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新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展月報(bào)(2024年12月)

作者:數(shù)字儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來源:能建時(shí)代 發(fā)布時(shí)間:2024-12-18 瀏覽:

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:

11月重點(diǎn)導(dǎo)讀

  受市場(chǎng)供需影響,314Ah 和280Ah 電芯價(jià)差進(jìn)一步縮窄,兩者價(jià)格基本持平在0.3元/Wh 左右,部分314Ah 電芯廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價(jià)。

  儲(chǔ)能系統(tǒng)方面,源網(wǎng)側(cè)2h儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)價(jià)為0.59元/Wh,環(huán)比10月上漲4%,4h儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)價(jià)為0.445元/Wh,環(huán)比下跌11%。4h系統(tǒng)為單一項(xiàng)目-華能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目,項(xiàng)目總?cè)萘?.2GWh,分三標(biāo)段且各標(biāo)段規(guī)模均達(dá)GWh 級(jí),導(dǎo)致價(jià)格下降明顯。工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)容量在 kWh 至 MWh 間,其中,2h 儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)報(bào)價(jià)在1.21元/Wh,4h 儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)報(bào)價(jià)0.833元/Wh。

  儲(chǔ)能EPC方面,源網(wǎng)側(cè) 2h儲(chǔ)能EPC(含儲(chǔ)能系統(tǒng))項(xiàng)目以山西、廣東及山東等為主,加權(quán)價(jià)為1.16元/Wh;4h儲(chǔ)能EPC(含儲(chǔ)能系統(tǒng))項(xiàng)目以河北、青海及新疆三省為主,加權(quán)價(jià)0.8元/Wh。

  本月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模共6.11GW/17.676GWh,電網(wǎng)側(cè)仍占主流占比達(dá)58%;其中新疆、青海、河北三省項(xiàng)目釋放帶動(dòng)電源側(cè)占比由上月14%提升至26%,采招共計(jì)完成4.67GWh;用戶側(cè)(工商業(yè)儲(chǔ)能)采招共計(jì)完成1.7GWh,以重慶、江蘇及廣東三省為主。

  本月采招市場(chǎng)以EPC為主,中標(biāo)單位主要為中能建(4.02GWh)及中國(guó)建筑(含聯(lián)合體)(3.02GWh);儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地主要為華電-新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目(3.2GWh),其中標(biāo)單位比亞迪、許繼電氣及中車株洲所亦成為本月TOP3儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)。

價(jià)格動(dòng)態(tài)

  1.儲(chǔ)能電芯價(jià)格分析

  11月,受市場(chǎng)供需影響,280Ah 儲(chǔ)能電芯與314Ah 儲(chǔ)能電芯價(jià)差進(jìn)一步縮窄,兩者價(jià)格基本持平。其中,314Ah儲(chǔ)能電芯價(jià)格由0.32元/Wh下滑至0.308元/Wh,部分廠商出現(xiàn)0.27元/Wh成交價(jià),280Ah電芯價(jià)格由0.31元/Wh下滑至0.300元/Wh。據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年6月-11月,314Ah電芯價(jià)格下降約30%,314Ah電芯滲透率達(dá)40%左右。

圖片

280Ah、314Ah儲(chǔ)能電芯及碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)(單位:元/Wh,萬元/噸)

  注:本月鋰鹽廠利用部分澳洲礦減產(chǎn)公告帶動(dòng)期貨市場(chǎng)鋰鹽看漲情緒,進(jìn)行鋰鹽挺價(jià),但碳酸鋰并未出現(xiàn)明顯供需反轉(zhuǎn),電芯與材料廠大多以長(zhǎng)單方式簽訂采購(gòu)合同,短期市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)并未傳導(dǎo)至下游電芯成本環(huán)節(jié)。

  2.儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格分析

  源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格分析

  【2h 儲(chǔ)能系統(tǒng)】

  價(jià)格區(qū)間為0.495-0.846元/Wh,加權(quán)均價(jià)為0.59元/Wh,環(huán)比10月上漲4%,小幅上漲主因本月項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較小,在百M(fèi)Wh左右。

  最低價(jià)項(xiàng)目是華潤(rùn)撫州東鄉(xiāng)光伏發(fā)電二三期20MW/40MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目,海博思創(chuàng)中標(biāo)折合單價(jià)0.495元/Wh。

  最高價(jià)項(xiàng)目是淶源260兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,石家莊恩創(chuàng)商貿(mào)有限公司中標(biāo)折合單價(jià)為0.846元/Wh。

  本月2h構(gòu)網(wǎng)交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目-色達(dá)縣 10 萬千瓦高海拔新型儲(chǔ)能實(shí)證項(xiàng)目構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,上能電氣中標(biāo)折合單價(jià) 0.669元/Wh,相對(duì)跟網(wǎng)型系統(tǒng)價(jià)格高13%。

