中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：進(jìn)入2025年，國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)維系了2024年以來(lái)的高景氣，央企集采加速落地，海外黑馬市場(chǎng)頻現(xiàn)，兩個(gè)市場(chǎng)持續(xù)釋放10GWh大訂單，為儲(chǔ)能市場(chǎng)的繁榮增添了活力，也促使行業(yè)加速洗牌，市場(chǎng)份額逐漸向優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)集中。
開(kāi)年以來(lái)42GWh央企集采落地
2024年，是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年，伴隨著儲(chǔ)能裝機(jī)的持續(xù)高增長(zhǎng)，招投標(biāo)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的景象。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯等采招落地規(guī)模達(dá)61.04GW/179.18GWh，同比增長(zhǎng)72.42%，采購(gòu)總金額達(dá)1572億元。
這一過(guò)程中，儲(chǔ)能設(shè)備招標(biāo)規(guī)模不斷刷新紀(jì)錄，GWh級(jí)儲(chǔ)能設(shè)備招標(biāo)逐漸成為常態(tài)，央企10GWh以上的設(shè)備集采也屢見(jiàn)不鮮。
2025年，國(guó)內(nèi)的招投標(biāo)市場(chǎng)繼續(xù)了2024年以來(lái)的高景氣態(tài)勢(shì)。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，開(kāi)年以來(lái)，央企GWh級(jí)別的集采相繼落地，規(guī)模超過(guò)42GWh，其中包括一些10GWh級(jí)別的集采，具體為：
1月9日，中國(guó)電建2025-2026年度16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目公布中標(biāo)候選人，共有包括天誠(chéng)同創(chuàng)、陽(yáng)光電源、雙登集團(tuán)、思源清能、中車株洲所、楚能新能源、特變電工、億恩新動(dòng)力、領(lǐng)儲(chǔ)宇能、鵬輝能源、遠(yuǎn)景能源、東方旭能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、昆宇電源、運(yùn)達(dá)股份、許繼電氣、中天儲(chǔ)能、禾邁股份、首通新能源、精控能源、威勝能源、萬(wàn)幫數(shù)字能源、科華數(shù)能、平高儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、贛鋒鋰電在內(nèi)的27家企業(yè)入圍。
1月10日，中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲(chǔ)能集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示，儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)總?cè)萘繛?2GWh，包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案，不區(qū)分風(fēng)冷/液冷，適用于共享/配套儲(chǔ)能。
經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致推薦本次招標(biāo)的入圍候選人依次為：陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、楚能新能源、天誠(chéng)同創(chuàng)、萬(wàn)幫數(shù)字能源、許繼電科、瑞浦蘭鈞。
1月14日，中國(guó)電建電建裝備公司2024-2025年度1GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池框招入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目入圍公示。
其中，包件一采購(gòu)500MWh 280Ah磷酸鐵鋰電池，共有天合儲(chǔ)能、力神、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能5家企業(yè)入圍。
包件二采購(gòu)500MWh 314Ah磷酸鐵鋰電池，共有天合儲(chǔ)能、楚能新能源、億緯動(dòng)力、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航5家企業(yè)入圍。
1月15日，中廣核新能源公示2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)中標(biāo)候選人。
此次框采總規(guī)模為 10.5GWh，分為2個(gè)包件，共7個(gè)標(biāo)段。其中，包1為1-3標(biāo)段是構(gòu)網(wǎng)型，共4.5GWh；包2為4-7標(biāo)段是跟網(wǎng)型，共6GWh。
公示顯示，海博思創(chuàng)、南瑞繼保、中車株洲所、海南金盤(pán)、康晟佳、比亞迪、科陸電子分列1-7標(biāo)段的第一中標(biāo)候選人。
