中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
11月重點(diǎn)導(dǎo)讀
受市場(chǎng)供需影響，314Ah 和280Ah 電芯價(jià)差進(jìn)一步縮窄，兩者價(jià)格基本持平在0.3元/Wh 左右，部分314Ah 電芯廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價(jià)。
儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，源網(wǎng)側(cè)2h儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)價(jià)為0.59元/Wh，環(huán)比10月上漲4%，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)價(jià)為0.445元/Wh，環(huán)比下跌11%。4h系統(tǒng)為單一項(xiàng)目-華能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目總?cè)萘?.2GWh，分三標(biāo)段且各標(biāo)段規(guī)模均達(dá)GWh 級(jí)，導(dǎo)致價(jià)格下降明顯。工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)容量在 kWh 至 MWh 間，其中，2h 儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)報(bào)價(jià)在1.21元/Wh，4h 儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)報(bào)價(jià)0.833元/Wh。
儲(chǔ)能EPC方面，源網(wǎng)側(cè) 2h儲(chǔ)能EPC（含儲(chǔ)能系統(tǒng)）項(xiàng)目以山西、廣東及山東等為主，加權(quán)價(jià)為1.16元/Wh；4h儲(chǔ)能EPC（含儲(chǔ)能系統(tǒng)）項(xiàng)目以河北、青海及新疆三省為主，加權(quán)價(jià)0.8元/Wh。
本月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模共6.11GW/17.676GWh，電網(wǎng)側(cè)仍占主流占比達(dá)58%；其中新疆、青海、河北三省項(xiàng)目釋放帶動(dòng)電源側(cè)占比由上月14%提升至26%，采招共計(jì)完成4.67GWh；用戶側(cè)（工商業(yè)儲(chǔ)能）采招共計(jì)完成1.7GWh，以重慶、江蘇及廣東三省為主。
本月采招市場(chǎng)以EPC為主，中標(biāo)單位主要為中能建（4.02GWh）及中國(guó)建筑（含聯(lián)合體）（3.02GWh）；儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地主要為華電-新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目（3.2GWh），其中標(biāo)單位比亞迪、許繼電氣及中車株洲所亦成為本月TOP3儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)。
價(jià)格動(dòng)態(tài)
1.儲(chǔ)能電芯價(jià)格分析
11月，受市場(chǎng)供需影響，280Ah 儲(chǔ)能電芯與314Ah 儲(chǔ)能電芯價(jià)差進(jìn)一步縮窄，兩者價(jià)格基本持平。其中，314Ah儲(chǔ)能電芯價(jià)格由0.32元/Wh下滑至0.308元/Wh，部分廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價(jià)，280Ah電芯價(jià)格由0.31元/Wh下滑至0.300元/Wh。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年6月-11月，314Ah電芯價(jià)格下降約30%，314Ah電芯滲透率達(dá)40%左右。
280Ah、314Ah儲(chǔ)能電芯及碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)（單位：元/Wh，萬元/噸）
注：本月鋰鹽廠利用部分澳洲礦減產(chǎn)公告帶動(dòng)期貨市場(chǎng)鋰鹽看漲情緒，進(jìn)行鋰鹽挺價(jià)，但碳酸鋰并未出現(xiàn)明顯供需反轉(zhuǎn)，電芯與材料廠大多以長(zhǎng)單方式簽訂采購(gòu)合同，短期市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)并未傳導(dǎo)至下游電芯成本環(huán)節(jié)。
2.儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格分析
源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格分析
【2h 儲(chǔ)能系統(tǒng)】
價(jià)格區(qū)間為0.495-0.846元/Wh，加權(quán)均價(jià)為0.59元/Wh，環(huán)比10月上漲4%，小幅上漲主因本月項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較小，在百M(fèi)Wh左右。
最低價(jià)項(xiàng)目是華潤(rùn)撫州東鄉(xiāng)光伏發(fā)電二三期20MW/40MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，海博思創(chuàng)中標(biāo)折合單價(jià)0.495元/Wh。
最高價(jià)項(xiàng)目是淶源260兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，石家莊恩創(chuàng)商貿(mào)有限公司中標(biāo)折合單價(jià)為0.846元/Wh。
本月2h構(gòu)網(wǎng)交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目-色達(dá)縣 10 萬千瓦高海拔新型儲(chǔ)能實(shí)證項(xiàng)目構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，上能電氣中標(biāo)折合單價(jià) 0.669元/Wh，相對(duì)跟網(wǎng)型系統(tǒng)價(jià)格高13%。
【4h 儲(chǔ)能系統(tǒng)】
價(jià)格區(qū)間為0.439-0.451元/Wh，加權(quán)均價(jià)為0.445元/Wh，環(huán)比下跌11%，主因本月單項(xiàng)目達(dá)GWh級(jí)。