  【4h 儲(chǔ)能系統(tǒng)】

  價(jià)格區(qū)間為0.439-0.451元/Wh,加權(quán)均價(jià)為0.445元/Wh,環(huán)比下跌11%,主因本月單項(xiàng)目達(dá)GWh級(jí)。

  本月4h儲(chǔ)能系統(tǒng)為單一項(xiàng)目:新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目,其中比亞迪中標(biāo)標(biāo)段三1.2GWh,折合中標(biāo)單價(jià)為本月最低價(jià)0.439元/Wh,中車株洲所中標(biāo)標(biāo)段一1GWh,折合中標(biāo)單價(jià)為本月最高價(jià)0.445元/Wh。

圖片

2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格區(qū)間(元/Wh)

  注:此處僅含電源側(cè)及電網(wǎng)側(cè)以及集采項(xiàng)目;價(jià)格為項(xiàng)目披露中標(biāo)第一候選人報(bào)價(jià);加權(quán)均價(jià)為各項(xiàng)目基于不同容量的報(bào)價(jià)加權(quán)值,消除不同規(guī)模的差異報(bào)價(jià);10月1.28元/Wh電芯報(bào)價(jià)為國(guó)能(共和)新能源開發(fā)有限公司海南塔拉儲(chǔ)能電站 25MW/100MWh 組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,許繼電科中標(biāo)折合單價(jià) 1.8 元/Wh

  源網(wǎng)側(cè)EPC項(xiàng)目?jī)r(jià)格分析

  【2h EPC】

  價(jià)格區(qū)間為0.602-1.708元/Wh,加權(quán)均價(jià)為1.16元/Wh,環(huán)比上漲21%,以山西、廣東及山東等省份為主。

  最低價(jià)項(xiàng)目龍?jiān)措娏V西龍?jiān)葱履茉从邢薰緳M州一體化200MW配套共享儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC項(xiàng)目,中能建廣西院中標(biāo)折合單價(jià)0.602元/Wh;

  最高價(jià)項(xiàng)目陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)500MW/1000MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目,中建筑第二工程局、盛隆電氣集團(tuán)電力工程、東南海電力設(shè)計(jì)院聯(lián)合體中標(biāo),折合單價(jià)為1.708元/Wh。

  【4h EPC】

  價(jià)格區(qū)間為0.617–0.865元/Wh,加權(quán)均價(jià)為0.779元/Wh,環(huán)比下降11%,以河北、青海及新疆三省為主。

  最低價(jià)項(xiàng)目是隆發(fā)共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目,中建三局中標(biāo)折合單價(jià)為0.617元/Wh。

  最高價(jià)項(xiàng)目是威縣清蕓風(fēng)達(dá)100MW/400MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目,中電建重慶工程中標(biāo)折合單價(jià)為0.865元/Wh

  本月4h儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中,河北中標(biāo)均價(jià)為0.85元/Wh,青海中標(biāo)均價(jià)為0.62元/Wh,新疆中標(biāo)均價(jià)為0.8元/Wh。

圖片

2h、4h儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間(元/Wh)

  注:此處僅含電源側(cè)及電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目;價(jià)格為項(xiàng)目披露中標(biāo)第一候選人報(bào)價(jià);加權(quán)均價(jià)為各項(xiàng)目基于不同容量的報(bào)價(jià)加權(quán)值,消除不同規(guī)模的差異報(bào)價(jià);此處EPC報(bào)價(jià)為含系統(tǒng)報(bào)價(jià)

  工商業(yè)儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格分析能

  本月2h工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格區(qū)間為0.812 – 1.395元/Wh,加權(quán)價(jià)為1.21元/Wh,因本月單個(gè)項(xiàng)目容量規(guī)模多在MWh左右及以下,整體價(jià)格有所上浮。

  最低價(jià)是湖南迪泰爾綜合能源規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司芙蓉廣場(chǎng)液冷示范站及儲(chǔ)能項(xiàng)目(0.3MW/0.645MWh),鵬輝能源中標(biāo)折合單價(jià)0.812元/Wh;

  最高價(jià)是哈爾濱交研交通工程有限責(zé)任公司儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(0.2MW/0.387MWh),哈爾濱智蔚藍(lán)網(wǎng)絡(luò)科技中標(biāo)折合單價(jià) 1.395元/Wh,此為智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)。

  本月4h工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)為新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新型電力服務(wù)有限公司五彩灣新城分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(0.54MW/2.16MWh),烏魯木齊遠(yuǎn)道電力科技中標(biāo)折合單價(jià)0.833元/Wh。

  此外,本月2h工商業(yè)儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為1.018-1.08元/Wh。

 混合儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格分析

  【2h水系液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)】華能西安熱工院科研項(xiàng)目百千瓦級(jí)水系有機(jī)液流電池儲(chǔ)能裝置項(xiàng)目(0.2MW/0.4MWh),儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格4.845元/Wh,中標(biāo)人為宿遷時(shí)代儲(chǔ)能科技。

