中國儲能網(wǎng)訊：基于近兩年儲能市場高速增長的趨勢和高增長預期，2024年，儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域迎來了新一波擴產(chǎn)潮。
據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，國內(nèi)共339個儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項目更新了動態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能1025GWh，計劃總投資1935億元，達產(chǎn)后年產(chǎn)值2410億元。
其中，有28家系統(tǒng)集成企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)模超過10GWh，有57家系統(tǒng)集成企業(yè)新增產(chǎn)能投資規(guī)模超過10億元。
企業(yè)擴產(chǎn)背后的動機與今年以來國內(nèi)外儲能市場持續(xù)火爆不無關(guān)系。
儲能裝機方面，受益于新能源項目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，中國儲能裝機規(guī)模在2024年實現(xiàn)了快速增長。
1-10月新型儲能新增裝機達23.048GW/58.156GWh，功率規(guī)模同比增長70.72%，容量規(guī)模同比增長100.14%，總投資超1280億元。
招投標市場中，1-10月，國內(nèi)儲能EPC、PC、電芯、儲能系統(tǒng)、容量租賃等采招總需求達56.60GW/163.72GWh，采招落地規(guī)模達42.20GW/127.29GWh，其中儲能系統(tǒng)采招落地16.9GW/44.8GWh，容量占比35.21%。
另外，儲能系統(tǒng)出海也取得了不錯的成績。
1-10月，中國儲能相關(guān)企業(yè)在海外市場已經(jīng)拿下了超過120個訂單，總規(guī)模超過115GWh，其中儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)系統(tǒng)）訂單數(shù)量最多，超過80單，規(guī)模達46.02GWh。
可以明顯的發(fā)現(xiàn)，今年以來，儲能系統(tǒng)擴產(chǎn)的企業(yè)多是海外拿單或招采的大戶。
從規(guī)模看，339個儲能系統(tǒng)擴產(chǎn)項目中，中能建、瑞普蘭鈞、海辰儲能、國家電投、協(xié)鑫集團、阿特斯等11家企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)模均超過了20GWh。
從金額看，海辰儲能、國立科技、雙杰電氣、瑞普蘭鈞四家企業(yè)新增產(chǎn)能投資規(guī)模超過100億元，另外，中能建、欣旺達、中電建、寧德時代、陽光電源等13家企業(yè)新增產(chǎn)能投資規(guī)模超過50億元。
這些擴產(chǎn)“大戶”中，陽光電源前10月拿下的海外訂單近15GWh，其中包括在沙特簽署的7.8GWh訂單是目前中國企業(yè)在中東市場拿下的最大的儲能系統(tǒng)訂單。
三季度財報顯示，1-9月，其儲能系統(tǒng)出貨量達17GWh，相比去年全年的10.5GWh，增幅超60%。
海辰儲能今年6月和12月在美國和澳洲市場拿下共計3.64GWh訂單;阿特斯則在美洲、亞洲、大洋洲拿下了4.46GWh訂單。
1-10月，五大發(fā)電集團共完成10.33GW/31.729GWh儲能電站項目的采招工作，容量占比24.93%，其中國電投采招落地超5.2GWh，排名靠前。
1-10月，儲能EPC/PC（含設(shè)備）采招落地22.22GW/54.75GWh，儲能EPC/PC（不含設(shè)備）完成采招6.21GW/17.7GWh，總計28.43GW/72.45GWh。其中，中能建EPC（含聯(lián)合體）中標8.876GW/22.145GWh，容量占比30.57%；中電建EPC（含聯(lián)合體）中標8.306GW/21.312GWh，容量占比29.42%。
隨著海外市場GWh訂單持續(xù)放量，儲能產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)也加速了海外產(chǎn)能的布局。
截至目前，寧德時代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲能、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達等22家中國企業(yè)在海外共投建了61個鋰離子電池及儲能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項目，投產(chǎn)/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達726GWh，計劃總投資超 4000億元，主要集中在美國、德國、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亞、越南、馬來西亞等國家。
從今年以來的儲能系統(tǒng)擴產(chǎn)的具體情況看，有兩個明顯的變化，一個是企業(yè)對于電芯和系統(tǒng)集成產(chǎn)能的投資明顯放緩，另外，系統(tǒng)集成的產(chǎn)能擴張明顯加快，電芯產(chǎn)能擴張則明顯放緩。
中國儲能網(wǎng)曾統(tǒng)計，2023年，135家企業(yè)規(guī)劃、在建及投產(chǎn)的鋰電儲能電池及儲能系統(tǒng)項目規(guī)劃產(chǎn)能超過2320GWh，總投資金額約8000億元。其中，鋰電池項目（含動力及儲能電池項目）規(guī)劃超過1800GWh，儲能系統(tǒng)、PACK、集成項目超過520GWh。
今年前10月，電芯和系統(tǒng)新增規(guī)劃年產(chǎn)能共2585GWh，投資總金額6091億元。其中，系統(tǒng)集成擴產(chǎn)項目339個，規(guī)劃年產(chǎn)能1025GWh，計劃總投資 1935億元，儲能鋰離子電池生產(chǎn)制造項目210個，規(guī)劃年產(chǎn)能1560GWh，計劃總投資4156億元。
兩者相比較，盡管前10月電芯和系統(tǒng)產(chǎn)能擴張的規(guī)模超過去年全年，但投資金額縮水了23.9%。
另外，前10月，339個儲能系統(tǒng)集成擴產(chǎn)項目中，新增投產(chǎn)項目29個，投產(chǎn)產(chǎn)能69.42GWh，占比6.77%；新增開工/在建項目個，規(guī)劃年產(chǎn)能206.88GWh，占比20.18%；新增規(guī)劃（含新增備案/擬建/簽約/環(huán)評獲批等）項目共283個，規(guī)劃年產(chǎn)能748.7GWh，占比73.04%。
可以看出，系統(tǒng)集成新增投產(chǎn)、開工的產(chǎn)能較少，多為備案、簽約、擬建、在建狀態(tài)。
盡管如此，相比較去年系統(tǒng)520GWh的新增產(chǎn)能，今年系統(tǒng)集成新增1025GWh產(chǎn)能，接近于去年兩倍，明顯快于電芯。
縱觀2024年的儲能市場，鋰電儲能領(lǐng)域2023年產(chǎn)能大幅擴張導致的階段性過剩疊加電芯、系統(tǒng)價格持續(xù)下行以及歐洲戶儲去庫存的影響已然顯現(xiàn)，前三季度，“增收不增利”的企業(yè)不在少數(shù)，隨著未來兩年一大批鋰電池和系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)能進入實際兌換投產(chǎn)，儲能賽道的“內(nèi)卷”與淘汰或?qū)⑦M一步加劇。
