中國儲能網(wǎng)訊：2月11日，特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)，首臺超大型商用電化學(xué)儲能系統(tǒng)Megapack下線。這是特斯拉在上海臨港投建的第二座超級工廠，也是特斯拉在美國本土之外投建的首個(gè)儲能超級工廠。在儲能領(lǐng)域，中國已構(gòu)建起全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。特斯拉在上海落地儲能超級工廠是基于何種考慮？又將對中國市場產(chǎn)生哪些反應(yīng)？
全球系統(tǒng)集成商排名第一
特斯拉儲能業(yè)務(wù)最早始于2015年，通過家庭儲能產(chǎn)品和商用儲能產(chǎn)品進(jìn)入儲能領(lǐng)域。2022年，特斯拉在美國加利福尼亞州建立其全球首座儲能超級工廠。截至目前，特斯拉擁有三大儲能產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍布全球超65個(gè)國家和地區(qū)，在全球儲能行業(yè)擁有較強(qiáng)競爭實(shí)力。1月30日，特斯拉發(fā)布2024年財(cái)報(bào)顯示，其儲能業(yè)務(wù)全年裝機(jī)量達(dá)31.353吉瓦時(shí)，較上一年度同比增長114%，毛利率達(dá)26.17%，已經(jīng)領(lǐng)先于其電動汽車毛利率表現(xiàn)。2024年，特斯拉以15%的市場份額位居全球儲能系統(tǒng)集成商排名第一。
作為上海儲能超級工廠的主打產(chǎn)品，Megapack是特斯拉2019年推出的第三代固定式儲能產(chǎn)品，主要面向大型企業(yè)和公共事業(yè)單位，是一種大型、高度集成的能源存儲解決方案。上海儲能超級工廠投產(chǎn)后初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬臺Megapack，儲能規(guī)模近40吉瓦時(shí)?？勺鰧Ρ葏⒖嫉氖牵厮估诿绹就恋膬δ艹壒S年產(chǎn)能也為40吉瓦時(shí)；2024年中國新增新型儲能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模為109.8 吉瓦時(shí)。規(guī)模相當(dāng)可觀。
特斯拉方面表示，上海儲能超級工廠將借鑒整車超級工廠的經(jīng)驗(yàn)，盡可能本地化。2019年，特斯拉整車超級工廠投產(chǎn)交付后，供應(yīng)鏈本土化率達(dá)95%以上，在華簽約的本土一級供應(yīng)商超400家。特斯拉上海儲能工廠的投產(chǎn)也將使上游零部件廠商直接受益。
依托上海的區(qū)位優(yōu)勢，儲能超級工廠將成為特斯拉全球供貨的生產(chǎn)基地和出口基地。公開報(bào)道稱，特斯拉已與日本金融服務(wù)集團(tuán)歐力士達(dá)成合作，將為目前日本規(guī)模最大的儲能設(shè)施提供產(chǎn)品。有市場人士推測，特斯拉該筆訂單產(chǎn)品將從上海超級工廠發(fā)出。
成本快速向國內(nèi)企業(yè)看齊
降低成本或是特斯拉在上海建設(shè)儲能超級工廠的目的之一。
2024年，國內(nèi)的儲能系統(tǒng)集采價(jià)格已經(jīng)邁入“0.5元/瓦時(shí)時(shí)代”。單就售價(jià)而言，國內(nèi)供應(yīng)鏈的成本與價(jià)格競爭力具有顯著優(yōu)勢。“特斯拉儲能的主要市場集中在美國、加拿大、澳大利亞，并在2023年開始大舉進(jìn)入歐洲市場。然而，澳大利亞、歐洲也是大部分中國儲能企業(yè)的‘主戰(zhàn)場’，參考國內(nèi)儲能系統(tǒng)中標(biāo)的平均價(jià)格，特斯拉儲能系統(tǒng)的海外制造成本是國內(nèi)儲能企業(yè)的2倍以上，遠(yuǎn)高于陽光電源等主要競爭對手?！眱δ茴I(lǐng)跑者聯(lián)盟理事長杜笑天向《中國能源報(bào)》記者指出，特斯拉在中國落地超級儲能工廠后，完備的供應(yīng)鏈體系將幫助其降低制造成本，提升產(chǎn)品在全球市場的競爭力。
