中國儲能網(wǎng)訊：2月11日，特斯拉首臺超大型商用電化學(xué)儲能系統(tǒng)Megapack從上海儲能超級工廠成功下線，這標志著特斯拉在美國本土之外的首座儲能超級工廠正式投產(chǎn)。
從開工到投產(chǎn)7個月，刷新了2019年特斯拉上海超級工廠創(chuàng)下的“當年動工、當年投產(chǎn)、當年交付”的“特斯拉速度”，也展現(xiàn)了中國強大的制造業(yè)能力、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢。
對于輿論驚呼的“鯰魚來了”，筆者認為，短期來看，特斯拉儲能產(chǎn)品目前在價格方面在中國市場并不具備競爭優(yōu)勢，但長遠看，中國儲能企業(yè)將與這個強勁對手在國內(nèi)、國際兩個市場上演“兩強爭霸”。
圖片來源：特斯拉
80GWh產(chǎn)能為特斯拉全球儲能“雄心”壯膽
此次投產(chǎn)的特斯拉上海儲能超級工廠主要產(chǎn)品為特斯拉超大型電化學(xué)商用儲能系統(tǒng)Megapack，預(yù)計年產(chǎn)能將達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。
Megapack是特斯拉2019年推出的面向公用事業(yè)級儲能市場的大型儲能系統(tǒng)，2022年，特斯拉對Megapack進行了升級，電池電芯正極材料從三元鋰變?yōu)榱姿徼F鋰，成本進一步降低，安全性也較此前有所提升。單套產(chǎn)品容量為1.9MW/3.9MWh，較一代產(chǎn)品能夠多儲存50%的能量，能夠滿足3600戶家庭一小時的用電需求。
Megapack一經(jīng)推出，特斯拉迅速占領(lǐng)全球大儲市場龍頭地位，官網(wǎng)資料顯示，Megapack目前在全球60多個國家部署規(guī)模已經(jīng)超過22GWh。
2022年以來，特斯拉多次表示Megapack處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2023年三季度業(yè)績電話會議上，特斯拉預(yù)計其2023年電池儲能系統(tǒng)部署需求超過100GWh，官網(wǎng)預(yù)定Megapack的交付時間已經(jīng)排到了2025Q1。
在特斯拉此前的“宏圖計劃”中，馬斯克提出，全球最終將需要240TWh儲能容量（含電站儲能和汽車電池），并稱將早日把特斯拉自身的固定式儲能產(chǎn)能提高到1TWh/年。
上海儲能超級工廠投產(chǎn)將極大的彌補特斯拉儲能業(yè)務(wù)產(chǎn)能上的不足，加上此前特斯拉加州工廠已經(jīng)布局40GWh Megapack產(chǎn)能，特斯拉儲能產(chǎn)能迅速增至80GWh，憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，顯著提高特斯拉的全球交付能力，鞏固其在全球儲能市場的領(lǐng)先地位，占據(jù)更大市場份額，為馬斯克的儲能雄心“壯膽”。
全球知名咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）發(fā)布的排名顯示，2023年，特斯拉以15%的市場份額位列全球第一，它不僅是全球規(guī)模最大的新能源純電車企，同時還是全球最大的電池儲能系統(tǒng)集成商，2024年中，其儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸超越電動車業(yè)務(wù)，成為貢獻特斯拉業(yè)績的重要板塊。
數(shù)據(jù)顯示，2024年特斯拉全球儲能部署量達31.353GWh，較上一年度同比增長114%。儲能業(yè)務(wù)營收100.86億美元，同比增長67%。特斯拉預(yù)計，2025年儲能裝機將同比增長至少50%。
同時，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的毛利率在2024年也有所提升，由18.9%提高至26.2%。
無近憂，對中國儲能產(chǎn)業(yè)有多重利好
“鯰魚”入場，對于中國儲能市場的影響是行業(yè)最關(guān)注的話題。
從短期看，盡管在特斯拉官方口徑里，特斯拉上海儲能超級工廠的產(chǎn)能一部分供應(yīng)中國市場，另外一部分供應(yīng)全球市場，但其生產(chǎn)的Megapack價格在中國市場并不具備競爭力。
特斯拉官網(wǎng)顯示，Megapack儲能系統(tǒng)（2小時）的單價在100萬美元左右(約合728萬元人民幣)，折算單價為人民幣1.8元/Wh。
而近兩年，中國市場上儲能電芯、系統(tǒng)價格一路下行。
2024年，儲能系統(tǒng)價格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時代”。
進入2025年，系統(tǒng)價格仍在繼續(xù)下探，2月8日，國華投資2024年第四批儲能系統(tǒng)設(shè)備集中采購中標候選人公示。
