中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:美國(guó)商務(wù)部原本要在5月初公布的光伏反傾銷調(diào)查結(jié)果推遲至7月與仲裁一起公布,這是由光伏企業(yè)Solarworld等7家起訴公司共同做出的決定。而據(jù)記者了解,這個(gè)推遲決定背后有兩層用意:一是與仲裁一起公布,就能板上釘釘,沒有任何回旋余地;二是借此機(jī)會(huì),將促使德國(guó)乃至歐盟的雙反調(diào)查盡快立案,對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)行合圍戰(zhàn)略,全面打擊,這才是主要目的。
這也意味著,中國(guó)企業(yè)與Solarworld等企業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)已從美國(guó)全面轉(zhuǎn)向歐洲,多位國(guó)內(nèi)光伏一線廠商負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,失去美國(guó)市場(chǎng)對(duì)我國(guó)企業(yè)影響有限,但若失去歐洲市場(chǎng)將會(huì)是致命一擊,屆時(shí),我國(guó)80%的企業(yè)都可能因此倒閉。
失去的市場(chǎng)
“美國(guó)市場(chǎng),我們基本上已經(jīng)失去了。”5月8日,江蘇一家大型光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者無奈地說。
3月底,美國(guó)商務(wù)部曾公布了對(duì)華光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼初裁決定。其中,兩家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)的稅率為:尚德2.9%,天合光能4.73%,其他獲單獨(dú)稅率資格的企業(yè)稅率為3.61%。這個(gè)結(jié)果遠(yuǎn)低于此前行業(yè)的普遍預(yù)期。
但在上述光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人看來,在反補(bǔ)貼方面的調(diào)查,原本中國(guó)政府就未對(duì)本土企業(yè)有任何形式的財(cái)政補(bǔ)貼,因此美國(guó)商務(wù)部并未拿到確鑿證據(jù),因此只得采取了低稅率。但反傾銷歷來是大戲,只需要將中國(guó)企業(yè)與美國(guó)本土企業(yè)的售價(jià)進(jìn)行對(duì)比,只要低了就能判定傾銷,極為容易,因此業(yè)界普遍預(yù)測(cè)征收的稅率在20%~30%之間,而國(guó)內(nèi)的組件如今的利潤(rùn)連5%都不到,“這樣一來,生意根本沒法做。”
如今雙反結(jié)果雖只公布了其一,而且稅率不高,但已嚴(yán)重影響了中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口。一位晶澳人士向記者表示,按照美國(guó)的法律,當(dāng)最終裁決出來,對(duì)所有中國(guó)組件產(chǎn)品的稅率征收將向前追究3個(gè)月,這使得很多企業(yè)都采取觀望態(tài)度,減少了出口美國(guó)的數(shù)量。
“目前,美國(guó)海關(guān)開始對(duì)一些來自中國(guó)大陸的光伏產(chǎn)品開始征收高額的保證金,在貨款的50%左右,目前幾乎沒有企業(yè)能付得起這個(gè)錢。”上述晶澳人士表示,他認(rèn)為,如美國(guó)采取高稅率政策,中國(guó)光伏產(chǎn)品通往美國(guó)的道路就基本堵死了。而在美國(guó)建設(shè)工廠等措施也難以規(guī)避,畢竟美國(guó)的人工、電力、土地等成本遠(yuǎn)高于大陸,在美國(guó)建廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,難有競(jìng)爭(zhēng)力。
此前,無錫尚德曾在美國(guó)設(shè)立工廠試圖進(jìn)行本土化生產(chǎn),該工廠初期的產(chǎn)能為50兆瓦,最終的計(jì)劃是提升至120兆瓦,生產(chǎn)的太陽能光伏組件主要被用于大型太陽能地面電站和商業(yè)樓宇太陽能項(xiàng)目。不過該項(xiàng)目的規(guī)模尚不足該公司中國(guó)本土產(chǎn)能的二十分之一,屬于試驗(yàn)線性質(zhì)。