在投產(chǎn)儀式上，特斯拉能源與充電業(yè)務(wù)副總裁麥克·斯耐德（Mike Snyder）表示，上海儲能超級工廠將于今年一季度開始產(chǎn)能爬坡，預(yù)計(jì)2025年特斯拉儲能產(chǎn)品裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)至少50%的同比增長率。
中信證券研究報(bào)告指出，2025年海外儲能市場有望爆發(fā)，遠(yuǎn)期全球儲能需求近900吉瓦時(shí)，復(fù)合增速30%，需求持續(xù)放量將顯著提升市場對Megapack的產(chǎn)品需求。產(chǎn)能快速提高，將帶動產(chǎn)品價(jià)格快速下行。假設(shè)Megapack國產(chǎn)后主要成本降低20%，若保持1.75元/瓦時(shí)價(jià)格不變，其對應(yīng)毛利率為41%。即使保持30%的毛利水平，Megapack仍有16%的降本空間。
在杜笑天看來，快速提高產(chǎn)能一定是特斯拉短期的優(yōu)先選擇。隨著產(chǎn)能提升和國內(nèi)供應(yīng)鏈的磨合，參考其在汽車制造成本上的控制能力，預(yù)計(jì)2026年左右，特斯拉儲能的生產(chǎn)成本基本將和國內(nèi)企業(yè)拉到同一水平。
有望為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新思路
特斯拉儲能的中國制造，將給競爭日益激烈的儲能市場帶來哪些變化？
杜笑天分析，中國工廠落地將為特斯拉彌補(bǔ)制造成本以及產(chǎn)能上的劣勢，令其在海外市場中更具競爭優(yōu)勢，尤其是在歐洲市場的競爭中。不過，這將導(dǎo)致歐洲儲能市場報(bào)價(jià)進(jìn)一步走低，從而令中國企業(yè)面臨更大的競爭壓力。
業(yè)內(nèi)人士指出，早期特斯拉產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有領(lǐng)先性，模塊化設(shè)計(jì)集成度高，占地面積小，但國內(nèi)廠商產(chǎn)品快速迭代，并朝著單體電芯大型化、系統(tǒng)高度集成化方向趕超，主流儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的單體容量規(guī)模已經(jīng)從3兆瓦時(shí)躍升至5兆瓦時(shí)，乃至向更高規(guī)模的系統(tǒng)容量發(fā)展，特斯拉硬件并不占優(yōu)勢。但軟件能力仍是特斯拉儲能的突出亮點(diǎn)，可助力其大幅提升儲能項(xiàng)目收入水平。
據(jù)了解，特斯拉儲能產(chǎn)品設(shè)計(jì)、經(jīng)營理念與國內(nèi)企業(yè)具有明顯區(qū)別。首先，特斯拉Megapack采用定制化電芯，這種設(shè)計(jì)更注重與電池管理系統(tǒng)（BMS）的匹配，優(yōu)化了熱管理和充放電效率；其次，消防設(shè)計(jì)上采用被動消防，不依賴外部或內(nèi)部滅火系統(tǒng)，而是通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)控制熱失控蔓延，更注重單艙熱失控的隔離與控制。
整體來看，特斯拉儲能超級工廠落地中國，短期內(nèi)恐難以復(fù)制其電動汽車進(jìn)入中國市場時(shí)的“轟動”效應(yīng)，也難以迅速打破國內(nèi)儲能市場現(xiàn)有格局。但長期來看，其先進(jìn)電力電子技術(shù)，獨(dú)特技術(shù)方案和運(yùn)營策略，或與國內(nèi)儲能企業(yè)產(chǎn)生碰撞，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的解題思路。
