中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今日，新宙邦(300037,股吧)（300037，前收盤價(jià)42.93元）發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買三明市海斯福化工有限責(zé)任公司（以下簡稱海斯福）100%股權(quán)。
公告顯示，新宙邦擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王陳鋒、曹偉、朱吉洪、謝偉東、呂濤和張威等6人合計(jì)持有的海斯福100%股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)為6.84億元。
交易中60%股權(quán)以現(xiàn)金支付，對(duì)價(jià)為3.42億元；40%股權(quán)以發(fā)行股份支付，對(duì)價(jià)為3.42億元。
海斯福主要從事六氟丙烯下游含氟精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其下游客戶主要為國內(nèi)外含氟醫(yī)藥企業(yè)、含氟聚合物企業(yè)、含氟農(nóng)藥企業(yè)。
2012年、2013年和2014年1~8月海斯福凈利潤分別為5255.66萬元、8514.26萬元和4157.65萬元。根據(jù)評(píng)估，截至8月31日海斯福的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值1.44億元，收益法下評(píng)估價(jià)值為6.84億元，增值率為373.88%。
同時(shí)，新宙邦還擬向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額1.71億元，用于支付此次交易的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
此外，交易各方還約定了業(yè)績承諾，海斯福2014年~2016年任意一年扣非凈利潤不低于4000萬元，2014年~2017年累計(jì)扣非凈利潤不低于2.6億元，2015年~2017年經(jīng)審計(jì)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營性凈現(xiàn)金流不低于1.2億元。
