中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)上游的鋰礦對外依存度高的局面,短期內(nèi)仍然存在。
日前,澳大利亞圣喬治礦業(yè)有限公司執(zhí)行主席John Prineas表示,西澳大利亞州主導(dǎo)著全球上游鋰資源,中國則主導(dǎo)著全球下游鋰鹽、電池材料及電池供應(yīng)鏈。
具體來看,全球50%的鋰產(chǎn)量來自西澳大利亞州,而澳大利亞98%的鋰出口至中國。中國擁有60%的鋰鹽,65%的鋰電材料以及77%的電池制造能力。
據(jù)澳大利亞工業(yè)、科學(xué)和資源部(DISR)發(fā)布2023年9月版《資源和能源季刊》報(bào)告,2022-2023財(cái)年,澳大利亞的鋰總產(chǎn)量為405,000噸LCE。
此外,DISR在今年6月發(fā)布的一份報(bào)告顯示,到2025年,澳大利亞支持清潔能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵礦物出口收入累計(jì)將超過400億澳元,其中鋰和銅將為主要貢獻(xiàn)者。
在鋰資源方面,電動(dòng)汽車需求的增長將推動(dòng)鋰金屬需求大幅增長,但由于開采增多將推動(dòng)鋰產(chǎn)量增加,預(yù)計(jì)鋰出口收入將從2022-2023財(cái)年的190億澳元下降至2024-2025財(cái)年的150億澳元。
此外,John Prineas還提到,澳大利亞在2010年僅有格林布什礦的一座在產(chǎn)礦山,該礦山由Talison Lithium100%持有,而Talison則由天齊鋰業(yè)與IGO的合資企業(yè)持股51%,美國雅保持股49%。
格林布什礦2010年的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量90%;目前,澳大利亞在產(chǎn)鋰礦已達(dá)六座,格林布什礦的產(chǎn)量在占全球產(chǎn)量中的占比下降到25%。不過,在鋰鹽工廠方面,澳大利亞在產(chǎn)的僅有兩座氫氧化鋰工廠。
據(jù)介紹,圣喬治礦業(yè)是一家位于西澳大利亞的礦業(yè)勘探公司,該公司旗下?lián)碛形挥谖靼牡膩啔v山大山的鋰礦開采權(quán)。公司已經(jīng)確定勘探出大量露天的偉晶巖堤壩,該地區(qū)的偉晶巖具有巨大的鋰礦開采潛能。
作為制造鋰離子電池的關(guān)鍵原料,鋰礦在全球范圍的需求量和戰(zhàn)略地位仍然保持長期增長勢頭。
國際能源署(IEA)預(yù)測,在2050年凈零排放情景下,2030年全球電動(dòng)汽車保有量將超過3億輛。麥肯錫公司預(yù)計(jì),鋰離子電池將以大約30%的年復(fù)合率持續(xù)增長,鋰需求將從2021年的約50萬噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)增加到2030年的約300萬至400萬噸。
澳大利亞擁有世界第五大鋰資源儲(chǔ)量,憑借國內(nèi)資源稟賦和先進(jìn)采礦技術(shù),成為全球鋰礦供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者。此前澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,澳大利亞在2021年出口到中國的鋰占每月總價(jià)值的85%以上,2022年上半年每月占比超過94%。
為增加對鋰電池原料的上游控制,中國公司持股了眾多澳大利亞礦企。除了天齊鋰業(yè)控股迄今為止世界最大的鋰礦格林布什的多數(shù)股份外,贛鋒鋰業(yè)在澳大利亞持有Mount Marion、Pilbara、Finniss礦源的部分股權(quán)。
值得一提的是,在今年鋰鹽價(jià)格不斷走跌的情況下,近期澳礦的定價(jià)機(jī)制開始發(fā)生改變。此前鋰礦價(jià)高且跌速較慢,但鋰鹽價(jià)格較低且跌速較快,導(dǎo)致國內(nèi)鋰鹽商出現(xiàn)售價(jià)與成本倒掛情況。
澳礦目前主流定價(jià)方式為Q-1定價(jià),即當(dāng)季度鋰礦長協(xié)價(jià)以上季度鋰鹽價(jià)格為基準(zhǔn)進(jìn)行商定,在鋰鹽價(jià)下行行情下,精礦價(jià)格跌速慢于鋰鹽。
從今年10月開始,已有國內(nèi)鋰鹽廠與澳礦談判四季度鋰礦價(jià)格,將鋰礦定價(jià)模式改為M+1,即按照原料交付后+1 月鋰鹽價(jià)格為基準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,該模式下,鋰礦價(jià)格與鋰鹽價(jià)格漲跌節(jié)奏更為一致,鋰鹽加工將大大減少虧損局面。
另一方面,為規(guī)避過于依賴澳礦導(dǎo)致的供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn),近年來,中國鋰資源企業(yè)和加快了對非洲和南美洲的鋰資源采購鏈布局。
其中,非洲憑借豐富的鋰資源,相對友好的投資環(huán)境以及成本等方面優(yōu)勢對中資企業(yè)的吸引力不斷增強(qiáng)。2020年以來贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、天宜鋰業(yè)、中礦資源等公司在非洲的鋰礦布局加速,簽訂了多份包銷協(xié)議,并開展了更深層次的股權(quán)合作。
其中,馬里的Goulamina鋰礦是全球最大的高品位鋰礦之一,采礦權(quán)由贛鋒鋰業(yè)與澳大利亞礦業(yè)公司FireFinch共同持有,鋰礦項(xiàng)目品位達(dá)1.45%,鋰礦資源1.09億噸,LCE達(dá)19.67萬噸。項(xiàng)目已于2022年6月3日開工,預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。今年9月,贛鋒鋰業(yè)宣布擬1.38億美元增資馬里項(xiàng)目。
2022年2月,中礦資源以1.8億美元現(xiàn)金(約合人民幣11.46億元)的價(jià)格收購位于津巴布韋Bikita鋰礦74%的股權(quán)。IRES報(bào)告顯示,Bikita鋰礦區(qū)累計(jì)探獲的保有鋰礦產(chǎn)資源量為2941.4萬噸礦石量,其中氧化鋰金屬含量為34.4萬噸,折合碳酸鋰當(dāng)量為84.96萬噸。
今年7月,該礦200萬噸/年(鋰輝石)建設(shè)工程和200萬噸/年(透鋰長石)改建工程完成,目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)能分別為透鋰長石精礦30萬噸/年,鋰輝石精礦30萬噸/年。也是在今年7月31日,Bikita礦運(yùn)往中國的首批鋰精礦從南非德班港起運(yùn),歷時(shí)29天,運(yùn)抵南昌向塘碼頭,而后陸運(yùn)至中礦資源所屬江西東鵬新材料有限責(zé)任公司進(jìn)行加工。