中國儲能網(wǎng)訊：2月12日，SNE Research發(fā)布2024年全球動力電池裝車量前十榜單。在這份榜單中，中國企業(yè)表現(xiàn)搶眼，寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、國軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）和欣旺達(dá)（300207.SZ）共占據(jù)了六席。億緯鋰能位列第九，這一名次與研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的排名一致。
盡管億緯鋰能的動力電池市場份額難以撼動現(xiàn)有格局，但其在儲能電池領(lǐng)域的排名卻明顯提升。EVTank發(fā)布的2024年全球儲能電池出貨排名顯示，億緯鋰能位居寧德時代之后，超越比亞迪，躍居全球第二。
過去一年，億緯鋰能在儲能領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為突出。近日，公司與海博思創(chuàng)（688411.SH）簽署的百億元儲能電芯大單更是引發(fā)廣泛關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，億緯鋰能重塑全球儲能電池競爭格局背后離不開戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，通過全球化深度合作、技術(shù)迭代升級和產(chǎn)能擴(kuò)張多個維度，釋放了儲能產(chǎn)品的競爭力。
搶奪“寧王”市場
2025年春節(jié)前后，億緯鋰能陸續(xù)宣布了一系列重磅合作，甚至從寧德時代手中奪得市場份額。
2月7日，億緯鋰能子公司億緯動力與海博思創(chuàng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定2025-2027年供應(yīng)50GWh儲能電芯。不僅如此，雙方還承諾以國內(nèi)市場合作為基礎(chǔ)，協(xié)同開拓海外市場業(yè)務(wù)，并積極探索在產(chǎn)能及其他領(lǐng)域的深度合作。據(jù)外界推測，以單價4億元/GWh計算，這筆50GWh儲能電芯訂單的總價值約200億元。
海博思創(chuàng)是國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商龍頭，于2025年1月登陸A股科創(chuàng)板。長期以來，海博思創(chuàng)一直對外采購儲能電芯，且較長一段時間內(nèi)寧德時代都是其第一大供應(yīng)商。但海博思創(chuàng)招股書顯示，2024年上半年，億緯鋰能已取代寧德時代成為其第一大儲能電芯供應(yīng)商。
外界對此評價，這筆超大規(guī)模的儲能訂單，對于鞏固億緯鋰能作為海博思創(chuàng)第一大電芯供應(yīng)商的地位具有重要意義。
除了海博思創(chuàng)，億緯鋰能還與多家國內(nèi)企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。2024年4月，億緯鋰能宣布與海得智慧能源、林洋儲能、晶科儲能等國內(nèi)多家企業(yè)達(dá)成合作，總合作規(guī)模達(dá)到19GWh。
不僅如此，億緯鋰能還與海外客戶深度綁定。2024年12月，億緯鋰能方面宣布與美洲某集團(tuán)客戶簽署合作協(xié)議，為其長期提供電芯產(chǎn)品。億緯鋰能方面指出，這將持續(xù)鞏固和提升公司在儲能市場的影響力、綜合競爭力和國際化水平，是公司完善全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。
有媒體猜測，上述美洲客戶可能是特斯拉。不過，億緯鋰能方面對此聲明稱，億緯鋰能嚴(yán)格按照交易所規(guī)則進(jìn)行信息披露，遵守與客戶達(dá)成的商業(yè)秘密管理協(xié)議。
此外，億緯鋰能還在2024年6月和9月分別與Powin、AESI等海外客戶達(dá)成合作，供應(yīng)規(guī)模分別達(dá)15GWh和19.5GWh。
值得一提的是，Powin與寧德時代也是合作關(guān)系，但近期有報道稱，Powin拖欠寧德時代3億元貨款，寧德時代已向香港國際仲裁中心提起仲裁。
通過與國際、國內(nèi)一線新能源企業(yè)達(dá)成合作，億緯鋰能進(jìn)一步打開了國內(nèi)外銷售市場，這也支撐了其在2024年全球儲能電池市場地位的提升。
雖然億緯鋰能2024年全年儲能電池出貨量規(guī)劃目標(biāo)在50GWh以上，但截至目前，其并未發(fā)布最終數(shù)據(jù)。
EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布的《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》顯示，2024年全球儲能電池出貨量前十企業(yè)中，前八家均為中國企業(yè)。其中，寧德時代以接近110GWh的儲能電池出貨量占據(jù)全球29.5%的市場份額，而億緯鋰能緊隨其后，排名上升至全球第二。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇告訴記者，億緯鋰能經(jīng)過長期深耕電池領(lǐng)域創(chuàng)新與發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和多領(lǐng)域市場應(yīng)用優(yōu)勢，并重視加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，關(guān)注產(chǎn)品力打造。為適應(yīng)國際市場需求，億緯鋰能在海外加速布局，不僅深化了公司全球化品牌知名度，也提升了公司產(chǎn)品交付能力和智能化運(yùn)維水平，為公司更穩(wěn)更快更好發(fā)展提供了保障。
億緯鋰能對于2025年儲能電池出貨水平有一個較高的預(yù)測。億緯鋰能方面透露，2025年公司動力和儲能電池的出貨量目標(biāo)是101GWh，其中儲能電池占比預(yù)計會更高。
重押儲能賽道
經(jīng)過20余年的發(fā)展，億緯鋰能已經(jīng)擁有消費(fèi)電池、動力電池、儲能電池三大類產(chǎn)品業(yè)務(wù)。其中，動力電池和儲能電池分別為其第一、二大業(yè)務(wù)，2023年這兩大業(yè)務(wù)的收入分別為239.84億元和163.40億元，占總營收的比重分別為49.16%和33.5%。與2022年相比，儲能電池收入增長73.24%。
2024年，億緯鋰能的儲能業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁勢頭，前三季度儲能電池出貨量為35.73GWh，同比增長115.57%，超過動力電池的出貨量。
億緯鋰能儲能業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)與其戰(zhàn)略調(diào)整不無關(guān)系。伊維經(jīng)濟(jì)研究院高級分析師馬菲在接受記者采訪時表示，在動力電池主業(yè)遭遇壓力的情況下，億緯鋰能選擇了將儲能業(yè)務(wù)作為發(fā)力的重點(diǎn)。
過去一年，動力電池產(chǎn)業(yè)遭遇產(chǎn)能錯配和價格下跌挑戰(zhàn)，企業(yè)盈利承壓。2024年上半年，億緯鋰能的動力電池收入為89.94億元，毛利率為11.45%，二者分別同比下滑25.79%和2.66%。
2024年前三季度，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營收340.49億元，同比下滑4.16%；凈利潤為31.89億元，同比下滑6.88%。
在激烈的市場競爭中，億緯鋰能掌舵者深感即使打“價格戰(zhàn)”也“難啃”動力電池市場份額。2024年3月，億緯鋰能董事長劉金成曾指出，在動力電池領(lǐng)域中，兩強(qiáng)（寧德時代、比亞迪）格局非常顯著，占據(jù)了市場份額且具有相當(dāng)?shù)挠芰?。二線企業(yè)卷價格沒有前途，沒有誰能卷得過寧德時代和比亞迪。
在此背景下，億緯鋰能的戰(zhàn)略布局似乎也愈發(fā)重視儲能業(yè)務(wù)。
馬菲指出，從產(chǎn)品類型來看，億緯鋰能的儲能產(chǎn)品走在行業(yè)前列，尤其是大尺寸電芯，628Ah儲能電芯及系統(tǒng)在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)出貨；從價格來看，產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)比較有競爭力，2024年儲能電池均價0.35元/Wh，比其他企業(yè)低10%-20%；從市場來看，億緯鋰能與海外頭部客戶簽訂多項(xiàng)合作，并且馬來西亞、匈牙利、美國等海外基地建設(shè)也比較順利。
記者注意到，當(dāng)大容量電芯和更高容量的儲能系統(tǒng)漸成潮流時，億緯鋰能在2024年1月便推出了全新一代Mr旗艦系列產(chǎn)品大容量電芯Mr.Big及儲能系統(tǒng)Mr.Giant。
不僅如此，億緯鋰能的產(chǎn)能建設(shè)還在不斷擴(kuò)張。2024年12月，億緯鋰能60GWh超級儲能工廠一期暨M(jìn)r.Big投產(chǎn)。同年7月，億緯鋰能宣布全資孫公司馬來西亞公司以自有及自籌資金投資建設(shè)儲能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，投資金額不超過32.77億元。
億緯鋰能方面稱：“2024年，公司儲能產(chǎn)能大概是50GWh，2025年投產(chǎn)大概可以新增20GWh。”
在供需錯配和貿(mào)易壁壘的背景下，億緯鋰能加快了全球化步伐。比如，前述億緯鋰能簽約海外客戶、在馬來西亞投資產(chǎn)能以及啟用美國區(qū)域總部等，都是全球化戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)。
財報顯示，2023年億緯鋰能的海外收入占據(jù)27.27%，仍有待進(jìn)一步提升。億緯鋰能方面在2023年度業(yè)績說明會上表示，公司高度關(guān)注海外儲能市場需求情況，從整個市場的數(shù)據(jù)來看，海外儲能的需求大概占整體的60%-70%。
對于2025年海外儲能業(yè)務(wù)的出貨表現(xiàn)，億緯鋰能方面稱：“公司海外業(yè)務(wù)占比提升是確定的趨勢，2026年提升幅度會更加明顯?！?
