中國儲能網(wǎng)訊：2024年下半年以來，儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張進入“理性期”，近期，頭部企業(yè)相繼擴產(chǎn)反映了儲能市場的高景氣，提振整個行業(yè)信心。
2025年，隨著國內(nèi)儲能市場的支持政策不斷優(yōu)化，國外新興儲能市場逐漸崛起，光儲企業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。
光儲龍頭接連擴產(chǎn)
2月12日，上能電氣發(fā)布公告，計劃定增16.5億元，用于投向組串式光伏逆變器項目建設(shè)和儲能變流器項目、補充流動資金等。
其中，年產(chǎn)15GW儲能變流器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目總投資約8.95億元，本次募集資金擬投入6.1億元，擬在無錫惠山區(qū)新建儲能產(chǎn)品變流器生產(chǎn)基地，計劃建筑面積8.48萬平米，項目建設(shè)期為2年。稅后投資內(nèi)部收益率為 31.41%，稅后投資回收期為 6.17 年（含建設(shè)期）。
上能電氣表示，在電化學(xué)儲能市場及公司儲能業(yè)務(wù)高速增長的背景下，公司現(xiàn)有產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能較小，難以全面滿足市場需求和公司業(yè)務(wù)的增長需要，產(chǎn)能擴張迫在眉睫。
公告稱，2023 年，上能電氣儲能PCS及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入19.27 億元，比上年增長 88.62%。但公司儲能產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能為已投產(chǎn) IPO 募投項目產(chǎn)能（0.5GW儲能雙向變流器、0.3GWh儲能集成系統(tǒng)），以及 2022 年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項目規(guī)劃、尚未投產(chǎn)產(chǎn)能（5GW儲能變流器、3GWh儲能集成系統(tǒng)）。
目前，上能電氣正在加大自主研發(fā)投入推進包括戶用儲能和工商業(yè)儲能系統(tǒng)在內(nèi)的新產(chǎn)品開發(fā)及市場導(dǎo)入工作，實現(xiàn)儲能業(yè)務(wù)全場景覆蓋。
無獨有偶，幾天前，另一家光儲龍頭企業(yè)錦浪科技也宣布了擴產(chǎn)計劃。
2月7日，錦浪科技披露2025年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超16.94億元，用于分布式光伏電站項目、高電壓大功率并網(wǎng)逆變器新建項目、中大功率混合式儲能逆變器新建項目、上海研發(fā)中心建設(shè)項目、數(shù)智化提升項目以及補充流動資金。
其中，中大功率混合式儲能逆變器項目投資總額 3.13億元，擬使用募集資金 2.94億元，實施主體為錦浪科技。項目計劃建設(shè)期2年，完全達產(chǎn)后將新增20kW以上中大功率混合式儲能逆變器年產(chǎn)25,000臺的產(chǎn)能，該類產(chǎn)品將主要應(yīng)用于工商業(yè)儲能系統(tǒng)和大型住宅儲能系統(tǒng)。
錦浪科技表示，目前公司實現(xiàn)規(guī)?；N售的混合式儲能逆變器產(chǎn)品主要覆蓋 20kW以下功率范圍，應(yīng)用場景主要為小型住宅和小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)。通過本次募投項目新增20kW以上中大功率混合式儲能逆變器生產(chǎn)線，豐富儲能產(chǎn)品類型，布局工商業(yè)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品和大型住宅儲能系統(tǒng)產(chǎn)品。
兩家光儲龍頭相繼擴產(chǎn)背后是近幾年全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，全球儲能市場逐年高速增長。
