中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
01 背景
隨著全球氣候變暖趨勢(shì)加劇，氣候風(fēng)險(xiǎn)水平提高。為加強(qiáng)氣候治理，保護(hù)人類生存環(huán)境，各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的能源政策不斷加碼，碳達(dá)峰、碳中和、清潔化發(fā)展道路已經(jīng)成為國(guó)際社會(huì)基本共識(shí)。然而，當(dāng)前世界格局動(dòng)蕩，各類“黑天鵝”事件頻發(fā)，新冠疫情、極端氣候、中美博弈、俄烏沖突等事件為世界各國(guó)能源安全帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)，能源短缺已經(jīng)成為突出的全球性挑戰(zhàn)。
在低碳能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，作為全球碳中和進(jìn)程的主要推動(dòng)者，歐洲進(jìn)行了較多能源轉(zhuǎn)型的探索和部署，然而仍未能避免能源危機(jī)的發(fā)生。2021年，能源價(jià)格暴漲，全球能源供應(yīng)緊張，給各國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。由于新冠疫情后各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，加上極端天氣導(dǎo)致的供暖需求增加，使得能源市場(chǎng)需求上升。然而，歐洲各國(guó)激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型政策、對(duì)俄羅斯能源的高度依賴以及俄烏沖突發(fā)生后來(lái)自俄羅斯天然氣進(jìn)口的大幅下降等多種因素共同導(dǎo)致了本次能源危機(jī)的發(fā)生。
歐洲能源危機(jī)的發(fā)生表明，居安思危、強(qiáng)化能源底線思維是必要的。通過(guò)對(duì)歐洲能源危機(jī)的分析和研究，可以幫助中國(guó)吸取教訓(xùn)，完善能源安全戰(zhàn)略；借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)能源風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力；優(yōu)化低碳能源轉(zhuǎn)型布局，提升中國(guó)能源系統(tǒng)韌性。
02 歷史上的能源危機(jī)與2021歐洲能源危機(jī)
從1973年至1990年，全球能源市場(chǎng)經(jīng)歷了3次劇烈波動(dòng)并以石油價(jià)格的劇烈波動(dòng)為主要特征。1973年10月，中東爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)，隨后以沙特阿拉伯為主的阿拉伯石油輸出小組成員國(guó)宣布，對(duì)支持以色列的國(guó)家實(shí)施石油禁運(yùn)，從而引發(fā)了第1次能源危機(jī)。1979年至1982年初，伊朗引爆伊斯蘭革命，引爆了第2次能源危機(jī)。兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)使得伊朗和伊拉克的原油日產(chǎn)量急劇減少，原油價(jià)格也從15美元/桶飆升至最高39美元/桶，這一系列經(jīng)濟(jì)變動(dòng)導(dǎo)致西方工業(yè)國(guó)遭遇了重大的經(jīng)濟(jì)衰退。1990年，第3次能源危機(jī)開(kāi)始，伊拉克由于海灣戰(zhàn)爭(zhēng)受到了各國(guó)的制裁，導(dǎo)致原油供給停滯，沙特阿拉伯油田產(chǎn)出也遭到嚴(yán)重威脅，從而使原油價(jià)格從21美元/桶飆升至46美元/桶。
與歷史上3次能源危機(jī)均體現(xiàn)為石油危機(jī)不同，由于天然氣在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中對(duì)能源供應(yīng)起到越來(lái)越重要的作用，2021年歐洲能源危機(jī)主要體現(xiàn)為天然氣價(jià)格急劇上漲、屢創(chuàng)新高。2021年4月起，英國(guó)國(guó)際石油交易所天然氣期貨結(jié)算價(jià)格不斷攀升。受天然氣價(jià)格影響，國(guó)際原油期貨價(jià)格也不斷上升。由于歐洲采用邊際定價(jià)的電力定價(jià)機(jī)制，電價(jià)與天然氣價(jià)格直接掛鉤，高昂的天然氣發(fā)電成本使得歐洲電力價(jià)格隨之飆升，引發(fā)電力危機(jī)。2022年8月，德國(guó)批發(fā)電價(jià)年同比增長(zhǎng)459.5%，而法國(guó)、意大利和英國(guó)的電價(jià)分別上漲70.6%、64.0%和53.8%，如圖1所示。
圖1 歐洲多國(guó)批發(fā)電價(jià)走勢(shì)圖
03 歐洲能源危機(jī)成因
3.1 新冠疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與寒冷的冬季導(dǎo)致歐洲能源需求旺盛
