中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)生巨變，作為以戶儲(chǔ)為主的昔日歐洲老大，德國(guó)被以大儲(chǔ)為主的意大利趕超，跌至第二。在歐洲市場(chǎng)中，大儲(chǔ)的重要性日益凸顯，未來(lái)大儲(chǔ)將成為推動(dòng)歐洲儲(chǔ)能增長(zhǎng)的重要引擎，德國(guó)在這一轉(zhuǎn)變中也將發(fā)揮重要作用。
新增裝機(jī)
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年德國(guó)電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)3.8GW/5.7GWh，在經(jīng)過(guò)2023年的突飛猛進(jìn)之后，2024年較之2023年略微有所下降，同比-2.56%/-4.83%。
圖 2020-2024年德國(guó)電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量
其中，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)3.2GW/4.7GWh，容量占比83.33%，裝機(jī)規(guī)模同比-11.11%/-12.96%，較之2023年有所放緩。
主要原因是戶用光伏的放緩。2023年，歐洲光伏裝機(jī)達(dá)到了62.8GW的歷史新高，而2024年增幅僅為4.4%，創(chuàng)下自2017年以來(lái)的最低增長(zhǎng)率。
盡管新增裝機(jī)量下降，德國(guó)仍然是歐洲最具前景的戶儲(chǔ)市場(chǎng)，新增光伏配儲(chǔ)率仍保持在80%以上。值得注意的是，不少20年前安裝的光伏系統(tǒng)因上網(wǎng)補(bǔ)貼到期，用戶需要通過(guò)配儲(chǔ)來(lái)增加收益，存量市場(chǎng)的新增需求開(kāi)始顯現(xiàn)。
此外，德國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)的利好因素包括：
1．由于產(chǎn)能過(guò)剩和技術(shù)進(jìn)步，電池價(jià)格持續(xù)下降，戶儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性和套利機(jī)制進(jìn)一步改善。
2．社區(qū)儲(chǔ)能和聚合儲(chǔ)能在德國(guó)興起。
3．電氣化進(jìn)步和改造率提高。
4．監(jiān)管框架將進(jìn)一步改善。備受期待的“Solar Package 1”法案將確保到2026年每年安裝22GW光伏，并消除部署障礙。此外，“Electricity Storage Law”法案的初稿已在2023年年底公布，目前仍在改進(jìn)中。
圖 2024年1-12月德國(guó)電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量
2024年工商儲(chǔ)和大儲(chǔ)新增裝機(jī)規(guī)模較之2023年均有所上升。
2024年，德國(guó)工商儲(chǔ)新增裝機(jī)240MWh，同比上漲19.3%，市場(chǎng)占比4.21%。盡管規(guī)模尚小，但隨著工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)效益的提升和監(jiān)管條件的改善，未來(lái)幾年德國(guó)工商儲(chǔ)裝機(jī)量有望大幅提升。讓企業(yè)和行業(yè)實(shí)現(xiàn)自給自足，并開(kāi)放套利和輔助服務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，是擴(kuò)大這一領(lǐng)域市場(chǎng)的關(guān)鍵。
圖 2024年德國(guó)電池儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域新增裝機(jī)容量占比
2024年德國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)733.6MWh，同比增長(zhǎng)83.4%，市場(chǎng)占比12.85%。
隨著德國(guó)能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，越來(lái)越多的可再生能能源加入，熱電廠逐漸被淘汰，對(duì)清潔靈活性資源需求也隨之增加，德國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)的前景十分光明。
FCR市場(chǎng)（頻率平衡）是儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商的主要收入來(lái)源之一，但隨著市場(chǎng)飽和的初步顯現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)商正在進(jìn)入二級(jí)(aFRR)和三級(jí)(mFRR)平衡控制市場(chǎng)。
另外，運(yùn)營(yíng)商還可以在電力市場(chǎng)進(jìn)行能源套利，通過(guò)掌握價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律和準(zhǔn)確預(yù)測(cè)價(jià)格來(lái)獲利。
對(duì)于新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目，可以通過(guò)創(chuàng)新招標(biāo)進(jìn)行容量分配，但該計(jì)劃尚未達(dá)到投資者預(yù)期，主要障礙是，根據(jù)創(chuàng)新招標(biāo)簽訂合同的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)只能存儲(chǔ)可再生能源發(fā)電，在出現(xiàn)負(fù)電價(jià)時(shí)不能從電網(wǎng)充電，這削弱了該計(jì)劃對(duì)BESS開(kāi)發(fā)商的吸引力。
此外，德國(guó)政府還需要開(kāi)放大儲(chǔ)容量市場(chǎng)、平衡和恢復(fù)服務(wù)以及電壓控制等其他輔助市場(chǎng)。