“尚德在美國(guó)尚且不能建廠來規(guī)避高稅率,其他企業(yè)就更是空談了。”上述晶澳人士對(duì)記者說,他表示,從數(shù)據(jù)上看,美國(guó)市場(chǎng)去年的安裝量在2吉瓦左右,還不如我國(guó)市場(chǎng)的安裝量,而如尚德、阿特斯之類的公司在美國(guó)的銷售也僅在100到200兆瓦之間,占總出貨量的10%左右,其他企業(yè)在美國(guó)的銷量就更小了,因此,即便失去了美國(guó)市場(chǎng),也對(duì)企業(yè)的影響不大。
“目前還沒有到那么悲觀的時(shí)候。”OFweek太陽能光伏網(wǎng)高級(jí)分析師Siro則認(rèn)為我國(guó)光伏行業(yè)的籌碼是,目前美國(guó)的光伏設(shè)備和多晶硅原材料的主要出口國(guó)是中國(guó),我國(guó)商務(wù)部可從這方面進(jìn)行報(bào)復(fù)性制裁,以便促使美國(guó)改變政策。
全球三大光伏設(shè)備生產(chǎn)商美國(guó)應(yīng)用材料一位人士向記者表示,從Solarworld等公司最初要求美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)組件雙反之時(shí),他們就表示過強(qiáng)烈反對(duì),認(rèn)為這會(huì)侵害他們的利益,也會(huì)導(dǎo)致美國(guó)的多晶硅出口可能會(huì)受到中國(guó)的反制裁。
而據(jù)記者了解,4月底,以保利協(xié)鑫、江西賽維、洛陽中硅、大全新能源為首的4家多晶硅生產(chǎn)商已經(jīng)上書商務(wù)部,要求對(duì)美國(guó)低價(jià)銷售的多晶硅進(jìn)行雙反調(diào)查,據(jù)知情者透露,目前商務(wù)部已與一些企業(yè)代表進(jìn)行多次座談,“目前立案的可能性較大。”
歐洲保衛(wèi)戰(zhàn)
在業(yè)界人士看來,以Solarworld為首的外資光伏企業(yè)在美國(guó)發(fā)起的雙反調(diào)查用意除了試圖將中國(guó)企業(yè)趕出這一新興的市場(chǎng)之外,更重要的目的在于以此案例來影響歐盟決策,將中國(guó)企業(yè)趕出長(zhǎng)期以來賴以生存的歐洲市場(chǎng)。
據(jù)記者了解,3月底,Solarworld已在德國(guó)提起訴訟,希望政府介入對(duì)中國(guó)光伏組件產(chǎn)品的雙反調(diào)查,而目前Solarworld等幾家德國(guó)本土公司已經(jīng)與德國(guó)政府及歐盟在協(xié)商此事,但當(dāng)?shù)卣形磳?duì)此表態(tài)。
Solarworld認(rèn)為,由于受到中國(guó)光伏產(chǎn)品的低價(jià)沖擊,歐洲光伏企業(yè)出現(xiàn)了大批量的倒閉潮,目前昔日歐洲最大的光伏電池廠商Q-Cells已經(jīng)破產(chǎn),而SolonSE、SolarMillenniumAG、AriseTechnologies德國(guó)分公司等相繼宣布破產(chǎn)。
不過,國(guó)內(nèi)一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示,這些歐洲企業(yè)的破產(chǎn),皆因行情不景氣,競(jìng)爭(zhēng)激烈,由此這并不能歸結(jié)為中國(guó)的企業(yè)傾銷所致。“中國(guó)的多晶硅企業(yè)去年80%都倒閉了,光伏組件廠破產(chǎn)也有幾十家。”
此前,中國(guó)光伏企業(yè)崛起與歐洲市場(chǎng)的興起密不可分。從2004年開始,德國(guó)光伏市場(chǎng)開始啟動(dòng),2005年、2006年,西班牙和意大利市場(chǎng)相繼啟動(dòng),龐大的安裝量造就了尚德、英利、天合等一批的中國(guó)一線廠商,而在當(dāng)時(shí)我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的安裝量為零,當(dāng)時(shí)99%的產(chǎn)品皆出口歐洲。
