中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2月12日，SNE Research發(fā)布2024年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量前十榜單。在這份榜單中，中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)搶眼，寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、國(guó)軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）和欣旺達(dá)（300207.SZ）共占據(jù)了六席。億緯鋰能位列第九，這一名次與研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的排名一致。
盡管億緯鋰能的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額難以撼動(dòng)現(xiàn)有格局，但其在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的排名卻明顯提升。EVTank發(fā)布的2024年全球儲(chǔ)能電池出貨排名顯示，億緯鋰能位居寧德時(shí)代之后，超越比亞迪，躍居全球第二。
過(guò)去一年，億緯鋰能在儲(chǔ)能領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為突出。近日，公司與海博思創(chuàng)（688411.SH）簽署的百億元儲(chǔ)能電芯大單更是引發(fā)廣泛關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，億緯鋰能重塑全球儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局背后離不開(kāi)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全球化深度合作、技術(shù)迭代升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張多個(gè)維度，釋放了儲(chǔ)能產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
搶奪“寧王”市場(chǎng)
2025年春節(jié)前后，億緯鋰能陸續(xù)宣布了一系列重磅合作，甚至從寧德時(shí)代手中奪得市場(chǎng)份額。
2月7日，億緯鋰能子公司億緯動(dòng)力與海博思創(chuàng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定2025-2027年供應(yīng)50GWh儲(chǔ)能電芯。不僅如此，雙方還承諾以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合作為基礎(chǔ)，協(xié)同開(kāi)拓海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，并積極探索在產(chǎn)能及其他領(lǐng)域的深度合作。據(jù)外界推測(cè)，以單價(jià)4億元/GWh計(jì)算，這筆50GWh儲(chǔ)能電芯訂單的總價(jià)值約200億元。
海博思創(chuàng)是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商龍頭，于2025年1月登陸A股科創(chuàng)板。長(zhǎng)期以來(lái)，海博思創(chuàng)一直對(duì)外采購(gòu)儲(chǔ)能電芯，且較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)寧德時(shí)代都是其第一大供應(yīng)商。但海博思創(chuàng)招股書(shū)顯示，2024年上半年，億緯鋰能已取代寧德時(shí)代成為其第一大儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商。
外界對(duì)此評(píng)價(jià)，這筆超大規(guī)模的儲(chǔ)能訂單，對(duì)于鞏固億緯鋰能作為海博思創(chuàng)第一大電芯供應(yīng)商的地位具有重要意義。
除了海博思創(chuàng)，億緯鋰能還與多家國(guó)內(nèi)企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。2024年4月，億緯鋰能宣布與海得智慧能源、林洋儲(chǔ)能、晶科儲(chǔ)能等國(guó)內(nèi)多家企業(yè)達(dá)成合作，總合作規(guī)模達(dá)到19GWh。
不僅如此，億緯鋰能還與海外客戶深度綁定。2024年12月，億緯鋰能方面宣布與美洲某集團(tuán)客戶簽署合作協(xié)議，為其長(zhǎng)期提供電芯產(chǎn)品。億緯鋰能方面指出，這將持續(xù)鞏固和提升公司在儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際化水平，是公司完善全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。
有媒體猜測(cè)，上述美洲客戶可能是特斯拉。不過(guò)，億緯鋰能方面對(duì)此聲明稱(chēng)，億緯鋰能?chē)?yán)格按照交易所規(guī)則進(jìn)行信息披露，遵守與客戶達(dá)成的商業(yè)秘密管理協(xié)議。
此外，億緯鋰能還在2024年6月和9月分別與Powin、AESI等海外客戶達(dá)成合作，供應(yīng)規(guī)模分別達(dá)15GWh和19.5GWh。
值得一提的是，Powin與寧德時(shí)代也是合作關(guān)系，但近期有報(bào)道稱(chēng)，Powin拖欠寧德時(shí)代3億元貨款，寧德時(shí)代已向香港國(guó)際仲裁中心提起仲裁。
通過(guò)與國(guó)際、國(guó)內(nèi)一線新能源企業(yè)達(dá)成合作，億緯鋰能進(jìn)一步打開(kāi)了國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售市場(chǎng)，這也支撐了其在2024年全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)地位的提升。
雖然億緯鋰能2024年全年儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)劃目標(biāo)在50GWh以上，但截至目前，其并未發(fā)布最終數(shù)據(jù)。
EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025年）》顯示，2024年全球儲(chǔ)能電池出貨量前十企業(yè)中，前八家均為中國(guó)企業(yè)。其中，寧德時(shí)代以接近110GWh的儲(chǔ)能電池出貨量占據(jù)全球29.5%的市場(chǎng)份額，而億緯鋰能緊隨其后，排名上升至全球第二。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇告訴記者，億緯鋰能經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期深耕電池領(lǐng)域創(chuàng)新與發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和多領(lǐng)域市場(chǎng)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，并重視加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，關(guān)注產(chǎn)品力打造。為適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需求，億緯鋰能在海外加速布局，不僅深化了公司全球化品牌知名度，也提升了公司產(chǎn)品交付能力和智能化運(yùn)維水平，為公司更穩(wěn)更快更好發(fā)展提供了保障。
