中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來(lái)，伴隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，車用動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)一躍成為全球新能源領(lǐng)域的“兵家必爭(zhēng)之地”。以三大電池廠商LG新能源、SK Innovation和三星SDI為代表的韓國(guó)電池企業(yè)，不斷在全球市場(chǎng)“攻城拔寨”，銷售額連年攀升，成為電池賽道上的一支重要力量。韓國(guó)企業(yè)在電池研發(fā)、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一直為業(yè)界所認(rèn)可。
然而，在一片大好勢(shì)頭下，從2021年開(kāi)始到現(xiàn)在，韓系車用電池的全球市場(chǎng)份額卻出現(xiàn)持續(xù)下跌，同時(shí)，從中國(guó)進(jìn)口明顯增加。韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了什么，未來(lái)又將走向何方？
1.拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“孝子”產(chǎn)業(yè)
韓國(guó)新能源及電池領(lǐng)域?qū)I(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的一份調(diào)研報(bào)告顯示，2022年全年，全球各類汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為517.9吉瓦時(shí)。其中，LG新能源、SK Innovation、三星SDI的電池裝機(jī)量分別達(dá)到70.4吉瓦時(shí)、27.8吉瓦時(shí)和24.3吉瓦時(shí)，市場(chǎng)占有率分列全球第二、第五和第六位。
該調(diào)研報(bào)告顯示，在動(dòng)力電池領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率排名前十的企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪等來(lái)自中國(guó)的6家電池企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)60.4%，韓國(guó)企業(yè)無(wú)疑是動(dòng)力電池全球市場(chǎng)上中國(guó)電池企業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
另?yè)?jù)《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)》10月30日綜合分析韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)近3年進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的報(bào)道，韓國(guó)鋰電池（當(dāng)前主要的車用動(dòng)力電池）出口額從2020年的約49億美元增長(zhǎng)至2021年的約58億美元，并在2022年達(dá)到約73億美元。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)在2023年得以延續(xù)。韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》7月11日援引官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)道稱，截至今年6月，韓國(guó)蓄電池產(chǎn)業(yè)出口額約為50.4億美元，“達(dá)到歷年同期的最高峰”，成為拉動(dòng)韓國(guó)2023年上半年出口增長(zhǎng)的新晉“孝子”產(chǎn)業(yè)。
韓國(guó)在蓄電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力由來(lái)已久，特別是2020年，韓國(guó)車用動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，迎來(lái)其發(fā)展歷程上的“高光時(shí)刻”。SNE Research在2021年初發(fā)布的一份產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，2020年，LG新能源、三星SDI和SK Innovation生產(chǎn)的車用動(dòng)力電池的全球市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到34.7%。其中LG新能源一家就占23.5%，僅次于排名首位的寧德時(shí)代。
2.“戰(zhàn)略、安保資產(chǎn)的核心組成”
“蓄電池與半導(dǎo)體一道，是韓國(guó)安保、戰(zhàn)略資產(chǎn)的核心組成部分。”在今年4月20日于首爾召開(kāi)的韓國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略會(huì)議上，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅?cè)绱嗽u(píng)價(jià)電池產(chǎn)業(yè)在韓國(guó)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略中的重要地位。
他表示，電池產(chǎn)業(yè)處于全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的中心，其重要性正在不斷提升。為促進(jìn)本國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)上贏得這場(chǎng)“沒(méi)有槍聲的戰(zhàn)爭(zhēng)”，韓國(guó)政府將不遺余力為企業(yè)提供全方位支持，確保企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。