值得一提的是，中國(guó)電建16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采是2024年中央企開(kāi)展的規(guī)模最大的一次系統(tǒng)集采，中核12GWh系統(tǒng)集采規(guī)模緊隨其后，排第二，中廣核10.5GWh系統(tǒng)框采則是2024年中構(gòu)網(wǎng)型和跟網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)出現(xiàn)的最大的一次框采。
本次框采幾個(gè)嚴(yán)厲的招標(biāo)條件受到業(yè)界關(guān)注，比如，不接受梯次利用電池，不接受庫(kù)存電池（生產(chǎn)日期大于90天），本項(xiàng)目委托第三方全程見(jiàn)證生產(chǎn)、組裝及發(fā)運(yùn)；只接受一簇一串或一簇兩串電池的方案；為最大限度的減少儲(chǔ)能系統(tǒng)故障可能造成的人身傷害，電池集裝箱需采用外維護(hù)的方案等。
除了上述兩個(gè)10GWh級(jí)別的集采落地，1月落地的央企GWh級(jí)儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)還有中石油2.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，陽(yáng)光電源在標(biāo)包1-3中，總評(píng)標(biāo)最高，標(biāo)包4的總評(píng)分也位居第三，表現(xiàn)優(yōu)越，或成最大贏家。另外，遠(yuǎn)景能源在標(biāo)包1-3中，總評(píng)分均位列前三。
此外，1月份，華電開(kāi)啟了新年第一標(biāo)，本次系統(tǒng)框架預(yù)估采購(gòu)容量約6GWh，包括0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)（包含電池）的供貨及指導(dǎo)安裝。
新興市場(chǎng)持續(xù)釋放大訂單
2024年以來(lái)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，出海成必然選項(xiàng)，除傳統(tǒng)的中、美、歐、澳等市場(chǎng)，印度、菲律賓、阿聯(lián)酋、沙特等新興的海外大儲(chǔ)市場(chǎng)快速崛起，成為眾多企業(yè)紛紛搶奪的新“陣地”。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年中，僅前11月，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)的儲(chǔ)能訂單規(guī)模已經(jīng)突破了170GWh。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)的訂單量超過(guò)57GWh。
同時(shí)，全球GWh級(jí)別的訂單釋放逐漸成為常態(tài)，10GWh級(jí)別的訂單頻繁出現(xiàn)在新興市場(chǎng)。
進(jìn)入2025年，以中東為代表的新興市場(chǎng)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，其他“黑馬”市場(chǎng)也相繼出現(xiàn)。
1月初，沙特電力采購(gòu)公司（SPPC）公布了總規(guī)模為8GWh的首批儲(chǔ)能電池系統(tǒng)項(xiàng)目（G1 BESS項(xiàng)目）資格預(yù)審名單，共計(jì)33家企業(yè)成功入圍，其中包括遠(yuǎn)景能源、晶科電力、協(xié)鑫、中能建、中電建、國(guó)家電投等八家中企。
1月上旬，沙特電力公司（Saudi Electricity Company, SEC）宣布授予一系列電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）項(xiàng)目合同，總裝機(jī)容量達(dá)2.5GW/12.5GWh，分布于沙特全國(guó)多個(gè)地點(diǎn)。
比亞迪汽車工業(yè)有限公司成功中標(biāo)，負(fù)責(zé)電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、供應(yīng)、安裝監(jiān)督、測(cè)試與調(diào)試以及后續(xù)維護(hù)。
值的一提的是，此前比亞迪已中標(biāo)SEC首期2GWh項(xiàng)目，也就是說(shuō)，比亞迪拿下了沙特SEC項(xiàng)目的訂單額達(dá)14.5GWh，超越去年7月陽(yáng)光電源中標(biāo)的SEC二期7.8GWh訂單額度，成為沙特市場(chǎng)新的“訂單王”。
1月12日至18日，阿布扎比可持續(xù)發(fā)展周2025（ADSW2025）在阿聯(lián)酋阿布扎比舉行。期間，阿聯(lián)酋國(guó)際可再生能源公司Masdar宣布了全球首個(gè)大規(guī)?！叭旌颉惫夥鼉?chǔ)能千兆級(jí)項(xiàng)目的首選承包商和供應(yīng)商名單。
其中，寧德時(shí)代成為該項(xiàng)目電池儲(chǔ)能系統(tǒng) （BESS） 的首選供應(yīng)商。合約正式生效后，寧德時(shí)代將為該項(xiàng)目提供總?cè)萘窟_(dá)19GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng),這一訂單已超越此前特斯拉Megapack在2024年7月斬獲的15.3GWh訂單額，成為目前全球儲(chǔ)能領(lǐng)域最大一筆訂單。
這一意味著，除了沙特，中東另一個(gè)儲(chǔ)能“黑馬”市場(chǎng)--阿聯(lián)酋也在加速崛起。
阿聯(lián)酋是中東地區(qū)第一個(gè)批準(zhǔn)《巴黎協(xié)定》 和宣布到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的國(guó)家。