以中國市場為例，據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年新型儲能新增裝機達42.46GW/109.58GWh，功率規(guī)模同比增長99.17%，容量規(guī)模同比增長129.56%，總投資超2399億元。
上述兩家企業(yè)正在發(fā)力的工商業(yè)儲能在2024年實現(xiàn)了井噴式增長，新增裝機2.67GW/6.35GWh，容量占比5.79%。其中，單獨配置的工商業(yè)儲能電站項目新增裝機規(guī)模達2.19GW/5.07GWh，儲充/光儲充/分布式光伏配儲/微電網(wǎng)等新增裝機規(guī)模共485.04MW/1284.62MWh。
一個顯著的特征是，工商業(yè)儲能領(lǐng)域大型項目逐漸放量，呈現(xiàn)強勁增長勢頭，100MWh級別的項目規(guī)模超4.3GWh。
儲能裝機高速發(fā)展帶來了逆變器等儲能系統(tǒng)設(shè)備方面的強大需求，一些龍頭企業(yè)也紛紛加入到擴產(chǎn)的行列。
數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，包括上能電氣、錦浪科技、星云股份、索英電氣、科陸電子在內(nèi)的企業(yè)開展的募資、投產(chǎn)、簽約的儲能PCS擴產(chǎn)建設(shè)項目共15項，金額超過160億元。
圖 2024年用戶側(cè)各種電站類型儲能新增裝機容量占比
2025年光儲融合將推動光儲市場高速發(fā)展
光儲企業(yè)（光伏+儲能一體化企業(yè)）作為新能源領(lǐng)域的核心參與者，在能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標驅(qū)動下，2025年將在國內(nèi)外兩個市場迎來廣闊的市場空間。
從國內(nèi)市場看，技術(shù)迭代，光儲成本下降以及配儲政策、市場機制等方面逐漸完善，將助力光儲市場快速發(fā)展。
政策層面看，新能源發(fā)展正進入“十四五”的后半段，分布式光伏迎來了發(fā)展的新階段，裝機數(shù)據(jù)屢創(chuàng)新高。
2019 年以來，國內(nèi)光伏新增裝機連續(xù)5年增長，2024年前三季度新增裝機161GW，其中分布式85GW，超過集中式。
分布式光伏裝機飛速發(fā)展帶來的消納難題促使各省市相繼出臺文件明確或鼓勵分布式光伏配儲。
2021年至今，已經(jīng)有20余地發(fā)布分布式光伏配儲政策，其中，山東德州、廣西南寧等10地提出分布式光伏配儲具體要求，配儲比例在10%~30%之間，配儲時長在2~4h之間，配置方式以自建、共建或租賃為主，有的地區(qū)出臺了分布式光伏配置儲能補貼相關(guān)政策，通過補貼方式，促進分布式光儲發(fā)展。
前幾天，兩部委發(fā)布重磅政策，明確新能源電價全面由市場形成，并推出一系列配套機制。
新能源入市交易后，將公平承擔電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)成本，各類電源在電力系統(tǒng)中的價值將得到更充分體現(xiàn)，更好引導(dǎo)新能源與調(diào)節(jié)電源、電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力構(gòu)建更加高效協(xié)同的新型電力系統(tǒng)。
伴隨市場化時代的到來，光伏、風(fēng)電、以及儲能行業(yè)再度迎來巨大利好，尤其是分布式光伏儲能將加速拓展新的應(yīng)用場景和盈利模式。
市場機制方面，作為影響用戶側(cè)儲能電站充放電運行收益的主要因素，2024年以來，多地調(diào)整分時電價政策，全國有28個省份儲能可實現(xiàn)兩充兩放，其中，福建、黑龍江儲能可實現(xiàn)三充三放，儲能收益將進一步提升。
另外，22地（20個省/直轄市/自治區(qū)）已執(zhí)行/即將執(zhí)行午間低谷電價（含重大節(jié)日），其中12個地區(qū)午間低谷時段在3小時以上，青海、寧夏午間低谷時段達8小時，甘肅午間低谷時段為6小時。
這項政策將倒逼分布式光伏企業(yè)通過配置儲能設(shè)備，實現(xiàn)電能的錯峰利用。
