中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“負(fù)電價(jià)”在歐洲逐漸常態(tài)化，暴露了歐洲各國(guó)電網(wǎng)靈活性不足的短板，也預(yù)示著儲(chǔ)能技術(shù)將在未來緩解歐洲負(fù)電價(jià)問題及能源轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮更加重要的作用，為儲(chǔ)能企業(yè)出海提供更多的機(jī)遇。
過去一年，歐洲多國(guó)負(fù)電價(jià)持續(xù)時(shí)長(zhǎng)屢創(chuàng)新高
上周，2025年首個(gè)交易日，德國(guó)發(fā)電廠做了一次“賠本生意”，由于風(fēng)能發(fā)電量高達(dá)40GW，遠(yuǎn)超當(dāng)時(shí)的需求，電價(jià)負(fù)值狀態(tài)持續(xù)了4個(gè)小時(shí)。
不只是德國(guó)，2024年中，歐洲多國(guó)負(fù)電價(jià)時(shí)段刷新記錄。
歐洲電力交易所數(shù)據(jù)顯示，2024年，英國(guó)負(fù)電價(jià)時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)了70%；德國(guó)負(fù)電價(jià)時(shí)長(zhǎng)達(dá)468小時(shí)，增加了60%；法國(guó)負(fù)電價(jià)時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)了一倍，達(dá)356小時(shí)；西班牙2024年則首次出現(xiàn)負(fù)電價(jià)現(xiàn)象，全年累計(jì)247小時(shí)。
“負(fù)電價(jià)”是指電力市場(chǎng)中供大于求導(dǎo)致市場(chǎng)結(jié)算價(jià)為負(fù)值，這意味著，發(fā)電企業(yè)每發(fā)出一度電需要向購電者支付費(fèi)用。
在歐洲，“負(fù)電價(jià)”并非新鮮事物，早在2007年，德國(guó)電力交易市場(chǎng)就啟動(dòng)了“負(fù)電價(jià)”機(jī)制。此后，英國(guó)、荷蘭、西班牙、芬蘭、法國(guó)、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家也相繼引入了“負(fù)電價(jià)”。
“負(fù)電價(jià)”頻現(xiàn)，根本原因是供需不平衡，進(jìn)入21世紀(jì)后，西方發(fā)達(dá)國(guó)家率先大力發(fā)展以風(fēng)光主的綠色電力，使得新能源發(fā)電快速擴(kuò)張。
尤其是2022年俄烏沖突爆發(fā)，烏克蘭切斷了對(duì)歐洲大陸大部分地區(qū)的天然氣輸送，導(dǎo)致能源價(jià)格飆升，歐洲各國(guó)可再生能源建設(shè)隨之急劇增加。
根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2023年，歐盟對(duì)可再生能源的投資總額接近1100億美元，比前一年增長(zhǎng)了6%以上。
以德國(guó)為例，近年來，該國(guó)大力推進(jìn)光伏裝機(jī)和可再生能源發(fā)展，2023年，其可再生能源新增裝機(jī)容量17GW，總裝機(jī)容量接近170GW，同比增長(zhǎng)12%，增長(zhǎng)主要來自光伏，與2022年相比，德國(guó)2023年的光伏發(fā)電量幾乎翻了一番，進(jìn)入2024年，德國(guó)約54%的總發(fā)電量來自于可再生能源。
與傳統(tǒng)的火電和水電相比，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性，其發(fā)電量往往與電力需求不完全匹配。
在新能源發(fā)電高發(fā)時(shí)段，如風(fēng)力強(qiáng)勁或陽光充足的白天，電力供給可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，新能源發(fā)電企業(yè)為避免關(guān)閉發(fā)電機(jī)組帶來的巨大損失，會(huì)大幅降價(jià)，甚至寧愿花錢請(qǐng)人（或企業(yè)）來消耗電量，從而導(dǎo)致電價(jià)下降甚至變?yōu)樨?fù)值。
另一方面，歐盟國(guó)家由于制造業(yè)衰退，工業(yè)用電需求減少，使得歐盟國(guó)家對(duì)于電力市場(chǎng)的調(diào)節(jié)能力減弱。
基于以上原因，歐洲國(guó)家負(fù)電價(jià)現(xiàn)象越來越頻繁，至少發(fā)生了1480次。
實(shí)際上，負(fù)電價(jià)反映的是歐洲可再生能源大規(guī)模接入電網(wǎng)帶來的“消納問題”，并非電力供應(yīng)過剩。
可再生能源發(fā)電量在電力結(jié)構(gòu)中占比逐漸升高，加上電力儲(chǔ)備不足、儲(chǔ)存設(shè)施匱乏以及電網(wǎng)靈活性欠佳等問題，使得歐洲各國(guó)難以避免發(fā)電量大幅波動(dòng)，電價(jià)頻繁出現(xiàn)“負(fù)價(jià)”和“天價(jià)”，給電網(wǎng)運(yùn)行增加了綜合成本，最終由普通消費(fèi)者買單。
2021年，英國(guó)經(jīng)歷了一個(gè)少風(fēng)的夏天，導(dǎo)致電價(jià)數(shù)月內(nèi)激增7倍；2022年，德國(guó)因風(fēng)力不足，電價(jià)在4天內(nèi)翻了2倍多；2024年底，歐洲現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)一度飆升至每兆瓦時(shí)1000歐元，折合人民幣每度電約7.6元。
歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)正在快速發(fā)展
2024年年底，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基正式切斷了俄羅斯天然氣的過境管道，這將加速歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
按照歐盟制定的可再生能源目標(biāo)，到2030年達(dá)到45%，同時(shí)要求成員國(guó)在發(fā)放許可證時(shí)優(yōu)先考慮可再生能源項(xiàng)目，可以預(yù)見，未來，歐洲可再生能源將持續(xù)增長(zhǎng)，一段時(shí)間內(nèi)，負(fù)電價(jià)將成為歐洲常態(tài)。
