中國儲能網(wǎng)訊：如果要說2024年中國汽車產(chǎn)業(yè)最鮮明的特色，“價格戰(zhàn)”“內(nèi)卷”或許最能代表；但如果透過現(xiàn)象看本質(zhì)，梳理這些紛繁復(fù)雜的現(xiàn)象，不難發(fā)現(xiàn)，有股力量正在推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生深刻的變革；如果把這股力量賦予某個詞匯，“融合”當仁不讓，“協(xié)同”則是最好的幫手。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是進入智能化競賽的下半場，“融合”便成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不再只是汽車產(chǎn)業(yè)鏈自身的事情，更是不同產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同。怎么融合，如何協(xié)同，對于產(chǎn)業(yè)這幾年一直在追問的問題，2024年有了逐漸清晰的答案。無論是政策的引導，落地實施時央地之間的聯(lián)動，還是不同產(chǎn)業(yè)、不同技術(shù)之間實打?qū)嵉娜诤蠈嵺`，企業(yè)與企業(yè)的頻頻聯(lián)手，2024年都展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)“融合與協(xié)同”最好的姿態(tài)。
政策協(xié)同
上行下效 央地聯(lián)動
商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月19日，全國汽車報廢更新近270萬輛，汽車置換更新超310萬輛，合計580萬輛。這些數(shù)字充分表明，2024年通過以舊換新打了一場促消費的勝仗。而這場勝仗的背后是中央聯(lián)動地方，地方協(xié)同車企一起取得的。
回顧2024年，不難發(fā)現(xiàn)，這一年在以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展等各方面，政策執(zhí)行落地強，中央和地方聯(lián)動性強。國家促消費、強質(zhì)強鏈以及產(chǎn)業(yè)布局等精準施策有效激發(fā)了地方積極性。同時，地方政府也在強化對相關(guān)政策的正確理解和順暢傳導，央地聯(lián)動效果良好，共同促進了新能源汽車的消費增長，強化了產(chǎn)業(yè)鏈布局和提質(zhì)增效。
自3月國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，對“兩新”工作作出部署后，一場貫通全年的汽車以舊換新活動便在全國各地紛紛落地。各地方政府更是在中央補貼的基礎(chǔ)上出臺地方版細則。以合肥為例，按照合肥商務(wù)局的通知，11月29日至12月8日期間發(fā)放2024合肥市汽車新購消費券，總額4400萬元，新能源汽車最高可補貼6000元，活動共征集了336家車企參與。四川、湖北、貴州等多地在全年促消費的基礎(chǔ)上，于年底又加大了以舊換新力度，提升了以舊換新補貼金額。2024年，在央地政策“組合拳”的合力推動下，汽車消費增長明顯提速。
2024年，央地聯(lián)動體現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)的方方面面。在汽車下鄉(xiāng)、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能汽車示范推廣等各方面，都有中央與地方聯(lián)動的身影。
不同于以往，近兩年新能源汽車及基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)政策，地方政府承擔了主力作用，中央層面出臺指導性政策后，各省、市、區(qū)（縣）等各級地方政府會根據(jù)各地經(jīng)濟發(fā)展和市場實際情況，出臺地方政策，如補貼、消費券、電費等政策，結(jié)合車展、進社區(qū)等線下活動，積極推動新能源汽車和基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)，并聯(lián)合供應(yīng)鏈上下游各類企業(yè)，實施相關(guān)產(chǎn)品的市場推廣活動。這樣的“中央引導性政策＋地方細則”聯(lián)動的方式，擦出更多合作火花，讓政策擲地有聲。
聯(lián)動不僅需要中央和地方之間做好融合，還需要各項政策之間彼此呼應(yīng)。比如在促汽車消費方面，以舊換新、車購稅和車船稅等優(yōu)惠措施聯(lián)動，共同推進汽車產(chǎn)銷量站上3100萬輛的新高地。以新能源汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)為例，因為新能源汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施彼此間協(xié)同發(fā)展的關(guān)系，兩個產(chǎn)業(yè)間的產(chǎn)業(yè)政策也必須同頻共振，才能取得更好的效果。于是，新能源汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)的政策在很多層面都在同步推進，且彼此協(xié)同。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范推廣、“車路云”一體化發(fā)展中同樣如此，中央引導，各地依據(jù)地方特色積極探索不同的商業(yè)模式，百花齊放，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累了更多可參考、可應(yīng)用的經(jīng)驗。
2024年年初，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》；6月，工信部聯(lián)合三部門發(fā)布了首批9個汽車生產(chǎn)企業(yè)和9個使用主體組成的聯(lián)合體，在北京、上海、廣州等7個城市展開智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點。在政策的推動下，不少地方的“車路云一體化”建設(shè)開始提速。北京、武漢、深圳、杭州、福州、鄂爾多斯、天津、長春、沈陽等地開始啟動“車路云一體化”項目建設(shè)，推動“車路云一體化”加速落地。