與上述表態(tài)相呼應(yīng)，韓國(guó)政府對(duì)蓄電池產(chǎn)業(yè)的扶持力度也在不斷加大。
早在2021年7月，韓國(guó)上屆政府便發(fā)布了全面推動(dòng)蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)家戰(zhàn)略“2030蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”。按照規(guī)劃，到2030年底，韓國(guó)政府將推動(dòng)私營(yíng)部門投資至少40萬(wàn)億韓元（1韓元約合0.0056元人民幣），專門用于發(fā)展蓄電池產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，政府將投入800億韓元設(shè)立創(chuàng)新基金，扶持本國(guó)企業(yè)在蓄電池領(lǐng)域的研發(fā)活動(dòng)，并為該領(lǐng)域研發(fā)和設(shè)備投資分別提供最高至50%和20%的稅費(fèi)減免；此外，政府還將推動(dòng)高校及科研機(jī)構(gòu)每年為該領(lǐng)域輸送至少1100名專業(yè)人才。
1年后，新上臺(tái)的尹錫悅政府不僅延續(xù)了上屆政府在電池產(chǎn)業(yè)政策方面的不少做法，而且更加雄心勃勃。2022年11月1日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布“蓄電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”規(guī)劃，表示將力爭(zhēng)到2030年，推動(dòng)政府和私營(yíng)部門在蓄電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資至少50萬(wàn)億韓元，以期將該國(guó)蓄電池產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)份額提升至40%。
這份規(guī)劃以確保電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定、推動(dòng)打造前沿技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中心，以及培養(yǎng)健全、可持續(xù)發(fā)展的電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)等為核心目標(biāo)，除承諾為該領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)、設(shè)備投資等提供資金和政策保障外，還著力推動(dòng)為關(guān)鍵礦物原材料的獲取及加工生產(chǎn)提供融資、保險(xiǎn)等方面的支持；加快廢舊動(dòng)力電池綜合管理方面的立法進(jìn)程；探索到2024年底前建立動(dòng)力電池全周期信息管理及追蹤數(shù)據(jù)庫(kù)；加強(qiáng)政府、高校及企業(yè)三方協(xié)同，力爭(zhēng)到2030年底前為行業(yè)輸送約1.6萬(wàn)名專業(yè)人才。
3.韓系動(dòng)力電池“三劍客”
在國(guó)家政策扶持、產(chǎn)業(yè)先發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的護(hù)航下，以LG新能源、SK Innovation和三星SDI為代表的韓國(guó)廠商相繼在蓄電池，尤其是車用動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)力，培育自身優(yōu)勢(shì)，在隨后幾年帶領(lǐng)韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)銷量一路高歌猛進(jìn)。
LG新能源2023年初公開(kāi)的官方年報(bào)顯示，2022年全年，得益于電動(dòng)汽車的需求增長(zhǎng)，LG新能源的車用電池出貨量穩(wěn)步提升，全年電池銷售額達(dá)到約25.6萬(wàn)億韓元，在原材料售價(jià)上升的情況下，通過(guò)提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)約1.2萬(wàn)億韓元的可觀利潤(rùn)。
SK Innovation于2021年成立聚焦電池業(yè)務(wù)的全資子公司SK On，產(chǎn)品主打高能量密度和高輸出功率。根據(jù)企業(yè)2022年年報(bào)，通過(guò)當(dāng)年在美洲、歐洲和亞洲地區(qū)增設(shè)電池生產(chǎn)設(shè)施，SK On已經(jīng)形成全球化電池生產(chǎn)體系，產(chǎn)能增加兩倍以上，電池業(yè)務(wù)銷售額達(dá)約7.6萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)近1.5倍，創(chuàng)下歷史新高。
三星SDI的電池等新能源業(yè)務(wù)也在2022年取得令人矚目的成績(jī)。根據(jù)企業(yè)年報(bào)，三星SDI的新能源板塊銷售額達(dá)到約17.6萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)60.5%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約1.3萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)133.2%。特別是得益于車用電池業(yè)務(wù)向美歐拓展和儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品銷量的增加，三星SDI大中型電池業(yè)務(wù)的銷售額和利潤(rùn)均創(chuàng)下公司成立以來(lái)的最高業(yè)績(jī)。
