中國儲能網(wǎng)訊：雙碳背景下，全球儲能市場迎來爆發(fā)式增長，中國、北美和歐洲成為全球新型儲能的主要市場，占據(jù)了超八成的市場份額。其中，中國新型儲能市場在2022年全面爆發(fā)，以功率計超過美國成為全球第一，在全球市場中占比超過1/3。
步入2023年，隨著國內(nèi)儲能市場陷入“嚴重內(nèi)卷”，以及歐洲戶儲市場降溫，更多專注國內(nèi)市場或者單一海外市場的中國儲能企業(yè)，開始將目光投向更大的全球市場，并積極開拓中美歐以外的澳洲、日本、東南亞、中東、非洲市場。
“風光”洶涌，儲能可期
11月30日至12月12日，第28屆《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方大會（簡稱COP28）在阿聯(lián)酋迪拜舉行。就在不久前的11月20日，聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布《2023年排放差距報告：打破紀錄——氣溫創(chuàng)下新高，世界未能到達減排目標》。COP28主席國提出到2030年將全球可再生能源裝機增至三倍。
彭博新能源財經(jīng)隨后發(fā)布的報告指出，按照聯(lián)合國氣候大會的設(shè)想，如果全球要在2050年前實現(xiàn)凈零排放，那么在2030年前的短期目標是實現(xiàn)全部可再生能源裝機11TW，其中太陽能發(fā)電約5800GW，風電約3300GW，水電約1400GW。
此前，中國、美國、歐洲、印度、沙特等多個國家和地區(qū)已經(jīng)宣布了到2030年的可再生能源裝機規(guī)劃。其中，中國、美國、歐洲規(guī)劃到2030年風光總裝機分別達到1.2~1.6TWh、0.8~1.1TW、0.8~0.9TW。
隨著風光滲透率的不斷提升，全球儲能市場規(guī)模也在同步持續(xù)擴大。據(jù)彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的《2023年下半年儲能市場展望》報告預(yù)測，到2030年底，全球累計部署的儲能系統(tǒng)容量將達到1.877TWh，裝機容量將達到650GW。DNV公司則在其年度能源轉(zhuǎn)型展望報告中預(yù)測，到2030年，僅鋰電池儲能系統(tǒng)的儲能容量就將達到1.6TWh。
高工產(chǎn)研（GGII）此前也預(yù)計，到2030年，中國、美國、歐洲三大主要市場表前儲能累計裝機將達到1.64TWh。
而隨著《2023年排放差距報告：打破紀錄——氣溫創(chuàng)下新高，世界未能到達減排目標》報告的發(fā)布，全球新能源裝機步伐或?qū)⑦M一步提速。
全球市場，風云變幻
中國、北美和歐洲已成為全球新型儲能的主要市場，在全球儲能市場中累計占比超過80%。
2022年全球新型儲能新增投運規(guī)模突破20GW，中國新型儲能新增裝機占比超1/3。水規(guī)總院發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展報告2022》提到，2022年中國新增投運新型儲能項目規(guī)模約7GW，累計裝機規(guī)模約13.1GW/27.1GWh。基于政策和市場機制的逐步完善，以及相對完整、成熟的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈保障供應(yīng)，2022年中國新型儲能裝機遠超預(yù)期，以功率計的新增和累計裝機規(guī)模都超過美國，成為全球第一。
2023年，隨著可再生能源裝機規(guī)模的快速增長，在新能源配儲政策的支持下，中國新型儲能裝機量持續(xù)攀升。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機超過17.33GW/35.80GWh。2023年1月至6月，新投運裝機約8.63GW/17.72GWh，相當于此前歷年累計裝機容量總和。
