中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：基于近兩年儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)和高增長(zhǎng)預(yù)期，2024年，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域迎來(lái)了新一波擴(kuò)產(chǎn)潮。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-10月，國(guó)內(nèi)共339個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能1025GWh，計(jì)劃總投資1935億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值2410億元。
其中，有28家系統(tǒng)集成企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過(guò)10GWh，有57家系統(tǒng)集成企業(yè)新增產(chǎn)能投資規(guī)模超過(guò)10億元。
企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)背后的動(dòng)機(jī)與今年以來(lái)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)火爆不無(wú)關(guān)系。
儲(chǔ)能裝機(jī)方面，受益于新能源項(xiàng)目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模在2024年實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。
1-10月新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)23.048GW/58.156GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)70.72%，容量規(guī)模同比增長(zhǎng)100.14%，總投資超1280億元。
招投標(biāo)市場(chǎng)中，1-10月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能EPC、PC、電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃等采招總需求達(dá)56.60GW/163.72GWh，采招落地規(guī)模達(dá)42.20GW/127.29GWh，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地16.9GW/44.8GWh，容量占比35.21%。
另外，儲(chǔ)能系統(tǒng)出海也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
1-10月，中國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)在海外市場(chǎng)已經(jīng)拿下了超過(guò)120個(gè)訂單，總規(guī)模超過(guò)115GWh，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)（含直流側(cè)系統(tǒng)）訂單數(shù)量最多，超過(guò)80單，規(guī)模達(dá)46.02GWh。
可以明顯的發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)多是海外拿單或招采的大戶。
從規(guī)?？?，339個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，中能建、瑞普蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、國(guó)家電投、協(xié)鑫集團(tuán)、阿特斯等11家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均超過(guò)了20GWh。
從金額看，海辰儲(chǔ)能、國(guó)立科技、雙杰電氣、瑞普蘭鈞四家企業(yè)新增產(chǎn)能投資規(guī)模超過(guò)100億元，另外，中能建、欣旺達(dá)、中電建、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等13家企業(yè)新增產(chǎn)能投資規(guī)模超過(guò)50億元。
這些擴(kuò)產(chǎn)“大戶”中，陽(yáng)光電源前10月拿下的海外訂單近15GWh，其中包括在沙特簽署的7.8GWh訂單是目前中國(guó)企業(yè)在中東市場(chǎng)拿下的最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單。
三季度財(cái)報(bào)顯示，1-9月，其儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量達(dá)17GWh，相比去年全年的10.5GWh，增幅超60%。
海辰儲(chǔ)能今年6月和12月在美國(guó)和澳洲市場(chǎng)拿下共計(jì)3.64GWh訂單;阿特斯則在美洲、亞洲、大洋洲拿下了4.46GWh訂單。
1-10月，五大發(fā)電集團(tuán)共完成10.33GW/31.729GWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的采招工作，容量占比24.93%，其中國(guó)電投采招落地超5.2GWh，排名靠前。
1-10月，儲(chǔ)能EPC/PC（含設(shè)備）采招落地22.22GW/54.75GWh，儲(chǔ)能EPC/PC（不含設(shè)備）完成采招6.21GW/17.7GWh，總計(jì)28.43GW/72.45GWh。其中，中能建EPC（含聯(lián)合體）中標(biāo)8.876GW/22.145GWh，容量占比30.57%；中電建EPC（含聯(lián)合體）中標(biāo)8.306GW/21.312GWh，容量占比29.42%。
隨著海外市場(chǎng)GWh訂單持續(xù)放量，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)也加速了海外產(chǎn)能的布局。
截至目前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等22家中國(guó)企業(yè)在海外共投建了61個(gè)鋰離子電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項(xiàng)目，投產(chǎn)/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)726GWh，計(jì)劃總投資超 4000億元，主要集中在美國(guó)、德國(guó)、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家。
從今年以來(lái)的儲(chǔ)能系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)的具體情況看，有兩個(gè)明顯的變化，一個(gè)是企業(yè)對(duì)于電芯和系統(tǒng)集成產(chǎn)能的投資明顯放緩，另外，系統(tǒng)集成的產(chǎn)能擴(kuò)張明顯加快，電芯產(chǎn)能擴(kuò)張則明顯放緩。
中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)曾統(tǒng)計(jì)，2023年，135家企業(yè)規(guī)劃、在建及投產(chǎn)的鋰電儲(chǔ)能電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)2320GWh，總投資金額約8000億元。其中，鋰電池項(xiàng)目（含動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目）規(guī)劃超過(guò)1800GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)、PACK、集成項(xiàng)目超過(guò)520GWh。
今年前10月，電芯和系統(tǒng)新增規(guī)劃年產(chǎn)能共2585GWh，投資總金額6091億元。其中，系統(tǒng)集成擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目339個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)能1025GWh，計(jì)劃總投資 1935億元，儲(chǔ)能鋰離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目210個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)能1560GWh，計(jì)劃總投資4156億元。
兩者相比較，盡管前10月電芯和系統(tǒng)產(chǎn)能擴(kuò)張的規(guī)模超過(guò)去年全年，但投資金額縮水了23.9%。
另外，前10月，339個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，新增投產(chǎn)項(xiàng)目29個(gè)，投產(chǎn)產(chǎn)能69.42GWh，占比6.77%；新增開(kāi)工/在建項(xiàng)目個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)能206.88GWh，占比20.18%；新增規(guī)劃（含新增備案/擬建/簽約/環(huán)評(píng)獲批等）項(xiàng)目共283個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)能748.7GWh，占比73.04%。
可以看出，系統(tǒng)集成新增投產(chǎn)、開(kāi)工的產(chǎn)能較少，多為備案、簽約、擬建、在建狀態(tài)。
盡管如此，相比較去年系統(tǒng)520GWh的新增產(chǎn)能，今年系統(tǒng)集成新增1025GWh產(chǎn)能，接近于去年兩倍，明顯快于電芯。
縱觀2024年的儲(chǔ)能市場(chǎng)，鋰電儲(chǔ)能領(lǐng)域2023年產(chǎn)能大幅擴(kuò)張導(dǎo)致的階段性過(guò)剩疊加電芯、系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下行以及歐洲戶儲(chǔ)去庫(kù)存的影響已然顯現(xiàn)，前三季度，“增收不增利”的企業(yè)不在少數(shù)，隨著未來(lái)兩年一大批鋰電池和系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)能進(jìn)入實(shí)際兌換投產(chǎn)，儲(chǔ)能賽道的“內(nèi)卷”與淘汰或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。