本月4h儲(chǔ)能系統(tǒng)為單一項(xiàng)目：新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，其中比亞迪中標(biāo)標(biāo)段三1.2GWh，折合中標(biāo)單價(jià)為本月最低價(jià)0.439元/Wh，中車株洲所中標(biāo)標(biāo)段一1GWh，折合中標(biāo)單價(jià)為本月最高價(jià)0.445元/Wh。
2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格區(qū)間（元/Wh）
注：此處僅含電源側(cè)及電網(wǎng)側(cè)以及集采項(xiàng)目；價(jià)格為項(xiàng)目披露中標(biāo)第一候選人報(bào)價(jià)；加權(quán)均價(jià)為各項(xiàng)目基于不同容量的報(bào)價(jià)加權(quán)值，消除不同規(guī)模的差異報(bào)價(jià)；10月1.28元/Wh電芯報(bào)價(jià)為國(guó)能（共和）新能源開發(fā)有限公司海南塔拉儲(chǔ)能電站 25MW/100MWh 組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，許繼電科中標(biāo)折合單價(jià) 1.8 元/Wh
源網(wǎng)側(cè)EPC項(xiàng)目?jī)r(jià)格分析
【2h EPC】
價(jià)格區(qū)間為0.602-1.708元/Wh，加權(quán)均價(jià)為1.16元/Wh，環(huán)比上漲21%，以山西、廣東及山東等省份為主。
最低價(jià)項(xiàng)目龍?jiān)措娏V西龍?jiān)葱履茉从邢薰緳M州一體化200MW配套共享儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC項(xiàng)目，中能建廣西院中標(biāo)折合單價(jià)0.602元/Wh；
最高價(jià)項(xiàng)目陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)500MW/1000MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目，中建筑第二工程局、盛隆電氣集團(tuán)電力工程、東南海電力設(shè)計(jì)院聯(lián)合體中標(biāo)，折合單價(jià)為1.708元/Wh。
【4h EPC】
價(jià)格區(qū)間為0.617–0.865元/Wh，加權(quán)均價(jià)為0.779元/Wh，環(huán)比下降11%，以河北、青海及新疆三省為主。
最低價(jià)項(xiàng)目是隆發(fā)共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目，中建三局中標(biāo)折合單價(jià)為0.617元/Wh。
最高價(jià)項(xiàng)目是威縣清蕓風(fēng)達(dá)100MW/400MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目，中電建重慶工程中標(biāo)折合單價(jià)為0.865元/Wh
本月4h儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中，河北中標(biāo)均價(jià)為0.85元/Wh，青海中標(biāo)均價(jià)為0.62元/Wh，新疆中標(biāo)均價(jià)為0.8元/Wh。
2h、4h儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間（元/Wh）
注：此處僅含電源側(cè)及電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目；價(jià)格為項(xiàng)目披露中標(biāo)第一候選人報(bào)價(jià)；加權(quán)均價(jià)為各項(xiàng)目基于不同容量的報(bào)價(jià)加權(quán)值，消除不同規(guī)模的差異報(bào)價(jià)；此處EPC報(bào)價(jià)為含系統(tǒng)報(bào)價(jià)
工商業(yè)儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格分析能
本月2h工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格區(qū)間為0.812 – 1.395元/Wh，加權(quán)價(jià)為1.21元/Wh，因本月單個(gè)項(xiàng)目容量規(guī)模多在MWh左右及以下，整體價(jià)格有所上浮。
最低價(jià)是湖南迪泰爾綜合能源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司芙蓉廣場(chǎng)液冷示范站及儲(chǔ)能項(xiàng)目（0.3MW/0.645MWh），鵬輝能源中標(biāo)折合單價(jià)0.812元/Wh；
最高價(jià)是哈爾濱交研交通工程有限責(zé)任公司儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目（0.2MW/0.387MWh），哈爾濱智蔚藍(lán)網(wǎng)絡(luò)科技中標(biāo)折合單價(jià) 1.395元/Wh，此為智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)。
本月4h工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)為新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新型電力服務(wù)有限公司五彩灣新城分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(0.54MW/2.16MWh)，烏魯木齊遠(yuǎn)道電力科技中標(biāo)折合單價(jià)0.833元/Wh。
此外，本月2h工商業(yè)儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為1.018-1.08元/Wh。
混合儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格分析
【2h水系液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)】華能西安熱工院科研項(xiàng)目百千瓦級(jí)水系有機(jī)液流電池儲(chǔ)能裝置項(xiàng)目（0.2MW/0.4MWh），儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格4.845元/Wh，中標(biāo)人為宿遷時(shí)代儲(chǔ)能科技。
