中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：全球新能源汽車市場欣欣向榮，作為產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán)，全球動(dòng)力電池競爭格局正悄然變化，從最早的“三國混戰(zhàn)”（中國、韓國、日本三國企業(yè)平分秋色）逐漸轉(zhuǎn)向“中韓爭霸”。
2023年，中企拉大了與韓企的差距，前者市占率已突破63%。
中企市占率超六成
近日，SNE research發(fā)布2023年全球動(dòng)力電池的裝車總數(shù)據(jù)。
2023年全球動(dòng)力電池總裝車量約為705.5GWh，同比增長38.6%，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也迎來高增長，各國企業(yè)競爭格局出現(xiàn)微妙變化，由之前的“中韓爭霸”逐漸轉(zhuǎn)向中國企業(yè)領(lǐng)跑全球。
2023年動(dòng)力電池市占率前十大廠商有六家為中國企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。
寧德時(shí)代依然是全球動(dòng)力電池第一大廠商，全球累計(jì)裝車量為259.7GWh，同比增長超40%，市占率較前一年進(jìn)一步提升至36.8%。得益于汽車訂單的內(nèi)部消化，比亞迪以15.8%的市占率取代LG新能源成為全球第二大廠商。
值得注意的是，寧德時(shí)代和比亞迪兩家公司市占率之和達(dá)52.6%，億緯鋰能代替了孚能科技入榜全球前十；六家中企2023年在全球市占率之和達(dá)63.5%，較上一年增長了將近4個(gè)百分點(diǎn)。
在這場能源變革角逐中，中國廠商市占率的擴(kuò)大，進(jìn)一步拉大了與其他國家的差距，而日、韓企業(yè)市占率均有一定程度減少。
前十大動(dòng)力電池廠商中有三家來自韓國，分別為LG新能源、SK ON和三星，三家韓企2023年市場份額之和為23.1%，較上年減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。而日本企業(yè)則僅剩松下“一枝獨(dú)秀”，全年累計(jì)裝車量為44.9GWh，市占率從7%下滑至6.4%。
動(dòng)力電池與新能源汽車發(fā)展高度綁定，目前全球每十塊動(dòng)力電池中，有六塊為“中國制造”，一方面得益于中國市場新能源汽車的高漲。據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全球新能源汽車銷量達(dá)到1465.3萬輛，其中中國新能源汽車銷量達(dá)到949.5萬輛，占全球總銷量的64.8%，中國動(dòng)力電池廠商擁有全球最大的電動(dòng)汽車內(nèi)需市場。
此外，動(dòng)力電池出口表現(xiàn)也成為喜人新亮點(diǎn)。
2023年，中國首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國。根據(jù)兩國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年中國汽車出口491萬輛，日本汽車出口量超442萬輛，而在此前，日本一直是全球第一大汽車出口國。
近年來，以泰國為例的國家為發(fā)展新能源推出一系列扶持政策，中國汽車廠商加快新能源產(chǎn)品出口、海外建廠的步伐，配套的電池產(chǎn)業(yè)也迎來出口新機(jī)遇。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（下稱“電池聯(lián)盟”）數(shù)據(jù)顯示，2023年我國動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh，同比增長87.1%。
寧王“焦慮”，小廠承壓
從SNE發(fā)布的榜單來看，孚能科技市占率掉出全球前十，意味著動(dòng)力電池市場仍在洗牌競爭。作為全球最大的新能源市場，中國動(dòng)力電池產(chǎn)銷情況和競爭格局備受關(guān)注。
電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，同比增長31.6%。目前國內(nèi)動(dòng)力電池市場競爭結(jié)構(gòu)為“1+1+N”，即比亞迪和寧德時(shí)代“兩強(qiáng)相爭”，其余公司瓜分剩余市場份額。
值得注意的是，寧德時(shí)代雖以167.1GWh的裝車量穩(wěn)坐第一，但其在國內(nèi)市占率降低至43.11%，較上一年下滑超5個(gè)百分點(diǎn)。
動(dòng)力電池廠商大多依賴主機(jī)廠訂單，而靠電池起家的比亞迪則能搭載自家車型實(shí)現(xiàn)“自產(chǎn)自銷”。伴隨2023年比亞迪汽車銷量的再創(chuàng)新高，其動(dòng)力電池市場表現(xiàn)也頗為亮眼，裝車量由2022年的69.1GWh上升至105.48GWh，同比增長超52%；市占率提升至27.21%，同比上漲3.7個(gè)百分點(diǎn)。
從中國市場前十大動(dòng)力電池廠商的市占率來看，六家上漲、四家下滑。
比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源和正力新能的市占率較上一年有所增長。其中億緯鋰能增速最為亮眼，2023年裝車量達(dá)17.26GWh，同比增長140%，超越國軒高科成為國內(nèi)裝車量第四大動(dòng)力電池公司。相比之下，寧德時(shí)代、國軒高科、欣旺達(dá)和孚能科技市占率有所下滑。
前十名悄然“洗牌”的同時(shí)，2023年動(dòng)力電池行業(yè)市場集中進(jìn)一步加大，小廠生存空間再受承壓。
從全球來看，2023年前十大動(dòng)力電池廠商的裝車市占率為93%，較前一年增長了1.7個(gè)百分點(diǎn)；國內(nèi)市場方面，2023年我國新能源汽車市場共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較上年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車市占率之和分別為78.8%、87.4%和96.8%，較上一年均有提升，這意味著強(qiáng)者愈強(qiáng)，而被他們瓜分后的僅剩不足4%的市場空間里，擠滿42個(gè)“玩家”。
除此之外，面對(duì)當(dāng)下動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)能過剩、主機(jī)廠縮減成本的行業(yè)現(xiàn)狀，不少廠商高舉性價(jià)比，寧德時(shí)代也“放下身段”對(duì)部分客戶進(jìn)行返利。對(duì)于動(dòng)力電池小廠而言，他們本就不大的市場生存空間或?qū)⒃?024年進(jìn)一步壓縮。
