中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：海外數(shù)據(jù)顯示，截至2023年Q3，美國(guó)累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量已達(dá)14.69GW，值得注意的是，其中德州在該季度新增裝機(jī)量占比高達(dá)40%。美國(guó)近三個(gè)月內(nèi)的新增裝機(jī)量達(dá)到1.909GW，環(huán)比增長(zhǎng)16%，同比增長(zhǎng)了53.3%。
大儲(chǔ)是美國(guó)最主要的儲(chǔ)能形式，主要集中在加州和德州，主要業(yè)務(wù)模式體現(xiàn)為電源電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能電站，具備較好的經(jīng)濟(jì)性。
美國(guó)大儲(chǔ)項(xiàng)目包括新能源電站配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能兩種形式，其裝機(jī)主要由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。從收益模式來(lái)看，美國(guó)大儲(chǔ)項(xiàng)目可通過(guò)參與峰谷套利、容量市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)等方式獲得回報(bào)。
美國(guó)各州能源稟賦、電價(jià)、輔助服務(wù)交易方式和價(jià)格等各有不同，大儲(chǔ)裝機(jī)進(jìn)度領(lǐng)先的加州和德州電力市場(chǎng)中，大儲(chǔ)項(xiàng)目已有較好的商業(yè)回報(bào)。Lazard測(cè)算，基于2022年的回報(bào)和政策補(bǔ)貼情況，加州100MW/400MWh的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目可獲得的年收入約3856萬(wàn)美元；考慮30%ITC稅收抵免后，項(xiàng)目IRR可達(dá)34%。
2023年，美國(guó)市場(chǎng)盡管保持正向增速，但Q3的新增裝機(jī)量?jī)H為預(yù)期的一半，主要原因是一些大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的并網(wǎng)受到限制。比如，Terra-Gen的Edwards 169MW項(xiàng)目、Sanborn項(xiàng)目以及CIM集團(tuán)的228MW Westlands Solar Blue項(xiàng)目都遭遇了延誤。
美國(guó)作為中國(guó)儲(chǔ)能出海“熱土”，得益于美國(guó)市場(chǎng)良好的儲(chǔ)能政策；也在于美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的較好盈利性。
最直觀的原因在于美國(guó)儲(chǔ)能政策的不斷加持。早在2018年，美國(guó)出臺(tái)了一系列的市場(chǎng)激勵(lì)和政策支持措施。當(dāng)年，美國(guó)能源管理機(jī)構(gòu)發(fā)布規(guī)定，要求電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商給儲(chǔ)能設(shè)備同等機(jī)會(huì)在電力市場(chǎng)上賣電或提供服務(wù)。這讓大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)有了明確的盈利模式，可以在發(fā)電端或電網(wǎng)端提供價(jià)值。從那時(shí)起，美國(guó)的電池儲(chǔ)能安裝就開(kāi)始快速增長(zhǎng)。
美國(guó)在2022年8月通過(guò)了IRA法案，對(duì)儲(chǔ)能的主要影響在于納入獨(dú)立儲(chǔ)能的投資稅收優(yōu)惠（Investment Tax Credit, ITC），包括儲(chǔ)熱技術(shù)和電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，相當(dāng)于將設(shè)備采購(gòu)的投資成本降低30%左右。美國(guó)總統(tǒng)拜登批準(zhǔn)的“重建更好”法案包括用于獨(dú)立部署儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資稅收抵免(ITC)，可以將部署的投資成本降低約三分之一。
除了利好政策外，美國(guó)也在對(duì)電力市場(chǎng)進(jìn)行改革或創(chuàng)新，以提高儲(chǔ)能服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格或競(jìng)爭(zhēng)力。
例如，美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）通過(guò)第841號(hào)令，要求各區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（RTO/ISO）為儲(chǔ)能提供平等的市場(chǎng)準(zhǔn)入和參與機(jī)會(huì)；美國(guó)新英格蘭地區(qū)通過(guò)第2222號(hào)令，允許分布式能源資源（DER）聚合參與批發(fā)市場(chǎng)；美國(guó)德克薩斯州通過(guò)第25.501號(hào)規(guī)則，為儲(chǔ)能提供容量市場(chǎng)的資格。