1）工業(yè)、電力能源需求增加：一般情況下，受經(jīng)濟(jì)活動(dòng)影響，工業(yè)、電力的能源需求變化與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速高度相關(guān)。進(jìn)入2021年后，隨著疫情限制的放松，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，消費(fèi)回暖，天然氣需求陡然增加。歐盟在2021年第2季度GDP大幅反彈，同比增長(zhǎng)13.2%。從2021年第2季度起，歐盟27國(guó)的電力需求量基本恢復(fù)至疫情前水平，電力消耗量達(dá)到2018—2019年同期均值的99.4%。
2）住宅、商業(yè)能源需求增加：受季節(jié)變化影響，天然氣市場(chǎng)具有顯著的周期特性，由于每年11月到第2年3月北半球國(guó)家的冬季取暖需求強(qiáng)烈，該時(shí)間段也成為天然氣市場(chǎng)的需求旺季。2020年至2021年之間，歐洲的冬季漫長(zhǎng)而寒冷，居民供暖需求格外旺盛。研究發(fā)現(xiàn)，歐洲在經(jīng)歷2020年疫情導(dǎo)致的天然氣庫(kù)存高位后，于2020年至2021年冬季取暖季期間天然氣快速消耗，并在2021年4月達(dá)到底部，此后未能如期進(jìn)行庫(kù)存回補(bǔ)。
3.2 氣候變遷、地緣政治等多種因素疊加導(dǎo)致能源供給不足
1）基礎(chǔ)設(shè)施投資不足與激進(jìn)的低碳政策：歐洲能源危機(jī)體現(xiàn)了世界能源市場(chǎng)投資長(zhǎng)期不足這一深層原因。盡管能源需求呈上升趨勢(shì)，2021年石油、天然氣上游產(chǎn)業(yè)的投資額僅為2014年的50%，對(duì)可再生能源的投資也遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足需求。作為全球碳中和進(jìn)程的主要推動(dòng)者，歐洲的減碳目標(biāo)較為激進(jìn)。由于歐洲能源供給高度依賴外部，為提升自給能力，歐洲國(guó)家大力推動(dòng)傳統(tǒng)能源的退出與新能源裝機(jī)比例的增加。然而，在新能源裝機(jī)水平能夠支撐能源需求之前，過(guò)早退出傳統(tǒng)化石能源加劇了能源風(fēng)險(xiǎn)。
2）氣候條件不利于發(fā)電：2011年至2020年，歐洲煤炭發(fā)電比例從25%降低至13%，對(duì)清潔能源發(fā)電的依賴程度逐年增加。然而，風(fēng)力、水力等清潔能源的發(fā)電能力穩(wěn)定性差，不僅具有明顯的季節(jié)特性，而且極易受氣象因素影響，在極端天氣下，發(fā)電量可能發(fā)生劇烈波動(dòng)。2021年歐洲風(fēng)能發(fā)電同比降低17%，這是由于歐洲超高壓天氣持續(xù)，海上風(fēng)速顯著降低，導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電大幅減少，并間接導(dǎo)致歐洲國(guó)家對(duì)天然氣和煤炭需求的提升。歐洲國(guó)家夏季氣候干燥，水力發(fā)電量下降也對(duì)能源供應(yīng)造成影響。高溫使得江河、湖泊和水塘的蒸發(fā)量增加，水位下降。2022年1月至7月，歐盟水力發(fā)電量較去年同期降低約20%。
3）俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)加劇歐洲能源危機(jī)：對(duì)俄羅斯能源供應(yīng)的高度依賴是歐洲國(guó)家能源戰(zhàn)略的嚴(yán)重缺陷，2021年歐洲消耗的天然能源中有高達(dá)1/5來(lái)自俄羅斯。在能源危機(jī)背景下，俄天然氣占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)位置，對(duì)歐洲的能源安全形成巨大威脅。2022年2月以來(lái)，俄烏沖突的持續(xù)發(fā)酵使得美歐圍繞能源的博弈愈演愈烈。美國(guó)、歐洲對(duì)俄羅斯實(shí)施了多輪制裁，俄羅斯也采取相應(yīng)的反制措施。此外，從俄羅斯經(jīng)烏克蘭和波蘭管道出口到歐洲的天然氣于2021年顯著降低。受上述三方面因素影響，歐洲能源危機(jī)不斷發(fā)展演化且愈演愈烈，其演化路徑如圖2所示。
圖2 歐洲能源危機(jī)的演化路徑
04 歐洲能源危機(jī)的影響與應(yīng)對(duì)措施
4.1 歐洲能源危機(jī)的影響
能源安全不僅關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，而且對(duì)世界政治、經(jīng)濟(jì)格局，乃至軍事形勢(shì)均會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在本次能源危機(jī)中，居高不下的能源價(jià)格嚴(yán)重影響了歐洲的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境以及國(guó)家安全。
1）環(huán)境污染和可再生能源系統(tǒng)部署：能源短缺和價(jià)格上漲對(duì)環(huán)境和再生能源的部署將產(chǎn)生一定影響。天然氣的短缺使歐洲不得不用煤炭等非清潔能源代替清潔能源，從而導(dǎo)致了更多的環(huán)境污染。這種反向轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)也使全球范圍內(nèi)的煤炭需求量和利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。