【2h磷酸鐵鋰及超級(jí)電容混合儲(chǔ)能項(xiàng)目（系統(tǒng)采購(gòu)）】廣州珠江天然氣電廠黑啟動(dòng)（含F(xiàn)CB功能）及調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，其中磷酸鐵鋰24MW/48MWh，超級(jí)電容2MWx5min，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)0.634元/Wh，中標(biāo)人為智光儲(chǔ)能。華能西安熱工院科研項(xiàng)目百千瓦級(jí)水系有機(jī)液流電池儲(chǔ)能裝置項(xiàng)目（0.2MW/0.4MWh），儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格4.845元/Wh，中標(biāo)人為宿遷時(shí)代儲(chǔ)能科技。
【2h磷酸鐵鋰及全釩液流EPC項(xiàng)目】中廣核新能源云南麻栗坡縣100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包，其中磷酸鐵鋰99MW/198MWh，全釩液流1MW/2MWh，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)0.772元/Wh，中標(biāo)人為中電建昆明勘測(cè)院。
儲(chǔ)能市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1.中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用分布
11月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模共6.11GW/17.676GWh，其中電網(wǎng)側(cè)占比58%，電源側(cè)占比由上月14%提升至26%，主要為新疆、青海、河北三省項(xiàng)目釋放；本月集采/框采項(xiàng)目1.046GW，占比達(dá)6%，均為儲(chǔ)能直流側(cè)系統(tǒng)。
從中標(biāo)類型看，EPC采招落地規(guī)模達(dá)10.447GWh，電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目占比88%；儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備單獨(dú)采招規(guī)模達(dá)3.769GWh，其中電源側(cè)占比92%，主要為新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目貢獻(xiàn)合計(jì)容量3.2GWh；本月集采/框采最大項(xiàng)目主要為新源智儲(chǔ)2024年第7批非招標(biāo)集中采購(gòu)項(xiàng)目，容量達(dá)1GWh，鵬程無限新能源中標(biāo)，中標(biāo)單價(jià)尚未對(duì)外披露。
儲(chǔ)能中標(biāo)落地規(guī)模- 分應(yīng)用場(chǎng)景（單位：MWh）
注：獨(dú)立儲(chǔ)能及共享儲(chǔ)能計(jì)入電網(wǎng)側(cè)；此處EPC指涵儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC，其他項(xiàng)涵蓋EPC（除甲供）、光儲(chǔ)EPC、風(fēng)儲(chǔ)EPC、施工、EPC（儲(chǔ)能系統(tǒng)甲供）等類別；用戶側(cè)均為工商業(yè)儲(chǔ)能（含園區(qū)/高速公路/農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目等）
2.中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)區(qū)域分布
11月，儲(chǔ)能采招落地規(guī)模超GWh級(jí)省份共4個(gè)，分別為新疆4.264GWh、河北2.024GWh、山西1.84GWh、廣東1.231GWh，其次為江蘇850MWh、青海800MWh、重慶700MWh；從省份應(yīng)用場(chǎng)景看，新疆及青海以電源側(cè)項(xiàng)目為主，河北、山西及廣東以電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目為主。本月用戶側(cè)（工商業(yè)）項(xiàng)目則主要集中在重慶、江蘇、廣東區(qū)域。
儲(chǔ)能中標(biāo)落地規(guī)模-頭部省份分應(yīng)用場(chǎng)景（單位：MWh）
注：獨(dú)立儲(chǔ)能及共享儲(chǔ)能計(jì)入電網(wǎng)側(cè)
3.中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)中標(biāo)分析
中標(biāo)企業(yè)概況
11月，中能建及中國(guó)建筑（含聯(lián)合體）EPC中標(biāo)規(guī)模分別達(dá)4.02GWh、3.02GWh，位列EPC中標(biāo)前2位。比亞迪、許繼電氣及中車株洲所分別中標(biāo)新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目的三個(gè)標(biāo)段（合計(jì)容量3.2GWh），成為本月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)排名前3位。
TOP10儲(chǔ)能中標(biāo)企業(yè)排名（單位：MWh）
注：口徑僅考慮第一中標(biāo)候選人，不進(jìn)行項(xiàng)目重復(fù)計(jì)算；此處其他中，中國(guó)建筑（含聯(lián)合體）及中車株洲所的其他項(xiàng)目均為PC項(xiàng)目
中標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主概況
11月采招完成主要以EPC項(xiàng)目為主，國(guó)電投EPC（含系統(tǒng)）采招落地規(guī)模達(dá)3.1GWh（占總?cè)萘?4%），其次為華朔能源（(朔州工業(yè)和信息化局控股）2個(gè)EPC儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)1.6GWh、河北交投及國(guó)港儲(chǔ)能科技均為1GWh。
此外，華電完成新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目合計(jì)容量為3.2GWh，中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為0.439-0.4507元/Wh。
11月儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主排名（單位：MWh）
