中國儲能網訊：從2023年的爆火，到2024年資本市場的“退熱”，鈉電的產業(yè)化“元年”并未如期而至，但應該看到，鈉電2024年在儲能領域的滲透出現(xiàn)了可喜的變化。隨著未來技術的成熟，成本的降低，鈉電有望成為儲能市場中的“補位者”，在某些特定應用場景中彌補鋰電池的不足。
鈉電龍頭3年7獲投融資背后
12月16日，眾鈉能源宣布完成由中合投資和黃海金控聯(lián)合投資的近億元A1輪融資交割，A2輪融資也已進入收官階段。
這是這家成立不到4年的鈉電企業(yè)獲得的第7次投融資，能夠在短時間頻頻受到資本青睞，與其主攻的技術路線不無關系。
正極材料是鈉離子電池關鍵構成材料，也是影響電池能量密度、循環(huán)性能、倍率性能等參數的重要因素，同時，也是推動鈉電產業(yè)化的關鍵因素。
基于正極材料差異化，目前鈉電已經發(fā)展為層狀氧化物、聚陰離子化合物、普魯士類化合物三大技術路線。
由于三大技術路線優(yōu)、劣勢各異，且市場需求及響應速度不同，產業(yè)化進程也存在差異。
具體來看，層狀氧化物能量密度、倍率性能等在三種技術路線中表現(xiàn)最好，已率先完成了產業(yè)化，但是在鋰電池、系統(tǒng)價格持續(xù)下行的背景下，成本問題將成為制約這一技術路線產業(yè)化發(fā)展的關鍵。
普魯士類化合物則由于制備結晶化及熱失控后產生有毒氣體等原因，目前產業(yè)化進度較慢。
聚陰離子化合物穩(wěn)定性和電化學穩(wěn)定性高，循環(huán)壽命長（可達6000次）、工作電壓高，同時兼顧材料成本低，與儲能場景更為適配，因而落地低速車、儲能等應用前景廣闊，產業(yè)化速度較快。
聚陰離子技術路線目前主要包括磷酸釩鈉、磷酸錳釩鈉、硫酸鐵納三大方向，硫酸鐵鈉則被認為是鈉離子電池正極材料在性能優(yōu)化和成本控制方面的前沿突破。
眾鈉能源選擇的就是聚陰離子化合物硫酸鐵納技術路線，這一路線具備低成本、高安全、高循環(huán)壽命等多重優(yōu)勢，尤其是在成本上，硫酸鐵系原材料豐度大、存量足，成本為1-2萬元/噸，是正極材料中成本價格最低的。
圍繞硫酸鐵鈉電池的材料體系，眾鈉能源堅持“全棧技術自研”和“全鏈量產布局”，目前已獲得近140項授權專利，并建設了正極材料、電芯、PACK系統(tǒng)量產基地，開發(fā)出全系全形態(tài)結構的電芯產品及適用于輕型動力、儲能、UPS、商用車等多元場景的聚鈉、儲鈉、備鈉、啟鈉系列鈉電解決方案。
技術路線能否能產業(yè)化，市場的反應最直接。
在2022年，眾鈉能源就已完成鈉電在兩輪車、儲能系統(tǒng)上的實際落地。
2023年，其與全球電動車出貨量排名前列的數家企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩年內累計意向定單超過7GWh。
今年以來，眾鈉能源的產品在市場上的滲透能力繼續(xù)增強。
4月，眾鈉能源發(fā)布全球首款硫酸鐵鈉高倍率電芯，同時攜手兩大頭部車企愛瑪、新日推出新款鈉電車型，隨后官宣與全球電力電子某龍頭企業(yè)就新發(fā)布的高倍率電芯達成合作開發(fā)協(xié)議。
5月，眾鈉能源與國內某智能倉儲物流領軍企業(yè)成功簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議和不低于1.3億元人民幣的鈉離子電池年度供貨協(xié)議，向江西某城市環(huán)保清潔車企業(yè)完成首批數百臺聚鈉1號產品出貨。
6月，眾鈉能源與科曜能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，成功與大科能源、安徽銘陽兩家客戶簽訂首批定單總額近3千萬元的電芯供貨長單，并推出48V和60V兩大系列換電產品。
7月，眾鈉能源順利向包括派能科技在內的數家戰(zhàn)略合作企業(yè)批量交付硫酸鐵鈉正極材料。
10月，眾鈉能源獲得合作伙伴1000噸硫酸鐵鈉電池正極材料訂單，這是全球鈉電行業(yè)首個單筆千噸級正極材料訂單。
在儲能場景，眾鈉能源2024年以來除完成多個鈉離子電池工商業(yè)儲能示范項目的落地應用，還成功推動海外業(yè)務突破，與多家海外頭部企業(yè)達成合作，在手訂單已排產至明年年中。
實際上除了眾鈉能源，璞鈉能源、珈鈉能源、眾鈉能源、華鈉新材、瑞揚新能源等聚陰離子材料技術路線的企業(yè)近年來也頻頻獲得融資，除了眾鈉能源，多家企業(yè)也宣布斬獲千噸級大單。
11月，英鈉新能源宣布斬獲某鈉離子電池頭部企業(yè)的超千噸聚陰離子型復合磷酸鐵鈉正極材料訂單；華鈉新材也表示斬獲了某鈉離子電池頭部公司的 1000 噸聚陰離子正極材料訂單。
今年以來鈉電領域39起融資事件復盤
據中國儲能網不完全統(tǒng)計，今年以來，發(fā)生在鈉電領域的融資事件共39起。
從融資輪數上看，這些融資事件多發(fā)生在企業(yè)早期階段，其中天使輪（包括天使+輪）共11起，占比為28%；有10起為A輪、A+輪；僅兩起為B輪和B1輪，另外16起為股權投資和戰(zhàn)略投資。