累計(jì)裝機(jī)
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，德國(guó)電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)11.6GW/17.9GWh，容量規(guī)模較之2023年底上漲了46.72%。
圖 2019-2024年德國(guó)電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量
其中，戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)9.5GW/14.9GWh，容量占比83.61%；工商儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)348MW/740.5MWh，容量占比4.13%；大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)1.7GW/2.2GWh，容量占比12.26%。
圖 截至2024年底德國(guó)電池儲(chǔ)能各細(xì)分領(lǐng)域累計(jì)裝機(jī)容量占比
就電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)項(xiàng)目的區(qū)域分布來(lái)看，儲(chǔ)能遍布德國(guó)各地。戶儲(chǔ)和工商儲(chǔ)在一定程度上呈聚集狀態(tài)，多數(shù)集中在德國(guó)西部和南部地區(qū)。大儲(chǔ)沒(méi)有顯示出明確的分布。
圖 德國(guó)戶儲(chǔ)和工商儲(chǔ)電池儲(chǔ)能區(qū)域分布
技術(shù)路線
德國(guó)電池儲(chǔ)能技術(shù)主要分為鋰離子電池儲(chǔ)能、鉛酸電池、高溫電池、鎳鎘/鎳氫電池、液流電池等類型。戶儲(chǔ)起初是以鉛酸電池和鋰離子電池儲(chǔ)能為主，隨著時(shí)間的推移，鋰離子電池的市場(chǎng)份額明顯增加，近年來(lái)幾乎占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)。大儲(chǔ)早期市場(chǎng)技術(shù)種類較為豐富，除了鋰離子電池和鉛酸電池，還有部分高溫電池和液流電池。目前，大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)新增裝機(jī)也主要以鋰離子電池為主。
圖 德國(guó)電池儲(chǔ)能不同技術(shù)路線累計(jì)裝機(jī)容量
截至到2024年底，德國(guó)電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)項(xiàng)目中，鋰離子電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)17.2GWh，容量占比96.2%。德國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能在電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中的占比從2020年初的87.65%，一路攀升至如今的96.2%。
鉛酸電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)379MWh，容量占比2.12%，在德國(guó)電池儲(chǔ)能技術(shù)中排第二。
此外，高溫電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)50.5MWh，容量占比0.28%；鎳鎘/鎳氫電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)31.4MWh，容量占比0.18%；液流電池累計(jì)裝機(jī)5.74MWh，容量占比0.03%。
圖 截至2024年底德國(guó)電池儲(chǔ)能各技術(shù)路線累計(jì)裝機(jī)容量占比
2024年，德國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)5.5GWh，容量占比96.34%，從2020年到2024年，德國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)在電池儲(chǔ)能中的占比一直在維持在96%-98%范圍內(nèi)。
圖 德國(guó)電池儲(chǔ)能不同技術(shù)路線新增裝機(jī)容量
2024年，德國(guó)鉛酸電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)125MWh，容量占比2.19%；高溫電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)19.5MWh，容量占比0.34%；鎳鎘/鎳氫電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.7MWh，容量占比0.03%；液流電池新增裝機(jī)1.4MWh，容量占比0.02%。
圖 2024年德國(guó)電池儲(chǔ)能各技術(shù)路線新增裝機(jī)容量占比
未來(lái)展望
截至2024年底，德國(guó)電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量占?xì)W洲的32.3%，2024年新增裝機(jī)占整個(gè)歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的30.1%，其中戶儲(chǔ)占比超過(guò)8成。
預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，德國(guó)戶儲(chǔ)新增趨緩，大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)崛起，2025年工商儲(chǔ)和大儲(chǔ)新增裝機(jī)均有望突破1GWh。預(yù)計(jì)2028年工商儲(chǔ)新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)，大儲(chǔ)也將大幅增長(zhǎng)，大儲(chǔ)市場(chǎng)占比有望超過(guò)30%。
