中國儲能網(wǎng)訊：“危機(jī)帶來的最壞影響可能已經(jīng)過去，但我們沒有自滿的資本?！?
歐盟委員會在2023年10月24日向歐洲議會、歐洲理事會、歐洲經(jīng)濟(jì)與社會委員會以及歐洲地區(qū)委員會提交的《能源聯(lián)盟國家報告2023》（State of the Energy Union Report 2023）（以下簡稱《報告》）中寫道。
《報告》認(rèn)為，能源市場仍然脆弱，危機(jī)中對化石能源的補(bǔ)貼有所增加，通脹高企。長遠(yuǎn)來看，歐盟需要保證可靠、可負(fù)擔(dān)的能源供給，來保持歐盟國家工業(yè)和經(jīng)濟(jì)在全球的競爭力。危機(jī)給歐盟乃至歐洲帶來的最大啟示是，擴(kuò)大清潔產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造能力。
根據(jù)英國能源智庫ember近期發(fā)布的報告，盡管2023年上半年歐盟電力需求下降4.6%（-61TWh），同期全球電力需求增長0.4%，其新能源發(fā)電占比仍持續(xù)提升，5月歐盟國家新能源發(fā)電量首次超過化石燃料發(fā)電量。為逐步擺脫對外部化石能源的依賴，歐盟對清潔能源的消費(fèi)顯著增加，《報告》提出支持清潔技術(shù)研發(fā)制造，把握關(guān)鍵原材料，設(shè)置“綠色壁壘”等措施促進(jìn)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，同時也提出降低能源成本，加強(qiáng)歐盟市場的統(tǒng)一性。
比利時布魯塞爾歐洲與全球經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室（Bruegel）近期的一份研究報告指出，歐洲向綠色轉(zhuǎn)型的阻力正在增加。在2024年歐洲議會換屆選舉之際，越來越多的聲音希望放緩綠色進(jìn)程。除了直接的氣候約束目標(biāo)和能源政策外，歐洲需要證明減排對創(chuàng)新技術(shù)、工業(yè)、數(shù)字化等領(lǐng)域發(fā)展的促進(jìn)作用。
提升清潔產(chǎn)業(yè)競爭力
2023年7月，瑞典風(fēng)電公司Vattenfall宣布，因?yàn)槌杀旧仙鴷和?.4吉瓦的位于英格蘭東海岸諾?？说暮Ｉ巷L(fēng)電場項(xiàng)目。此前，該項(xiàng)目以37.35鎊/兆瓦時的歷史低價中標(biāo)了政府差價合約。9月，英國第五輪差價合約分配（AR5）結(jié)果出爐。在所有的電源類型中，海上風(fēng)電無一競標(biāo)。
不斷下降的項(xiàng)目限價和節(jié)節(jié)上升的開發(fā)成本漸漸成為不可調(diào)和的矛盾，海上風(fēng)電由于本身成本較陸上風(fēng)電更高，首當(dāng)其沖受到影響。
風(fēng)電是歐洲依賴的重點(diǎn)清潔技術(shù)之一，但根據(jù)歐盟委員會隨《報告》提交的一份《歐洲風(fēng)電行動計(jì)劃》（以下簡稱《計(jì)劃》），2022年大型風(fēng)機(jī)制造商均經(jīng)歷嚴(yán)重虧損，歐盟只新增了16GW的風(fēng)電裝機(jī)項(xiàng)目，和實(shí)現(xiàn)2030年減排目標(biāo)所需的每年新增37GW相距甚遠(yuǎn)。
全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的《2023全球風(fēng)能報告》指出，如果不采取緊急措施，到2026年，美國和歐盟風(fēng)機(jī)及零部件可能出現(xiàn)供應(yīng)瓶頸。
《報告》認(rèn)為，有競爭力的歐洲企業(yè)和清潔技術(shù)制造能力對于歐盟實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)至關(guān)重要，而清潔能源發(fā)展需要大量資本投入，但當(dāng)前通脹高企，歐盟國家的能源價格也持續(xù)高于世界上其他地區(qū)。高企的能源成本不僅傷害歐盟制造業(yè)的競爭力，同時也不利于歐洲參與全球清潔技術(shù)“競賽”。
