中國儲能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊近期發(fā)布最新研究報告China onshore wind power outlook 2024 （《中國陸上風(fēng)電市場展望2024》）。重點(diǎn)摘要如下。
未來十年，中國陸上風(fēng)電市場新增并網(wǎng)容量將達(dá)到718GW
伍德麥肯茲預(yù)計，未來十年，中國風(fēng)電市場新增并網(wǎng)容量將達(dá)到895GW，其中，陸上風(fēng)電市場新增容量占比超過80%。
政府目標(biāo)和完備的供應(yīng)鏈驅(qū)動中國陸上風(fēng)電市場發(fā)展
“十四五”可再生能源目標(biāo)仍然是短期內(nèi)中國陸上風(fēng)電市場發(fā)展的主要推動因素。從2024年第四季度到2025年，各省共計需要增加接近120GW的風(fēng)電裝機(jī)容量以達(dá)成其“十四五”風(fēng)電累計裝機(jī)目標(biāo)。基于伍德麥肯茲對于項目進(jìn)度的追蹤統(tǒng)計，由于更嚴(yán)格的生態(tài)政策導(dǎo)致陸上風(fēng)電開發(fā)進(jìn)展緩慢，以及用海沖突導(dǎo)致海上風(fēng)電許可延遲，15個省份面臨無法實(shí)現(xiàn)風(fēng)電或可再生能源裝機(jī)目標(biāo)的風(fēng)險，促使地方政府加速風(fēng)電項目開發(fā)。
各省2024年平均非水可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重較2023年提升4%，是迄今為止最大的年度增幅?；谖榈蔓溈掀澋谒募径鹊娘L(fēng)電和光伏裝機(jī)預(yù)測與電力調(diào)度模型分析結(jié)果，有15個省份難以完成2024年非水可再生能源電力消納責(zé)任指標(biāo)，需要進(jìn)一步增加風(fēng)電和光伏裝機(jī)，以滿足目標(biāo)要求。
從供應(yīng)鏈的角度，目前，中國風(fēng)機(jī)主要零部件的產(chǎn)能已經(jīng)超過未來十年平均國內(nèi)市場需求的兩倍。10MW陸上風(fēng)電機(jī)組在2024年前三季度陸上風(fēng)機(jī)訂單中的占比達(dá)到28%，推動供應(yīng)鏈加速向10MW級別切換，以支持年均超20GW的交付需求。雖然整機(jī)商之間的價格競爭放緩，陸上風(fēng)電機(jī)組價格于2024年保持穩(wěn)定，但預(yù)計未來10MW機(jī)組訂單份額仍將持續(xù)提升，加之電力市場化交易引發(fā)的風(fēng)電電價下降所導(dǎo)致的項目經(jīng)濟(jì)性下降，陸上風(fēng)電機(jī)組價格在未來仍然具備下行潛力。更多風(fēng)電供應(yīng)鏈相關(guān)內(nèi)容，請參考伍德麥肯茲最近發(fā)布的《2024年全球風(fēng)電供應(yīng)鏈趨勢》報告。
各省距實(shí)現(xiàn)其“十四五”累計風(fēng)電或可再生能源裝機(jī)目標(biāo)的差距，截至2024年第三季度
消納困境及電力市場化改革，或?qū)⒃黾禹椖垦舆t投運(yùn)及投資回報下行風(fēng)險
基于伍德麥肯茲電力調(diào)度模型的預(yù)測，2033年，僅有6個省份的風(fēng)電和光伏在峰值負(fù)荷中的份額低于100%?？稍偕茉椿丶械氖》萦捎诳稍偕茉礉B透率較高，受限電影響程度較大。伍德麥肯茲統(tǒng)計表明，65%的風(fēng)電基地項目所發(fā)電力擬由特高壓外送。但由于特高壓輸電線路和相關(guān)火力發(fā)電廠的建設(shè)進(jìn)度滯后，可再生能源基地投運(yùn)面臨延誤風(fēng)險。與此同時，全國范圍內(nèi)可再生能源裝機(jī)量的增長，導(dǎo)致潛在的特高壓受端省份從省外購買綠色電力的需求減少，目前仍未規(guī)劃的特高壓線路在尋找受端方面面臨阻力。
另一方面，保障性收購規(guī)模的逐年降低和電力市場化交易滲透率的不斷提升，導(dǎo)致風(fēng)電項目的收益面臨下行風(fēng)險。風(fēng)電的波動性，很容易導(dǎo)致在中長期市場和現(xiàn)貨市中出現(xiàn)偏差結(jié)算“高買低賣”的現(xiàn)象。盡管綠證（GEC）可以作為補(bǔ)充收入來源，但由于短期內(nèi)供應(yīng)過剩，我們預(yù)計綠證價格仍將持續(xù)下降趨勢。因此，匹配長時儲能、提高風(fēng)功率預(yù)測準(zhǔn)確度以及定制化的售電策略將成為風(fēng)電項目盈利的關(guān)鍵。
