中國儲能網(wǎng)訊：伴隨著儲能市場的一路發(fā)展，極具爭議的強制性配儲政策也迎來了“最終番”。2025年2月9日，國家發(fā)展改革委與國家能源局聯(lián)合頒布了《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》。該通知特別強調(diào)，在新建新能源項目的核準(zhǔn)、并網(wǎng)及上網(wǎng)流程中，相關(guān)部門不得將配置儲能作為前置條件。政策一出立刻引發(fā)業(yè)界的高度關(guān)注與集中討論。
從宏觀視角來看，這一規(guī)定無疑具有里程碑式的意義。它打破了以往新能源項目審批中的重重壁壘，使得項目開發(fā)者能夠更加靈活地根據(jù)自身實際情況和市場需求進行科學(xué)合理的規(guī)劃與建設(shè)。新能源項目無需再為了滿足特定的儲能配置要求而耗費大量的額外投資和時間成本，這無疑將極大地提升新能源項目的建設(shè)效率，并進一步優(yōu)化其經(jīng)濟效益。此舉不僅有助于加速新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，還將為我國的能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略注入新的強大動力。
然而，對于大多數(shù)缺乏自主研發(fā)實力與創(chuàng)新驅(qū)動力，且長期過度依賴政府相關(guān)政策扶持的腰部及中小型儲能企業(yè)而言，此次政策的發(fā)布無疑如同一聲沉重的喪鐘，宣告著它們所依賴的政策紅利時代的終結(jié)。
這些企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭和更加嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，若不能及時調(diào)整戰(zhàn)略，增強自身的技術(shù)實力和市場適應(yīng)性，恐怕將在未來的市場洗牌中被淘汰出局。某光儲企業(yè)工作人員表示：“其實洗牌早在2024年就已經(jīng)開啟，此次強制配儲政策的叫停只是進一步的加快了進程，大家都清晰的感知到會有大部分的儲能企業(yè)活不過2025年?！?
洗牌加劇，儲能企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)能應(yīng)對市場變革
的確，自2024年以來，儲能行業(yè)步入了一個新的調(diào)整期，眾多企業(yè)明顯放慢了擴張的腳步，轉(zhuǎn)而采取更為謹(jǐn)慎的經(jīng)營策略以應(yīng)對即將到來的市場嚴(yán)峻考驗。
在這一背景下，優(yōu)化產(chǎn)能成為企業(yè)們的核心舉措之一，它們致力于靈活調(diào)整生產(chǎn)計劃，隨機應(yīng)變，力求在保障市場需求的同時，有效控制成本，提升整體競爭力，為行業(yè)的穩(wěn)健前行奠定堅實基礎(chǔ)。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，自2024年3月至2025年1月共有19個與儲能相關(guān)的建設(shè)項目終止或者延期，投資合計278.29億元。其中產(chǎn)業(yè)類項目14個，數(shù)量占比73.68%。
項目涉及寶明科技、黑芝麻集團、易成新能、科翔股份、天齊鋰業(yè)、維科技術(shù)、派能科技等多家原材料企業(yè)以及儲能企業(yè)。產(chǎn)品類型包括鋰電池、正極材料、負(fù)極材料、鈉電池、鋰電隔膜、電池箔、儲能電站等多個細(xì)分類別。
從終止或者延期原因來看，具體分為自身發(fā)展情況及戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、綜合評估其投資建設(shè)效益預(yù)測不及預(yù)期、考慮到當(dāng)?shù)匦滦蛢δ苁袌龉┙o情況、特殊施工因素影響幾大類別。
訂單向頭部聚攏，招投標(biāo)市場中小企業(yè)被邊緣化
除了需要具備精準(zhǔn)判斷市場環(huán)境并及時做好產(chǎn)能管理的敏銳洞察力，儲能及相關(guān)企業(yè)在市場端的競爭更是愈演愈烈，特別是在儲能訂單的激烈爭奪中。各大企業(yè)猶如蓄勢待發(fā)的獵豹，紛紛摩拳擦掌，不僅加大市場拓展力度，更是在營銷策略、客戶服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新、超高性價比等方面下足功夫，以期在激烈的市場競爭中獨樹一幟，脫穎而出，贏得更多珍貴且富有戰(zhàn)略價值的訂單。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年全年源網(wǎng)側(cè)磷酸鐵鋰儲能EPC中標(biāo)單價主要集中在0.6016 -2.828元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.175元/Wh。其中，1h鋰電儲能EPC中標(biāo)單價范圍在1.1091-2.828元/Wh，加權(quán)均價1.621元/Wh。2h鋰電儲能EPC中標(biāo)單價主要集中在0.6016-2.208元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價1.273元/Wh。4h鋰電儲能EPC中標(biāo)單價范圍為0.6171-1.6468元/Wh，加權(quán)均價1.023元/Wh。分析2024年全年趨勢，磷酸鐵鋰電池儲能EPC項目的單價整體表現(xiàn)出在波動中下降的趨勢。
圖1 2024年1-12月磷酸鐵鋰電池儲能EPC中標(biāo)均價（元/Wh)
隨著儲能市場逐漸呈現(xiàn)出價格下行的趨勢，腰部企業(yè)及眾多中小型企業(yè)在積極參與各類大型儲能項目的招標(biāo)與中標(biāo)環(huán)節(jié)時，面臨著日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。由于它們在規(guī)模經(jīng)濟、成本控制能力以及供應(yīng)鏈完善程度等方面存在的客觀限制，這些企業(yè)在競爭中逐漸處于劣勢，開始被邊緣化，其市場地位和參與機會受到了較大程度的擠壓和限制。
相比之下，頭部企業(yè)憑借其更加完善的供應(yīng)鏈體系、強大的成本控制能力以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗，屢次在激烈的市場競爭中脫穎而出，成功拿下大量訂單。
這一現(xiàn)象不僅加劇了市場競爭的激烈程度，也逐步形成了訂單向頭部聚攏的行業(yè)大勢，進一步鞏固了頭部企業(yè)在市場中的領(lǐng)先地位。
某儲能企業(yè)創(chuàng)業(yè)者就分享：“2023年以后的儲能招中標(biāo)市場就是頭部企業(yè)‘吃肉’腰部企業(yè)‘喝湯’，我們這些后進場的‘萌新’就真的很難得到機會，儲能的成本結(jié)構(gòu)已經(jīng)比較清晰了，除非我們能在技術(shù)領(lǐng)域科技實現(xiàn)突破進一步的壓低成本，要不然價格根本‘卷’不過頭部?！?
