中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：多家研究咨詢機(jī)構(gòu)近期相繼發(fā)布2024年度全球及海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯出貨量排名。行業(yè)機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模314.7GWh，同比增長(zhǎng)60%。
整體看來(lái)，隨著市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張，中國(guó)企業(yè)憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模效應(yīng)以及完善的供應(yīng)鏈體系，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，隨著技術(shù)迭代與海外市場(chǎng)波動(dòng)，全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇。
■ 韓系廠商市場(chǎng)占有率下降
2024年，全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)呈現(xiàn)出激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局。中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中表現(xiàn)搶眼，占據(jù)了重要地位。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，全球儲(chǔ)能電芯出貨量前五名為寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航。
值得注意的是，日韓企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力明顯下滑。InfoLink數(shù)據(jù)顯示，韓系廠商三星SDI和LG新能源由2023年的第六、第八跌至2024年的第十、第十一。
市場(chǎng)格局變動(dòng)并非僅存在于儲(chǔ)能領(lǐng)域。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research指出，2024年，全球電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)中電池制造商的市場(chǎng)份額出現(xiàn)了顯著變化，尤其是韓國(guó)三大電池制造商的市場(chǎng)份額下降，以及中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額擴(kuò)大，成為市場(chǎng)中的關(guān)鍵趨勢(shì)。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2024年全球電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)中，韓國(guó)三大電池制造商LG新能源、三星SDI、SK On均憑借出貨量躋身前十，但其整體市場(chǎng)份額有所下降。
根據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年全球儲(chǔ)能電芯出貨量同比顯著增長(zhǎng)，全年出貨量達(dá)到334GWh，其中磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯出貨量高達(dá)317GWh。
磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用成為我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出貨市場(chǎng)占有率升高的原因之一?！坝捎谶@三大韓國(guó)制造商仍在為大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池做準(zhǔn)備，它們不可避免地將市場(chǎng)份額讓給了中國(guó)企業(yè)?！盨NE Research指出。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)同樣能夠反映這一趨勢(shì)。寧德時(shí)代披露2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)490億元—530億元，同比增長(zhǎng)11.1%—20.1%。中創(chuàng)新航預(yù)計(jì)2024年錄得凈利潤(rùn)約7.86億元—8.74億元，較去年同期上升約80%—100%。反觀LG新能源、三星SDI和SK On近期公布的2024年第四季度財(cái)報(bào)，三家公司在當(dāng)季合計(jì)錄得高達(dá)8000億韓元的營(yíng)業(yè)虧損。
SNE Research指出，在儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，具備成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池由中國(guó)企業(yè)掌握主導(dǎo)權(quán)。有分析人士指出，隨著韓系廠商市場(chǎng)份額萎縮，未來(lái)儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將主要在中國(guó)企業(yè)間展開(kāi)。
■ 大容量電芯占比提升
綜合多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，目前儲(chǔ)能電芯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度繼續(xù)維持高位，儲(chǔ)能電芯出貨量前十名企業(yè)市場(chǎng)集中度超90%。InfoLink特別指出，2024全年，全球大儲(chǔ)電芯出貨283.0GWh，同比增長(zhǎng)68.0%。大儲(chǔ)市場(chǎng)CR5已超75%，市場(chǎng)進(jìn)入高集中度階段，新玩家成長(zhǎng)空間已十分有限。
大型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，對(duì)于電芯性能要求進(jìn)一步提高，使得當(dāng)前儲(chǔ)能電芯正快速向大容量方向發(fā)展。大容量電芯的優(yōu)勢(shì)在于能夠降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本和集成難度，同時(shí)提高能量密度和安全性，還可以減少零部件使用，簡(jiǎn)化裝配工藝，從而進(jìn)一步降低成本。
目前，以314Ah為主的“300Ah+儲(chǔ)能電芯”在全球加速滲透，而下一代“500Ah+大容量電芯”的研發(fā)量產(chǎn)也在全力推進(jìn)。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，“300Ah+電芯”產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)單季度市占率已接近50%。另外，頭部電芯廠關(guān)于“500Ah+電芯”的量產(chǎn)時(shí)間表逐漸明晰，預(yù)計(jì)2025年下半年“500Ah+電芯”產(chǎn)品將陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段。
億緯鋰能去年10月同樣指出：“目前能夠看到的趨勢(shì)是，國(guó)內(nèi)314Ah電芯占比在快速提升，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)會(huì)全面轉(zhuǎn)向314Ah；對(duì)于海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)280Ah和314Ah會(huì)共存一段時(shí)間，主要是因?yàn)楫a(chǎn)品周期以及客戶對(duì)280Ah產(chǎn)品的穩(wěn)定度的認(rèn)可?！?
有分析人士指出，由于314Ah大容量電芯在海內(nèi)外大儲(chǔ)市場(chǎng)中推廣普及速度超過(guò)預(yù)期，其已成為企業(yè)在搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵因素之一。
■海外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)和儲(chǔ)能技術(shù)的不斷成熟，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。InfoLink預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電芯出貨392GWh，同比增長(zhǎng)25%。
2024年，海外市場(chǎng)需求仍是儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)的亮點(diǎn)，歐洲、中東、亞太等地區(qū)儲(chǔ)能招標(biāo)量和裝機(jī)量均出現(xiàn)大幅提升。高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)的2024年全年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出海訂單超120GWh，以歐洲、東南亞、中東以及美國(guó)等為主，其中歐美業(yè)主需求占比達(dá)73%。從訂單出貨主體來(lái)看，GWh以上訂單幾乎全部為T(mén)OP10企業(yè)所攬。
值得注意的是，隨著部分國(guó)家貿(mào)易壁壘舉措相繼出臺(tái)落地，給我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品出口設(shè)置了重重障礙，制約了我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在海外市場(chǎng)的拓展步伐。不過(guò)，高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，從電芯環(huán)節(jié)來(lái)看，儲(chǔ)能電芯出海客戶仍以歐美集成商為主，由于頭部集成商工廠布局已呈現(xiàn)出全球化趨勢(shì)，盡管?chē)?guó)內(nèi)電芯企業(yè)在北美當(dāng)?shù)乜赡苊媾R高關(guān)稅、本土產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)下的出貨逐步放緩，但在其他區(qū)域仍可能與其保持合作，并通過(guò)技術(shù)授權(quán)等模式規(guī)避區(qū)域地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與貿(mào)易壁壘帶來(lái)的挑戰(zhàn)，我國(guó)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)。目前，超過(guò)10家頭部電池巨頭都已有海外建廠規(guī)劃。同時(shí)，中東等地市場(chǎng)需求拓寬了我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品出海道路，我國(guó)企業(yè)已接連布局新興海外市場(chǎng)。東吳證券研報(bào)指出，全球大儲(chǔ)爆發(fā)確定性強(qiáng)，美國(guó)維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，歐洲、新興市場(chǎng)出現(xiàn)并網(wǎng)高峰且預(yù)計(jì)將持續(xù)至2026年。其中，美國(guó)市場(chǎng)2025年已進(jìn)入加征關(guān)稅前的搶裝潮，預(yù)計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)45%至51GWh。歐洲市場(chǎng)，英國(guó)、意大利、德國(guó)將領(lǐng)銜增長(zhǎng)。中東、智利、澳大利亞等新興市場(chǎng)大項(xiàng)目批量落地，預(yù)計(jì)2025年裝機(jī)增長(zhǎng)221%至34GWh。
