中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年，我國(guó)新能源尤其是光伏保持了高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，全年新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3.57億千瓦，同比增加22.5%，其中風(fēng)電裝機(jī)容量為7934萬(wàn)千瓦，同比增加5.5%，光伏發(fā)電裝機(jī)容量為2.78億千瓦，同比增加28.5%。截至2024年年底，新能源發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到14.07億千瓦，在全部電源并網(wǎng)裝機(jī)容量中的占比超過(guò)40%。
在裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，新能源發(fā)電量也實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)。2024年，全國(guó)新能源發(fā)電量為1.83萬(wàn)億千瓦時(shí)，在全社會(huì)用電量中占比18.5%，較2023年提升了2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電發(fā)電量為9916億千瓦時(shí)，同比增加16.1%，光伏發(fā)電量為8341億千瓦時(shí)，同比增加43.7%。
2025年是“十四五”收官之年，風(fēng)電、光伏發(fā)電量在2024年已完成既定目標(biāo)，2025年風(fēng)光在保障實(shí)現(xiàn)非化石能源貢獻(xiàn)占比、穩(wěn)步推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、為國(guó)內(nèi)新能源制造產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)支撐等方面仍需發(fā)揮關(guān)鍵作用，為“十五五”開(kāi)局打下良好基礎(chǔ)。
裝機(jī)：
“沙戈荒”與分布式雙輪驅(qū)動(dòng)
2024年，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的驅(qū)動(dòng)因素主要有以下三點(diǎn)。
一是國(guó)家重視以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地（以下簡(jiǎn)稱“‘沙戈荒’大型風(fēng)電光伏基地”）的建設(shè)工作。在國(guó)家能源局召開(kāi)的數(shù)次全國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)建設(shè)調(diào)度會(huì)上，協(xié)調(diào)和推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)都是會(huì)議的重要議題。根據(jù)國(guó)家能源局2025年一季度新聞發(fā)布會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2024年年底，第一批“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已建成9199萬(wàn)千瓦，約占清單規(guī)模的95%。新能源發(fā)電新增裝機(jī)容量中，集中式光伏的裝機(jī)增量最大，達(dá)1.59億千瓦，同比增加33%。
二是分布式新能源的穩(wěn)步發(fā)展。2024年，我國(guó)啟動(dòng)了“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”，15個(gè)省份制定了具體實(shí)施方案，涉及的試點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)模約為1640萬(wàn)千瓦，其中2024年四季度的項(xiàng)目占比超過(guò)70%；分布式光伏全年內(nèi)保持了相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)，2024年下半年各月的新增裝機(jī)容量均在1000萬(wàn)千瓦左右，12月份，由于年末因素，裝機(jī)規(guī)模有所增加，新增裝機(jī)容量達(dá)到1339萬(wàn)千瓦。
三是風(fēng)光前期儲(chǔ)備項(xiàng)目多。2022年和2023年，風(fēng)電年核準(zhǔn)項(xiàng)目的容量都在1億千瓦以上，2023年光伏備案規(guī)模則超過(guò)了2億千瓦，加上風(fēng)電機(jī)組和光伏組件等主要設(shè)備價(jià)格在低位波動(dòng)變化（風(fēng)電機(jī)組的平均招標(biāo)價(jià)格在1400元/ 千瓦上下，光伏組件價(jià)格則在700元/ 千瓦上下），在合理前期費(fèi)用的情況下，風(fēng)光均實(shí)現(xiàn)低價(jià)上網(wǎng)，因此在過(guò)去一兩年內(nèi)，更多項(xiàng)目進(jìn)入了實(shí)質(zhì)建設(shè)和并網(wǎng)投運(yùn)的階段。
