中國儲能網訊：作為儲能產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，儲能系統(tǒng)集成上承設備提供商，下接儲能系統(tǒng)業(yè)主，一直以來都是儲能廠商的“必爭之地”。
行業(yè)機構近日披露的2024年集成商出貨數(shù)據(jù)顯示，儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)正呈現(xiàn)出加速重構的趨勢。
按系統(tǒng)接入位置分類，儲能系統(tǒng)集成商分為交流側儲能系統(tǒng)集成商和直流側儲能系統(tǒng)集成商。
據(jù)InfoLink Consulting發(fā)布的2024年全球儲能系統(tǒng)出貨排名，交流側龍頭廠商地位穩(wěn)固，整體上呈現(xiàn)中資與美系競爭格局；直流側全球儲能系統(tǒng)集成商出貨前五名的企業(yè)均為中國企業(yè)。
過去一年，全球儲能系統(tǒng)出貨量繼續(xù)維持增長態(tài)勢。InfoLink Consulting統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年全球儲能系統(tǒng)出貨量為240 GWh，同比增長超六成。
具體看，2024年，全球儲能系統(tǒng)集成商（交流側）出貨量排名前五的企業(yè)為特斯拉、陽光電源（300274.SZ）、中車株洲所、Fluence、海博思創(chuàng)（688411.SH）；全球儲能系統(tǒng)集成商（直流側）出貨量排名前五的企業(yè)為寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、精控能源、海辰儲能、遠信儲能。
儲能電芯頭部企業(yè)寧德時代和比亞迪“雙雄”卡位。
“寧德時代與比亞迪以斷層優(yōu)勢蟬聯(lián)第一、二位?！睋?jù)InfoLink Consulting分析，寧德時代、比亞迪及新晉企業(yè)海辰儲能均為儲能電芯頭部企業(yè)，呈現(xiàn)出電芯廠商加速向下游系統(tǒng)集成領域滲透的趨勢。
業(yè)內認為，頭部電芯企業(yè)正在憑借其核心技術和供應鏈優(yōu)勢，通過垂直整合構建起全產業(yè)鏈競爭力。
“當前寧德時代與比亞迪已形成從上游鋰礦資源開發(fā)、中游儲能電芯制造到下游儲能系統(tǒng)集成的完整布局。”InfoLink Consulting分析，據(jù)現(xiàn)有項目儲備情況，預計2025年兩家企業(yè)在交流側將有較大突破。
2月25日晚間，寧德時代也在官微發(fā)布消息稱，公司儲能電池出貨量連續(xù)四年領跑全球第一。寧德時代還援引了國際權威機構SNE Research數(shù)據(jù)表示，2024年公司儲能電池出貨量為110 GWh，出貨量同比增長48.6%。
SMM儲能高級分析師葉明遠對第一財經記者表示：“近年來，寧德時代在電池技術領域不斷創(chuàng)新，通過與特斯拉、NextEra等優(yōu)質海外客戶的深度合作來穩(wěn)固市場份額，同時積極擴建產能來滿足儲能賽道的快速增長需求?！?
寧德時代發(fā)布的港股上市招股書顯示，公司的海外儲能客戶包括NextEra、Synergy、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等
據(jù)記者觀察，比亞迪主要以直流側儲能系統(tǒng)為主要出貨產品，通過系統(tǒng)集成優(yōu)勢綁定終端客戶。2024年，比亞迪在海外市場取得了重要突破，在智利的Oasis de Atacama項目中與西班牙獨立發(fā)電企業(yè)Grenergy Renovables擴大合作，將儲能總量從1.1GWh增至3GWh。
一方面是行業(yè)頭部廠商憑借成本管控和渠道資源優(yōu)勢持續(xù)提高市占率，而另一方面，行業(yè)尾部的廠商在價格內卷、融資渠道收窄等壓力下，生存空間被嚴重擠壓。
“前十名的儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額?！备吖ぎa業(yè)研究院指出，2024年中國新型儲能市場整體將供大于求，儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)（含大儲系統(tǒng)、工商儲系統(tǒng)、戶儲系統(tǒng)等企業(yè)）將被淘汰出局。
值得一提的是，由于儲能單位投資成本降低，儲能市場的需求近年來快速增長。記者綜合產業(yè)內及機構的觀點，比較確定的是，2025年儲能市場需求預計仍維持增長。
InfoLink Consulting預計，2025年，儲能系統(tǒng)出貨仍將維持25%的同比增速，預計2025年儲能系統(tǒng)的出貨量將突破300 GWh。
