2020年注定是不平凡的一年。在這一年時間里，中國氫燃料電池電堆行業(yè)發(fā)生了很多顯著變化。來自高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）的調(diào)研數(shù)據(jù)，分析2020年中國氫燃料電池電堆行業(yè)顯著特征如下：
（1）市場規(guī)模增速不及出貨量增速。2020年中國氫燃料電池電堆市場規(guī)模為10.7億元，同比下降2.7%。從出貨功率來看，2020年中國氫燃料電池電堆出貨功率（按額定功率調(diào)研）為320MW，同比增長190.9%。
（2）2020年金屬板電堆出貨功率占比提升26.8%，2020年金屬板電堆出貨功率提升幅度較大，得益于捷氫科技、上海氫晨、新研氫能等企業(yè)的金屬板電堆實(shí)現(xiàn)批量交付。
2019~2020年燃料電池電堆出貨量分布（按電堆類型，單位：%）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）
（3）2020年除車用市場外的領(lǐng)域，氫燃料電池的出貨功率占比提升0.3%，出貨功率提升105.2%。燃料電池在車用領(lǐng)域的應(yīng)用帶動其他領(lǐng)域市場活躍度提升。非車用領(lǐng)域的電堆供應(yīng)商主要有氫璞創(chuàng)能、明天氫能、清能股份、弗爾賽等。
2019~2020年燃料電池電堆出貨量分布（按應(yīng)用領(lǐng)域，單位：%）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）
（4）市場集中度逐年下降，2020年CR5為69.4%，較2019年降低16.6%。目前市場區(qū)域性訂單多，同時批量供貨的競爭者開始增多，市場競爭開始由一向多發(fā)展，市場集中度在未來2~3年內(nèi)仍會下降。
2019~2020年中國氫燃料電池電堆市場集中度分布（單位：%）
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）
（5）國鴻氫能、氫璞創(chuàng)能、雄韜氫瑞紛紛公布電堆價(jià)格，電堆價(jià)格戰(zhàn)由暗戰(zhàn)轉(zhuǎn)向明戰(zhàn)，電堆價(jià)格進(jìn)入1元/W時代。未來幾年，隨著國產(chǎn)化、規(guī)?；?、競爭加劇，氫燃料電池電堆價(jià)格將會持續(xù)下降。
（6）100kW及以上電堆推出，部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)批量交付。2020年，國鴻氫能、未勢能源、捷氫科技、上海氫晨、氫璞創(chuàng)能、國電投氫能、明天氫能、雄韜氫瑞紛紛推出高功率電堆。清能股份150kW電堆和上海氫晨100kW的電堆實(shí)現(xiàn)批量交付和上車。未來幾年，隨著氫燃料電池重卡應(yīng)用落地，氫燃料電池電堆功率將繼續(xù)提升。
（7）從電堆產(chǎn)能來看，2020年國內(nèi)國電投氫能和未勢能源電堆中試線、上海氫晨和濰柴動力批量化電堆產(chǎn)線建成；捷氫科技常熟產(chǎn)線、氫璞創(chuàng)能山東和河南產(chǎn)線、驥翀氫能張家港產(chǎn)線投建，國內(nèi)氫燃料電池電堆目前來看產(chǎn)能供應(yīng)較充足。
整體來看，2020年國內(nèi)燃料電池電堆企業(yè)在金屬板電堆、大功率、批量生產(chǎn)工藝、降成本及新應(yīng)用場景開拓上有了明顯成效。氫燃料電池電堆的明顯進(jìn)步助推了整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
從大環(huán)境來看，目前國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條件基礎(chǔ)已經(jīng)具備，國家出臺了獎勵機(jī)制，國內(nèi)已經(jīng)在華北、華東、華南基本形成了產(chǎn)業(yè)集群，其他區(qū)域也都在競相開展產(chǎn)業(yè)建設(shè)和示范運(yùn)營。在政策大力助推和核心技術(shù)獲重大突破下，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)正在邁入發(fā)展的快車道。
預(yù)計(jì)我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)將出現(xiàn)在2025年，2025-2035年將成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展期，2035年之后將會進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用的階段。
不過，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)仍然還面臨著不小的挑戰(zhàn)，比如前文所述市場競技者在增多，包括國內(nèi)國外競爭者都在增加，行業(yè)集中度有所下降，不利于集中資源攻克一些難題。
成本方面，雖然2020年氫燃料電池電堆成本有了顯著下降，但依然偏高。氫燃料電池電堆成本可能還需要繼續(xù)按照每年25%-30%的速度往下降，用3-4年的時間實(shí)現(xiàn)電堆的成本在500-1000元/千瓦之間，這樣才能夠真正具備不需要國家獎勵補(bǔ)貼而實(shí)現(xiàn)商用的成本競爭力。
在應(yīng)用場景上，受制于技術(shù)、氫氣供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足影響，目前氫燃料電池汽車只適用于特地場景，業(yè)界普遍希望氫燃料電池汽車未來能像普通的場景過渡，最終形成有自己差異化競爭力的優(yōu)勢。
未來中國氫能的雄偉版圖必然令世界矚目，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)唯有攜手共進(jìn)，才讓國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)跑出“中國加速度”。
