中國儲能網(wǎng)訊：近期，歐美一大批海上風電開發(fā)計劃被取消，海上風電再次引發(fā)市場關注。
歐美海上風電發(fā)展遇阻
全球海上風電行業(yè)起源于歐洲，1991年，世界上第一個真正意義上的海上風電場投入運營，迄今為止已經(jīng)有三十多年的歷史?，F(xiàn)如今，越來越多的國家把目光投向海上風電。
7月以來，歐美一大批海上風電開發(fā)計劃被取消，原因是渦輪機、電纜和其他設備在內(nèi)的資本成本和價格大幅上漲。
數(shù)據(jù)顯示，近期受到影響的歐美海上風電項目至少有10個，涉及投資總額達到330億美元。這對歐美的新能源計劃無疑是重大利空。另外，根據(jù)美國清潔能源協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年一季度，陸地風力發(fā)電裝機比去年同期減少一半，是近四年來最慢的一個季度。
海外風電行業(yè)，似乎迎來一個危急關頭。
自2020年，新冠疫情暴發(fā)之后，歐美各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力，特別是，地緣政治導致能源價格暴漲之后。4月14日，國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任艾爾弗雷德·卡默在IMF和世界銀行2023年春季會議期間表示，歐洲地區(qū)多數(shù)新興經(jīng)濟體和一些發(fā)達經(jīng)濟體通脹率仍處在兩位數(shù)水平。
同時，供應鏈問題也是影響風電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素。同樣是受到2020年暴發(fā)的新冠疫情影響，大宗商品價格和鋼鐵等風機制造的原材料價格持續(xù)上漲。此外，部分國家受到疫情影響，生產(chǎn)能力減少，導致葉片主要材料巴沙木價格一度暴漲。
根據(jù)伍德麥肯錫統(tǒng)計，僅在2022年第一季度，歐美風機整機商就因為能源價格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、疫情引起的延誤等問題，損失近15億歐元。
今年早些時候，德國外交部長貝爾伯克在波羅的海風電論壇上強調(diào)，海上風電對能源轉型的重要性，每臺風力渦輪機的建造都是對安全的投資，轉向綠色能源將減少對其他國家石油、煤炭和天然氣的依賴。不可否認，海上風電是歐洲各國實現(xiàn)碳中和的重要支撐。在歐洲，包括英國、德國和荷蘭在內(nèi)的國家承諾，到2030年，風力發(fā)電總量將達到120吉瓦，但值得注意的是，一旦海上風電開發(fā)計劃不及預期，歐美新能源戰(zhàn)略或?qū)⑹艿讲恍〉臎_擊。
今年4月，歐洲9國還簽署奧斯坦德宣言，旨在到2030年聯(lián)合建設至少120吉瓦的海上風電，到2050年在北海建設至少300吉瓦的風電裝機。這9個國家包括比利時、丹麥、德國、荷蘭、愛爾蘭、法國、盧森堡、挪威和英國。
龐大的海上風電目標也刺激部分企業(yè)行動起來。今年7月，石油和天然氣巨頭BP和TotalEnergies將向德國政府支付總計126億歐元，以獲得在北海和波羅的海四個地點建設總容量7GW風電場的權利。
類似的“負補貼”在海上風電領域不是第一次出現(xiàn)。2022年，荷蘭公布Hollandse Kust海上風電項目的競標規(guī)則，其中新增加“財務競標”的條款，要求投標企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競標籌碼。業(yè)界普遍認為，“財務競標”加到海上風電招標條款，預示著歐洲海上風電或已經(jīng)進入“負補貼”時代。
實際上，歐洲新能源轉型之路遠沒有看上去那么“美”，信誓旦旦的轉型雄心難掩重重隱憂。綠色轉型政策的實施受到地緣政治和內(nèi)部分歧等因素掣肘，短期內(nèi)通過快速提高可再生能源產(chǎn)能以彌補目前能源供應缺口的目標難以實現(xiàn)。
一面是歐洲雄心勃勃的海上風電計劃，企業(yè)瘋狂內(nèi)卷。
一面是海上風電成本上升，企業(yè)紛紛跑路。
Orsted首席執(zhí)行官Mads Nipper在LinkedIn上發(fā)帖稱，“渦輪機、電纜和其他設備的成本價格大幅上漲，這意味著可再生能源的價格在經(jīng)歷多年的急劇下降之后必須暫時上漲?！?
