中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：136號(hào)文落地已月余，新能源行業(yè)仍在經(jīng)歷一場(chǎng)深度"定價(jià)休克"。
目前，政策已將新能源電價(jià)水平、電量規(guī)模、執(zhí)行期限等具體實(shí)施方案的制定下放至各省，而各省出臺(tái)具體實(shí)施方案的時(shí)間截點(diǎn)定在2025年底。
在等待政策落地的空擋，「風(fēng)芒能源」特別梳理全國(guó)31省電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)、新能源發(fā)展規(guī)劃以及既有市場(chǎng)交易方案，同時(shí)，結(jié)合「飔合科技」對(duì)各省電力市場(chǎng)交易及結(jié)算情況的盤點(diǎn)，通過(guò)上、下兩篇文章呈現(xiàn)各省目前的新能源發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)形態(tài)，盡量幫助行業(yè)從“已知”中推導(dǎo)“未知”，在政策尚待成形的空檔期提供信息參考。
詳情見(jiàn)下：
01
華中區(qū)域
截至2024年12月底，河南、湖北、湖南3省電力總裝機(jī)規(guī)模分別為14666萬(wàn)千瓦、12361萬(wàn)千瓦、7648萬(wàn)千瓦。
從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，華中地區(qū)3省新能源裝機(jī)在電力總裝機(jī)中占比均不足50%。其中，河南省火電裝機(jī)仍占主導(dǎo)，在電力裝機(jī)中占比達(dá)50.6%；湖南、湖北兩省電源裝機(jī)中，水電地位較為突出，裝機(jī)占比分別達(dá)30.84%、21.4%。
從電力交易情況來(lái)看：
河南：河南省新能源暫不參與省內(nèi)中長(zhǎng)期交易，非現(xiàn)貨期間由政府授權(quán)合約全量保障收購(gòu)。2024年開(kāi)展1次現(xiàn)貨結(jié)算試運(yùn)行（2024年5月15日-6月14日），集中式新能源10%上網(wǎng)電量參與結(jié)算。發(fā)電側(cè)日前、實(shí)時(shí)市場(chǎng)電價(jià)采用分區(qū)電價(jià)（分豫北、豫西、豫中東、豫南四個(gè)價(jià)區(qū)），用戶側(cè)日前、實(shí)時(shí)市場(chǎng)電價(jià)采用全網(wǎng)發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)結(jié)算。
整體來(lái)看，此次現(xiàn)貨試運(yùn)行全網(wǎng)日前市場(chǎng)算數(shù)均價(jià)為208.89元/兆瓦時(shí)，全網(wǎng)實(shí)時(shí)市場(chǎng)算數(shù)均價(jià)為288.09元/兆瓦時(shí)。四個(gè)分區(qū)電價(jià)中，豫北區(qū)域各時(shí)點(diǎn)的日前、實(shí)時(shí)現(xiàn)貨均價(jià)最低，日前算數(shù)均價(jià)為164.10元/兆瓦時(shí)，實(shí)時(shí)算數(shù)均價(jià)為245.70元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
湖北：2024年1-3月，湖北電力現(xiàn)貨市場(chǎng)未開(kāi)展，湖北省新能源不參與常規(guī)中長(zhǎng)期交易（除綠電外），新能源全部上網(wǎng)電量按照優(yōu)先上網(wǎng)電量（416.1元/兆瓦時(shí)）結(jié)算。1—3月，該地區(qū)可再生能源消納總量分別為87.71億千瓦時(shí)、78.08億千瓦時(shí)、92.45億千瓦時(shí)。
4月16日電力現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)展后，新能源部分上網(wǎng)電量按照優(yōu)先上網(wǎng)電量結(jié)算，視作保障性收購(gòu)電量。2024年4-12月結(jié)算均價(jià)332.22元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
湖南：2024年1-12月湖南電力市場(chǎng)化交易合計(jì)交易電量876.46億千瓦時(shí)，交易平均價(jià)差上浮17.69元/兆瓦時(shí)。其中新能源交易合同電量236.07億千瓦時(shí)，平均交易價(jià)差下浮1.64元/兆瓦時(shí)；外購(gòu)電中進(jìn)入市場(chǎng)電量218.6億千瓦時(shí)，平均交易價(jià)差上浮15.18元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
從已有政策層面來(lái)看，河南、湖北兩省已發(fā)布2025年電力交易方案。整體來(lái)看，除湖南外，2025年市場(chǎng)交易規(guī)模與2024年基本持平；入市主體和入市比例有所變化。
