中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：受市場和政策驅(qū)動(dòng)，2024年美國新型儲(chǔ)能強(qiáng)勢崛起，成為全球儲(chǔ)能第二大市場。
新增裝機(jī)
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年美國電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)11.46GW/31.23GWh，同比+54%/+50.9%，創(chuàng)美國年度儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模新高。其中大儲(chǔ)新增裝機(jī)10.4GW/29.04GWh，占比超90%；用戶側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)超1GW/2GWh，主要以戶儲(chǔ)為主。
圖 2024年美國大規(guī)模電池儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模及項(xiàng)目數(shù)量
區(qū)域分布
2024年，美國大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)項(xiàng)目最多、容量規(guī)模最大的地區(qū)是加利福尼亞州，達(dá)57個(gè)，規(guī)模3.77GW/13.55GWh，容量規(guī)模占美國2024年大規(guī)模電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)總規(guī)模的46.66%，也是美國2024年新增裝機(jī)唯一超10GWh的州，新增裝機(jī)項(xiàng)目平均時(shí)長3.59h。
德克薩斯州新增裝機(jī)44個(gè)大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模3.91GW/5.59GWh，功率規(guī)模居全美第一，功率占比37.6%，新增裝機(jī)項(xiàng)目平均時(shí)長1.43h。
圖 2024年美國各州大規(guī)模電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模及項(xiàng)目數(shù)量
亞利桑那州新增裝機(jī)10個(gè)大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，共計(jì)1.14GW/4.50GWh，位列第三，功率占比11%，其中包括2個(gè)GWh級(jí)項(xiàng)目。
內(nèi)達(dá)華州共4個(gè)大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)，合計(jì)0.57GW/1.76GWh，在美國排第四，功率規(guī)模占比5.5%，其中包括一個(gè)GWh級(jí)項(xiàng)目。
此外，俄勒岡州2024年新增裝機(jī)也超1GWh。除了上述州外，其他州新增裝機(jī)規(guī)模均未達(dá)1GWh。
圖 2024年美國各州大規(guī)模電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)功率占比
典型案例
2024年美國共新增裝機(jī)3個(gè)GWh級(jí)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，其中兩個(gè)功率規(guī)模超300MWh，詳情如下：
Gemini Solar Hybrid光儲(chǔ)項(xiàng)目
在2024年美國新增裝機(jī)的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目中，規(guī)模最大的是Quinbrook Infrastructure Partners 在內(nèi)華達(dá)州投建的 Gemini Solar光儲(chǔ)項(xiàng)目。該項(xiàng)目包括690 MW光伏發(fā)電項(xiàng)目和380 MW/1416 MWh 電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，于2024年7月全面投運(yùn)。根據(jù)與NV Energy簽訂的25年協(xié)議供電，該項(xiàng)目用于支撐電網(wǎng)可靠性和可再生能源消納。
Eleven Mile Solar Center太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目
亞利桑那州儲(chǔ)能規(guī)模最大的Eleven Mile Solar Center太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目也于2024年6月投運(yùn)，該項(xiàng)目包括300MW光伏和300MW/1200MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。Eleven Mile Solar Center項(xiàng)目是?rsted公司在亞利桑那州清潔能源領(lǐng)域約10億美元投資的一部分。該公司表示，將為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)帶來約8000萬美元稅收。除此之外，該項(xiàng)目還通過與本土廠商來支持美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這些公司包括美國薄膜光伏組件制造商First Solar公司、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence公司和光伏跟蹤支架制造商N(yùn)extracker公司。
Sierra Estrella Energy Storage獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目
該項(xiàng)目是亞利桑那州最大的獨(dú)立電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模250MW/1000MWh，于2024年5月并網(wǎng)投運(yùn)。項(xiàng)目于2023年4月開工，融資金額為7.07億美元。美國BESS開發(fā)商和運(yùn)營商Plus Power表示，這是截至當(dāng)時(shí)獨(dú)立電池儲(chǔ)能項(xiàng)目最大的一筆融資，包括來自美國銀行的2.02億美元稅收權(quán)益以及5.05億美元的建筑融資、定期貸款和信用證。
累計(jì)裝機(jī)
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，美國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)31.5GW/88.57GWh，容量規(guī)模全球占比達(dá)24%。其中，大儲(chǔ)27.8GW/80GWh，容量規(guī)模占比超90%；用戶側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)超3GW/8GWh。
