中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來(lái)，中國(guó)能源逐“綠”向“新”，中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)以及新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。去年10月國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的年度《世界能源展望》報(bào)告指出，中國(guó)的太陽(yáng)能電池板和電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)量已經(jīng)占到全球產(chǎn)量的80%以上，有望提前實(shí)現(xiàn)2030年的風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)。中國(guó)能源轉(zhuǎn)型目前的態(tài)勢(shì)，可用“五大三小”來(lái)形容。
第一，中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型力度很大。能源轉(zhuǎn)型加速，原本預(yù)測(cè)2030年甚至2035年才出現(xiàn)的節(jié)點(diǎn)現(xiàn)在已經(jīng)來(lái)臨。先來(lái)看中國(guó)當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型的幾組數(shù)據(jù)：2024年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破1200萬(wàn)輛，達(dá)到1286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%??；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比首次突破40%，達(dá)到40.3%（全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量3192.6萬(wàn)輛，繼續(xù)領(lǐng)跑全球）。而此前，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比到2035年左右才會(huì)突破40%，但這一比率2024年就已實(shí)現(xiàn)，比預(yù)計(jì)整整提前了11年。
而且，自2024年7月份以來(lái)，中國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率一直保持在50%以上，這一數(shù)字的背后，是代表能源轉(zhuǎn)型的交通用能電氣化、鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、綠色電力大發(fā)展以及人們綠色消費(fèi)理念的大普及。
與此相關(guān)的是，中國(guó)的成品油（汽油+柴油+航空煤油）消費(fèi)的拐點(diǎn)提前到來(lái)。2024年，新能源汽車(chē)與LNG重卡（加注液化天然氣的重型卡車(chē)）全年共替代汽、柴油超5000萬(wàn)噸，占成品油消費(fèi)比重的近1/7。全年成品油消費(fèi)量3.9億噸，同比下降2.4%。而此前行業(yè)的預(yù)測(cè)是，中國(guó)的成品油消費(fèi)預(yù)計(jì)在2030年達(dá)峰，即便提前，頂多是提前1—2年，現(xiàn)實(shí)情況是，拐點(diǎn)出現(xiàn)提前了6年。
第二，新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量大。能源轉(zhuǎn)型的路徑愈加清晰，但直到現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式尚沒(méi)有完全突破。經(jīng)過(guò)近10年的探索，無(wú)論是全球還是中國(guó)，關(guān)于能源轉(zhuǎn)型的路徑已基本清晰：要么傳統(tǒng)化石能源通過(guò)碳捕集、封存和利用（CCS/CCUS）這一手段進(jìn)行降碳，實(shí)現(xiàn)清潔發(fā)展，從而達(dá)到凈零排放的目標(biāo)；要么開(kāi)辟風(fēng)電光伏、水能、氫能、地?zé)崮?、核能和生物質(zhì)能源等非化石能源賽道，外加大型儲(chǔ)能設(shè)施以確保能源的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。
然而截至目前，CCS/CCUS的全產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用還沒(méi)有打通，也就是說(shuō)，這個(gè)新產(chǎn)業(yè)目前還產(chǎn)生不了規(guī)?；匿N(xiāo)售收入，而且從空氣中直接捕集二氧化碳的技術(shù)還不成熟，捕集成本依然居高不下。如果CCS/CCUS產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新達(dá)不到盈虧平衡點(diǎn)，如果不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷(xiāo)售收入，不能大規(guī)模地將二氧化碳變?yōu)橐环N“商品”，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然受到限制。