2017年，阿聯(lián)酋《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050》中提出2050年將清潔能源在整個(gè)能源組合中的比例從25%提高到50%。
2023年7月，阿聯(lián)酋政府批準(zhǔn)了《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050更新》，計(jì)劃到2030年，在能源領(lǐng)域增加投資2000億迪拉姆（約合545億美元），將清潔能源（包括可再生能源和核能）在能源結(jié)構(gòu)中的比例提高到32%。
這些目標(biāo)的達(dá)成離不開(kāi)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)的參與，也將釋放更多的需求。
除了中東市場(chǎng)，亞非等其他新型新興儲(chǔ)能市場(chǎng)也在新的一年里快速成長(zhǎng)。
近日，天合光能與AMEA Power和浙江火電舉行簽約儀式，將共同建設(shè)位于埃及南部地區(qū)的Abydos儲(chǔ)能項(xiàng)目，天合光能將為該項(xiàng)目提供300MWh新一代柔性儲(chǔ)能電池艙Elementa金剛2，該項(xiàng)目是非洲規(guī)模最大的光伏項(xiàng)目，也是埃及首個(gè)大型地面電站光儲(chǔ)項(xiàng)目。
1月初，印度太陽(yáng)能公司（SECI）在喀拉拉邦啟動(dòng)了一項(xiàng)150MW/500MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)。
根據(jù)印度國(guó)家電力計(jì)劃，到2032年，印度需要74GW/411GWh的儲(chǔ)能。其中抽水蓄能將達(dá)175.18GWh，電化學(xué)儲(chǔ)能為236.22GWh，以此確?？稍偕茉吹姆€(wěn)定供應(yīng)。
烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫在1月初宣布，2025年將努力實(shí)現(xiàn)發(fā)電量840億千瓦時(shí)的目標(biāo)，較2016年增加250億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)50%。計(jì)劃投產(chǎn)18個(gè)總?cè)萘繛?400兆瓦的太陽(yáng)能和風(fēng)能電站，以及容量為1800兆瓦的儲(chǔ)能系統(tǒng)，總發(fā)電量可達(dá)120億千瓦時(shí)。
可以預(yù)見(jiàn)，2025年，這些新興市場(chǎng)將陸續(xù)有GWh訂單釋放，為中國(guó)企業(yè)出海增加了更多選項(xiàng)。
幾個(gè)趨勢(shì)觀察
從國(guó)內(nèi)的招投標(biāo)市場(chǎng)和國(guó)外新興市場(chǎng)開(kāi)年的表現(xiàn)可以觀察到以下幾個(gè)特征：
第一、央企集采的節(jié)奏加快，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
中國(guó)電建16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采于2024年11月中旬公開(kāi)招標(biāo)，1月初開(kāi)標(biāo)，招投標(biāo)過(guò)程不到兩個(gè)月，共吸引了76家企業(yè)參與投標(biāo)。
中核12GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采節(jié)奏更快，招標(biāo)公布時(shí)間為2024年12月，1月8日公布開(kāi)標(biāo)信息，共有66家企業(yè)參與角逐，不到一周后，宣布完成中標(biāo)候選人65晉7，競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度可想而知。
第二、系統(tǒng)價(jià)格基本趨于0.4元/Wh-0.5元/Wh之間且呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢(shì)。
受鋰價(jià)持續(xù)震蕩下行，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能階段性過(guò)剩、供需錯(cuò)配疊加歐洲能源危機(jī)緩解，戶儲(chǔ)進(jìn)入去庫(kù)存周期等國(guó)內(nèi)外多重因素影響，近兩年，儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)價(jià)格一路下行。
2024年，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時(shí)代”，較年初下降約1/2。
央企的集采一般具有風(fēng)向標(biāo)意義，從開(kāi)年已經(jīng)落地的系統(tǒng)集采看，價(jià)格穩(wěn)定在0.4元/Wh-0.5元/Wh以內(nèi)。
中國(guó)電建16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采共有70家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，報(bào)價(jià)區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.484元/Wh，其中59家企業(yè)報(bào)價(jià)低于0.5元/Wh。
中核12GWh年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，4家企業(yè)不參與計(jì)價(jià)，參與計(jì)價(jià)的共61家企業(yè)，其中，7家企業(yè)報(bào)價(jià)為0.44元/Wh，15家企業(yè)報(bào)價(jià)為0.45元/Wh，13家企業(yè)報(bào)價(jià)為0.46元/Wh，13家企業(yè)報(bào)價(jià)為0.47元/Wh。
