中國儲能網(wǎng)訊：
一、2024年汽車出口概況
自2023年突破500萬輛大關(guān)，中國汽車出口在2024年再創(chuàng)佳績，累計出口額首次超過日本，僅次于德國，占全球汽車貿(mào)易總額的10.6％，列世界第二位。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年整車（不含低值電動載人汽車，下同）出口618.14萬輛，同比增長23.8％；出口金額1170.62億美元，同比增長15.5％。其中，乘用車出口526.97萬輛，同比增長25.3％，出口金額871.46億美元，同比增長15.8％；商用車出口91.17萬輛，同比增長15.7％，出口金額299.16美元，同比增長14.7％。
從月度出口看，波動有所增加，但下半年整體表現(xiàn)優(yōu)于上半年。9月的58.90萬輛為單月出口量峰值，10月的115.28億美元創(chuàng)造單月出口額紀(jì)錄。值得注意的是，往年四季度沖高現(xiàn)象沒有出現(xiàn)，而是回落后徘徊。出口額增幅明顯弱于出口量。
二、2024年汽車出口主要特點
1．乘用車鞏固主體地位，商用車溫和增長
2024年，乘用車仍為整車出口的主體，占整車出口總量的85.2％，與2023年同期相比增加1個百分點。其他乘用車為第一大車型，出口178.56萬輛，同比增長18.9％，占乘用車出口總量的33.9％；出口額407.11億美元，同比增長4.1％，占乘用車出口總額的46.7％。燃油乘用車合計出口326.19萬輛，出口額427.63億美元，同比分別增長22.3％和20.7％。商用車方面，貨車以60.94萬輛／118.30億美元位居首位，占商用車出口總量的66.8％，出口總額的39.5％。
2．新能源汽車滲透率穩(wěn)定在30％以上
2024年，新能源汽車出口205.50萬輛，同比增長29.9％；出口額474.85億美元，同比增長12.0％，滲透率分別為33.2％和40.6％，同比變化不大。其中，純電動乘用車出口占比最大，為142.73萬輛，占新能源汽車出口總量的69.5％，同比下降14個百分點；出口額316.79億美元，占新能源汽車出口總額的66.7％，同比下降13個百分點。插電式混合動力汽車出口31.22萬輛，占新能源汽車出口總量的15.2％；出口額80.84億美元，占新能源汽車出口總額的17.0％。
3．出口市場分布呈現(xiàn)多元化趨勢
2024年，歐洲為我國整車出口最大市場，出口225.78萬輛，占比36.5％；亞洲位居第二，出口208.80萬輛，占比33.8％；拉丁美洲以112.56萬輛列第三位，占比18.2％。從出口增速看，傳統(tǒng)優(yōu)勢市場增速放緩，新興市場潛力逐步釋放。
俄羅斯為整車出口第一大市場，出口115.76萬輛，同比增長27.4％；出口額213.67億美元，同比增長12.1％。從出口數(shù)量看，墨西哥位居第二，出口44.48萬輛，同比增長7.1％，占比3.8％。從出口金額看，比利時位居第二，出口額73.46億美元，同比增長20.7％，占比11.9％。對阿聯(lián)酋、巴西出口增長較快，對泰國、西班牙英國和澳大利亞出口同比下降，主要品類為純電動乘用車。
4．省市出口排名
2024年，上海市、安徽省、河北省列整車出口前三位，出口額分別為165.88億、135.21億和87.48億美元。除上海市外，其他省市出口均不同程度增長。其中陜西省增幅最大，出口金額和數(shù)量同比增幅達86.6％和159.3％，其次是江蘇省。前十省份合計出口483.40萬輛，出口額866.13億美元，占整車出口總量的75.4％，出口總額的73.8％。
5．新能源爭奪此消彼長，中國品牌占比過半
與去年同期相比，2024年全球新能源乘用車銷量增長25.9％，市場規(guī)模約1720萬輛，滲透率約為22％。插電式混合動力增速反超純電動，同比分別增長53％和14％。銷量排名前20品牌中中國車企占據(jù)11席，比上一年增加2席，合計占比為45.1％，同比增加近5個百分點。比亞迪鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，市占率由21.0％擴大至23.6％；上汽通用五菱、吉利、理想、問界、零跑、奇瑞和深藍上升勢頭明顯。德系品牌表現(xiàn)不佳，刷新排行榜最低位次；韓系品牌的銷量不及預(yù)期，僅起亞提升了1個位次；法系品牌均未能闖入前20；日系品牌僅豐田以提升5個位次的成績列銷量榜第14位。
三、2024年汽車出口問題分析
1．通貨緊縮考驗經(jīng)濟韌性，加稅措施引發(fā)不確定性