同時據(jù)高工產(chǎn)研儲能研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計，2023Q1-Q3中國儲能鋰電池累計出貨量127GWh，全年出貨量預(yù)期至180GWh，同比增長約38.5%。
2022年以前，美國是全球最大、增速最快的儲能市場。美國電力供應(yīng)商之間協(xié)調(diào)較差，儲能具有調(diào)節(jié)實用價值，大儲成為最主要的儲能形式，具備較好的經(jīng)濟性。2022年，美國儲能新增裝機量達到12.12GWh。受供應(yīng)鏈中斷等因素影響，2022年全美有7GW以上儲能項目推遲或取消，裝機受到一定壓制。
2023年1月1日，正式生效的美國《通脹剝削法案》中，針對5度電以上儲能系統(tǒng)，給予最高30%投資退稅減免（ITC），且對于搭載在美國本土制造的電池的儲能系統(tǒng)，將給予10%投資稅收抵免，這促使美國表前表后均迎來增長機遇期。截至2023年Q3，美國累計儲能裝機量已達14.69GW。
值得注意的是，2023年，美國在Q2取得了創(chuàng)紀錄的大型儲能裝機成績，但Q3的新增裝機量僅為預(yù)期的一半，主要原因仍是一些大型儲能項目的并網(wǎng)延遲。不過，總體而言，在政策疏導、補貼細則確定、成本下降等有利因素推動下，美國大儲需求仍然旺盛，項目申請量屢創(chuàng)新高。
中國、美國市場都以表前儲能為主，歐洲市場則以用戶側(cè)儲能為主，主要需求來源于解決家庭用電問題。根據(jù)歐洲儲能協(xié)會(EASE)統(tǒng)計，2022年歐洲實現(xiàn)儲能裝機4.5GW，同比增長80.9%，其中大儲及工商業(yè)儲能約2GW，戶儲約2.5GW。
該機構(gòu)還預(yù)計，2023年歐洲大儲新增裝機超過3.5GW，同比增速或達到75%。不過，戶儲方面，2023年第二季度，歐洲市場的戶儲系統(tǒng)出貨明顯減緩趨勢，比利時和西班牙同比降幅達60%，意大利下降超過40%。且從多家戶儲企業(yè)發(fā)布的三季報來看，海外戶儲庫存出清或?qū)⒊掷m(xù)全年。
日本市場儲能整體裝機規(guī)模在國家中僅次于中國、美國。日本人均用電量是亞太地區(qū)平均水平的兩倍，儲能市場需求主要集中在用戶側(cè)，以戶儲為主。2022年，日本戶儲裝機僅次于德國、美國，在國家中排名全球第三。此外，日本還希望成為亞太地區(qū)最有前途的電網(wǎng)規(guī)模儲能市場之一。
澳洲市場呈現(xiàn)出戶用電池儲能和大規(guī)模儲能并駕齊驅(qū)的發(fā)展趨勢，2022年澳大利亞實現(xiàn)儲能裝機1.07GWh，戶儲占比近一半。澳大利亞同時還擁有可觀的儲能儲備項目，已經(jīng)部署的儲能項目總裝機容量超過40GW，位居全球電池儲能市場前列。
此外，中東、中亞、非洲、東南亞、南美等新興市場中，結(jié)合柴油發(fā)電替代需求，儲能正在成為一種“新基建”，市場需求日漸提升。
在北非及中東地區(qū)，可再生能源發(fā)電市場已初具規(guī)模。截至2022年底，約旦在運營的的光伏和風力發(fā)電約為2.4GW（占比34%），摩洛哥光伏風電發(fā)電占比為33%，埃及可再生能源發(fā)電裝機+在建項目為10GW，沙特紅海地區(qū)的可再生能源規(guī)劃中儲能裝機計劃達到了1.3GWh。
東盟國家的電網(wǎng)許多都分散在島嶼上，并網(wǎng)程度較低，儲能在消納太陽能、風能的同時，還能在保持電網(wǎng)穩(wěn)定方面的發(fā)揮巨大作用。因此，在越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞和印度尼西亞等國家和地區(qū)，儲能市場的增長也非常迅猛。
此外，非洲大陸一直面臨也面臨電力短缺問題，鵬輝能源、德業(yè)股份、平高電氣、晶科能源、博力威等企業(yè)已積極布局南非市場，晶科能源也宣布將為尼日利亞SOLARMATE工程有限公司提供4.82MWh地面電站液冷儲能系統(tǒng)產(chǎn)品SunTera。