產(chǎn)業(yè)間融合
“你中有我 我中有你”新格局初見雛形
2024年10月，工信部相關(guān)負責人表示，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)體系基本形成，建成涵蓋基礎(chǔ)芯片、傳感器、計算平臺、底盤控制、網(wǎng)聯(lián)云控等完整的產(chǎn)業(yè)體系。2024年，智能與新能源的融合在汽車上得到了更好的實踐，智能新能源汽車的發(fā)展上了一個新臺階，提上了一個新高度。這背后是汽車業(yè)與電子、芯片、操作系統(tǒng)等各領(lǐng)域的聯(lián)合攻關(guān)、融合發(fā)展。
2024年，國家多次出臺政策引導新能源汽車產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)低碳化、電動化、智能化進程。這一年，汽車產(chǎn)業(yè)在汽車與信息通信行業(yè)、車與網(wǎng)之間的融合方面不斷耕耘，不同產(chǎn)業(yè)之間逐漸進入深度融合期，“你中有我、我中有你”初見雛形。
當前，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的蓬勃發(fā)展、高速迭代和大規(guī)模應(yīng)用，給汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的巨變。智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為承載物聯(lián)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)“新三網(wǎng)”融合的超級結(jié)合體。2024年，汽車與信息產(chǎn)業(yè)的融合展現(xiàn)出蓬勃生機，人工智能深度賦能汽車產(chǎn)業(yè)。比如2024年，AI大模型上車成為提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵。在AI技術(shù)支持下，汽車“端到端”的全車智能加速發(fā)展。而端到端的發(fā)展需要以芯片為代表的各領(lǐng)域在提升本模塊功能的同時，具備更高的融合支撐能力。以芯片行業(yè)為例，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，要求車用芯片必須具備高集成、高算力、低損耗和高安全等功能，這也要求芯片開發(fā)必須向標準化、系列化方向推進。這一要求不僅需要從芯片設(shè)計到生產(chǎn)、應(yīng)用的各產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)實現(xiàn)高度融合，更需要主機廠、零部件集成供應(yīng)商和芯片廠商聯(lián)動，形成生態(tài)聯(lián)合的新型融合發(fā)展模式。
產(chǎn)業(yè)間融合發(fā)展是2024年汽車行業(yè)的主旋律，不僅在智能新能源汽車領(lǐng)域，車與電網(wǎng)、能源等一些跨領(lǐng)域間的產(chǎn)業(yè)融合推進步伐更快。2024年初，國家發(fā)改委、國家能源局、工信部和市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，旨在充分發(fā)揮新能源汽車在電化學儲能體系中的重要作用，支撐新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建。這一年很多地方都在推進車網(wǎng)融合發(fā)展，借助電動汽車及充換電基礎(chǔ)設(shè)施幫助電網(wǎng)更好運行。比如深圳市《關(guān)于進一步規(guī)范新能源汽車充換電設(shè)施管理的通知》提出，要加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動，原則上新建充電樁統(tǒng)一采用智能有序充電樁，按需推動既有充電樁的智能化改造。在北京等示范地區(qū)，私人新能源車主已經(jīng)可以通過車網(wǎng)互動，參與電網(wǎng)削峰填谷，并從中獲益。
技術(shù)融合
新能源智能化進階 整車智能閉環(huán)開啟
數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國乘用車L2級及以上新車滲透率達到55.7％，較2020年同期提升30個百分點以上，預(yù)計全年智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量超過1700萬輛，滲透率超過60％。“汽車產(chǎn)業(yè)已進入全面智能化時代，人工智能（AI）技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用給汽車智能化帶來全面變革?！敝袊妱悠嚢偃藭崩硎麻L兼秘書長張永偉說。
新能源汽車是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)最好的載體，兩種技術(shù)間的融合正在加速，2024年新能源汽車智能化技術(shù)搭載率大幅提升。智能化技術(shù)本身也在走向融合，以往“各自為政”的自動駕駛、智能座艙、智慧底盤正在強調(diào)一體化發(fā)展，向整車智能的方向邁進。
2024年，汽車智能化水平大幅提升，AI技術(shù)重新定義了汽車智能駕駛技術(shù)路線，為汽車智能化帶來了極大助力，也帶來了全面且徹底的變革。2024年一個最不可思議的現(xiàn)象是，車企開發(fā)布會如果不提智駕，新車基本上就沒有任何關(guān)注度；2024年一個最值得關(guān)注的現(xiàn)象是，智駕平權(quán)正在成為越來越多車企宣傳的口號。比如比亞迪掀起智駕平權(quán)大戰(zhàn)，超過20款車配備中階智駕功能。華為、埃安、理想發(fā)布高階智駕報告，推動科技平權(quán)成為主流。智駕逐漸成為新能源汽車的標配，也成為車企新的競爭力。2024年的車市，是“新能源汽車市場邁入智能化發(fā)展的下半場”最生動的寫照。