從金額上看，21起融資公布融資金額，其中多以千萬元為主，億元融資的項目共8起，其中最大的兩個融資項目分別為湖鈉能源的Pre-A輪（數億元）和珈鈉能源的A輪（數億元）。
從業(yè)務領域看，融資次數最多的為鈉離子電池領域，其次分別為鈉離子電池正極、負極材料領域。
從融資次數看，湖鈉能源、泓原新能源、璞鈉能源、津工能源、紹興羽能、眾鈉能源6家企業(yè)均獲得了超兩次以上的融資。
值得關注的是，鈉電這一賽道對于資本市場的的吸引力比去年相差較遠，中國儲能網曾統(tǒng)計，2023年前11月，涉及鈉電池賽道的融資事件達近50起，相比去年，今年融資事件減少22%。
真正的產業(yè)化“元年”何時到來？
2022年，碳酸鋰價格高漲使得鈉電池產業(yè)也成了“最熱賽道“，大量的資本蜂擁而至，產能項目大量上馬，行業(yè)專家高喊“2023年將是鈉電池產業(yè)化元年”。
但2023年以來，隨著碳酸鋰價格從高峰跌落至幾萬元一噸，鈉電池賽道熱度持續(xù)降溫，行業(yè)期待的“元年”并未如期而至，鈉電池市場似乎從風口逐漸被市場“遺忘”。
對于目前鈉電市場的現(xiàn)狀，除了鋰價下降使得鈉電的成本不具備競爭力是主要原因，技術上，鈉電發(fā)展時間短，從材料端的正極、負極、電解液技術的研發(fā)還需進一步突破。
產業(yè)鏈方面，行業(yè)尚未形成穩(wěn)定的產業(yè)鏈供應鏈體系，因為缺乏標準，上游不同供應商之間、或者同一廠商不同批次供給產品規(guī)格、質量可能存在較大差異，這將會影響后期鈉離子電池成品的質量和性能。
另外，鈉電盡管在低溫、高安全、低成本上有優(yōu)勢，但是能量密度相對于鋰電在現(xiàn)階段還是低很多，鈉離子電池長期的穩(wěn)定性和一致性，還需要經歷時間的考驗。
盡管如此，鈉電池2024年在儲能領域的滲透出現(xiàn)了一些新的突破。
據CESA儲能應用分會產業(yè)數據庫統(tǒng)計，2024年1-10月新型儲能新增裝機達23.048GW/58.156GWh，除了占主導地位的磷酸鐵鋰電池儲能，鈉離子儲能實現(xiàn)了百兆瓦時級別項目并網。
2024年6月，由中科海納提供鈉離子電芯的大唐湖北100兆瓦/200兆瓦時鈉離子新型儲能電站科技創(chuàng)新示范項目一期工程建成投運，投產規(guī)模50兆瓦/100兆瓦時。
該電站是我國首個百兆瓦時級別鈉離子儲能項目，也是目前全球最大的鈉離子電池儲能項目，標志著鈉離子電池儲能系統(tǒng)的商業(yè)化運行進入了新的階段。
隨著儲能應用場景的不斷拓展，系統(tǒng)需求不斷細化，單一類型的儲能已難以滿足市場的要求，今年以來，混合儲能的應用呈明顯增長趨勢，2024年1-10月共10個混合儲能項目新增裝機，總規(guī)模達1.4GW/4.6GWh。
在這些并網的混合儲能項目中，鈉離子電池儲能投運功率占比0.62%，排名第四。
招投標市場中，2024年1-10月采招落地的項目中，技術路線較為明確的規(guī)模達39.11GW/121.466GWh，鈉離子電池規(guī)模為104MW/207.5MWh，功率占比0.27%，排名第四。
值得一提的是，前三季度的鈉電源網側儲能中標類別占比上，電網側獨儲占九成，2024年以鐵鋰+鈉電為主的混合儲能，占比超70%。
產能規(guī)模上，2024年1-10月，國內共65個鈉離子電池儲能生產制造項目更新了動態(tài)，規(guī)劃年產能248GWh，計劃總投資1189億元，達產后年產值1200億元，產能規(guī)模僅次于鋰電池儲能。
鈉電的未來在哪？何時才是真正的產業(yè)化元年？
頂層設計中，鈉電一直被賦予厚望。
早在2021年，工信部答復政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第4815號《關于在我國大力發(fā)展鈉離子電池的提案》時就明確表示，鈉離子電池在資源豐富度、成本等方面具有一定優(yōu)勢，是推動新能源產業(yè)發(fā)展的壓艙石，也是實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的關鍵支撐之一，并展望到隨著產業(yè)投入的加大，技術走向成熟、產業(yè)鏈逐步完善，高性價比的鈉離子電池有望成為鋰離子電池的重要補充。
2024年11月，工信部組織編制了《新型儲能制造業(yè)高質量發(fā)展行動方案》（征求意見稿），方案中又多次提到鈉電池，如“推動鈉電池、液流電池等工程化和應用技術攻關”“加強鈉電池、固態(tài)電池、液流電池標準布局”等，并對培育生態(tài)主導型企業(yè)、建設綜合性充換電站和企業(yè)出海戰(zhàn)略等提出要求。
鈉電池的產業(yè)化必然是一個長期的過程，需要堅持長期主義，其定位更像是市場中的“補位者”，在某些特定應用場景中彌補鋰電池的不足。
隨著未來更多的利好政策、行業(yè)標準完善、技術突破帶來的成本下降以及項目應用增多，鈉離子電池的產業(yè)化將加速到來，成為新型儲能賽道里與鋰離子電池“共舞”的重要技術路線之一。