億緯鋰能對(duì)于2025年儲(chǔ)能電池出貨水平有一個(gè)較高的預(yù)測(cè)。億緯鋰能方面透露，2025年公司動(dòng)力和儲(chǔ)能電池的出貨量目標(biāo)是101GWh，其中儲(chǔ)能電池占比預(yù)計(jì)會(huì)更高。
重押儲(chǔ)能賽道
經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，億緯鋰能已經(jīng)擁有消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池三大類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。其中，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池分別為其第一、二大業(yè)務(wù)，2023年這兩大業(yè)務(wù)的收入分別為239.84億元和163.40億元，占總營(yíng)收的比重分別為49.16%和33.5%。與2022年相比，儲(chǔ)能電池收入增長(zhǎng)73.24%。
2024年，億緯鋰能的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，前三季度儲(chǔ)能電池出貨量為35.73GWh，同比增長(zhǎng)115.57%，超過(guò)動(dòng)力電池的出貨量。
億緯鋰能儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)與其戰(zhàn)略調(diào)整不無(wú)關(guān)系。伊維經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)分析師馬菲在接受記者采訪時(shí)表示，在動(dòng)力電池主業(yè)遭遇壓力的情況下，億緯鋰能選擇了將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)作為發(fā)力的重點(diǎn)。
過(guò)去一年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)遭遇產(chǎn)能錯(cuò)配和價(jià)格下跌挑戰(zhàn)，企業(yè)盈利承壓。2024年上半年，億緯鋰能的動(dòng)力電池收入為89.94億元，毛利率為11.45%，二者分別同比下滑25.79%和2.66%。
2024年前三季度，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收340.49億元，同比下滑4.16%；凈利潤(rùn)為31.89億元，同比下滑6.88%。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，億緯鋰能掌舵者深感即使打“價(jià)格戰(zhàn)”也“難啃”動(dòng)力電池市場(chǎng)份額。2024年3月，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成曾指出，在動(dòng)力電池領(lǐng)域中，兩強(qiáng)（寧德時(shí)代、比亞迪）格局非常顯著，占據(jù)了市場(chǎng)份額且具有相當(dāng)?shù)挠芰?。二線企業(yè)卷價(jià)格沒(méi)有前途，沒(méi)有誰(shuí)能卷得過(guò)寧德時(shí)代和比亞迪。
在此背景下，億緯鋰能的戰(zhàn)略布局似乎也愈發(fā)重視儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
馬菲指出，從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，億緯鋰能的儲(chǔ)能產(chǎn)品走在行業(yè)前列，尤其是大尺寸電芯，628Ah儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)出貨；從價(jià)格來(lái)看，產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)比較有競(jìng)爭(zhēng)力，2024年儲(chǔ)能電池均價(jià)0.35元/Wh，比其他企業(yè)低10%-20%；從市場(chǎng)來(lái)看，億緯鋰能與海外頭部客戶簽訂多項(xiàng)合作，并且馬來(lái)西亞、匈牙利、美國(guó)等海外基地建設(shè)也比較順利。
記者注意到，當(dāng)大容量電芯和更高容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)漸成潮流時(shí)，億緯鋰能在2024年1月便推出了全新一代Mr旗艦系列產(chǎn)品大容量電芯Mr.Big及儲(chǔ)能系統(tǒng)Mr.Giant。
不僅如此，億緯鋰能的產(chǎn)能建設(shè)還在不斷擴(kuò)張。2024年12月，億緯鋰能60GWh超級(jí)儲(chǔ)能工廠一期暨M(jìn)r.Big投產(chǎn)。同年7月，億緯鋰能宣布全資孫公司馬來(lái)西亞公司以自有及自籌資金投資建設(shè)儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類(lèi)電池制造項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)32.77億元。
億緯鋰能方面稱(chēng)：“2024年，公司儲(chǔ)能產(chǎn)能大概是50GWh，2025年投產(chǎn)大概可以新增20GWh。”
在供需錯(cuò)配和貿(mào)易壁壘的背景下，億緯鋰能加快了全球化步伐。比如，前述億緯鋰能簽約海外客戶、在馬來(lái)西亞投資產(chǎn)能以及啟用美國(guó)區(qū)域總部等，都是全球化戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)。
財(cái)報(bào)顯示，2023年億緯鋰能的海外收入占據(jù)27.27%，仍有待進(jìn)一步提升。億緯鋰能方面在2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司高度關(guān)注海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求情況，從整個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，海外儲(chǔ)能的需求大概占整體的60%-70%。
對(duì)于2025年海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的出貨表現(xiàn)，億緯鋰能方面稱(chēng)：“公司海外業(yè)務(wù)占比提升是確定的趨勢(shì)，2026年提升幅度會(huì)更加明顯?！?