此外，美國(guó)還制定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以保證儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性和可靠性。例如，美國(guó)國(guó)家電氣工程師協(xié)會(huì)（IEEE）制定了IEEE 1547-2018標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了儲(chǔ)能系統(tǒng)與配電網(wǎng)的互聯(lián)要求；美國(guó)國(guó)家消防協(xié)會(huì)（NFPA）制定了NFPA 855標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)和安裝要求；美國(guó)保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室(underwrites laboratories，UL)制定的UL 9540和UL 9540A目前則已成為所有電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安全保證的基礎(chǔ)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
從政策層面看，美國(guó)已經(jīng)具備大儲(chǔ)發(fā)展“肥沃”土壤。
除了成熟的市場(chǎng)機(jī)制和用戶電價(jià)承受能力。此外，與北美破舊的基建有關(guān)，電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力非常脆弱，如果沒(méi)有儲(chǔ)能電站的輔助調(diào)峰調(diào)頻，美國(guó)人民穩(wěn)定用電將成為問(wèn)題。
在競(jìng)爭(zhēng)格局上，美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)集中度較高，基本為本土品牌，如Fluence, Tesla等。按照近期美國(guó)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)系統(tǒng)集成商陽(yáng)光電源沖進(jìn)前三，2023年這種格局或?qū)⒗^續(xù)。
從目前情形來(lái)看，美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng)高度集中，僅有陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代比亞迪等巨頭才有能力自建渠道，與海外巨頭爭(zhēng)分蛋糕。
但相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，美國(guó)儲(chǔ)能的盈利能力和空間更高。從系統(tǒng)廠商反饋，出貨美國(guó)儲(chǔ)能毛利可達(dá)25%，中國(guó)的毛利則在15%。無(wú)疑，這對(duì)中國(guó)企業(yè)是一個(gè)巨大的吸引力。
其次，美國(guó)系統(tǒng)集成商盡管優(yōu)勢(shì)突出，但仍具有較強(qiáng)的依賴性。具體來(lái)看，美國(guó)集成商優(yōu)勢(shì)是渠道，但比較依賴外部零部件，這就給了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈分享蛋糕的機(jī)會(huì)。2023年下半年，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國(guó)儲(chǔ)能電池頻頻簽約美國(guó)系統(tǒng)集成商。
對(duì)于廣大中國(guó)本土企業(yè)而言，更實(shí)際的在于如何能夠更快進(jìn)入相應(yīng)本土集成商供應(yīng)鏈中，從而獲得更大的彈性。目前幾乎各家儲(chǔ)能設(shè)備廠和集成商都在做積極的海外部署和申請(qǐng)認(rèn)證階段。
美國(guó)電站建設(shè)由企業(yè)主導(dǎo)，因此成長(zhǎng)性、盈利性是終極目標(biāo)。因此，對(duì)于中國(guó)制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，打造好產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性，為用戶提供源源不斷的價(jià)值成為關(guān)鍵。
目前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、科士達(dá)等均為美國(guó)頭部集成商的重要電池供貨商；陽(yáng)光電源、盛弘股份、科士達(dá)則更多提供變流器PCS、系統(tǒng)集成等電源相關(guān)設(shè)備。
諸如最近，海辰儲(chǔ)能與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen達(dá)成合作。根據(jù)協(xié)議，海辰儲(chǔ)能將為FlexGen供應(yīng)10GWh的先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品；同時(shí)，其將支持FlexGen能源管理系統(tǒng)(EMS)用于總?cè)萘繛?5GWh的項(xiàng)目。這是中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步打進(jìn)美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的“縮影”。
值得注意的是，中國(guó)電動(dòng)車景氣度開(kāi)始邊際下行以后，更多電池廠進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，避免單純押寶動(dòng)力電池領(lǐng)域。那么原先已經(jīng)在海外具備較好渠道電池企業(yè)先后涌入美國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，如遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等已經(jīng)在2023年獲得不少訂單。