綜合韓媒分析，韓國(guó)各大電池廠商成績(jī)的取得，主要源于兩方面因素：一是韓系車用電池整體上具有能量密度高、續(xù)航能力強(qiáng)的技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)；二是韓國(guó)電池企業(yè)率先布局歐美等海外市場(chǎng)，通過(guò)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)工廠、成立合資企業(yè)等建立起先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此在除中國(guó)市場(chǎng)外的海外市場(chǎng)依舊發(fā)揮著“主導(dǎo)力量”。
4.“實(shí)質(zhì)性”進(jìn)口正大幅增加
縱觀近年全球動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展，韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅來(lái)源于其內(nèi)部技術(shù)積累，更來(lái)自全球綠色發(fā)展理念蔚然成風(fēng)、各國(guó)對(duì)清潔能源需求持續(xù)擴(kuò)大這一大環(huán)境的助推。
在各國(guó)大力扶持和推動(dòng)清潔能源發(fā)展的背景之下，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。SNE Research發(fā)布的一份全球電動(dòng)汽車交付量相關(guān)行業(yè)報(bào)告顯示，2022年，世界各國(guó)登記在案的電動(dòng)汽車總數(shù)已達(dá)約1000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.3%。報(bào)告預(yù)測(cè)，按現(xiàn)有趨勢(shì)，這一數(shù)字將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2023年將達(dá)到約1500萬(wàn)輛。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球快速發(fā)展，一方面帶動(dòng)了韓國(guó)企業(yè)的電池產(chǎn)量和銷售利潤(rùn)持續(xù)走高，另一方面也使其面臨越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。盡管韓國(guó)電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模連年擴(kuò)張，但其自2021年以來(lái)的全球市場(chǎng)份額卻持續(xù)下滑，就是一大力證。
SNE Research今年初的報(bào)告顯示，2022年韓國(guó)3大電池廠商的車用動(dòng)力電池整體市場(chǎng)占有率出現(xiàn)大幅下滑，由2021年的30.2%滑落至23.7%。其中，LG新能源下跌最為明顯，市場(chǎng)份額從上年的19.7%跌至13.6%，被比亞迪追平，成為并列第二名；SK Innovation的市場(chǎng)份額從前一年的5.7%降至5.4%，三星SDI從4.8%降至4.7%。與之比較，寧德時(shí)代以37%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
這一趨勢(shì)延續(xù)到了2023年。韓國(guó)3大電池廠商不僅全球市場(chǎng)占有率繼續(xù)下滑，而且在全球市場(chǎng)及韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都陷入與中國(guó)同行的“苦戰(zhàn)”。
據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)10月8日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1月至8月，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口車用動(dòng)力電池達(dá)約44.7億美元，同比增長(zhǎng)114.6%，約占韓國(guó)同期進(jìn)口電池總額的97%，已超過(guò)韓國(guó)2022年全年車用電池進(jìn)口額（約34.9億美元）。其中，除去來(lái)自韓企在華工廠的供貨外，寧德時(shí)代等中國(guó)電池廠商的供貨比例創(chuàng)出新高。
韓聯(lián)社在報(bào)道中稱，直到2022年，大部分從中國(guó)進(jìn)口的車用動(dòng)力電池還是韓國(guó)企業(yè)在華電池工廠所生產(chǎn)，但從目前韓國(guó)現(xiàn)代等車企對(duì)寧德時(shí)代等中國(guó)廠商電池的裝載情況來(lái)看，較此前的韓企間“內(nèi)部交易”式進(jìn)口，韓國(guó)車企對(duì)中國(guó)電池的“實(shí)質(zhì)性”進(jìn)口正大幅增加。
分析認(rèn)為，韓國(guó)車用動(dòng)力電池在全球市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所占份額雙雙走低，主要是因?yàn)槠渌呒夹g(shù)路線無(wú)法滿足市場(chǎng)變化的需求。目前，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池是車用電池領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的兩款產(chǎn)品類型。前者采用磷酸和鐵等常見(jiàn)元素加工而成，價(jià)格低廉且波動(dòng)較??；后者以鎳、鈷、錳作為正極活性物質(zhì)，雖然能量密度和低溫環(huán)境下的續(xù)航能力均高于前者，但原材料獲取難度較高且價(jià)格昂貴。全球電池市場(chǎng)中，寧德時(shí)代和比亞迪主要布局生產(chǎn)前者，韓國(guó)3家企業(yè)則長(zhǎng)期致力于后者的研發(fā)。
