中國儲能網(wǎng)訊：問鼎2024儲能江湖，成為年度 “標王”，中車株洲所（全稱 “中車株洲電力機車研究所有限公司” ）再次讓外界為之一震。
2023年，其以黑馬姿態(tài)反超海博思創(chuàng)坐上國內(nèi)系統(tǒng)集成商出貨量頭把交椅；下一年，繼續(xù)鞏固自身優(yōu)勢，中車株洲所向外界表明：自己不僅有運氣，更有實力。
于紅海廝殺中突出重圍，在無限內(nèi)卷的價格中獨占鰲頭，在民企扎堆的領(lǐng)域，這家央企公司不失狠辣和靈活，活成了儲能行業(yè)一個獨特的樣板。
要知道，儲能在中車株洲所的盤子里，甚至連一個獨立的業(yè)務(wù)板塊都不算。在軌道交通、新材料、電力電子器件、新能源幾大板塊中，儲能被放在新能源序列里的一角，排在風(fēng)電葉片、光伏開發(fā)之后。
然而，僅僅成立兩三年的時間，中車株洲所就能在如此激烈的市場競爭中奪魁，不得不讓人矚目。
央企稟賦、資源優(yōu)勢、多元且低成本融資渠道，再加上強大的技術(shù)積累以及驚人的成本控制力，天時地利人和集于一身，中車株洲所還在狂飆突進。
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黑馬再封王
“江山代有才人出，各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年。” 如果將這句詩放在儲能行業(yè)，這個時間線要改為兩三年。
2023年，中車株洲所異軍突起，將海博思創(chuàng)擠下了占據(jù)兩年之久的王座，首次折桂，開啟了稱霸之旅。
農(nóng)歷春節(jié)前的1月15日，CNESA發(fā)布數(shù)據(jù)，中車株洲再度問鼎儲能系統(tǒng)集采/框采中標第一名，且領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大。
據(jù)儲能頭條的統(tǒng)計，中車株洲所中標個數(shù)達到19個，第二名的陽光電源僅10個，中標容量高達68812MWh，是陽光電源的2.7倍。
要知道，2022年2月15日，中車株洲所綜合能源事業(yè)部才成立，標志著公司正式進軍儲能領(lǐng)域，當(dāng)年6月30日才完成工商注冊。
當(dāng)年，公司就一舉拿下超40億元年度新簽訂單，先后與粵水電、陜西建工、大唐、華能、中廣核、華潤等建立合作關(guān)系，在10多個省份中標20余個儲能項目，裝機總量超3GWh，出貨量躍居國內(nèi)第二；
僅僅一年后，中車株洲所出貨量上升到8.2GWh，反超海博思創(chuàng)(7.5GWh)，登上行業(yè)頭名，成為儲能行業(yè)超級大黑馬，繼續(xù)上演 “出道即巔峰” 的爽劇。
上市公司普遍會定期披露重大合同簽訂情況，但由于此前儲能訂單金額較小，中國中車尚未披露相關(guān)信息，直到2023年年底，中國中車在合同訂單公告中披露了部分儲能業(yè)務(wù)大單，側(cè)面彰顯出中車在儲能行業(yè)的強大優(yōu)勢。
譬如，在2023年10-12月，公司就簽訂了接近31億元的儲能銷售合同；2024年上半年，其簽訂的儲能設(shè)備銷售合同金額約27.2億元。
據(jù)中車株洲所綜合能源事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)羅文廣透露，公司2024年并網(wǎng)項目達到73個，裝機容量12.67GWh，與2023年全年4GWh的裝機量相比，瘋狂增長超過200%。
作為儲能 “新兵”， 中車株洲所 “一黑到底”，在2024年繼續(xù)高歌猛進。
02
央視基因與打法
在民企林立的儲能行業(yè)，中車株洲所能夠強勢封王，的確讓人驚詫。
然而，這個讓公司名聲大噪的業(yè)務(wù)，僅僅處于中國中車的五級序列。翻閱公司官網(wǎng)，各板塊由上而下的層級關(guān)系大致分為：中國中車——中車株洲所——新能產(chǎn)業(yè)板塊——新能源儲能產(chǎn)業(yè)。
在中車株洲所的所有業(yè)務(wù)中，儲能顯然是占比 “小” 且十分年輕的業(yè)務(wù)，時至今日仍沒有實現(xiàn)獨立的公司化運作，仍隸屬于綜合能源事業(yè)部。
