中國儲能網(wǎng)訊：組件廠商下場參與儲能蛋糕爭奪戰(zhàn)，已經(jīng)不是什么新鮮事了。肉眼可見的，天合、晶科和阿特斯攻勢最猛烈。
國內(nèi)異質(zhì)結(jié)龍頭東方日升也不淡定了。從2024年下半年開始，開始一系列動作，提升儲能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位。
一個明確的方向是，推進光儲業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，打造一體化解決方案。最具標(biāo)志性的動作是，公司旗下使用了6年的“雙一力儲能”更名為“東方日升儲能”。
梳理東方日升的儲能業(yè)務(wù)，我們發(fā)現(xiàn)，它即使不能被稱為來勢洶洶，也可以說耕耘已久，也足夠用心，大概屬于“小而美”的一類。
當(dāng)下，光儲已經(jīng)卷到貼地起飛。對于腰部廠商，只有進、退兩個選擇，沒有中間項。東方日升要守住自己的排位，需要付出足夠多的努力。
主要是，儲能行業(yè)匯集了逆變器、電芯、風(fēng)電、專業(yè)集成商等多方大大小小的廠商。競爭的廣度和深度要遠(yuǎn)甚于組件。
01
雙一力儲能：曾拿下北美地區(qū)前二前三
東方日升儲能，是董事長林海峰親自帶隊開創(chuàng)的業(yè)務(wù)。
2018年，東方日升收購天津雙一力90%的股份，整合成立寧波雙一力，進軍儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域。
這里要談一下天津雙一力。這是一家中日合資企業(yè)，成立于2005年。日方股東為日本第一制造公司（DKS）。
天津雙一力主要從事三元電池的研發(fā)。彼時，海外儲能市場尚以三元鋰電池為主。收購?fù)瓿珊?，東方日升就有了電芯方面的儲備。
收購動作，被視作東方日升正式布局儲能業(yè)務(wù)的起點。實際上，早在2018之前，東方日升籌備已久。
此前，林海峰明確了兩大戰(zhàn)略方向：一是加速布局海外市場；二是全面啟動“兩新戰(zhàn)略”，“兩新”是指新能源和新材料兩大領(lǐng)域。根據(jù)設(shè)想，東方日升將形成“電池組件、儲能、新材料”的一體兩翼的業(yè)務(wù)格局。
2017年6月，林海峰親自帶隊赴日本京都，與DKS會長洽談儲能業(yè)務(wù)合作事宜。商談工作持續(xù)了數(shù)日。2018年5月，東方日升與DKS正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
我們還在官方信息了解到，2017年10月，東方日升在澳洲展會上推出兩款儲能逆變器產(chǎn)品。這也一定程度上說明，東方日升對開拓儲能業(yè)務(wù)做了充足準(zhǔn)備。
雙一力業(yè)務(wù)取得突破性進展的時間點在2021年。當(dāng)年，其1500V產(chǎn)品取得包括UL9540A在內(nèi)的全球認(rèn)證，正式進入美國和歐洲市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。
UL9540A是電池組安全領(lǐng)域的重要技術(shù)規(guī)范，尤其在北美市場，被視作行業(yè)標(biāo)桿。
值得注意的是，此時雙一力儲能已切換到磷酸鐵鋰技術(shù)，大儲采用的是280Ah電芯，是較早將280Ah推廣到海外的廠商之一。
早在2020年，雙一力就與寧德時代簽訂訂全球戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
美國也是東方日升組件業(yè)務(wù)的優(yōu)勢區(qū)域。渠道優(yōu)勢也為儲能業(yè)務(wù)的拓展打好了底子。
那么，東方日升儲能的先發(fā)優(yōu)勢有多大？其全球市場總監(jiān)莊英宏曾在2023年的公開活動中表示：“我們在北美地區(qū)的這個儲能（市場），算是可以排到前二、前三的?！?/span>
當(dāng)年8月，仇成豐透露，他們在北美地區(qū)的出貨已近2GWh。
9月，在觀察美國RE+展時，筆者曾與陽光電源的一位中層人士溝通，對方也確認(rèn)，雙一力在美國地區(qū)做得不錯。
全球范圍內(nèi)，東方日升儲能業(yè)務(wù)落地情況（部分）
02
越來越緊迫的競爭
但是，在2022年以來，海內(nèi)外儲能市場全面爆發(fā)，東方日升儲能業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢，正面臨著被抹平的風(fēng)險。
組件企業(yè)中，除隆基、通威尚未涉足儲能。天合、晶科、阿特斯、協(xié)鑫等已經(jīng)明確將儲能作為新的戰(zhàn)略增長極，而且聲勢浩大。
目前，阿特斯的儲能業(yè)務(wù)增速最快。其旗下子公司Recurrent Energy是全球最大的公共事業(yè)規(guī)模太陽能和儲能電站項目的開發(fā)商之一，直接帶動阿特斯自身的出貨量增長。
2024年三季報中，阿特斯透露，截至2024年9月30日，阿特斯儲能（e-STORAGE）擁有超過60GWh儲能系統(tǒng)訂單儲備，包括已簽約和在建項目，以及處于不同談判階段的項目。2024年全年出貨量有望達到6.4GWh-6.8GWh。