我國(guó)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》圍繞“2025年非化石能源在一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右”的目標(biāo)，提出了總量目標(biāo)、發(fā)電目標(biāo)、消納目標(biāo)和非電利用目標(biāo)等四個(gè)主要目標(biāo)， 前三個(gè)都與新能源發(fā)展直接關(guān)聯(lián)。由于我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量在2023年和2024年顯著超過(guò)行業(yè)預(yù)期，因此，目標(biāo)中“風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍”“全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)、可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重、非水電消納責(zé)任權(quán)重、可再生能源利用總量”均已提前實(shí)現(xiàn)。但由于能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)也超過(guò)預(yù)期，因而“可再生能源在一次能源消費(fèi)增量中占比超過(guò)50%”這項(xiàng)目標(biāo)的進(jìn)程雖不及前幾項(xiàng)，但在預(yù)期進(jìn)度中，2023年占比為17.9%，2024年預(yù)期超過(guò)19.0%，2024年風(fēng)光3.57億千瓦的新增裝機(jī)，在2025年可以貢獻(xiàn)全年發(fā)電量，將助力目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2025年，“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地是我國(guó)新能源發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)、主陣地，是新能源發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)的基本盤(pán)。我國(guó)將持續(xù)推進(jìn)第二批和第三批“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)的信息，在第二批和第三批基地的清單項(xiàng)目（規(guī)模合計(jì)1.35億千瓦）中，截至2024年年底，在建規(guī)模約51%，并網(wǎng)規(guī)模約11%。其他單獨(dú)批復(fù)的“沙戈荒”大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目也將陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。此外，部分省份也核準(zhǔn)和備案了一定規(guī)模的源網(wǎng)荷儲(chǔ)（氫）以及就地消納基地類型項(xiàng)目，這些項(xiàng)目也將成為2025年集中式新能源發(fā)電新增裝機(jī)的主體。
風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2025年保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。除了陸上基地類項(xiàng)目外，海上風(fēng)電用海政策落地，深遠(yuǎn)海風(fēng)電有望啟動(dòng)試點(diǎn)。過(guò)去三年，海上風(fēng)電的建設(shè)由于用地用海等因素，進(jìn)展不如“十四五”初的預(yù)期，2024年新增裝機(jī)容量為404萬(wàn)千瓦，同比減少36%。自然資源部在2024年12月底發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)海上風(fēng)電項(xiàng)目用海管理的通知》再次明確了“單30”用海要求，并在優(yōu)化用海界定標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵(lì)立體復(fù)合利用、有序?qū)嵤┥?jí)改造等方面明確了政策。這份《通知》在用海審批程序上界定了國(guó)務(wù)院和省級(jí)及以下人民政府的審批權(quán)限以及相關(guān)程序。隨著各項(xiàng)政策落實(shí)，海上風(fēng)電的市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)。分散式風(fēng)電方面，考慮項(xiàng)目建設(shè)周期，預(yù)計(jì)2025年是馭風(fēng)行動(dòng)項(xiàng)目大規(guī)模落地的首年，在投資建設(shè)、收益共享等方面形成可供借鑒和復(fù)制的模式和機(jī)制，并在農(nóng)村能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村方面取得綜合效益。
光伏發(fā)電的市場(chǎng)規(guī)模在2025年能否增長(zhǎng)存在不確定性，主要是分布式光伏。2025年1月，國(guó)家能源局印發(fā)了《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》，該辦法使分布式光伏發(fā)電的管理模式發(fā)生了變化，其核心是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的自發(fā)自用比例，回歸發(fā)展分布式光伏發(fā)電的“初心”。這項(xiàng)《管理辦法》將分布式光伏分為自然人戶用、非自然人戶用、一般工商業(yè)、大型工商業(yè)四種類型，不滿足自發(fā)自用比例的工商業(yè)光伏以及農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)和小型地面電站等將按照光伏電站進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)管理。
因此，2025年分布式光伏市場(chǎng)的規(guī)模將因開(kāi)發(fā)建設(shè)管理、參與電力市場(chǎng)政策調(diào)整而發(fā)生變化。在政策強(qiáng)調(diào)“自發(fā)自用”的導(dǎo)向下，有自用電量需求的工商業(yè)分布式光伏繼續(xù)是建設(shè)熱點(diǎn)。在參與電力市場(chǎng)態(tài)勢(shì)的加持下，分布式光伏配置儲(chǔ)能將有效提升自用電量比例，并可規(guī)避因電力市場(chǎng)價(jià)格劇烈變化帶來(lái)的度電收益降低等風(fēng)險(xiǎn)，有利于提升項(xiàng)目效益，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用。兩類戶用光伏則有全額上網(wǎng)、全部自發(fā)自用和自發(fā)自用余電上網(wǎng)三種模式，這體現(xiàn)了政策對(duì)戶用光伏的支持。 2025年，戶用光伏在非傳統(tǒng)市場(chǎng)省份和地區(qū)光伏裝機(jī)中的規(guī)模有望擴(kuò)大。