  【2h磷酸鐵鋰及超級(jí)電容混合儲(chǔ)能項(xiàng)目(系統(tǒng)采購(gòu))】廣州珠江天然氣電廠黑啟動(dòng)(含F(xiàn)CB功能)及調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,其中磷酸鐵鋰24MW/48MWh,超級(jí)電容2MWx5min,項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)0.634元/Wh,中標(biāo)人為智光儲(chǔ)能。華能西安熱工院科研項(xiàng)目百千瓦級(jí)水系有機(jī)液流電池儲(chǔ)能裝置項(xiàng)目(0.2MW/0.4MWh),儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格4.845元/Wh,中標(biāo)人為宿遷時(shí)代儲(chǔ)能科技。

  【2h磷酸鐵鋰及全釩液流EPC項(xiàng)目】中廣核新能源云南麻栗坡縣100MW/200MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包,其中磷酸鐵鋰99MW/198MWh,全釩液流1MW/2MWh,項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)0.772元/Wh,中標(biāo)人為中電建昆明勘測(cè)院。

儲(chǔ)能市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

  1.中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用分布

  11月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模共6.11GW/17.676GWh,其中電網(wǎng)側(cè)占比58%,電源側(cè)占比由上月14%提升至26%,主要為新疆、青海、河北三省項(xiàng)目釋放;本月集采/框采項(xiàng)目1.046GW,占比達(dá)6%,均為儲(chǔ)能直流側(cè)系統(tǒng)。

  從中標(biāo)類型看,EPC采招落地規(guī)模達(dá)10.447GWh,電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目占比88%;儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備單獨(dú)采招規(guī)模達(dá)3.769GWh,其中電源側(cè)占比92%,主要為新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目貢獻(xiàn)合計(jì)容量3.2GWh;本月集采/框采最大項(xiàng)目主要為新源智儲(chǔ)2024年第7批非招標(biāo)集中采購(gòu)項(xiàng)目,容量達(dá)1GWh,鵬程無限新能源中標(biāo),中標(biāo)單價(jià)尚未對(duì)外披露。

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儲(chǔ)能中標(biāo)落地規(guī)模- 分應(yīng)用場(chǎng)景(單位:MWh)

  注:獨(dú)立儲(chǔ)能及共享儲(chǔ)能計(jì)入電網(wǎng)側(cè);此處EPC指涵儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC,其他項(xiàng)涵蓋EPC(除甲供)、光儲(chǔ)EPC、風(fēng)儲(chǔ)EPC、施工、EPC(儲(chǔ)能系統(tǒng)甲供)等類別;用戶側(cè)均為工商業(yè)儲(chǔ)能(含園區(qū)/高速公路/農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目等)

  2.中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)區(qū)域分布

  11月,儲(chǔ)能采招落地規(guī)模超GWh級(jí)省份共4個(gè),分別為新疆4.264GWh、河北2.024GWh、山西1.84GWh、廣東1.231GWh,其次為江蘇850MWh、青海800MWh、重慶700MWh;從省份應(yīng)用場(chǎng)景看,新疆及青海以電源側(cè)項(xiàng)目為主,河北、山西及廣東以電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目為主。本月用戶側(cè)(工商業(yè))項(xiàng)目則主要集中在重慶、江蘇、廣東區(qū)域。

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儲(chǔ)能中標(biāo)落地規(guī)模-頭部省份分應(yīng)用場(chǎng)景(單位:MWh)

注:獨(dú)立儲(chǔ)能及共享儲(chǔ)能計(jì)入電網(wǎng)側(cè)

  3.中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)中標(biāo)分析

 中標(biāo)企業(yè)概況

  11月,中能建及中國(guó)建筑(含聯(lián)合體)EPC中標(biāo)規(guī)模分別達(dá)4.02GWh、3.02GWh,位列EPC中標(biāo)前2位。比亞迪、許繼電氣及中車株洲所分別中標(biāo)新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目的三個(gè)標(biāo)段(合計(jì)容量3.2GWh),成為本月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)排名前3位。

圖片

TOP10儲(chǔ)能中標(biāo)企業(yè)排名(單位:MWh)

  注:口徑僅考慮第一中標(biāo)候選人,不進(jìn)行項(xiàng)目重復(fù)計(jì)算;此處其他中,中國(guó)建筑(含聯(lián)合體)及中車株洲所的其他項(xiàng)目均為PC項(xiàng)目

  中標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主概況

  11月采招完成主要以EPC項(xiàng)目為主,國(guó)電投EPC(含系統(tǒng))采招落地規(guī)模達(dá)3.1GWh(占總?cè)萘?4%),其次為華朔能源((朔州工業(yè)和信息化局控股)2個(gè)EPC儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)1.6GWh、河北交投及國(guó)港儲(chǔ)能科技均為1GWh。

  此外,華電完成新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目合計(jì)容量為3.2GWh,中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為0.439-0.4507元/Wh。

圖片

11月儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主排名(單位:MWh)


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