電池在電動(dòng)汽車成本中約占30%至40%，在很大程度上影響著電動(dòng)汽車的成本和售價(jià)。然而隨著全球市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的需求激增，車用電池原材料供給漸趨緊張，各種原料價(jià)格呈現(xiàn)爆炸式攀升。鎳的價(jià)格在2022年1月創(chuàng)下10年新高，鈷的價(jià)格同比上升100%，鋰的價(jià)格也在2021年上漲400%以上。
在原材料價(jià)格飆升帶來(lái)生產(chǎn)負(fù)擔(dān)、電動(dòng)汽車市場(chǎng)對(duì)中低檔車型需求增長(zhǎng)的環(huán)境下，安全系數(shù)更高、較三元鋰電池價(jià)格便宜約30%的磷酸鐵鋰電池逐漸受到汽車廠商青睞。以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的中國(guó)電池企業(yè)快速在以歐洲為首的全球市場(chǎng)，甚至韓國(guó)本土占據(jù)一席之地，擠壓了韓國(guó)車用電池的市場(chǎng)空間。
比如，今年9月，韓國(guó)車企KG Mobility推出Torres EVX運(yùn)動(dòng)型多用途汽車，搭載比亞迪生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池；同月，起亞發(fā)布Ray EV新車型，搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池……
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著原材料價(jià)格上漲和通貨膨脹的趨勢(shì)不斷持續(xù)，未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的電動(dòng)汽車廠商青睞磷酸鐵鋰電池。有韓媒擔(dān)憂，如該趨勢(shì)持續(xù)，“車用電池市場(chǎng)全都要被中國(guó)搶走了”。
5.破局之路充滿未知
面對(duì)逐漸逼仄的生存環(huán)境，韓國(guó)業(yè)界在反思、校正中不斷摸索破局之路。
一方面，韓國(guó)企業(yè)快速加入磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的角逐。2022年下半年，LG新能源率先宣布2023年和2024年分別在中國(guó)南京和美國(guó)密歇根州工廠新建磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。今年9月，LG化學(xué)與中國(guó)華友鈷業(yè)簽署合作備忘錄，將聯(lián)手在摩洛哥建立磷酸鐵鋰電池工廠。LG化學(xué)董事長(zhǎng)兼副總裁辛學(xué)喆表示：“LG公司將以摩洛哥工廠為基礎(chǔ)，積極應(yīng)對(duì)新興的磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)?！?
LG新能源董事長(zhǎng)兼副總裁權(quán)暎壽此前接受韓國(guó)媒體采訪時(shí)解釋這樣布局的原因：“LG新能源將打造從高端到中低端的差異化產(chǎn)品，以此作為競(jìng)爭(zhēng)力，驅(qū)動(dòng)企業(yè)中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)?！?
盡管三星SDI董事長(zhǎng)兼總裁崔輪鎬在2022年曾對(duì)媒體表示，磷酸鐵鋰電池競(jìng)爭(zhēng)力有限，應(yīng)專注于三元鋰電池開(kāi)發(fā)，但該廠商也于今年8月首次在韓國(guó)蔚山工廠增設(shè)磷酸鐵鋰生產(chǎn)線。SK Innovation也于今年3月推出磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，并宣稱已將其在0～20攝氏度環(huán)境下的續(xù)航能力由原來(lái)的50%～70%提升至70%～80%。
另一方面，韓國(guó)電池企業(yè)在開(kāi)辟磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線、努力搶奪中低端市場(chǎng)的同時(shí)，并未減緩高端產(chǎn)品研發(fā)的步伐，顯然其“死守”高精尖技術(shù)路線的決心沒(méi)有動(dòng)搖。
韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部2022年11月發(fā)布的“蓄電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略”規(guī)劃特別提到，為實(shí)現(xiàn)“蓄電池強(qiáng)國(guó)”的雄心，將部署在2030年之前投資20.5萬(wàn)億韓元，推動(dòng)電池核心技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為頗具戰(zhàn)略價(jià)值的新一代技術(shù)——車用全固態(tài)電池在2026年實(shí)現(xiàn)商用。
不過(guò)，固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì)代替有機(jī)電解液，雖然能量密度和可靠性比現(xiàn)有車用電池更高，但在離子電導(dǎo)率和電化學(xué)穩(wěn)定性方面仍然面臨技術(shù)瓶頸，且其主要原材料為高價(jià)金屬，制備工藝復(fù)雜，短期實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的難度很大。
SNE Research就曾預(yù)測(cè)稱，即使按照韓國(guó)政府的戰(zhàn)略規(guī)劃順利推進(jìn)，全固態(tài)電池到2030年也只能進(jìn)行裝車測(cè)試。在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，鋰離子電池將保持主導(dǎo)地位，并在2030年仍將維持95%左右的市場(chǎng)占有率。
因此，韓國(guó)在尖端技術(shù)領(lǐng)域的加碼布局很難幫助韓國(guó)企業(yè)在短期內(nèi)翻身，未來(lái)是否能夠奏效也尚未可知。