報(bào)價(jià)范圍為0.42~0.53元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.4664元/Wh；85.25%的企業(yè)報(bào)價(jià)小于0.5元/Wh。
中廣核10.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，4-7標(biāo)段跟網(wǎng)型各1.5GWh，共6GWh。共47家企業(yè)投標(biāo)，投標(biāo)區(qū)間為0.458~0.518元/Wh，報(bào)價(jià)中≤0.5元/Wh的占比78.72%。
入圍的第一中標(biāo)候選人海南金盤(pán)、康晟佳、比亞迪、科陸電子預(yù)中標(biāo)單價(jià)均低于0.5元/Wh，分別為：0.463元/Wh、0.481元/Wh、0.469元/Wh、0.474元/Wh。
第三、314Ah儲(chǔ)能電芯在招投標(biāo)市場(chǎng)加快滲透，招標(biāo)要求更加嚴(yán)格。
2024年以來(lái)，在降本增效的需求之下，以314Ah為代表的第二代儲(chǔ)能電芯在全球市場(chǎng)加速替代，滲透率超40%。
2025年，這一趨勢(shì)更加明顯，央企新年第一標(biāo)--華電集團(tuán)2025年磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)，采購(gòu)容量約6GWh，包括0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)（包含電池）的供貨及指導(dǎo)安裝，電池單體容量≥314Ah。
6GWh的314Ah電芯招標(biāo)可以算得上是大體量，另外，招標(biāo)也更加嚴(yán)格，除了對(duì)于投標(biāo)人業(yè)績(jī)的要求，還提出了系統(tǒng)價(jià)格隨鋰價(jià)調(diào)整，這樣的要求在招投標(biāo)市場(chǎng)比較罕見(jiàn)。
比如，要求投標(biāo)人（或其子公司）應(yīng)具有至少一個(gè)單體項(xiàng)目容量≥80MWh的投運(yùn)業(yè)績(jī)或具有自2023年1月1日至投標(biāo)截止日（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）單體項(xiàng)目容量≥10MWh累計(jì)不低于1000MWh的磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成設(shè)備合同業(yè)績(jī)（至少包含電池預(yù)制艙、PCS）。
若出現(xiàn)招標(biāo)價(jià)格超過(guò)項(xiàng)目承受能力或項(xiàng)目建設(shè)條件不具備等特殊情況，則該項(xiàng)目可不執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果，且招標(biāo)人不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
根據(jù)SMM上海有色網(wǎng)官網(wǎng)發(fā)布的碳酸鋰（99.5%電池級(jí)）價(jià)格變化幅度，對(duì)入圍供應(yīng)商本次合同中的電池預(yù)制艙價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)加大，由招標(biāo)人判定原調(diào)價(jià)機(jī)制失效時(shí)，招標(biāo)人將按照同期類似項(xiàng)目的市場(chǎng)招標(biāo)價(jià)格調(diào)價(jià)，投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件中出具嚴(yán)格響應(yīng)招標(biāo)人調(diào)價(jià)的相關(guān)承諾。
第四、行業(yè)加速洗牌，馬太效應(yīng)逐漸凸顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局逐漸形成。
從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的招標(biāo)、訂單中標(biāo)情況看，市場(chǎng)份額逐漸向具有綜合實(shí)力的頭部企業(yè)集中，大規(guī)模訂單留給新入局企業(yè)的空間已經(jīng)收窄。
大規(guī)模儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)多為央國(guó)企的源側(cè)配儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能、設(shè)備集采帶來(lái)，是否能贏得央國(guó)企的訂單，考驗(yàn)著儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商的綜合實(shí)力，國(guó)外的市場(chǎng)也注重供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面具有相應(yīng)的實(shí)力。
頭部企業(yè)在資金、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化、定制化、規(guī)模化、渠道以及成本控制都有著較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，更容易贏得市場(chǎng)，這也將加速行業(yè)的洗牌。