2023年以來(lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量爆發(fā)式增長(zhǎng)，技術(shù)路線多元發(fā)展，正邁入大規(guī)模發(fā)展階段。當(dāng)前處于規(guī)?；l(fā)展初期階段，面臨著發(fā)展方向尚不明確、規(guī)劃運(yùn)行不夠科學(xué)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在隱憂、市場(chǎng)機(jī)制仍難盈利等問(wèn)題和挑戰(zhàn)。電力系統(tǒng)的正常供電需要維持電力平衡（功率層面）、電量平衡（能量層面）和系統(tǒng)穩(wěn)定（安全層面）。目前的大型儲(chǔ)能設(shè)施尚不能同時(shí)滿足以上三個(gè)條件。
第三，電氣化率推進(jìn)力度大。各類(lèi)一次能源最后拼的是如何更便捷、更安全、更便宜、更清潔、更足量地產(chǎn)生“電”這種二次能源。中國(guó)能源體系建設(shè)的目標(biāo)已經(jīng)非常明確，就是建設(shè)新型能源體系，而新型電力體系是核心和重中之重。截至2023年底，我國(guó)工業(yè)部門(mén)的電氣化率已經(jīng)達(dá)到27.6%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)用電量保持高速增長(zhǎng)?。全國(guó)鐵路電氣化率達(dá)到75.2%，機(jī)場(chǎng)電氣化率超過(guò)60%?。這些數(shù)據(jù)表明，中國(guó)的電氣化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，電力在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。根據(jù)中國(guó)工程院院士舒印彪的預(yù)測(cè)，到2060年，中國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重將達(dá)到70%，非化石能源消費(fèi)比重超過(guò)80%，清潔能源發(fā)電量占比要超過(guò)90%?。
目前的一次能源品種中，煤炭是發(fā)電的主體能源，也是兜底保障能源，但產(chǎn)生的二氧化碳排放量和溫室氣體效應(yīng)也最大；天然氣是發(fā)電的另一主體能源，在美國(guó)，天然氣發(fā)電的比例已超過(guò)40%，但中國(guó)仍不足5%，原因是天然氣雖然是一種相對(duì)清潔的能源，但價(jià)格依然相對(duì)昂貴，價(jià)格機(jī)制尚未理順；風(fēng)電光伏大有后來(lái)者居上的態(tài)勢(shì)，而且發(fā)電成本已經(jīng)降到可以忽略不計(jì)的地步，但其“系統(tǒng)成本”仍居高不下，其不穩(wěn)定性和棄風(fēng)棄光成本仍不可忽視；地?zé)崮馨l(fā)電、核電、生物質(zhì)發(fā)電等目前均有各自的短板。
第四，AI發(fā)展帶來(lái)的用電量需求大。能源轉(zhuǎn)型與AI的發(fā)展息息相關(guān)。AI的背后是芯片，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)中心與算力中心；而支撐數(shù)據(jù)中心、算力中心的是大功率、穩(wěn)定的電力系統(tǒng)。2023年，中國(guó)的數(shù)據(jù)和算力中心的耗電量達(dá)到了1500億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的1.6%；預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)數(shù)據(jù)和算力中心耗電量將接近5000億千瓦時(shí)，占全國(guó)總電力消耗的5%左右。
GPT-3一次訓(xùn)練的耗電量就達(dá)1287兆瓦時(shí)，能支撐3000輛特斯拉電動(dòng)汽車(chē)共同行駛，每輛車(chē)跑20萬(wàn)英里。GPT-4一次訓(xùn)練所需的電能，若全部轉(zhuǎn)化為熱能，可將大約1000個(gè)奧運(yùn)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)游泳池的水量加熱到沸騰。從全球范圍來(lái)看，AI的能耗隨著技術(shù)和需求的發(fā)展正在不斷增長(zhǎng)。波士頓咨詢集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2030年，美國(guó)數(shù)據(jù)中心的用電量將是2022年的3倍，而這一增幅主要來(lái)自人工智能。當(dāng)前，數(shù)據(jù)和算力中心的能耗問(wèn)題已經(jīng)成為阻礙行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙之一，這個(gè)問(wèn)題在美國(guó)尤為突出。
第五，政策相對(duì)穩(wěn)定帶來(lái)的能源轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)大。未來(lái)一段時(shí)期，中國(guó)在能源轉(zhuǎn)型上的比較優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。特朗普的新能源產(chǎn)業(yè)政策與拜登相比存在較大差異，拜登政府大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而特朗普強(qiáng)調(diào)優(yōu)先發(fā)展傳統(tǒng)化石能源。在能源政策方面，特朗普提出將擴(kuò)大化石燃料生產(chǎn)，削減電動(dòng)汽車(chē)等新能源產(chǎn)品的稅收抵免與財(cái)政補(bǔ)貼，支持清潔能源關(guān)稅。具體而言，需求方面，削減電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)品的補(bǔ)貼將使美國(guó)市場(chǎng)需求增速放緩；投資方面，削減生產(chǎn)投資補(bǔ)貼將減緩美國(guó)新能源產(chǎn)能擴(kuò)張速度。而隨著美國(guó)繼續(xù)推動(dòng)制造業(yè)回流，鋰電池與光伏組件等產(chǎn)品產(chǎn)能或?qū)⒋蠓黾印?/span>