2）工業(yè)生產(chǎn)受到阻礙：高昂的能源價(jià)格對(duì)能源密集型公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)壓力是巨大的。一方面，公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)因此大幅下降；另一方面，由于脫碳進(jìn)程成本不菲，能源價(jià)格的上漲也間接阻礙了工業(yè)生產(chǎn)的脫碳進(jìn)程。受能源危機(jī)影響，部分歐洲公司被迫停產(chǎn)并考慮遷址。
3）經(jīng)濟(jì)通脹：幾乎所有產(chǎn)品均可通過(guò)供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈追溯到上游的化石燃料。因此，能源價(jià)格的飆升導(dǎo)致了通貨膨脹的加劇。能源危機(jī)迫使歐美能源密集型企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)能彈性降低。由于中上游行業(yè)產(chǎn)能受到限制，一定程度上導(dǎo)致全球通貨膨脹難以降溫。2022年10月，歐元區(qū)通脹率按年率計(jì)算達(dá)10.7%，再創(chuàng)歷史新高，能源和食品價(jià)格持續(xù)飆升，通脹壓力居高不下。
4）國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定同樣與能源安全密不可分，這一點(diǎn)在本次歐洲能源危機(jī)中得到充分體現(xiàn)。持續(xù)飆升的天然氣價(jià)格可能引發(fā)糧食危機(jī)，當(dāng)糧食安全無(wú)法保證時(shí)，社會(huì)穩(wěn)定失序和政治動(dòng)蕩的風(fēng)險(xiǎn)極大增加。從而，可能促進(jìn)政府治理不善、生活水平下降所引起的民眾不滿，導(dǎo)致大規(guī)模移民、重大動(dòng)亂甚至暴力沖突事件的發(fā)生。
4.2 歐洲能源危機(jī)的影響
1）短期行政手段干預(yù)能源價(jià)格：2022年9月14日，歐盟委員會(huì)發(fā)布《應(yīng)對(duì)能源高價(jià)的緊急干預(yù)方案》，試圖對(duì)能源供需和市場(chǎng)運(yùn)行進(jìn)行干預(yù)，9月30日歐洲理事會(huì)宣布正式批準(zhǔn)有關(guān)控制能源價(jià)格的緊急措施。已經(jīng)通過(guò)的《應(yīng)對(duì)能源高價(jià)的緊急干預(yù)方案》具體包括限電、限價(jià)和征收暴利稅三方面干預(yù)措施。
2）長(zhǎng)期重新賦能（REPower）計(jì)劃：針對(duì)俄烏沖突導(dǎo)致的能源供應(yīng)短缺以及全球能源市場(chǎng)價(jià)格飛漲問(wèn)題，歐盟提出REPower計(jì)劃，旨在降低歐盟對(duì)俄羅斯化石能源依賴程度，推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型，幫助歐洲獲得安全、廉價(jià)和可持續(xù)的能源供應(yīng)。REPower計(jì)劃提出的措施包括節(jié)能、能源供應(yīng)多樣化、加快推動(dòng)新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程、為產(chǎn)業(yè)能源轉(zhuǎn)型提供資金支持的智慧投資4個(gè)方面。
3）歐盟新版電力改革方案：2023年3月，歐盟委員會(huì)公布了備受關(guān)注的電力市場(chǎng)改革方案，該電力市場(chǎng)改革方案以保護(hù)消費(fèi)者和用戶、降低電價(jià)波動(dòng)，推動(dòng)可再生能源部署為主要目的。為在短期市場(chǎng)和消費(fèi)者支付的電費(fèi)之間建立緩沖區(qū)，減少電費(fèi)對(duì)化石能源價(jià)格的依賴，提升歐盟電力市場(chǎng)抵御未來(lái)價(jià)格的沖擊的能力。
05 對(duì)中國(guó)能源安全的啟示
中國(guó)作為一個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家，對(duì)能源需求不斷上升，2022年在全球能源危機(jī)的背景下，中國(guó)多地因煤炭供應(yīng)短缺而電力需求暴漲，限電潮發(fā)生。如何以合理的價(jià)格獲得穩(wěn)定的能源供應(yīng)，應(yīng)對(duì)環(huán)境污染和全球氣候變化問(wèn)題是中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展過(guò)程中面臨的重要課題。因此，本文基于能源系統(tǒng)建設(shè)中的關(guān)鍵要素，總結(jié)和探討了歐洲能源危機(jī)對(duì)中國(guó)能源安全問(wèn)題的啟示。