中車株洲所旗下?lián)碛袃杉疑鲜泄尽獣r代電氣和時代新材，前者主營軌道交通產(chǎn)品和半導(dǎo)體，后者的主要產(chǎn)品包括軌道交通懸掛部件、汽車減震器件和風(fēng)電葉片等。
在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，其風(fēng)電葉片規(guī)模位居國內(nèi)第二，是國內(nèi)擁有獨立自主研發(fā)能力的葉片制造商之一，也是全球少數(shù)具備聚氨酯葉片批量制造能力的企業(yè)。
這些業(yè)務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)了相當(dāng)體量的市場規(guī)模以及較強的市場優(yōu)勢，且貢獻不菲的利潤和收入。
而儲能在公司內(nèi)部，顯然還處于培育期，但中車株洲所初生牛犢不怕虎，實現(xiàn)了彎道超車、后發(fā)先至。
普遍來看，央企進軍一項新業(yè)務(wù)，通常要在長期的準備后，秉持穩(wěn)扎穩(wěn)打徐徐圖之的作風(fēng)，而中車株洲所在激烈的市場競爭中，作風(fēng)兇悍，動作迅猛，展現(xiàn)出了十足的后勁，并不失民企的靈活與狠辣。
深究來看，這與其發(fā)展沿革緊密相關(guān)。一方面，作為技術(shù)型央企，公司在高鐵領(lǐng)域累積了60多年的電力電子、控制、軟件研發(fā)的經(jīng)驗，沉淀了 “算法、器件、材料” 三大內(nèi)核技術(shù)，從傳統(tǒng)的軌道交通的基礎(chǔ)上生長出風(fēng)電、光伏、汽車工業(yè)等新業(yè)務(wù)，并將這些技術(shù)延伸至儲能等領(lǐng)域。
入局儲能賽道，公司首先切入已有常年積累的核心設(shè)備變流器，再與產(chǎn)業(yè)鏈上下游如電芯、電網(wǎng)等企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，聯(lián)合開發(fā)。
比如，公司早在2009年就進軍光伏行業(yè)，成為布局光伏逆變器的唯一央企，位居2023年國內(nèi)光伏逆變器中標榜全國第三名。其儲能逆變器的技術(shù)便源自光伏逆變器的技術(shù)平移，而后者則來源于軌道交通領(lǐng)域的輔助變流等。這和陽光電源從逆變器切入儲能系統(tǒng)有異曲同工之妙。
中車株洲所還深耕動力電池行業(yè)超20載，具備電池PACK、電池簇、BMS、PCS、EMS等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)生產(chǎn)能力。
因此，嚴格意義上講，中車株洲所其實并非儲能新兵，冰山爆發(fā)之前已經(jīng)積聚了強大且深厚的勢能。正如中車株洲所董事長李東林所說，“通過軌道交通多年沉淀，算法、器件和材料共同鑄就了我們的產(chǎn)業(yè)核心競爭力，也就是能量變換技術(shù)，這種技術(shù)在新能源裝備領(lǐng)域延伸出了風(fēng)電、光伏逆變器、儲能和新型電力系統(tǒng)等?！?/span>
另一方面，則是體制機制改革所迸發(fā)出的活力。早在40年前，中車株洲所就敢于 “自斷皇糧”，率先挺進市場化的大海，在市場競爭中搏擊歷練。
21年前，一場以 “危機與發(fā)展” 為主題的大討論為公司發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，中車株洲所自此喊出 “走好兩條鋼軌，走出兩條鋼軌” 的戰(zhàn)略方向，并開始了多元化布局的探索。
此后，風(fēng)電事業(yè)部（風(fēng)機）、時代電動（新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)）、光伏（光伏逆變器）、儲能事業(yè)部相繼成立。
到2023年底，中車株洲所總資產(chǎn)規(guī)模突破至914億元，23年營收達到523億元，首次突破500億大關(guān)，利稅貢獻超60億元，是中國中車四大核心子公司中最能打的企業(yè)。