消納：
裝機(jī)快速增長(zhǎng)下的持續(xù)挑戰(zhàn)
過(guò)去兩年，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，但部分地區(qū)的新增裝機(jī)容量較為集中，這導(dǎo)致新能源消納壓力顯著增加，且這一挑戰(zhàn)具有持續(xù)性。
光伏發(fā)電僅在2023年和2024年的新增裝機(jī)容量就超過(guò)之前十多年的累計(jì)裝機(jī)容量，消納矛盾突出，集中式光伏面臨的消納問(wèn)題尤為嚴(yán)峻。2024年，西北地區(qū)集中式光伏年等效利用小時(shí)數(shù)不足1100小時(shí)。東中部部分省份同樣存在消納難度增加的問(wèn)題，如為全額保障量大面廣的戶用光伏上網(wǎng)，2024年某省的集中式光伏等效利用小時(shí)數(shù)不到1000（970小時(shí)）。此外，東中部10余個(gè)省份也不同程度地出現(xiàn)配電網(wǎng)接網(wǎng)承載力不足、難以接納分布式光伏新入網(wǎng)等問(wèn)題。但總體看，風(fēng)電與光伏發(fā)電在出力上存在一定的互補(bǔ)特性，在光伏裝機(jī)規(guī)模大的省份和地區(qū)，往往風(fēng)電消納條件相對(duì)較好。因此，無(wú)論是全國(guó)還是地區(qū)或省內(nèi)，還是合理配置風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模與電量比例，都將有助于新能源消納并降低系統(tǒng)運(yùn)行成本。
近期，國(guó)家和地方出臺(tái)了多項(xiàng)政策，以增強(qiáng)電力系統(tǒng)接入新能源電力的能力，通過(guò)市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)新能源的合理布局和消納。在落實(shí)科學(xué)制定合理利用率指標(biāo)方面，政策明確要在保障經(jīng)濟(jì)性的前提下，部分資源條件較好的地區(qū)可以將利用率目標(biāo)適度放寬到原則上不低于90%。2024年12月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（2025～2027年）》提出，通過(guò)調(diào)節(jié)能力的建設(shè)優(yōu)化，支撐2025～2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國(guó)新能源利用率不低于90%。
從未來(lái)發(fā)展看，在建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)、推進(jìn)新能源參與電力市場(chǎng)的大趨勢(shì)下，合理利用率將與新能源項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)的實(shí)際限電率脫鉤，前者主要取決于電力系統(tǒng)消納新能源的物理空間和能力，更多應(yīng)在新增基地和項(xiàng)目的規(guī)劃、布局、靈活性資源的配置時(shí)考慮。
為更多地接入和消納分布式新能源，推進(jìn)配電網(wǎng)擴(kuò)容改造和升級(jí)將是重點(diǎn)之一。政策明確要求建立配電網(wǎng)可開(kāi)放容量定期發(fā)布與預(yù)警機(jī)制，按季度向社會(huì)公布縣（市）一級(jí)電網(wǎng)不同區(qū)域可承載規(guī)模信息，分析提出進(jìn)一步提升可承載規(guī)模的方案、舉措和時(shí)限要求等。例如，黑龍江發(fā)展改革委于2025年1月發(fā)布了2024年第四季度電網(wǎng)可開(kāi)放容量的公告，明確通過(guò)綜合考慮電網(wǎng)承載能力及省內(nèi)新能源整體消納能力，優(yōu)化調(diào)整計(jì)算原則，認(rèn)真組織測(cè)算，使消納受限的紅區(qū)從半年前的86個(gè)降為4個(gè)。
在量化要求上，我國(guó)提出到2025年配電網(wǎng)具備接納5億千瓦左右分布式新能源的能力，這將為分布式光伏和分散式風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展、接入和消納提供基礎(chǔ)條件保障。
提升終端用戶對(duì)新能源電力電量的需求是解決消納難題的關(guān)鍵。在西北地區(qū)，本地消納新能源負(fù)荷有限，但近年新能源發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)快，二者的不匹配增加了消納難度，西北地區(qū)新能源還面臨風(fēng)光平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）降低情況下外送經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力不如東中部本地新能源的問(wèn)題。解決這些問(wèn)題，需要進(jìn)一步通過(guò)落實(shí)非化石能源不納入能耗雙控考核、強(qiáng)化可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重對(duì)地方以及重點(diǎn)用能行業(yè)和企業(yè)的剛性約束，提升終端用能企業(yè)對(duì)新能源電力電量的需求，并通過(guò)完善綠證相關(guān)機(jī)制，拉動(dòng)終端側(cè)對(duì)于綠證、綠電的自愿消費(fèi)需求。
（作者分別供職于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)。）