數(shù)據(jù)顯示,2010年中國(guó)光伏出口額為305億美元,其中80%以上都是銷往歐洲,如歐盟也對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反,進(jìn)而采取高稅率,中國(guó)光伏企業(yè)必將出現(xiàn)大規(guī)模倒閉潮,因此,眾多企業(yè)把保衛(wèi)歐洲市場(chǎng)看成一場(chǎng)生死之戰(zhàn)。
一位阿特斯人士向記者表示,該公司產(chǎn)品的40%銷往德國(guó),而歐洲更占了總出貨量的50%到60%,而一些中小企業(yè)80%到90%都是出口歐洲,若守不住歐洲,僅依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并不足以消化目前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能。“最新的預(yù)測(cè)顯示,今年國(guó)內(nèi)的安裝量大約在3個(gè)吉瓦,而僅德國(guó)的安裝量就能達(dá)到8吉瓦到11吉瓦,這根本沒法比。”
該阿特斯人士認(rèn)為,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)把重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng),降低風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)閺拈L(zhǎng)遠(yuǎn)看,中國(guó)將成為全球最大的光伏發(fā)電大國(guó),根據(jù)計(jì)劃到2020年光伏安裝量將達(dá)到50吉瓦,但目前而言,則必須要依靠歐洲市場(chǎng)存活下來,才能謀局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。“因此,要把歐盟對(duì)中國(guó)雙反的念頭扼殺在搖籃里,中國(guó)企業(yè)實(shí)在輸不起。”
“我們已經(jīng)通過行業(yè)協(xié)會(huì)、政府等方面開始與德國(guó)和歐盟進(jìn)行協(xié)商了。”江蘇一家光伏組件廠商高管對(duì)記者說,他表示,盡管歐盟還沒有立案,但有些企業(yè)已經(jīng)把一些材料遞交給了歐盟,自證清白。他透露說,目前來看,歐盟內(nèi)部也有兩種意見分歧,一種意見認(rèn)為損害了本土行業(yè)利益,應(yīng)對(duì)中國(guó)進(jìn)行制裁,另一種則認(rèn)為這會(huì)遭到中國(guó)的報(bào)復(fù),得不償失。
他表示,可以預(yù)見的是,如美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)行了高稅率的懲罰措施,而中國(guó)商務(wù)部無任何舉動(dòng)的話,那么歐盟應(yīng)很快會(huì)效仿美國(guó)也對(duì)中國(guó)進(jìn)行雙反調(diào)查。“德國(guó)和歐盟正在猶豫不決,顯然美國(guó)的雙反調(diào)查將對(duì)他們起到一種示范性作用。”
上述人士認(rèn)為,中國(guó)商務(wù)部應(yīng)盡快對(duì)美國(guó)的多晶硅進(jìn)行雙反調(diào)查,以此來進(jìn)行回?fù)?,這也能遏制歐盟可能采取的效仿舉動(dòng)。“中國(guó)的光伏企業(yè)已到了背水一戰(zhàn)的時(shí)刻,生死就在一線間。”
記者觀察
國(guó)內(nèi)市場(chǎng):潛規(guī)則下的混戰(zhàn)
在中國(guó)光伏企業(yè)面臨美國(guó)雙反、歐盟即將提起雙反的腹背受敵之際,多數(shù)企業(yè)均認(rèn)為出路在于國(guó)內(nèi),不過當(dāng)他們談到國(guó)內(nèi)市場(chǎng),均不約而同用了“糾結(jié)、混亂”來形容。
2009年之前,中國(guó)光伏行業(yè)雖然造就了施正榮、彭小峰等新能源首富,整個(gè)行業(yè)也占據(jù)了全球50%的市場(chǎng)份額,但中國(guó)市場(chǎng)的安裝量幾乎為零,光伏企業(yè)都是在中國(guó)建廠然后把產(chǎn)品全部賣往歐洲。