1）保障合理能源儲(chǔ)備，鼓勵(lì)倡導(dǎo)節(jié)約用能：應(yīng)建立健全的能源儲(chǔ)備體系，包括戰(zhàn)略性儲(chǔ)備和應(yīng)急儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的能源供應(yīng)緊張局面，從而確保能源的穩(wěn)定供應(yīng)，在緊急情況下提供支持。能源儲(chǔ)備體系的建設(shè)和完善具有緩解用能高峰能源短缺的作用。一方面，通過(guò)加強(qiáng)政府和企業(yè)的能源儲(chǔ)備的共建，統(tǒng)籌布局，將有效提升跨區(qū)域供應(yīng)保障能力；另一方面，對(duì)煤炭、石油、天然氣等多種能源進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備建設(shè)將有利于提升能源系統(tǒng)的調(diào)峰和應(yīng)急能力。
2）發(fā)展多輪驅(qū)動(dòng)、供應(yīng)安全的新型能源體系：盡管中國(guó)亟須發(fā)展綠色低碳的新型能源體系，然而在轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，應(yīng)遵循能源安全原則，實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的過(guò)渡。大力發(fā)展新能源的同時(shí)，應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)能源進(jìn)行有序退出，提升能源系統(tǒng)韌性，通過(guò)多元化的能源供給平穩(wěn)完成能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。在保障傳統(tǒng)化石能源的供應(yīng)安全的同時(shí)，還應(yīng)注重保障新能源體系整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的安全。加快多元分布式儲(chǔ)能的應(yīng)用亦是建設(shè)新型能源體系的重要措施，發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)，將能源與信息深度融合也尤為重要。
3）全面推進(jìn)新型電力系統(tǒng)技術(shù)革命：電力系統(tǒng)改革是中國(guó)能源系統(tǒng)改革的重點(diǎn)之一，建設(shè)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、提升整體輸配電體系的韌性是能源改革所面臨的重要挑戰(zhàn)。全面推進(jìn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)需要更多的靈活資源和先進(jìn)控制技術(shù),保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。由于新能源隨機(jī)性和間歇性較大，在大規(guī)模接入新能源時(shí)，應(yīng)充分調(diào)動(dòng)能源各環(huán)節(jié)的靈活性資源，通過(guò)各種手段平抑新能源帶來(lái)的波動(dòng)，促進(jìn)新能源消納。
4）構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一的能源市場(chǎng)體系：構(gòu)建合理、高效的能源市場(chǎng)體系是加快能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程、保障能源供應(yīng)的重要措施。在能源體制革命中，應(yīng)充分發(fā)揮市場(chǎng)本身的資源配置作用，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)者選擇的自主性，保證能源商品和要素自由流動(dòng)，從而形成有效競(jìng)爭(zhēng)的能源市場(chǎng)體系。
06 結(jié)論
2021歐洲能源危機(jī)是多種因素共同作用的結(jié)果。新冠疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、冷冬導(dǎo)致的供暖需求增加，較為激進(jìn)的低碳轉(zhuǎn)型政策以及俄烏沖突導(dǎo)致的能源供給不足使歐洲面臨能源短缺局面。能源價(jià)格的飛漲也使得物價(jià)飆升，進(jìn)一步加劇了通貨膨脹。居民用電、食品成本上漲，生活水平下降，工廠生產(chǎn)成本急劇增加，甚至不得不停產(chǎn)遷址。這一系列嚴(yán)重的影響再次證實(shí)了能源安全的重要性。
本文通過(guò)對(duì)歐洲能源危機(jī)的成因、影響和應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行分析，提出了基于能源供應(yīng)安全、能源經(jīng)濟(jì)安全和能源環(huán)境安全三者之間協(xié)調(diào)平衡的解決策略。在此基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)能源安全戰(zhàn)略提出建議，強(qiáng)調(diào)發(fā)展新能源過(guò)程中應(yīng)保障民生需求，倡導(dǎo)節(jié)約用能；注重能源供應(yīng)安全，建設(shè)有強(qiáng)韌性的新型電力系統(tǒng)；并且應(yīng)積極開(kāi)展能源領(lǐng)域國(guó)際外交與合作。通過(guò)能源消費(fèi)、供給、技術(shù)和體制的革命以及積極的能源外交政策，確保中國(guó)在能源安全的基礎(chǔ)上加速能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