《計(jì)劃》提出了六個改進(jìn)方向：一是縮短審批流程，加速布局清潔能源項(xiàng)目；二是完善拍賣制度；三是拓寬融資渠道，降低融資成本；四是創(chuàng)造全球公平競爭環(huán)境；五是技術(shù)人員培育與儲備；六是更緊密地結(jié)合產(chǎn)業(yè)。
美國此前出臺的《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act, IRA）和中國光伏設(shè)備的生產(chǎn)供應(yīng)能力，都被歐洲認(rèn)為是外部挑戰(zhàn)?！队?jì)劃》中提到，中國制造商得益于其集成的商業(yè)模式，供應(yīng)鏈條更短，對上游產(chǎn)業(yè)如鋼鐵和其他原材料的控制能力更強(qiáng)。
《報告》強(qiáng)調(diào)要通過雙邊貿(mào)易協(xié)議或凈零工業(yè)伙伴框架，尋求和歐盟以外擁有合適工業(yè)制造能力以及生產(chǎn)成本更低的國家合作，提高歐洲工業(yè)的競爭力。為了盡可能防止區(qū)域外國家對歐盟產(chǎn)業(yè)造成市場扭曲，《報告》提出，“對中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的反補(bǔ)貼調(diào)查，是第一步”。
對于歐盟是否有可能對中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也展開調(diào)查，全球風(fēng)能理事會戰(zhàn)略總監(jiān)趙鋒此前在接受《南方能源觀察》（以下簡稱eo）專訪時表示，中國風(fēng)電目前已經(jīng)去補(bǔ)貼了，而其他形式的間接補(bǔ)貼在別的國家也存在。目前找不到“硬傷”。但這些調(diào)查會為中國企業(yè)出海增加不確定性，“不管面臨怎樣的挑戰(zhàn)，中國風(fēng)電行業(yè)還是不斷呼吁加強(qiáng)合作和提高透明度”。
多位業(yè)內(nèi)人士曾評論，在堅(jiān)持多年市場化推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球配置資源后，為了讓制造業(yè)回流，歐美最終還是選擇依靠產(chǎn)業(yè)政策。然而，正如《計(jì)劃》中提到的，要發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)，還需要其他產(chǎn)業(yè)的支撐，基礎(chǔ)原材料和技術(shù)工人等“重啟”都需要時間。
降低能源成本
盡管供需緊張形勢得到緩解，歐洲目前的天然氣和電價總體水平仍然是危機(jī)前的兩倍，且仍在上漲。
圖1：2020年1月-2023年10月歐洲天然氣TTF期貨價格（歐元/兆瓦時）
數(shù)據(jù)來源：倫敦證券交易所路孚特，TTF
來源：Eurostat
圖3：2008年-2023年歐盟非居民用戶電價（歐元/千瓦時）
來源：Eurostat
來源：Eurostat
圖5 2023年上半年歐洲部分國家和地區(qū)非居民用戶電價與2022年同期相比的變化
來源：Eurostat
2023年10月22日，《金融時報》報道，受巴以沖突以及早些時候發(fā)生的芬蘭與愛沙尼亞之間海底天然氣管道泄漏事件的影響，歐盟正在考慮是否延長2月開始實(shí)施的天然氣限價機(jī)制，以免在冬天到來之際歐洲天然氣價格再次飆升。
除了實(shí)施限價政策、向上游燃料企業(yè)征收“暴利稅”等臨時措施外，2023年，歐盟還啟動了首次“集中采購”，即有需求的企業(yè)在能源平臺上注冊，提出首次招標(biāo)階段希望采購的天然氣總量，期待通過這種方式平抑國際市場的天然氣價格。
同樣受到能源價格波動影響的新加坡，也在采取類似措施。新加坡貿(mào)易與工業(yè)部（MTI）和能源市場監(jiān)管局（EMA）擬在2024年設(shè)立一家中央燃?xì)鈾C(jī)構(gòu)，集中為所有發(fā)電廠購入天然氣，利用體量優(yōu)勢來確保燃料供應(yīng)穩(wěn)定，進(jìn)而減少電價波動。如果需求超過發(fā)電廠申報的采購量，也將由此機(jī)構(gòu)去采購額外氣量。