在2024年10月22日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》中，國際貨幣基金組織（IMF）指出：在通貨緊縮過程中，全球經(jīng)濟保持了異常強勁的韌性，預(yù)計2024年和2025年全球經(jīng)濟增速為3.2％。發(fā)達經(jīng)濟體2024年經(jīng)濟增長預(yù)測值為1.8％，較7月預(yù)測值上調(diào)0.1個百分點；新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體將繼續(xù)保持強勁增長，2024年經(jīng)濟增長預(yù)測值為4.2％，較7月預(yù)測值保持不變。報告稱，全球平均通脹率2024年預(yù)計為5.8％，2025年為4.3％。雖然通脹方面數(shù)據(jù)向好，但下行風(fēng)險仍在增加。地區(qū)沖突可能為大宗商品市場帶來嚴(yán)重風(fēng)險。
中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟與政治研究所發(fā)布的報告顯示，2024年四季度，中國出口（美元）同比增長10.1％，較三季度提高4.1個百分點；進口同比下降2.0％，增速較三季度下降4.3個百分點；貨物貿(mào)易順差總額為3006億美元，同比增加1009億美元。隨著特朗普上臺后逐步落實對自華進口產(chǎn)品加征關(guān)稅措施，疊加2024年基期較高的影響，預(yù)計2025年出口增長形勢不容樂觀，但在搶出口效應(yīng)、貨幣寬松效應(yīng)等影響下，短期出口可能出現(xiàn)超調(diào)，窗口期主要取決于地緣政治博弈態(tài)勢。
2．歐美市場喜憂參半，電動化轉(zhuǎn)型道阻且長
2024年美國輕型車市場同比增長2.2％，達到1590萬輛，這也是自2019年以來的最高年度銷量。銷量增長的主力來自混動車型，同比增長了36.7％，而純電動汽車銷量僅為130萬輛，市場份額為8.2％。
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）數(shù)據(jù)，2024年歐盟新車注冊量較2023年增長0.8％，約1060萬輛。其中，汽油車銷量仍占據(jù)首位，市場占有率達33.3％?；旌蟿恿ζ嚭图冸妱悠嚲o隨其后，市場占有率進一步提升，占比分別為30.9％和13.6％，電動汽車銷量為144.8萬輛，下降了5.9％，柴油車的市場份額則進一步萎縮。由于德國政府的電動汽車補貼計劃提前于2023年12月終止，2024年德國電動汽車銷量下跌27.4％。
日本汽車銷售協(xié)會聯(lián)合會和全國微型車協(xié)會聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年日本國內(nèi)新車銷量為442.15萬輛，同比下降7.5％，時隔兩年出現(xiàn)負增長。主要是受到大發(fā)工業(yè)、豐田汽車和馬自達等日本本土車企因認證違規(guī)等問題一度暫停生產(chǎn)帶來的影響。
俄羅斯汽車市場分析機構(gòu)Autostat公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年俄新乘用車銷量達157.1萬輛，同比增長48.4％。2024年，俄最大汽車制造商Avtovaz新車銷量達43.6萬輛，同比增長34.4％，占俄市場份額的28％。俄羅斯汽車銷量自2022年底以來一直在穩(wěn)步復(fù)蘇，但由于高通脹、高貸款利率和報廢稅推高價格，2024年四季度增長有所放緩。
3．保護主義不得人心，逆勢而為終被反噬
2024年，以美國、歐盟、加拿大和土耳其為代表，針對中國汽車行業(yè)的貿(mào)易保護主義措施頻發(fā)。不論是拜登政府的通脹削減法案、301復(fù)審加稅，還是歐盟對華電動汽車反補貼調(diào)查，這些正在發(fā)生的歧視性措施都充分反映出歐美汽車行業(yè)深陷轉(zhuǎn)型的陣痛之中，焦慮的矛盾心態(tài)暴露無遺。但當(dāng)今汽車產(chǎn)業(yè)的變革正在發(fā)生，技術(shù)創(chuàng)新向東看的大勢已然形成。
盡管面對錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境，汽車作為全球化特征最為明顯的產(chǎn)品，離不開全球的合作與技術(shù)創(chuàng)新。雖然新能源汽車在歐美的發(fā)展遇到一些阻力，但發(fā)展的戰(zhàn)略方向沒有變，僅僅是戰(zhàn)術(shù)方面的適應(yīng)性調(diào)整?！靶≡焊邏Α睙o法阻隔技術(shù)的“洪流”，保護主義必然得到反噬，任何國家都不敢掉以輕心。中國汽車的國際化應(yīng)該保持定力，按照既定方向，扎實走好每一步。2024年，中國汽車對新興市場和發(fā)展中國家出口增速達到30％，對海合會國家增速接近60％。我們要看到潛力市場的大有可為，重視本地化生產(chǎn)的前瞻性研究，做到審慎穩(wěn)妥推進，提升對市場的掌控能力。