利用峰谷電價(jià)差異進(jìn)行電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資，將成為應(yīng)對(duì)“負(fù)電價(jià)”的一把利劍。
儲(chǔ)能系統(tǒng)可以通過平衡供需關(guān)系、提高經(jīng)濟(jì)效益、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性和促進(jìn)可再生能源消納等方面有效緩解負(fù)電價(jià)問題。
根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，歐洲目前的儲(chǔ)能裝機(jī)容量與預(yù)期目標(biāo)之間還存在較大差距，到2030年，歐洲可能需要超過100GW的儲(chǔ)能裝機(jī)容量來平衡電力供需。
隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的進(jìn)一步降低，儲(chǔ)能系統(tǒng)將在歐洲的未來能源體系中發(fā)揮更加重要的作用，也給儲(chǔ)能出海帶來更多的機(jī)遇。
從近兩年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展情況來看，歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)正在快速崛起。
數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)都刷新記錄，其中戶儲(chǔ)規(guī)模為12GWh，相較于2022年5.5GWh，增長(zhǎng)118%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模為3.6GWh，相較于2022年的2.4GWh，增長(zhǎng)50%。
可以看出，盡管戶儲(chǔ)仍是拉動(dòng)歐洲儲(chǔ)能增長(zhǎng)的重要因素，但歐洲的大儲(chǔ)市場(chǎng)正在迎來快速增長(zhǎng)。
有分析預(yù)計(jì)，2024年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)正在迎來一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，其中大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)量預(yù)計(jì)首次超越戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
這背后的推動(dòng)因素包括鋰電池成本的下降和各國(guó)出臺(tái)的支持政策促進(jìn)了儲(chǔ)大型儲(chǔ)能的部署。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，歐洲整體儲(chǔ)能市場(chǎng)未來將保持35%的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，其中2024年，歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長(zhǎng)205%，到2028年，這一數(shù)字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。
其中，意大利正迅速崛起為歐洲大型儲(chǔ)能的“新王者”。
在2023年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)排名中，意大利超越了長(zhǎng)期居于大儲(chǔ)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的英國(guó)，晉升第二，2023年，意大利電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新政裝機(jī)220MWh，而2022年，該細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)僅有17MWh。
據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，意大利將超越德國(guó)成為歐洲儲(chǔ)能第一大市場(chǎng)，新增7.7GWh的電池儲(chǔ)能容量，實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，并占據(jù)歐洲總裝機(jī)量的34%。
另外，意大利在未來有望超越英國(guó)成為大儲(chǔ)領(lǐng)域新的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，2024年，該國(guó)大儲(chǔ)領(lǐng)域新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)5GWh。
過去十年，英國(guó)是歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，在電網(wǎng)側(cè)領(lǐng)域的儲(chǔ)能部署，一直走在歐洲前列。2023年，英國(guó)部署了2GWh的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，相較于2022年的1.2GWh，增長(zhǎng)了71%，貢獻(xiàn)了歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)的一半以上。
按照英國(guó)的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，到2030年，英國(guó)目標(biāo)將部署24GW儲(chǔ)能，在2024年，英國(guó)即將完成的短期項(xiàng)目中，大儲(chǔ)將達(dá)到3.7GWh，占據(jù)了歐洲大儲(chǔ)新增容量的34%，還占據(jù)了英國(guó)整體市場(chǎng)的82%。
隨著大量的大儲(chǔ)項(xiàng)目被提交、審批和建設(shè)，預(yù)計(jì)，2024年，英國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到4.5GWh，同比增長(zhǎng)70%，超過德國(guó)，重回top2，其中，大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)到3.7GWh。