2025年華中三省電力交易方案詳表
02
華東區(qū)域
截至2024年12月底，江蘇、浙江、安徽3省電力總裝機(jī)規(guī)模分別為20409萬(wàn)千瓦、12143萬(wàn)千瓦、14956萬(wàn)千瓦。
從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，華東3省火電裝機(jī)均占主導(dǎo)，江蘇、安徽火電裝機(jī)占比過(guò)半，分別為53.66%、51.99%；浙江火電裝機(jī)占比稍低，為47.91%。相應(yīng)地，華東三省新能源裝機(jī)比例尚不足50%。
但值得一提的是，在新能源中，華東3省明顯更偏好光伏。除江蘇省外，安徽、浙江風(fēng)電裝機(jī)占比不足10%，但上述3省光伏裝機(jī)占比均超30%。
基于此，對(duì)于未來(lái)規(guī)劃，安徽、浙江均明確將繼續(xù)推進(jìn)新能源建設(shè)，且確定裝機(jī)目標(biāo)。上述兩省政府工作報(bào)告分別指出，2025年，安徽新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)600萬(wàn)千瓦以上；浙江確保新增電力裝機(jī)2000萬(wàn)千瓦以上，其中綠色能源占比60%以上。
從電力交易情況來(lái)看：
江蘇：江蘇平價(jià)新能源只能參與綠電交易，帶補(bǔ)貼項(xiàng)目主動(dòng)承諾放棄綠電交易電量補(bǔ)貼后可參與綠電交易。分散式風(fēng)電、分布式光伏需具備綠證核發(fā)條件并申請(qǐng)成功后，可參加月內(nèi)綠電交易。
江蘇省優(yōu)先發(fā)電價(jià)格為燃煤基準(zhǔn)價(jià)391元/兆瓦時(shí)。江蘇省新能源場(chǎng)站綠電交易以外的電量以煤電基準(zhǔn)價(jià)執(zhí)行全額保障性收購(gòu)。2024年江蘇綠電結(jié)算均價(jià)426.19元/兆瓦時(shí)，綠色環(huán)境權(quán)益均價(jià)24.92元/兆瓦時(shí)。
安徽：安徽2024年新能源總計(jì)結(jié)算電量412.62億千瓦時(shí)，結(jié)算均價(jià)392.35元/兆瓦時(shí)。其中保障性電量315.20億千瓦時(shí)，結(jié)算均價(jià)384.49元/兆瓦時(shí)；綠電結(jié)算電量97.43億千瓦時(shí)，結(jié)算均價(jià)434.64元/兆瓦時(shí)。
浙江：2024年，浙江電力交易中心配合北京電力交易中心組織綠電交易25場(chǎng)，成交電量合計(jì)113.59億千瓦時(shí)。2024年2-11月浙江省結(jié)算綠電約91億千瓦時(shí)，均價(jià)457.49元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
從已有政策層面來(lái)看，目前華東三省均已發(fā)布2025年電力交易方案。整體來(lái)看，除安徽外，其余省份2025年市場(chǎng)交易規(guī)模與2024年基本持平，入市主體和入市比例有所變化。
2025年華東三省電力交易方案詳表
此外，關(guān)于電價(jià)政策，在2025政府工作報(bào)告中，江蘇還表示，2025年，開(kāi)展企業(yè)綠電直連試點(diǎn)，提高綠電就近就地消納能力。
03
南方區(qū)域
截至2024年12月底，廣東、廣西、云南3省電力總裝機(jī)規(guī)模分別為22183萬(wàn)千瓦、9246萬(wàn)千瓦、15188萬(wàn)千瓦。
從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，從南方3省電源結(jié)構(gòu)迥異，除“新能源非主導(dǎo)電源”這一共同點(diǎn)外，廣東、廣西及云南電力裝機(jī)各有特點(diǎn)。
廣東省電力裝機(jī)中，火電占明顯主導(dǎo)，裝機(jī)比例接近60%，而風(fēng)、光裝機(jī)規(guī)模雖突破50GW，但整體裝機(jī)比例并不算高，為26.7%；廣西電源結(jié)構(gòu)的主要特點(diǎn)在于均衡，風(fēng)、光、火、水四大電源裝機(jī)比例基本相當(dāng)，火電最高，為32.76%，風(fēng)電最低，為19.55%；云南的電源結(jié)構(gòu)則以水電為主，裝機(jī)占比達(dá)55.05%，火電裝機(jī)反而最好，占比不足10%。
對(duì)于新能源發(fā)展規(guī)劃，僅云南兩省明確裝機(jī)目標(biāo)。云南省2025年政府工作報(bào)告指出，云南將開(kāi)工、投產(chǎn)新能源項(xiàng)目各1600萬(wàn)千瓦以上。
從電力交易情況來(lái)看：
廣東：2024年廣東月度中長(zhǎng)期電量共936.15億千瓦時(shí)，交易均價(jià)418.04元/兆瓦時(shí)，其中廣東月度雙邊協(xié)商成交電量共841.85億千瓦時(shí)，成交均價(jià)為419.22元/兆瓦時(shí)；月度集中競(jìng)爭(zhēng)成交電量為94.3億千瓦時(shí)，成交均價(jià)為413.98元/兆瓦時(shí)。