4．補齊境外服務(wù)短板，覆蓋產(chǎn)品全生命周期
根據(jù)市場反饋，中國汽車境外服務(wù)的主要短板包括以下幾個方面：
（1）品牌力和售后服務(wù)體系嚴(yán)重不足：國際車企在營銷體系、品牌力和售后體系等方面積累了數(shù)十年的優(yōu)勢，這使得后來的中國車企在短期內(nèi)難以縮小這些差距或達到相應(yīng)的水準(zhǔn)。從主觀及客觀上主要存在以下問題：國際市場調(diào)研不夠充分與戰(zhàn)略偏頗，缺乏對現(xiàn)行國際服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)認知與應(yīng)對糾紛的能力與經(jīng)驗，營銷戰(zhàn)略上片面強調(diào)銷量而忽視零配件供應(yīng)體系與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
（2）協(xié)同合作不足：中國汽車企業(yè)數(shù)量眾多，但經(jīng)營管理分散，市場集中度較低。在出海過程中，車企一般各自為戰(zhàn)，導(dǎo)致目標(biāo)市場、產(chǎn)品和模式高度同質(zhì)化，甚至自相對標(biāo)競爭，損害了產(chǎn)業(yè)整體利益。這種缺乏協(xié)同的情況使得中國汽車品牌在國際市場上難以形成合力。
（3）技術(shù)壁壘和核心零部件供應(yīng)鏈安全風(fēng)險：盡管中國車企在動力電池等核心技術(shù)方面有一定領(lǐng)先優(yōu)勢，但在傳統(tǒng)零部件與基礎(chǔ)系統(tǒng)技術(shù)方面仍有差距。平臺化設(shè)計和制造能力有限，產(chǎn)業(yè)鏈尤其是核心零部件供應(yīng)鏈安全風(fēng)險凸顯。
（4）海外金融支持力度嚴(yán)重不足：金融支持是汽車市場服務(wù)的重要組成部分，但是無論針對經(jīng)銷商還是終端消費者，中國海外汽車金融的支持力度遠遠不足，這與中國汽車“走出去”較晚有關(guān)，也與“走出去”的模式有關(guān)。
5．秉持長期主義，突破價格戰(zhàn)困局
2024年初以來，國內(nèi)市場銷量增幅有限，企業(yè)在存量市場競爭加劇，中國汽車產(chǎn)銷的增長主要得益于海外市場的增量。部分企業(yè)缺乏國際化思維，“內(nèi)卷”大有“外化”之勢，從東盟到拉美與大洋洲，降價搶市場的情況愈演愈烈。由于中國新能源汽車具備較強的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，掌握價格主導(dǎo)權(quán)，因而海外新能源汽車價格戰(zhàn)主要是中國車企之間的較量，其嚴(yán)重程度甚至引發(fā)了目的國主管部門的關(guān)注與消費者的嚴(yán)重不滿，市場銷量也受價格戰(zhàn)的反噬而出現(xiàn)明顯下滑。
主機廠處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位，承擔(dān)著價值鏈的利益讓渡和分配責(zé)任。無限“卷價格”不僅直接影響供應(yīng)商營利能力，有損企業(yè)自身品牌形象，同時也波及友商，從而進一步影響中國汽車的整體形象。
2024年7月30日，中共中央政治局召開會議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作、審議《整治形式主義為基層減負若干規(guī)定》，會議在“要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)”內(nèi)容中明確指出，“要強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”。12月，中央經(jīng)濟工作會議確定2025年重點工作任務(wù)，提出“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”內(nèi)容中又明確，“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭，規(guī)范地方政府與企業(yè)行為”，再次抨擊“內(nèi)卷式競爭”。這說明“內(nèi)卷”已嚴(yán)重影響經(jīng)濟社會發(fā)展內(nèi)在運行效率、效益和質(zhì)量，掣肘著正常規(guī)律下的產(chǎn)業(yè)進步與發(fā)展。