2009年,敦煌10兆瓦光伏示范工程開始招標(biāo),近50家企業(yè)參與了競(jìng)標(biāo),英利更是爆出了每瓦0.69元的超低價(jià),引起巨大風(fēng)波,因?yàn)楫?dāng)時(shí)的成本平均就在每瓦1.5元以上,而最終的得標(biāo)者為賽維旗下的百世德,報(bào)價(jià)為0.99元。以此項(xiàng)目為標(biāo)志,中國(guó)光伏市場(chǎng)終于開始啟動(dòng)了,當(dāng)年我國(guó)的安裝量從零到了200兆瓦。
2010年,我國(guó)光伏的安裝量是300兆瓦,而到了2011年,由于上網(wǎng)電價(jià)的推出,這一年的安裝量暴增到了2吉瓦,雖數(shù)字上看,有著近8倍的增長(zhǎng),但這一數(shù)字尚不足無錫尚德一家的產(chǎn)能,在去年,該公司的產(chǎn)能為2.4吉瓦。而在此之外,在國(guó)內(nèi)安裝市場(chǎng)充斥著暗箱操作、利益交換、假冒偽劣等種種隱秘之事。
一位光伏企業(yè)銷售總監(jiān)向記者抱怨說,如不是庫存嚴(yán)重、迫不得已的情況下,實(shí)在不愿意在國(guó)內(nèi)做生意,他說在最初的銷售環(huán)節(jié),你不僅要與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比價(jià)格,比回扣、還要比酒力。
他說,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格非?;靵y。大企業(yè)生產(chǎn)成本低,因此低價(jià)銷售,中小企業(yè)生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于大企業(yè),有的是其兩倍,但開給客戶的價(jià)格有時(shí)只有大企業(yè)的一半,由此質(zhì)量問題自然可見一般,“我們大企業(yè)在價(jià)格上拼不過中小企業(yè),只好在服務(wù)上競(jìng)爭(zhēng),只不過,在國(guó)內(nèi)做生意,品牌、服務(wù)這些都不重要,價(jià)格低廉,而又能給對(duì)方經(jīng)手人回扣,這些才是最重要的。”
也由此,金太陽招標(biāo)項(xiàng)目假冒偽劣產(chǎn)品曾一度橫行。很多光伏發(fā)電站安裝的電池片,不僅轉(zhuǎn)換率遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)平均水平,而且有的用了幾個(gè)月就無法正常使用了,基本上已處于報(bào)廢狀態(tài)。而到后來,大企業(yè)之間也互相大打價(jià)格戰(zhàn),迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力,有些大企業(yè)也會(huì)出售一些次品來競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目,這一度讓金太陽工程成為了一個(gè)難以收拾的爛攤子。
上述銷售總監(jiān)說,而在產(chǎn)品銷售成功后,或工程完結(jié)后,一些客戶也經(jīng)常性地拖欠貨款和工程款,拖個(gè)一年半載,讓眾多光伏公司現(xiàn)金流緊張,只好拖欠供應(yīng)商貨款,以此形成了惡性循環(huán)。
一位江蘇的光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人說,以前最好賺錢的是一些政府的光伏電站工程,因是市政工程,所以盈利有保證,但目前這些政府工程也開始變味了。“有些政府推出個(gè)三四個(gè)億的光伏項(xiàng)目,但你要中標(biāo),就必須在當(dāng)?shù)鼗ㄊ畮讉€(gè)億投資建設(shè)個(gè)工廠,幫助當(dāng)?shù)卮蛟飚a(chǎn)業(yè)鏈,以此來交換。”
上述負(fù)責(zé)人表示,與在國(guó)內(nèi)銷售的混亂狀態(tài)相比,在歐洲銷售則完全沒有這些勞心費(fèi)神之事,一切按照合同來,質(zhì)量上也不敢以次充好,被發(fā)現(xiàn)一次,就將被貼上標(biāo)簽和記錄在案,以后就難以再出口歐洲了。
該人士表示,希望政府能從政策上來規(guī)范光伏安裝市場(chǎng),建立嚴(yán)格的產(chǎn)品準(zhǔn)入制度,對(duì)假冒偽劣產(chǎn)品也能有懲罰措施。“若國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)繼續(xù)這樣混亂下去,很多光伏電站都將可能爛尾,價(jià)格火拼也將使得企業(yè)們深陷虧損泥潭,這最終損害的將是整個(gè)行業(yè)的利益。”