并且，公司以每年不低于銷售收入8%的科研投入，不斷強化關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)實力，構(gòu)建了 “風(fēng)-光-水-儲-氫-碳” 一體化生態(tài)鏈閉環(huán)，并最終在多個新能源 “風(fēng)口” 產(chǎn)業(yè)形成燎原之勢。
因此，中車株洲所不僅不懼競爭，更渴望競爭。在外界看起來，其儲能板塊聲名鵲起有些突兀，但實際上是厚積薄發(fā)，長期積累的結(jié)果
03
合縱連橫構(gòu)建一體化帝國版圖
在大儲出貨總?cè)萘康琼攪鴥?nèi)第一之后，中車株洲所又將目光瞄向了工商儲。
2024年7月30日，中車株洲所召開工商業(yè)儲能生態(tài)合作伙伴大會，標志著公司正式進軍工商業(yè)儲能賽道，并與格林美、超威電源集團等26家企業(yè)簽署合作協(xié)議。
作為降低能源成本、提高運營效率、實現(xiàn)雙碳目標的關(guān)鍵一環(huán)，工商儲正受到廣泛關(guān)注。僅2024年上半年，國內(nèi)工商業(yè)儲能項目備案就超過4200個，規(guī)模達6.2GW/14.7GWh，投資金額超240億元。
工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性和必要性逐漸凸顯，有預(yù)測到2025年，工商業(yè)儲能裝機容量將達到66GW左右，潛力巨大。
公司為此推出了覆蓋400V低壓至35kV高壓的 “塞斯” 家族產(chǎn)品，滿足客戶多樣化的能源需求，而且優(yōu)惠后價格能打到0.7~0.9元/Wh，依然極具性價比。
與此同時，中車株洲所善于產(chǎn)業(yè)鏈合縱連橫，形成緊密的產(chǎn)業(yè)合作圈。
上游，和寧德時代簽訂合作協(xié)議，進行聯(lián)合創(chuàng)新、市場開拓等全方位合作；和鵬輝能源聯(lián)合開發(fā)風(fēng)鵬電芯688Ah……
中游，和中城大有（股東為航天科工、中信集團等）簽訂儲能合作框架協(xié)議，雙方將共建儲能生態(tài)圈；和南方電網(wǎng)儲能公司成立合資公司廣州時代啟智電力科技有限公司，以電壓源型SFC（靜止變頻器裝置）項目為起點，在抽水蓄能和新型電力系統(tǒng)等領(lǐng)域深化合作。這些合作夯實了中車株洲所的領(lǐng)先地位，并為其未來的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
下游，不斷擴充產(chǎn)能，相繼在寧夏海原、宜賓、錫林郭勒盟、株洲投產(chǎn)儲能制造基地。
2023年8月，中車株洲所寧夏海原儲能基地首臺儲能電池艙正式下線，該基地是中車株洲所西北地區(qū)首個儲能基地，產(chǎn)能超3GWh，將有力助推 “寧電入湘” 工程（我國首條以輸送 “沙戈荒” 風(fēng)電光伏大基地新能源為主的電力外送大通道）；
總投資總約7億元的宜賓中車時代新能源有限公司，年產(chǎn)量為8GWhPACK+8GWh儲能直流艙集成產(chǎn)線；
錫林郭勒盟新型儲能基地已在去年7月23日揭牌，首臺儲能直流艙同時下線，該基地集成線單倉容量5.XMWh，月均出貨量60臺，可輻射河北、內(nèi)蒙古、山西等地，滿產(chǎn)時年產(chǎn)值可達10億元。
去年12月26日，總投資高達50億元的中車零碳產(chǎn)業(yè)園在湖南株洲落成，具備年產(chǎn)超200萬臺套電驅(qū)系統(tǒng)及相關(guān)零部件制造能力，涉及儲能、新能源電驅(qū)系統(tǒng)、新型工業(yè)變流器、電磁和機電制造等產(chǎn)業(yè)，該項目將大幅提升公司在風(fēng)光儲領(lǐng)域的實力。
多個大手筆投資相繼落成，中車株洲所產(chǎn)能儲備充足。目前，儲能市場方興未艾，還處于炸裂的新興成長階段，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機超百吉瓦，達到137.9GW，新型儲能累計裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規(guī)模同比大幅增長126.5%/147.5%。