以新能源汽車價格戰(zhàn)為代表的“外卷”，必須通過汽車出口競爭自律與強有力的社會輿論予以約束。行業(yè)倡導(dǎo)的良性競爭，是“卷價值”而絕非“卷價格”，是以對質(zhì)量、技術(shù)和市場的尊重為前提，違背汽車產(chǎn)業(yè)的國際化規(guī)律，無序競爭只能是急功近利的短視行為。
四、2025年汽車出口形勢展望
1．貿(mào)易限制措施推高成本，裂痕加深導(dǎo)致經(jīng)濟承壓
經(jīng)合組織（OECD）預(yù)測，2024年全球經(jīng)濟增長3.2％，2025和2026年增速均穩(wěn)定在3.3％。報告認為，目前全球通脹水平持續(xù)下降，就業(yè)壓力緩解，貿(mào)易開始復(fù)蘇，全球經(jīng)濟保持韌性。預(yù)計2025至2026年，亞洲新興經(jīng)濟體將繼續(xù)成為全球經(jīng)濟增長的主要貢獻者，中國在全球貿(mào)易中的份額會進一步上升。
報告強調(diào)，全球經(jīng)濟仍面臨貿(mào)易緊張和保護主義加劇、地緣政治沖突、公共財政挑戰(zhàn)等下行風(fēng)險。特別是特朗普政府的回歸，全球貿(mào)易政策不確定性急劇上升，加劇了對主要經(jīng)濟體不斷增加進口限制措施的擔(dān)憂。如果貿(mào)易限制持續(xù)增加，進口價格將被推高，增加企業(yè)生產(chǎn)成本，降低消費者生活水平。此外，中東地區(qū)沖突一旦升級將威脅石油供應(yīng)安全，導(dǎo)致油價上漲，推高通脹。因此進一步加強國際合作勢在必行，通過維護全球貿(mào)易體系規(guī)則來支持國際貿(mào)易，并減少地緣政治風(fēng)險。
2．從國內(nèi)大市場汲取靈感，筑牢汽車國際化之基
作為全球最大和競爭最為激烈的市場，中國汽車市場鍛造和培育的制造商和供應(yīng)商有著更強的韌性和創(chuàng)造力，集中體現(xiàn)在：以用戶為中心和創(chuàng)新引領(lǐng)下的快速迭代。此外，中國汽車走到國際舞臺的中央，離不開國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的完備程度和整體競爭力。
新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，成為中國汽車走向國際市場的新名片，其最大的特征就是“新”和“智”。“新”主要指新能源汽車實現(xiàn)車輛的節(jié)能環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，“智”主要指智能網(wǎng)聯(lián)實現(xiàn)更好的車輛安全和用戶體驗。新能源和智能網(wǎng)聯(lián)化并不是孤立的，而是相輔相成，新能源可以更好為車輛智能化提供平臺支撐，智能化也會推動新能源技術(shù)在車輛上得到更廣泛更充分的應(yīng)用。
2023年底，具備組合輔助駕駛功能（L2級水平）的乘用車國內(nèi)銷量為995萬輛，市場滲透率達47％。2024年上半年，新能源乘用車L2級及以上的輔助駕駛功能裝車率達到66％。中國的新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車從國內(nèi)走向國際市場，為全球消費者提供更多的產(chǎn)品選擇和更好的駕駛體驗，為汽車產(chǎn)業(yè)注入創(chuàng)新活力，這個過程本身是相互成就的關(guān)系，而不是非此即彼的對立關(guān)系。
3．探尋內(nèi)在價值，回歸造車初心
2024年中國整車出口額首次超過日本，這是繼2023年出口量超過日本躍居全球第一后，中國汽車在國際化方面取得的又一成績，可以說完成了1.0階段目標(biāo)。但進入國際化的2.0甚至3.0階段，則不能單純以數(shù)字來考察產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。從傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的國際化經(jīng)驗來看，市占率、本地化率、單車價格、售后和維修服務(wù)體系、品牌價值和可持續(xù)發(fā)展能力等，都是汽車國際化能力的重要組成部分。
從當(dāng)前中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實際看，行業(yè)企業(yè)亟須完成3個轉(zhuǎn)變：一是從僅看重銷量向服務(wù)產(chǎn)品全生命周期轉(zhuǎn)變；二是從提升產(chǎn)品性價比向打造品牌價值轉(zhuǎn)變；三是從一般貿(mào)易向貿(mào)易與投資并舉轉(zhuǎn)變。這些轉(zhuǎn)變的核心，是要回歸汽車產(chǎn)品自身的屬性，按產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段和市場分布規(guī)律辦事。