天合儲能布局了從電芯到系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，主動參與到電芯和系統(tǒng)的大容量之爭。同時在大儲、工商業(yè)儲能兩個細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力。
截至2024年底，天合儲能累計出貨10GWh。與天合工作人員溝通，我們了解到，2024年，其出貨大概在4GWh左右。
晶科能源在儲能領(lǐng)域的出貨量，尚未找到直接信息。但其兄弟公司晶科科技透露，2023年其獲取備案3.65GWh，2024年上半年備案1.6GWh。
晶科科技是電站開發(fā)運營商，其儲能項目儲備，一定程度上可以反應(yīng)晶科能源儲能出貨潛力。
晶科也規(guī)劃了電芯產(chǎn)能，尚未量產(chǎn)。其工商業(yè)儲能起勢明顯。用業(yè)內(nèi)人士的話來形容，就是“嘩嘩出貨”，這與晶科的渠道能力有關(guān)。
再來看東方日升，公開消息，截至2023年上半年，其儲能出貨量為4GWh。其產(chǎn)能儲備為15GWh。
這樣看，東方日升的儲能業(yè)務(wù)還不算遜色。但更大視角來看，競爭的態(tài)勢都不容樂觀。
我們都知道，除了組件廠商的你追我趕，還有逆變器、風(fēng)電、專業(yè)集成商等領(lǐng)域大大小小的廠商擠滿了儲能賽道。
目前，無論是海外，還是國內(nèi)；或是大儲、戶儲、工商儲等細(xì)分領(lǐng)域，已經(jīng)找不到一個競爭不充分的空白市場。
企業(yè)間的競爭格外焦灼，比如，在國內(nèi)大儲市場，廠商間的座次排名變化明顯。
陽光電源、特斯拉、寧德時代、比亞迪等巨頭顯示出越來越強的巨頭效應(yīng)，中小企業(yè)難以招架。
03
推進光儲協(xié)同
競爭加劇，東方日升儲能業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊在所難免。
2024年半年報顯示，其上半年儲能系統(tǒng)、燈具及輔助光伏產(chǎn)品營收同比大幅下滑，僅有4.7億元。而2023年同期，相關(guān)營收為16億元。
東方日升也很難淡定了，開始主動出擊。
戰(zhàn)略層面，東方日升更加強調(diào)光儲業(yè)務(wù)協(xié)同，從單一的光伏、儲能深化和延展到光儲一體化全產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化解決方案。
值得注意的是，在光儲融合上，東方提升具備一定的技術(shù)能力。主要原因在于，2021年以來，東方日升就全面推動3S的自研自產(chǎn)。目前，其PCS產(chǎn)品已經(jīng)批量化出貨。
仇成豐曾表示，儲能系統(tǒng)集成是一個軟硬件結(jié)合的系統(tǒng)性工程，包括PCS、BMS、EMS在內(nèi)的3S才是儲能系統(tǒng)集成最為關(guān)鍵，最為核心，也是最有價值部分。
東方日升還對組織架構(gòu)進行了調(diào)整：啟動以強客戶界面為中心的營銷體系。即市場、銷售、解決方案、售中、售后與服務(wù)等，全部前置到營銷體系中，直接面向客戶，服務(wù)客戶。
國內(nèi)工商業(yè)儲能市場蓬勃發(fā)展。去年11月，東方日升在廣州召開第一場渠道伙伴招商大會，也開始了在這一細(xì)分領(lǐng)域的拓展。
我們還留意到相關(guān)的人事變化。梁亞東接替仇成豐，擔(dān)任東方日升儲能事業(yè)部總經(jīng)理。仇成豐是東方日升儲能業(yè)務(wù)發(fā)展的元老級人物。
最新的消息是，春節(jié)過后沒多久，東方日升儲能就與巴西MTR Solar公司簽訂了1GWh的供貨合同。巴西是東方日升的優(yōu)勢區(qū)域。此前雙方就曾在光伏領(lǐng)域達成合作。
不容忽視的是，東方日升組件業(yè)務(wù)也面臨著不小的壓力。
當(dāng)下，光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一場由P型向N型迭代的技術(shù)變革浪潮。TOP10組件廠商中，晶科、天合等選擇TOPcon路線，隆基押注BC，東方日升是唯一高調(diào)押注異質(zhì)結(jié)HJT電池技術(shù)的企業(yè)。
目前來看，三大技術(shù)路線的市場占比懸殊，TOPCon占據(jù)絕對優(yōu)勢，借此，晶科能源重回組件出貨第一的寶座；隆基跌落神壇。
來自InfoLink的統(tǒng)計，目前，TOPCon組件市占率近7成，BC產(chǎn)品是3%，HJT更低。
HJT技術(shù)規(guī)模效應(yīng)尚未顯現(xiàn)，疊加光伏市場價格內(nèi)卷。重金押注HJT技術(shù)的東方日升，整體業(yè)績承壓。
在這重重的壓力下，儲能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性調(diào)整，能否幫助東方日升儲能業(yè)務(wù)重回正增長的軌道？我們拭目以待。