中車株洲所厲兵秣馬，摩拳擦掌，正為未來激烈的市場競爭儲備充足的糧草彈藥。
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低價內(nèi)卷不可持續(xù)
在儲能行業(yè)，中車株洲所素有 “卷王” 之稱。
它不僅在成立后迅速斬獲多個儲能系統(tǒng)采購大單，更以驚人的投標報價不斷刷新行業(yè)底線。公司中標價格之夸張程度頻頻跌破業(yè)界的心理預(yù)期。
2023年，廣東省能源集團新疆有限公司225MW/900MWh儲能系統(tǒng)采購中，中車株洲所以0.638元/Wh的低價讓外界刮目；2024年2月，青海兩大儲能電站的招標中，其以0.592元/Wh的報價在27家競爭者中位列倒數(shù)第二，令人矚目。
到7月份，中車株洲所在內(nèi)蒙古烏蘭察布和包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的儲能項目競爭中，報出了0.495元/Wh和0.435元/Wh的驚人價格，讓業(yè)內(nèi)瞠目結(jié)舌。
這個價格不僅低于業(yè)內(nèi)均價，甚至連電池成本都可能無法覆蓋。一套儲能系統(tǒng)涵蓋電池、PCS、BMS（電池管理系統(tǒng)）、EMS（能量管理系統(tǒng)）等硬件，其中電芯成本占據(jù)六成左右。
中標價格方面，2024年儲能系統(tǒng)中標均價到12月份（2h磷酸鐵鋰）已下滑至0.697元/Wh，與年初相比下降11%。而電芯價格到年底最低也有0.3元/Wh，這已經(jīng)逼近供應(yīng)商的極限。
中車株洲所的報價，令相當(dāng)多的同行表示難以理解，這樣低的價格顯然很難掙到錢。也許是對于低毛利率的忍受度比較高，也可能出于用資源換市場的戰(zhàn)略考量，也許是為了搶占市場紅利期，至少公司已經(jīng)在市場規(guī)模上占據(jù)了頭名，領(lǐng)先了一個身位。
當(dāng)然，中車株洲所有這樣的底氣，公司已建立從電池PACK、電池簇到BMS、PCS、EMS、儲能系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，同時還自研IGBT等半導(dǎo)體核心零部件，這些都可以提升整體效率、降低成本。
再加上央企信用背書，央企的雄厚的資金實力、較低的資金成本、資源優(yōu)勢，中國中車集團強有力的支持，為其低價搶市場提供了源源不斷的彈藥。
但一味低價競爭終歸難以持續(xù)。目前，行業(yè)自律行動已然拉開了帷幕，2024年7月10日，寧德時代、陽光電源、海博思創(chuàng)、比亞迪、華為等12家儲能頭部企業(yè)發(fā)起并簽署了《關(guān)于推進儲能產(chǎn)業(yè)安全、健康、可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)自律公約》，目前已有22家頭部企業(yè)申請加入，自律公約中明確指出要共同表示反對不顧安全的低價市場競爭行為。
針對當(dāng)前慘烈的市場競爭，許多領(lǐng)軍企業(yè)領(lǐng)袖已經(jīng)開始反思和行動，陽光電源董事長曹仁賢就一針見血地指出：“盛世之下隱憂浮現(xiàn)，供大于求，接下來必將會有一場生死戰(zhàn)。為了生存，市場上可能會出現(xiàn)沒有最低價格、沒有最差質(zhì)量（只有更低、更差）的現(xiàn)象，各種問題日益突顯?！?/span>
陽光電源并不想?yún)⑴c其中，加上提早進軍海外，公司儲能業(yè)務(wù)毛利率(2024H1)高達40.08%，而剛剛上市的海博思創(chuàng)僅有19%。
在行業(yè)從卷價格到卷價值轉(zhuǎn)變的歷史時期，筆者認為，已經(jīng)連續(xù)兩年稱王的中車株洲所也必須要轉(zhuǎn)向價值成長，否則，無底線的低價競爭，不僅對行業(yè)無利，更將危害自身長期的發(fā)展。尤其在中央多次指出要綜合治理 “內(nèi)卷式” 競爭的當(dāng)下，作為儲能領(lǐng)域的央企代表，也必須樹立起榜樣，而非反面典型。