雖然一些項目未來仍可能繼續(xù)進行，但它們需要獲得更高的電價或者更低的成本才能使投資獲得回報。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，在美國，海上風電場每兆瓦的裝機容量可達到太陽能園區(qū)發(fā)電量的三倍；在英國，風電場的發(fā)電量是類似規(guī)模的太陽能發(fā)電場的五倍。
中國供應鏈企業(yè)“出海攬風”
過去國內(nèi)海上風電開發(fā)由于起步晚，在人才、技術、標準等各方面都與國外存在很大差距。近年來，中國風電產(chǎn)業(yè)依靠強大的自主創(chuàng)新實現(xiàn)了海上風電產(chǎn)業(yè)鏈核心技術突破和海上風電裝備制造的產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化。
中國風電設備份額正在迅速增長。全球風能理事會（GWEC）的調(diào)查顯示，2022年全球引進的風電設備中，中國設備占比接近60%。2022年，中國海上風電累計裝機量約為31吉瓦，首次超過歐洲成為世界第一，新增裝機約為5吉瓦，遠遠領先歐洲。根據(jù)GWEC發(fā)布的2022年全球風電設備份額表，排在首位的是丹麥韋斯塔斯公司（14%），第二位是中國金風科技（13%），遠景能源（9%）和明陽智慧能源集團（7%）分別位列第五和第六。前15名中有10家都是中國公司，中國公司所占的總份額高達56%，相比2018年的37%有大幅增長。
早在2021年，明陽智慧能源集團贏得向意大利30MW塔蘭托海上試點風電場供應10臺MySE3.0-135風機的訂單，接手破產(chǎn)的德國制造商Senvion的訂單。
RWE首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷伯表示，如果不快速擴大生產(chǎn)設施，歐盟自己的制造商將無法提供實現(xiàn)歐洲大陸目標所需的風機和其他設備。“目前，每年正在建設的海上風電規(guī)模是3GW。從2027年開始，每年裝機容量將增加到20GW以上?！瘪R庫斯·克雷伯說，如果沒有匹配的歐盟供應鏈，唯一的選擇就是“求助于其他非歐洲供應商”。
資料顯示，全球風電產(chǎn)業(yè)鏈60%都聚集于中國，跟歐洲傳統(tǒng)大牌風電企業(yè)相比，中國企業(yè)在服務上和響應速度上有獨特的優(yōu)勢，未來海外訂單規(guī)模有望快速增長。中國很多風電產(chǎn)業(yè)鏈制造商已經(jīng)開始有計劃、有規(guī)模地走向海外。
2021年底，主營風力發(fā)電機制造的中國上市公司——明陽智慧能源集團和英國國際貿(mào)易部（DIT）簽署諒解備忘錄，宣布有意將英國作為其在歐洲的制造基地。如果項目進展順利，這項投資將創(chuàng)建英國第一家風機組裝廠。若該風機組裝廠建成后，明陽智能將可以利用英國的工程技術、制造組件和其他服務來發(fā)展其本地供應鏈。
不僅如此，明陽智能還充分利用倫敦作為世界金融中心的融資優(yōu)勢，于今年7月13日在倫敦證券交易所正式掛牌上市，成為互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務新規(guī)落地以來，首家完成全球存托憑證境外上市的A股上市公司。目前，明陽智能已成功募資7.07億美元。
我國海上風電進入規(guī)模化開發(fā)階段
在中國企業(yè)出海的成功要素中往往能夠發(fā)現(xiàn)，中國本身在該品類的產(chǎn)業(yè)配套上具備優(yōu)勢，才能持續(xù)將國內(nèi)的新產(chǎn)品、新技術、新服務輸出海外。
與陸上風電相比，海上風電近10年才開始進入規(guī)模化發(fā)展階段?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出，“積極推動近海海上風電規(guī)模化發(fā)展”“推動深遠海海上風電技術創(chuàng)新和示范應用”。
金風科技股份有限公司總裁曹志剛表示：“中國的風電產(chǎn)業(yè)不僅推動全行業(yè)向大兆瓦海上風機升級，還讓創(chuàng)新技術在更多的下游實踐應用中不斷地完善，讓中國風電整機和配套供應鏈產(chǎn)品在全球風電市場上具有更強的競爭力和吸引力?！?
海上風電具有產(chǎn)業(yè)鏈長、技術含量高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大等特點。回望產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，“我國新能源技術創(chuàng)新經(jīng)歷引進國外技術、消化吸收、再創(chuàng)新三個階段，通過國際合作快速縮小差距，博采眾長，最終實現(xiàn)趕超?！眹夷茉淳中履茉春涂稍偕茉此舅鹃L李創(chuàng)軍說。
7月19日，全球首臺16兆瓦海上風電機組在福建北部海域順利完成并網(wǎng)發(fā)電。這是目前全球范圍內(nèi)單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組，標志著中國海上風電在高端裝備制造能力、深遠海海上風電施工能力上實現(xiàn)重要突破，達到國際領先水平。
“這臺機組在關鍵核心部件上實現(xiàn)全面的國產(chǎn)化?！遍L江三峽集團福建能源投資有限公司執(zhí)行董事、黨委書記雷增卷說，長期以來，我國海上風電裝備國產(chǎn)化水平較低，尤其是核心部件主軸承、超長葉片長期對外依賴。此次在風機主軸承、葉片和傳動鏈等方面實現(xiàn)重大突破。
該機組全面實現(xiàn)數(shù)字化和智能化，遍布整機的數(shù)百個傳感器和機艙上的激光雷達可以感知溫度、濕度、風速等信息，數(shù)字化跟蹤機組的運行狀態(tài)，在惡劣氣象條件下，還能通過機組自身的智慧“大腦”，進行風機角度、功率的調(diào)節(jié)。
在海上風電行業(yè)，上游為零部件，主要包括葉片、輪轂、發(fā)電機、齒輪箱、軸承、塔架等，中游為海上風機整機制造，下游主要為海上風電的運營及維護等?！昂Ｉ巷L電是典型的鏈條式產(chǎn)業(yè)。16兆瓦風電機組擁有上萬個零部件，這離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的支撐?！辈苤緞傉f，“這充分展現(xiàn)中國風電產(chǎn)業(yè)在技術創(chuàng)新、供應鏈協(xié)同、工程能力、實驗測試等方面的綜合實力，為全球海上風電發(fā)展樹立全新的標桿?！?
業(yè)內(nèi)認為，16兆瓦機組的成功應用，標志著我國風電裝備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”再到“領跑”的歷史性跨越。
如今，全球海上風電進入爆發(fā)期，中國企業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)和機遇。我國海上風電行業(yè)技術、經(jīng)驗不斷積累，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品性能不斷提高。與外資企業(yè)產(chǎn)品相比，性能差別不大，憑借高性價比優(yōu)勢，我國海上風電企業(yè)進軍海外市場步伐不斷加快，國產(chǎn)產(chǎn)品在全球市場中的滲透率將不斷提高。