4．地緣政治暗流涌動，競合關(guān)系尋求平衡
汽車工業(yè)是歐洲支柱性產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前歐盟汽車行業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)崗位達1460萬，占歐盟就業(yè)總?cè)藬?shù)的6.1％，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占歐盟經(jīng)濟總量的7％；創(chuàng)造附加值占歐盟制造業(yè)比例達8％；汽車年出口額達1000億歐元，占歐盟出口總額的10％。但隨著行業(yè)數(shù)字化、低碳化轉(zhuǎn)型的加速以及國際競爭的日趨激烈，歐洲汽車產(chǎn)業(yè)整體面臨的挑戰(zhàn)不斷上升。2024年以來，包括德國大眾、法國輪胎制造商米其林等多家汽車行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛陷入裁員閉廠的危機。根據(jù)歐盟相關(guān)規(guī)定，2025年1月新的碳排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)開始實施，并計劃截至2035年實現(xiàn)新車零碳排放的目標(biāo)。歐洲汽車廠商面臨的轉(zhuǎn)型壓力正在進一步上升。
經(jīng)濟增長乏力、能源價格高企、產(chǎn)供鏈穩(wěn)定性下降以及不斷上升的地緣政治風(fēng)險等因素都造成了歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的困境。為進一步提升歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭力，歐盟委員會于2025年1月30日舉行“歐洲汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略對話”，歐委會主席馮德萊恩主持會議。各產(chǎn)業(yè)利益攸關(guān)方在此次會議上就汽車行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)價值鏈、技術(shù)與數(shù)字創(chuàng)新、技能與社會因素4個關(guān)鍵議題進行協(xié)調(diào)。
在特朗普政府重新執(zhí)政的背景下，中歐汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了新的動向。短期看，雙方合作可能性將得到強化。美國再次退出氣候協(xié)定，重啟鋼鋁關(guān)稅，歐盟或轉(zhuǎn)向中國尋求穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，在動力電池生產(chǎn)及碳市場聯(lián)動方面開展合作。長期看，中歐技術(shù)博弈加劇勢頭將愈演愈烈?！懊绹鴥?yōu)先”政策將迫使歐盟或?qū)θA采取“選擇性合作”：開放消費市場與強制核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓綁定，尤其在固態(tài)電池、智能駕駛等領(lǐng)域。此外，中歐在第三方如東南亞、拉美等新興市場將更多從競爭轉(zhuǎn)向合作，以對沖美國主導(dǎo)的單邊策略。
5．預(yù)計2025年整車出口增長10％，達到660萬輛規(guī)模
自2021年始，中國汽車“走出去”的步伐加快，出口從100萬輛躍升至500萬輛，2024年達到創(chuàng)紀(jì)錄的618萬輛。零部件和整車出口額合計突破2100億美元，占機電產(chǎn)品出口總額的10％，為出口第一大類產(chǎn)品。同時，行業(yè)完成了從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)的賦能，讓中國汽車的差異化競爭能力凸顯。
2025年是中國汽車由“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟r值創(chuàng)造”的關(guān)鍵一年。以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，在平衡好國內(nèi)國際兩個市場的前提下，同步提升海外布局的速度和質(zhì)量，加快屬地適應(yīng)性車型開發(fā)，以智能化優(yōu)化單車價值，合規(guī)經(jīng)營，補足短板，打造品牌，有望推動全年整車出口同比增長10％，預(yù)計可達660萬輛規(guī)模。