2024年廣東發(fā)電側(cè)日前均價(jià)為344元/兆瓦時(shí)，實(shí)時(shí)均價(jià)為333.37元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
廣西：廣西2024年累計(jì)直接交易成交電量1102.48億千瓦時(shí)，平均成交價(jià)格444.85元/兆瓦時(shí)，較燃煤基準(zhǔn)上網(wǎng)電價(jià)上漲24.15元/兆瓦時(shí)。從10月開(kāi)始交易價(jià)格開(kāi)始極速降低，至12月平均成交價(jià)降至406.70元/兆瓦時(shí)，較燃煤基準(zhǔn)上網(wǎng)電價(jià)下降14元/兆瓦時(shí)。
廣西2024年在四個(gè)季度均開(kāi)展了現(xiàn)貨結(jié)算試運(yùn)行，現(xiàn)貨期間日前統(tǒng)一結(jié)算點(diǎn)算數(shù)平均價(jià)為262.05元/兆瓦時(shí)，較燃煤標(biāo)桿電價(jià)降低158.65元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
云南：2024年1-12月，云南省內(nèi)市場(chǎng)化交易電量共2101.67億千瓦時(shí)，其中清潔能源交易成交電量為1664.71億千瓦時(shí)，成交均價(jià)為231.76元/兆瓦時(shí)；綠電交易成交電量為16.63億千瓦時(shí)，電能量?jī)r(jià)格成交均價(jià)228.93元/兆瓦時(shí)。
云南2024年四季度均開(kāi)展了現(xiàn)貨結(jié)算試運(yùn)行，3月28-31日現(xiàn)貨平均結(jié)算價(jià)格為301.91元/兆瓦時(shí)；6月6、7日及24-30日現(xiàn)貨平均結(jié)算價(jià)格為245.59元/兆瓦時(shí)；8月22-31日發(fā)電側(cè)日前平均電價(jià)為224.87元/兆瓦時(shí)，實(shí)時(shí)平均電價(jià)為284.84元/兆瓦時(shí)；11月整月發(fā)電側(cè)日前平均電價(jià)為261.75元/兆瓦時(shí)，實(shí)時(shí)平均電價(jià)為267.62元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
從已有政策層面來(lái)看，目前南方區(qū)域三省均已發(fā)布2025年電力交易方案。整體來(lái)看，廣西、云南2025年市場(chǎng)交易規(guī)模與2024年基本持平，入市主體和入市比例有所變化。廣西2025年地調(diào)以上燃煤、集中式風(fēng)光全電量入市；云南存量電站汛期上網(wǎng)電量作為優(yōu)先發(fā)電量，增量場(chǎng)站全容量入市、參與清潔能源市場(chǎng)交易。
2025年南方區(qū)域3省電力交易方案詳表
04
內(nèi)蒙古區(qū)域
內(nèi)蒙古為我國(guó)新能源裝機(jī)最多的省份。
從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2024年12月底，內(nèi)蒙古電力總裝機(jī)規(guī)模為25772萬(wàn)千瓦，其中新能源累計(jì)裝機(jī)均超13000萬(wàn)千瓦，在總裝機(jī)中占比超52%；火電裝機(jī)12107萬(wàn)千瓦，占比46.98%。
2025年，內(nèi)蒙古將繼續(xù)鞏固其新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)其2025年政府報(bào)告，內(nèi)蒙古明確提出力爭(zhēng)新能源新增并網(wǎng)4000萬(wàn)千瓦，發(fā)電量超3000億度。
從電力交易情況來(lái)看，蒙西2024年電力多邊交易區(qū)內(nèi)交易電量2665.27億千瓦時(shí)，平均成交價(jià)格291.18元/兆瓦時(shí)，新能源合約電量906.98億千瓦時(shí)，平均交易價(jià)格221.26元/兆瓦時(shí)。其中風(fēng)電合約電量651.38億千瓦時(shí)，平均交易價(jià)格213元/兆瓦時(shí)；光伏合約電量220.25億千瓦時(shí)，平均交易價(jià)格240.67元/兆瓦時(shí)。并將新能源交易品種全部視為綠電交易，設(shè)置環(huán)境價(jià)格，其中環(huán)境價(jià)值為30.8元/兆瓦時(shí)。
同時(shí)，飔合科技分析指出，蒙西光伏裝機(jī)占比較高，受供需條件影響，午間時(shí)段光伏集中出力下極易出現(xiàn)現(xiàn)貨價(jià)格為0元/兆瓦時(shí)的極端情況；而其余非午間時(shí)段現(xiàn)貨價(jià)格受市場(chǎng)壟斷因素顯著影響，在蒙西火電機(jī)組“抱團(tuán)策略”下呈現(xiàn)出明顯的高峰時(shí)段。2024年市場(chǎng)實(shí)時(shí)現(xiàn)貨均價(jià)484.67元/兆瓦時(shí)，其中風(fēng)電現(xiàn)貨均價(jià)332.72元/兆瓦時(shí)，光伏現(xiàn)貨均價(jià)289.52元/兆瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
