上，另外將近700GWh的電池生產(chǎn)工廠正在建設(shè)中。大約40%的現(xiàn)有產(chǎn)能是由傳統(tǒng)電池制造商與汽車制造商合作運(yùn)營(yíng)或開(kāi)發(fā)的。然而，電池組件的制造進(jìn)展較慢，對(duì)正負(fù)極材料的大部分需求仍然通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿足。在過(guò)去兩年中，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)電池的需求每年增長(zhǎng)超過(guò)60%，盡管相對(duì)數(shù)量較小，但成為電動(dòng)汽車以外的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。
與此同時(shí)，東南亞和摩洛哥正在成為電池及其零部件的潛在生產(chǎn)中心。全球的鎳供應(yīng)量50%來(lái)自印度尼西亞，與此同時(shí)，摩洛哥的磷酸鹽儲(chǔ)量在全球名列前茅，磷酸鹽是生產(chǎn)磷酸鐵鋰（LFP）電池的關(guān)鍵礦物，此外，摩洛哥還擁有成熟的汽車制造業(yè)，并與歐盟和美國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。這些因素已經(jīng)使該國(guó)在2022年吸引了150億美元以上的電池和零部件制造業(yè)投資。
采取供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略
盡管電池價(jià)格迅速下降，創(chuàng)新不斷，但近年來(lái)，電池供應(yīng)鏈的集中度引起了一些國(guó)家的安全擔(dān)憂。
國(guó)際能源署認(rèn)為，在新興市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)能并降低成本，需在依賴足夠且持續(xù)的電池需求。目前占電池需求85%的電動(dòng)汽車是唯一能支撐大規(guī)模生產(chǎn)強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力。此外，通過(guò)合資或技術(shù)授權(quán)引入成熟電池企業(yè)，可以縮短本土化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈建設(shè)周期。
另一個(gè)重要杠桿是開(kāi)展國(guó)際合作。一些國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)模在電池制造和組件方面難以獲得足夠投資，因此可能需要與其他電動(dòng)汽車和電池市場(chǎng)進(jìn)行更密切的合作，以及與南美和非洲、澳大利亞和印度尼西亞等資源豐富的國(guó)家合作，才能進(jìn)一步地實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