對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，招投標(biāo)市場價格的持續(xù)下滑如同一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，給企業(yè)的銷售收入帶來了前所未有的壓力。幸運的是，2024年碳酸鋰及其產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格的顯著下調(diào)，為鋰電池企業(yè)贏得了一絲喘息之機，使其盈利空間免于遭受更為致命的打擊。
然而，在這場愈發(fā)白熱化的市場競爭洪流中，寧德時代等領(lǐng)軍企業(yè)猶如中流砥柱，憑借其深厚的技術(shù)積淀、廣泛的品牌認(rèn)知度以及從原材料到終端應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，精準(zhǔn)捕捉并充分利用了市場賦予的每一個契機，實現(xiàn)了利潤的飛躍式增長，進一步夯實了它們在儲能領(lǐng)域不可撼動的領(lǐng)頭羊地位。
反觀之下，部分小型儲能企業(yè)卻顯得步履維艱，受制于技術(shù)創(chuàng)新滯后、成本控制不嚴(yán)苛、市場滲透力薄弱等瓶頸，其凈利潤如同坐上了滑梯，急劇下滑，更有甚者已深陷連續(xù)虧損的泥潭難以自拔，生存空間日益逼仄。
政策終結(jié)，市場機制下的行業(yè)新紀(jì)元即將開啟
的確，對于任一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域而言，階段性的嚴(yán)峻市場環(huán)境猶如一把鋒利且復(fù)雜的雙刃劍，其帶來的效應(yīng)既深刻又多維。一方面，它就像一副沉重的鐐銬，無情地束縛住了那些實力不足、準(zhǔn)備不充分的企業(yè)，使它們被迫直面市場的殘酷競爭和生存挑戰(zhàn)，許多企業(yè)因此掙扎在被淘汰的邊緣，命懸一線。這種壓力不僅考驗著企業(yè)的韌性，也迫使它們反思與變革，尋求新的出路。
另一方面，這雙市場環(huán)境的手又配置了一雙洞察秋毫的眼睛，敏銳而精準(zhǔn)地甄別出那些技術(shù)陳舊、品質(zhì)參差不齊的供應(yīng)端，通過市場的篩選機制，將這些落后者逐步淘汰出局。這一過程中，行業(yè)資源得以更加自然地流向那些運營高效、創(chuàng)新能力卓越的企業(yè)，這些企業(yè)得以借此機會快速崛起，成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的新力量。
這一過程不僅急劇地加速了市場自然淘汰與優(yōu)化的步伐，深刻重塑了行業(yè)競爭格局，還為產(chǎn)業(yè)的長期繁榮與資源的高效整合奠定了堅實的基礎(chǔ)，為其注入了源源不斷的活力與動力。特別是隨著強制性配置儲能政策的終結(jié)，市場機制的全面深入介入，市場競爭更加公平與激烈，一個強者愈發(fā)強大、弱者逐步出局，優(yōu)勝劣汰的新紀(jì)元已經(jīng)拉開帷幕，預(yù)示著行業(yè)將迎來更加蓬勃的發(fā)展。
結(jié)尾
面對這一波儲能行業(yè)的深刻變革與洗牌，無論是行業(yè)巨頭還是中小企業(yè)，都站在了歷史的轉(zhuǎn)折點上。對于領(lǐng)軍企業(yè)而言，這是鞏固地位、拓展版圖的黃金時機；而對于那些處于行業(yè)腰部及以下的中小企業(yè)，則是生死存亡的關(guān)鍵時刻，它們必須迅速適應(yīng)市場變化，通過技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、市場多元化等策略，尋找自身的差異化競爭優(yōu)勢，以期在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展。
政策的調(diào)整與市場的波動，雖然短期內(nèi)帶來了挑戰(zhàn)，但從長遠(yuǎn)來看，卻為儲能行業(yè)的健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。它促使企業(yè)更加注重技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品質(zhì)量，推動了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升與資源的優(yōu)化配置，加速了行業(yè)的成熟與規(guī)范化進程。
未來，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入與可再生能源的大規(guī)模應(yīng)用，儲能行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。那些能夠緊跟市場趨勢，不斷提升自身實力的企業(yè)，將在這場能源革命中扮演更加重要的角色，共同推動儲能行業(yè)邁向更加輝煌的明天。
因此，對于儲能行業(yè)的每一個參與者而言，這既是一個充滿挑戰(zhàn)的時代，也是一個孕育機遇的時代。只有不斷適應(yīng)變化，勇于創(chuàng)新，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，共同書寫儲能行業(yè)的新篇章。