從已有政策層面來(lái)看，蒙東、蒙西均已發(fā)布2025年電力交易方案。蒙東2025年放開(kāi)用戶側(cè)打捆購(gòu)電比例限制，增加新能源年度交易不得低于60%，按照補(bǔ)貼新能源、火電、平價(jià)新能源開(kāi)展交易；蒙西進(jìn)一步放開(kāi)市場(chǎng)限制取消日清分節(jié)點(diǎn)電價(jià)下限約束。
2025年內(nèi)蒙古電力交易方案詳表
05
西南區(qū)域
截至2024年12月底，四川電力總裝機(jī)規(guī)模為13906萬(wàn)千瓦。
從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，四川省是全國(guó)水電裝機(jī)第一大省，水電累計(jì)裝機(jī)9770萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到70.26%?；痣姙樗拇ㄊ〉诙箅娫?，裝機(jī)占比15.56%。相比之下，新能源在總裝機(jī)中并不突出，風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模分別890萬(wàn)千瓦、1082萬(wàn)千瓦，占比均不足10%。
從電力交易情況來(lái)看，四川2024年新能源暫不參與現(xiàn)貨市場(chǎng)。2024年四川省內(nèi)市場(chǎng)化交易水電（風(fēng)光）電量共計(jì)1259.16億千瓦時(shí)，同比減少8.23%，其中常規(guī)直購(gòu)1013.54億千瓦時(shí)，棄水電量消納108.22億千瓦時(shí)，省內(nèi)綠電57.60億千瓦時(shí)，綠電均價(jià)337.95元/兆瓦時(shí)，留存電量79.80億千瓦時(shí)。
來(lái)源：飔合科技
從已有政策層面來(lái)看，四川已發(fā)布2025年電力交易方案。2025年水火風(fēng)光同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)、分時(shí)簽約銜接現(xiàn)貨，優(yōu)化調(diào)整了市場(chǎng)交易類型。新能源保障收購(gòu)比例下降，風(fēng)電降至400h、光伏降至300h，配儲(chǔ)額外增加150h。
2025年四川電力交易方案詳表
此外，關(guān)于電價(jià)政策，在2025政府工作報(bào)告中，四川還表示，2025年要完善電力中長(zhǎng)期交易機(jī)制，用好省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。
06
其他
此部分包含北京、江西、福建、上海、重慶、西藏、貴州、海南8個(gè)省份。
截至2024年12月底，上述8省電力總裝機(jī)均未超1億千瓦，其中，貴州、福建、江西電力裝機(jī)規(guī)模較高，分別達(dá)到9032萬(wàn)千瓦、8864萬(wàn)千瓦及7062萬(wàn)千瓦；西藏電力總裝機(jī)尚不足1000萬(wàn)千瓦。
從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，上述8省份大致可分為3大類：
1、北京、上海、重慶3個(gè)直轄市新能源裝機(jī)占比均較低，分別為10.93%、16.93%、16.89%。并且電源結(jié)構(gòu)明顯偏煤，其中，北京、上?；痣娧b機(jī)占比超8成；
2、江西、福建、貴州新能源累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超20GW，且火電裝機(jī)占比均為40%左右。但值得注意的是，盡管上述三省新能源在總裝機(jī)中占比均未超過(guò)50%，但發(fā)展偏好有所不同，江西、貴州光伏裝機(jī)占比分別達(dá)36.31%、21.99%，但風(fēng)電裝機(jī)尚不足10%。
3、西藏、海南電力總裝機(jī)規(guī)模較小但新能源裝機(jī)比例較高。其中，西藏光伏裝機(jī)占比超50%，海南光伏裝機(jī)占比38.63%。同時(shí)，上述兩地風(fēng)電裝機(jī)有限，海南省風(fēng)電裝機(jī)占比僅為2.19%。
對(duì)于未來(lái)的電力裝機(jī)規(guī)劃，海南、貴州已明確目標(biāo)。兩省在政府工作報(bào)告指出，海南全省清潔能源裝機(jī)比重達(dá)85%左右；貴州電力裝機(jī)容量達(dá)9700萬(wàn)千瓦。
從已有政策層面來(lái)看，北京、上海、福建已發(fā)布2025年電力交易方案。2025年市場(chǎng)交易規(guī)模與2024年基本持平，入市主體和入市比例有所變化。
2025年其余8省電力交易方案詳表