曾有經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)憂，如果大量需求同時涌入現(xiàn)貨市場，集中采購可能非但不會降低價格，反而會推高價格。
從結(jié)果來看，危機(jī)過后，歐洲在一定程度上實(shí)現(xiàn)了天然氣供給多元化，基本達(dá)成了“保供”目標(biāo)，但并未實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)價”。
在歐盟電力市場設(shè)計(jì)改革方案征求意見的過程中，用戶對電價反映最突出的問題是，明明天然氣的使用量在下降，發(fā)電成本低廉的可再生能源消費(fèi)量在增加，價格卻越來越貴。
倫敦證券交易所集團(tuán)路孚特首席電力與碳分析師秦炎介紹，對歐盟委員會2023年3月的電改提案，歐盟理事會和歐洲議會需各自形成自己的立場文件，再進(jìn)行三方會談，預(yù)計(jì)年底前將出臺最終的電改方案，形成法案?！巴ǔW盟理事會的意見更為重要，基本奠定了基調(diào)。”
在2023年10月歐盟理事會形成的立場文件中，長期合同的重要性被提升到了新的高度。委員會同意成員國推廣長期購電合同（Power Purchase Agreements, PPA），并對涉及公共資金支持的風(fēng)電、太陽能、地?zé)帷o水庫水電和核能等新發(fā)電設(shè)施的長期購電合同強(qiáng)制適用“雙向差價合同”，即在市場價格較低時，政府給發(fā)電商補(bǔ)貼差價，在市場價格高于一定限額時，強(qiáng)制要求發(fā)電商償還一定數(shù)額給政府，以防止其獲得暴利。
在用戶側(cè)，方案同意加強(qiáng)對消費(fèi)者的保護(hù)，允許其自由選擇供應(yīng)商，簽訂固定價格零售合同。同時對供應(yīng)商的價格對沖策略制定更加嚴(yán)格的規(guī)定，保護(hù)用戶，特別是居民用戶免受批發(fā)市場價格大幅波動的影響，通過建立“保底供應(yīng)商”體系（supplier of last resort systems）來保護(hù)弱勢群體的用電權(quán)利。
在現(xiàn)行規(guī)定下，無論是否出現(xiàn)能源危機(jī)，歐盟成員國都可為低收入群體申請實(shí)施管制電價，新規(guī)增加了一條臨時措施，在危機(jī)期間，即便管制價格低于供應(yīng)成本，中小企業(yè)也可以執(zhí)行管制電價。
多位業(yè)內(nèi)人士指出，新的改革方案并沒有對歐洲電力市場做顛覆性改變，也沒有徹底解決能源成本長期處于較高水平的問題，而是著眼于通過修補(bǔ)規(guī)則加強(qiáng)“保底”能力，并寄希望于通過調(diào)整電源結(jié)構(gòu)從根本上降低成本。
比利時電力和天然氣監(jiān)管委員會（CREG）2023年9月發(fā)布的一份研究報告提到，2020年以來頻繁出現(xiàn)的負(fù)電價給零售價格采用可變套餐的用戶提供了一些收益，但報告尚未明確具體數(shù)額。
為了促進(jìn)更高比例可再生能源的消納利用，《報告》提到即將出臺“電網(wǎng)提升行動計(jì)劃”（grids action plan）加強(qiáng)輸配電網(wǎng)互聯(lián)建設(shè)，而這一步同樣需要額外投資，最終將會體現(xiàn)到電價水平上。
但進(jìn)一步的電網(wǎng)互聯(lián)并非易事。秦炎提到，能源危機(jī)之后，包括挪威等在內(nèi)的國家擔(dān)憂修建跨國輸電線路會影響本國電力供應(yīng)，推高本國電價，為了降低能源成本，其中一條建議就是減少和歐洲大陸進(jìn)出口電力。
圖2：2008年-2023年歐盟居民用戶電價（歐元/千瓦時）
圖4：2023年上半年歐洲部分國家和地區(qū)居民用戶電價與2022年同期相比的變化