作為歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)目前的“老大哥”，歐洲能源轉(zhuǎn)型的先行者，德國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)受戶儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)，大儲(chǔ)市場(chǎng)還處于非常早期的階段，但隨著該國(guó)能源轉(zhuǎn)型的深入，風(fēng)光資源大量接入，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)，德國(guó)計(jì)劃到 2030 年可再生能源裝機(jī)超360GW，將為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)提綱巨大的增長(zhǎng)空間。
除了上述三大歐洲電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，其他光伏產(chǎn)業(yè)已相對(duì)成熟的歐洲國(guó)家，也在逐步擴(kuò)大其大儲(chǔ)市場(chǎng)的規(guī)模。
其中，得益于批發(fā)市場(chǎng)中的能源套利、容量市場(chǎng)、頻率響應(yīng)、平衡和修復(fù)服務(wù)等因素，比利時(shí)大儲(chǔ)市場(chǎng)繁榮發(fā)展，成為和英國(guó)一樣的最具吸引力和發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一，電網(wǎng)側(cè)累計(jì)裝機(jī)接近1GWh。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，該國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將在2025年之后大幅增長(zhǎng)，每年將新增超過500 MW的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能容量。
另外，2023至2024年，希臘共招標(biāo)了1GW的儲(chǔ)能裝機(jī)，2024年，希臘政府還計(jì)劃進(jìn)行一次可再生能源儲(chǔ)能共址項(xiàng)目招標(biāo)，規(guī)模為200MW，大儲(chǔ)市場(chǎng)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到高峰。
荷蘭電網(wǎng)可再生能源滲透率非常高，加上電網(wǎng)擁堵，推動(dòng)了對(duì)儲(chǔ)能的巨大需求。預(yù)計(jì)荷蘭的儲(chǔ)能裝機(jī)將從2023年的345MW增長(zhǎng)至2030年的7.9GW，主要集中在表前儲(chǔ)能。
2024年，多家企業(yè)在歐洲收獲大儲(chǔ)訂單
隨著歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)快速發(fā)展，中國(guó)企業(yè)也紛紛加入到這一潛力市場(chǎng)的競(jìng)逐。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年，包括楚能新能源、比亞迪、陽光電源、天合儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、阿特斯等在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)在歐洲市場(chǎng)頻頻拿下大儲(chǔ)訂單。
其中，比較大的訂單有，11月13日，楚能新能源與專業(yè)從事新能源項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)與投資的意大利Cestari簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲(chǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。
如果這些項(xiàng)目能夠順利落地，將成為目前中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海最大一筆訂單。
12月，陽光電源與英國(guó)Fidra Energy成功簽署4.4GWh儲(chǔ)能合作協(xié)議，將助力英國(guó)建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh WestBurton C兩座標(biāo)桿獨(dú)立儲(chǔ)能電站。
作為歐洲最大的儲(chǔ)能電站，該項(xiàng)目將部署880套陽光電源PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)
10月，海博思創(chuàng)與法國(guó)獨(dú)角獸公司NW簽署了合作協(xié)議，包含了在2025年底之前供貨500MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品，以及在2026年底之前交付總計(jì)超過1GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品意向訂單。
今年1月，比亞迪與西班牙Grenergy公司在1月份簽署協(xié)議，將提供2136個(gè)魔方儲(chǔ)能系統(tǒng)Cube設(shè)備，另外在9月份還與該公司延長(zhǎng)了戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩項(xiàng)協(xié)議的容量達(dá)4.1GWh。
另外，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在2024年在英國(guó)斬獲3個(gè)訂單，容量規(guī)模達(dá)784MWh,包括拿下英國(guó)Cellarhead項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，為Field位于英國(guó)布萊克本的whitebirk項(xiàng)目（50MWh）提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，為阿布扎比馬斯達(dá)旗下的Masdar Arlington Energy供應(yīng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）。