其中，南非作為非洲第二大經(jīng)濟體，已持續(xù)多年面臨電力危機，其電池儲能市場有望未來十年內(nèi)快速增長。世界銀行報告顯示，預(yù)計南非電池存儲市場將從2020年的270MWh增長至2030年的9700MWh，在最佳情況下將有望增長至15000MWh。不過，今年南非儲能市場將迎來暖冬，且高庫存影響出貨，相關(guān)企業(yè)盈利階段性承壓。
在南美洲，預(yù)計巴西將占據(jù)主導地位，其特點是住宅以及工業(yè)和商業(yè)部門的能源需求增加。玻利維亞、哥倫比亞由于資源稟賦有數(shù)，也具有巨大的增長潛力，以抽水蓄能為主的阿根廷也在考慮基于電池的公用事業(yè)規(guī)模存儲系統(tǒng)。
在去年3月，科陸電子公告稱拿下南美洲485MWh南美儲能項目，該項目為南美洲當時最大的電池儲能項目，已于2023年上半年交付。
中國企業(yè)，邁向全球
在全球儲能市場中，中國企業(yè)、美系企業(yè)、日韓企業(yè)、歐洲企業(yè)以及其他各地區(qū)的本土企業(yè)正在爭相競逐。
特斯拉、Fluence、Powin、W?rtsil?、ABS、Discover、Generac、SMA、Sonnen、SolarEdge、Enphase等美國、歐洲集成商一般以品牌商的角色出現(xiàn)在儲能市場，中國企業(yè)主要作為供應(yīng)商為其提供材料、電芯、逆變器等設(shè)備產(chǎn)品，或者為其集成代工，直接競爭對手一般是日韓企業(yè)以及當?shù)乇就猎O(shè)備企業(yè)。
據(jù)高工儲能此前不完全統(tǒng)計，2023年至今，包括寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、蜂巢能源、遠景動力、陽光電源、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、阿特斯等頭部儲能企業(yè)已斬獲海外訂單（含框架協(xié)議）超過了150GWh。
同時，頭部中國企業(yè)也在不斷向品牌商靠近，尤其是在相對門檻更低的戶用儲能市場，與全球企業(yè)正面交鋒。如派能科技此前曾為歐洲最大的儲能系統(tǒng)集成商Sonnen的代工，目前已成為全球戶用儲能龍頭。
全球儲能系統(tǒng)集成市場格局也在發(fā)生巨變。海外機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，陽光電源（16%）、Fluence(14%)、特斯拉(14%)、華為(9%)、比亞迪(9%)分別為2022年全球電池儲能系統(tǒng)(BESS)集成商出貨排名前五。其中，陽光電源以16%的全球市場份額位居第一，這也是中國企業(yè)首次摘得全球儲能系統(tǒng)桂冠。
無論國內(nèi)還是海外，寧德時代也在積極向集成商的角色靠近。11月7日，寧德時代也與國際能源投資商昆布魯克（Quinbrook）簽署了10GWh+的全球固定儲能系統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議，Quinbrook未來五年內(nèi)在美國、英國和澳洲等地運營的大型可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施項目。此前9月，西澳大利亞州政府宣布已與寧德時代簽署合同，寧德時代將為Kwinana電池二期項目和Collie電池項目提供集裝箱式液冷電池系統(tǒng)。
對在國內(nèi)市場“卷生卷死”的儲能企業(yè)來說，出海似乎已成為必選項。不過，出海也并不如想象中美好，在海外，各國認證標準、出國參展、團隊搭建、工廠建設(shè)等都需要投入大量的人財物，這對部分處于盈利邊緣的儲能企業(yè)來說無異于“飲鴆止渴”。
短期內(nèi)，在中國、北美和歐洲儲能市場仍將占據(jù)主導地位的背景下，部分具有競爭優(yōu)勢的中國、美國、歐洲企業(yè)分別立足各自市場，并憑借本土政策扶持，仍將取得大幅增長。長期來看，中國企業(yè)能否憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢，突破歐美地區(qū)保護政策限制，落地全球化產(chǎn)能，并在與各國企業(yè)的角逐中打造具有全球競爭力的產(chǎn)品與品牌，仍舊任重道遠。