圖 美國大規(guī)模電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模及項(xiàng)目數(shù)量
技術(shù)路線
就技術(shù)路線分析，截至2024年底，美國電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模29.94GW，功率規(guī)模占比超95%，主要為鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，電池儲(chǔ)能中大儲(chǔ)26.21GW，用戶側(cè)儲(chǔ)能超3GW。美國壓縮空氣儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)1.1635GW，功率規(guī)模占比3.69%。飛輪儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)47.428MW，功率規(guī)模占比0.15%。重力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)50MW，功率規(guī)模占比0.16%。
圖 美國新型儲(chǔ)能不同技術(shù)路線累計(jì)裝機(jī)功率占比
區(qū)域分布
截至2024年底，加利福尼亞州大規(guī)模電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)項(xiàng)目已超200個(gè)，美國累計(jì)裝機(jī)數(shù)量最多、規(guī)模最大的州，達(dá)11.72GW/40.13GWh，功率占美國大儲(chǔ)的44.7%，平均時(shí)長3.42h。
德克薩斯州大規(guī)模電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)131個(gè)，規(guī)模達(dá)7.46GW/10.73GWh，功率占比28.5%，位居全美第二，平均時(shí)長1.44h。
圖 美國各州大規(guī)模電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)及項(xiàng)目數(shù)
亞利桑那州大規(guī)模電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)2.12GW/7.6GWh，功率占比8.1%，排名第三，平均時(shí)長3.59h。
內(nèi)華達(dá)州大規(guī)模電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)1.25GW/3.342GWh，功率占比4.3%，位列第四，平均時(shí)長2.97h。
此外，新墨西哥州、科羅拉多州、俄勒岡州累計(jì)裝機(jī)均在1GWh以上。
圖 美國各州大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)功率占比
中美企業(yè)合作與訂單
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，就中國企業(yè)出海情況來看，2024年中國企業(yè)跟美國企業(yè)簽訂儲(chǔ)能訂單最多，規(guī)模最大，達(dá)24個(gè)，總規(guī)模超65.78GWh，占中國企業(yè)全球出海訂單規(guī)模的33.63%。
其中，儲(chǔ)能電池大單6個(gè)，均超GWh級(jí)，其中三個(gè)超10GWh，其中規(guī)模最大的是2024年9月億緯鋰能與American Energy Storage Innovations, Inc.（簡稱“AESI”）簽訂的19.5GWh方形磷酸鐵鋰電池協(xié)議。
2024年中國企業(yè)斬獲美國儲(chǔ)能系統(tǒng)（含直流側(cè)）訂單15個(gè)，其中6個(gè)為GWh級(jí)，規(guī)模最大的是2024年6月海辰儲(chǔ)能與美國Jupiter Power簽署的合作協(xié)議，計(jì)劃于2025年年底前，向Jupiter Power交付并部署3GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。Jupiter Power公司是總部位于美國的儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商和所有者/運(yùn)營商，目前在建或運(yùn)營中的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模已達(dá)數(shù)GWh。根據(jù)合作協(xié)議，為了給項(xiàng)目運(yùn)營提供可靠保障，海辰儲(chǔ)能將提供自主研發(fā)的新一代5MWh HiTHIUM∞Block液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)方案，該系統(tǒng)采用海辰儲(chǔ)能自主研發(fā)制造的新一代314Ah電力儲(chǔ)能專用電池，電池循環(huán)壽命可達(dá)11000次。
表 2024年中國企業(yè)新簽美國儲(chǔ)能訂單（部分）
未來展望
美國加利福尼亞州、內(nèi)華達(dá)、紐約等州相繼制定了儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，推動(dòng)儲(chǔ)能加速發(fā)展。其中，加利福尼亞州儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)規(guī)劃最高，在2030、2045年分別實(shí)現(xiàn)15GW、54.2GW的儲(chǔ)能裝機(jī)。此外，紐約州計(jì)劃到2030年儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)3GW，弗吉尼亞州計(jì)劃到2035年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.1GW。
表 美國儲(chǔ)能各州儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)(GW)
可以看出，美國新型儲(chǔ)能行業(yè)正加速擴(kuò)張。預(yù)計(jì)2025年美國新型儲(chǔ)能裝機(jī)增速仍將超20%，2025年底美國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)有望超過45GW/125GWh。到2030年，美國新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到150GW/450GWh。
美國在全球儲(chǔ)能市場中發(fā)揮著舉足輕重的作用，未來地位將進(jìn)一步提升。