從收益模式上看，分布式光伏配儲商業(yè)模式逐漸成熟，通過儲能系統(tǒng)在低電價時段充電、高電價時段放電實現(xiàn)峰谷套利，提升用戶收益；虛擬電廠（VPP）聚合分布式光儲資源參與電力市場交易，獲取調(diào)峰、需求響應(yīng)收益；搭配儲能的分布式光伏可參與碳市場或綠證交易，增加附加值。
從成本上看，光儲平價時代到來，經(jīng)歷組件價格大幅下跌后，成本降至0.2-0.3元/度，儲能系統(tǒng)成本全面邁入“0.5元/Wh時代”并且仍在繼續(xù)下探，預(yù)計2025年光儲度電成本仍有下降空間，將推動越來越多的家庭和企業(yè)選擇光伏+儲能實現(xiàn)能源替代。
從技術(shù)層面看，華為、陽光等引領(lǐng)的光儲系統(tǒng)一體化設(shè)計、智能能量管理（EMS）技術(shù)優(yōu)化了發(fā)電效率和用戶收益，AI預(yù)測發(fā)電/負荷、區(qū)塊鏈能源交易平臺等數(shù)智化手段提升系統(tǒng)的運營效率，拓寬了光儲靈活應(yīng)用方式。
光儲融合作為推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的核心技術(shù)路徑之一，將成為未來推動光儲市場發(fā)展的主流。
從場景應(yīng)用來看，工廠、園區(qū)等通過“光伏+儲能”降低用電成本，應(yīng)對限電風(fēng)險，實現(xiàn)低碳生產(chǎn)是光儲應(yīng)用主要場景，隨著技術(shù)和成本的優(yōu)化，光儲場景應(yīng)用正在不斷拓寬。
比如，光儲充一體化系統(tǒng)在多個場景落地，包括城市充電站、高速公路服務(wù)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等。
據(jù)數(shù)字儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，至少23省市交投、高速集團加快在高速公路區(qū)域光伏+儲能應(yīng)用場景的布局，光儲充一體化項目在工業(yè)園區(qū)普及率超40%，通過VPP聚合實現(xiàn)跨園區(qū)電力交易，有機構(gòu)預(yù)計，2025年，光儲充一體化應(yīng)用市場規(guī)模將超2000億元。
另外，光儲在戶用市場隨鄉(xiāng)村振興政策逐步打開，滲透率突破了8%，浙江、廣東等省份出現(xiàn)"光伏+儲能+智能家居"全屋能源解決方案；鋼鐵廠、水泥廠、發(fā)電廠、石油煉化廠等高能耗大戶對穩(wěn)定供電需求迫切，光儲逐漸成為標配。
有觀點認為，2025年，分布式光伏加工商業(yè)儲能的一體化需求仍將快速上漲。
因為，在（光）儲充、碳市場覆蓋行業(yè)范圍擴大、分布式光伏配儲政策帶動下，細分場景下工商業(yè)儲能有望加速規(guī)?；瘧?yīng)用，同時細分行業(yè)、細分場景與工商業(yè)儲能的結(jié)合將進一步加強，在零碳園區(qū)、港口岸電、光儲直柔、石油+儲能、微電網(wǎng)等典型應(yīng)用場景的儲能需求持續(xù)擴大。
國外市場看，2024年，全球儲能市場多點開花，中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超過150GWh，除歐洲、北美、歐洲主流銷售區(qū)域，東南亞、中東非等新興市場快速崛起，累計占比已超過30%，陽光電源等光儲企業(yè)頻頻收獲大單。
從全球市場目前儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，亞非拉、東歐等電力資源相對匱乏的地區(qū)，對光儲需求日益迫切，偏遠地區(qū)、島嶼等離網(wǎng)場景依賴光儲系統(tǒng)供電，替代柴油發(fā)電機，在礦區(qū)等場景中，光儲系統(tǒng)作為備用電源的需求也在增長。
歐洲戶儲去庫存將接近尾聲，戶用光儲需求將回暖（如德國、意大利），補貼政策（如德國KfW貸款）將推動“光伏+儲能”普及。
根據(jù)MESIA《2024年光伏展望報告》數(shù)據(jù)預(yù)計，中東和北非(MENA)地區(qū)2024年光伏裝機容量將達到40GW，到2030年將達到180GW，未來一段時間，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國將成為引領(lǐng)光儲市場發(fā)展的主要區(qū)域。