第一中標候選人中車株洲所投標報價16188萬元，折合單價0.426元/Wh，創(chuàng)4h儲能系統(tǒng)預(yù)中標單價新低。
國內(nèi)市場的卷，使得中國企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，短時間內(nèi)，特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)因產(chǎn)品價格高昂對國內(nèi)市場影響不大。
長遠來看，對中國儲能市場將產(chǎn)生多個方面的積極影響。
從技術(shù)層面看，特斯拉的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗為中國企業(yè)提供了學(xué)習(xí)機會，將促進國內(nèi)儲能技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，推動中國新能源產(chǎn)業(yè)的整體競爭力提升。
從供應(yīng)鏈體系來看，特斯拉對電池、溫控等核心部件的需求，可能帶動上游供應(yīng)鏈發(fā)展，部分中國企業(yè)可能通過與特斯拉合作，進入其供應(yīng)鏈體系。
從市場角度看，特斯拉的全球布局可能為中國企業(yè)提供進入國際市場的機會，其本土化生產(chǎn)可能推動中國儲能市場的整體發(fā)展，帶來更多商機。
從行業(yè)發(fā)展角度看，特斯拉的進入可能推動國內(nèi)行業(yè)標準的提升，促進市場規(guī)范化。
從雙碳目標看，特斯拉的儲能解決方案有助于中國實現(xiàn)綠色能源轉(zhuǎn)型，推動可持續(xù)發(fā)展。
圖片來源：新華社
應(yīng)遠慮，未來兩大市場將上演“兩強爭霸”
談特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)對中國儲能產(chǎn)業(yè)的長遠影響，還得回歸價格，當megapack產(chǎn)品具備在中國市場的價格競爭力，才是真的“鯰魚來了”，這一天正在加速到來。
2024年第二季度，特斯拉2h儲能系統(tǒng)Megapack的售價在一度降到了1.8元/Wh，較2023年同期的3.71元/Wh下降了51.4%。
可以預(yù)見，憑借中國完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，特斯拉能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈，進一步降低生產(chǎn)成本，使得Megapack縮小與中國儲能產(chǎn)品的價格差距，提升產(chǎn)品性價比。
在已經(jīng)爆發(fā)的國際新興儲能市場和強大的內(nèi)需市場上，陽光電源、寧德時代等一批中國儲能企業(yè)憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈支撐在全球形成了制造優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢。
未來，在兩大市場上，中國儲能企業(yè)和特斯拉這個強大的對手將更頻繁的正面交鋒。
2024年，這一競爭趨勢已經(jīng)在國際市場上演，陽光電源、特斯拉、億緯鋰能、寧德時代等相繼刷新全球最大儲能訂單記錄。
另外，作為特斯拉Megapack的主要銷售地區(qū)，寧德時代大型儲能在美國滲透率也逐年上升。
對于近兩年高速發(fā)展的中國儲能市場，特斯拉也是“垂涎已久”。
2024年年中，特斯拉曾為中國儲能業(yè)務(wù)部門大舉招兵買馬，甚至開出百萬年薪的頂級薪資。
這些招聘的工程師等崗位均要求5-10年經(jīng)驗，特斯拉也首次對外明確釋放信號：“決心戰(zhàn)略聚焦中國市場。我們需要經(jīng)驗豐富的銷售專業(yè)人士，推動公用儲能市場業(yè)務(wù)（即大型儲能）的增長”。
未來，特斯拉在儲能領(lǐng)域的技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢將對對國內(nèi)外儲能企業(yè)形成競爭壓力，重塑供應(yīng)鏈格局，那些在技術(shù)和成本上不具備優(yōu)勢的企業(yè)將加速出局。
從地緣政治角度看，特斯拉儲能工廠的落地是中美在新能源領(lǐng)域合作的又一里程碑，有助于緩解貿(mào)易摩擦帶來的負面影響。
但另一方面，美國政府對中國在高科技領(lǐng)域的崛起始終保持高度警惕，作為美國科技巨頭的代表，特斯拉在中國的成功，或?qū)⒊蔀槊绹c中國之間科技博弈的新焦點。
總的來看，特斯拉儲能工廠的投產(chǎn)對中國企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機遇，中國企業(yè)只有通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、提升競爭力來應(yīng)對挑戰(zhàn)，同時抓住市場拓展和合作機會，推動自身發(fā)展。