單車智能強調(diào)融合發(fā)展。從年初比亞迪喊出“整車智能才是真智能”之后，整車智能在2024年大步跨進，理想、蔚來、小鵬、長安、吉利、紅旗等車企紛紛加碼整車智能架構(gòu)，推動整車智能融合。比如，比亞迪推出第四代EE架構(gòu)——璇璣架構(gòu)。小鵬汽車向全系用戶推送AI天璣系統(tǒng)5.4.0版本。理想、蔚來、長安、吉利、紅旗在整車智能架構(gòu)上也已初步成型。當前，艙駕一體、行泊一體、艙行泊一體的初步融合模式已經(jīng)被廣泛探索，并向更智能的整車智能方向邁進。
自動駕駛、智能座艙、智能底盤的一體化發(fā)展，不僅能使智能新能源汽車擁有更好的應(yīng)用體驗，還可以幫助整車實現(xiàn)成本的降低，從而讓智能新能源汽車的大規(guī)模市場推廣成為可能。
在新能源汽車發(fā)展過程中，不僅智能化推進突飛猛進，各種能源技術(shù)路線也在融合。比如在混動技術(shù)的推動下，傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)品和技術(shù)也在不斷進步?；旌蟿恿ο到y(tǒng)中發(fā)動機熱效率的提升可以惠及傳統(tǒng)燃油發(fā)動機熱效率，這樣的融合發(fā)展將為傳統(tǒng)燃油車注入新動力。氫內(nèi)燃機也在傳統(tǒng)燃料發(fā)動機的技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)上得以推進，為汽車的多元化發(fā)展提供了新選擇。插混和增程技術(shù)路線同樣在融合，不少車企推出“可純電、可插混、可增程”的混動系統(tǒng)產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同
合作是主旋律 聯(lián)盟共促發(fā)展
12月25日，小米汽車正式開始與蔚來開展充電補能網(wǎng)絡(luò)合作。14000＋蔚來充電樁入駐小米充電地圖，支持在充電地圖中實時查看蔚來充電場站的動態(tài)數(shù)據(jù)，同時支持小米汽車App掃碼充電。除了蔚來14000＋根充電樁，小鵬的9000＋根充電樁和理想的6000＋根充電樁都將入駐小米充電地圖。在充換電領(lǐng)域，聯(lián)盟與合作正在成為潮流。
年終歲末，小米汽車這一重磅消息，為這一年汽車行業(yè)企業(yè)間的合作又添上濃墨重彩的一筆。2024年，車企之間、車企與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合作頻頻。華為的“朋友圈”進一步擴大，蔚來、寧德時代的換電聯(lián)盟不斷膨脹，車企與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的合資合作更是絡(luò)繹不絕。除此之外，京津冀、長三角、珠三角的汽車區(qū)域聯(lián)盟越來越緊密，帶動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同發(fā)展。
2024年，車企在充換電領(lǐng)域的合作更加緊密，尤其是在換電領(lǐng)域。目前，蔚來已與長安汽車、吉利控股集團、奇瑞汽車、江汽集團、路特斯、廣汽集團等車企達成了充換電戰(zhàn)略聯(lián)盟，將共同推動標準化、規(guī)模化的能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。寧德時代也借助巧克力電池加入換電陣營，并利用自身影響力，吸引包括車企、金融機構(gòu)、保險公司等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各類企業(yè)加入換電生態(tài)中。在充電領(lǐng)域，越來越多車企開始“拆墻”，放開自建樁使用限制，從“獨樂樂”轉(zhuǎn)向“眾樂樂”
合作、聯(lián)動、共建、生態(tài)4大關(guān)鍵詞貫通全年，車企不再擔心靈魂會丟失，而是更關(guān)心在激烈的市場競爭中，如何強強聯(lián)合搶占更多份額。
同樣在12月25日，長安汽車董事長朱華榮透露了與華為合作的一項重大進展：“華為引望此前為長安汽車預(yù)留了20％的股權(quán)，考慮到阿維塔與華為更為緊密的合作及資金狀況，先期由阿維塔購買引望10％股權(quán)。未來會根據(jù)情況，對預(yù)留的引望另外10％股權(quán)作出安排?！彪S著華為鴻蒙智行模式的不斷推進，華為聯(lián)合車企共同推進智能新能源汽車發(fā)展的合作模式，獲得越來越多的支持。而這種模式也幫助相關(guān)企業(yè)迎來了新的發(fā)展，比如，2024年1～11月，賽力斯新能源汽車累計銷售約39萬輛，同比增長超過255％。
東風、上汽、一汽、比亞迪、吉利等車企為了加強在智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心零部件中的主導權(quán)，紛紛投資芯片、雷達等技術(shù)（企業(yè)）已經(jīng)不再是新聞，而變成標準操作。在智能新能源汽車的新型供應(yīng)鏈中，車企的鏈主角色擴展出更多新內(nèi)涵，不再只是提出需求，而是轉(zhuǎn)向自研、投資，甚至聯(lián)盟的形式，讓合作成為新汽車時代發(fā)展的主旋律。
區(qū)域聯(lián)盟也為汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間架起合作的橋梁。2024年底，京津冀汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在天津市成立，希望持續(xù)強化京津冀新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)作。長三角汽車后市場產(chǎn)銷合作產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟、長三角新能源產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟、珠三角灣區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等的成立，讓區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間更快地聯(lián)動起來。