相對(duì)而言，中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)政策上的穩(wěn)定性和連貫性，將使得中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池及新型儲(chǔ)能電池以及光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)上繼續(xù)保持，甚至強(qiáng)化對(duì)美國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)。
除此之外，中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型還有三個(gè)“小”的動(dòng)向。
一是光伏行業(yè)面臨規(guī)模大、效益小的問(wèn)題。以隆基綠能為例，經(jīng)歷多年發(fā)展，隆基綠能已成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的單晶光伏產(chǎn)品制造企業(yè)。然而，該企業(yè)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度出現(xiàn)虧損。1月16日晚間，隆基綠能披露了2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告。報(bào)告期內(nèi)，隆基綠能預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)虧損82億元至88億元。
二是政策落實(shí)力度較小的問(wèn)題。政策的牽引進(jìn)一步到位，但如何將政策轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力和新質(zhì)生產(chǎn)力還有待觀察。2024年8月11日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》，明確提出加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。這一政策推動(dòng)了新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，形成了“雙碳”目標(biāo)的社會(huì)共識(shí)，綠色低碳成為能源發(fā)展的主旋律。但如何解決新能源產(chǎn)業(yè)的“紅海競(jìng)爭(zhēng)”問(wèn)題，仍需要大舉措。由于我國(guó)新能源企業(yè)絕大多數(shù)是私營(yíng)企業(yè)，不能簡(jiǎn)單采取“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的政府主導(dǎo)方式，下一步亟須基于市場(chǎng)導(dǎo)向的重大舉措。
三是新能源發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模小的問(wèn)題。傳統(tǒng)集中式能源供應(yīng)系統(tǒng)與新能源產(chǎn)業(yè)的分布式供應(yīng)系統(tǒng)如何進(jìn)一步協(xié)同尚未取得重大突破，新能源發(fā)電依然難以并網(wǎng)。新能源發(fā)電廠與電網(wǎng)之間存在技術(shù)障礙，導(dǎo)致所發(fā)電量難以并網(wǎng)。現(xiàn)有的電網(wǎng)設(shè)施無(wú)法滿足風(fēng)電產(chǎn)業(yè)需求，尤其是風(fēng)電的間歇性特點(diǎn)與電網(wǎng)要求的供電穩(wěn)定性之間的矛盾尚未解決?。
但總體來(lái)看，中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)的牽引力量之一。展望2025年，中國(guó)正在按照自己的節(jié)奏和方針?lè)e極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。預(yù)計(jì)2025年化石能源產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，新能源產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)量約52.6億噸標(biāo)煤，能源自給率提升至84.7%，較2024年提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。非化石能源快速發(fā)展，清潔能源占比加速提升。預(yù)計(jì)2025年風(fēng)電與光伏將保持高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)非化石能源消費(fèi)占比突破19.5%，天然氣消費(fèi)占比達(dá)到9.4%，帶動(dòng)清潔能源占比接近29%，同比大幅提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。
