中國儲能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲近期發(fā)布最新研究報告 Electric vehicle & battery supply chain: 5 things to look for in 2024《電動汽車和電池供應鏈：2024 年值得關注的 5大趨勢》報告，探究政策、電動汽車銷售和原材料供應以及外國汽車制造商的市場競爭格局。隨著電動汽車成為全球地緣政治的焦點，預計2024年將成為交通電氣化的關鍵一年。主要內容摘要如下。
隨著全球電動汽車（EV）銷量的持續(xù)增長，中國在市場中的主導地位引發(fā)了全球討論。2023年中國生產的動力電池中，有三分之二是鐵基電池。中國電池生產商充分發(fā)揮了其在低成本化學的優(yōu)勢，在快速充電和能量密度改進方面取得進展，外國品牌或面臨失去市場份額的風險。
01
美國大選：汽車電氣化進程或面臨威脅
隨著2024年美國大選進入最后階段，圍繞電動汽車的政策將成為主要候選人的競選要點。民主黨人將強調“電池產業(yè)帶”有望帶來的就業(yè)增長效益，以及通過電動汽車的規(guī)?；瘧枚档臀廴鞠嚓P問題。與此相反，共和黨候選人認為電動汽車相關的強制規(guī)定限制了美國個人的購買自由，同時聲稱電動汽車購買量的上升將間接有利于中國實體發(fā)展。
共和黨主要候選人已經(jīng)明確表示，計劃取消7,500美元的聯(lián)邦電動汽車補貼，并增加電動汽車稅。2027-2032年排放和燃油經(jīng)濟性標準的退坡，再加上購買補貼的取消，不僅會拉低傳統(tǒng)汽車行業(yè)對電動汽車的投資，還會削弱特斯拉等全球電動汽車領軍企業(yè)的盈利能力和未來投資潛力。
02
外國汽車制造商在中國的發(fā)展受阻
中國現(xiàn)已將電動汽車作為高端產品制造強國戰(zhàn)略的一部分。與外國品牌不同的是，中國汽車制造商優(yōu)先考慮增強車載軟件應用，滿足中國年輕的普通購車者的需求。這種轉變不僅威脅到現(xiàn)有的利潤來源，也危及外國品牌未來的增長潛力。作為全球最大的乘用車市場，中國的持續(xù)快速增長至關重要。由于現(xiàn)有內燃機（ICE）汽車工廠的利用率越來越低，任何放緩都可能導致利潤大幅下降。
03
中國電動汽車在歐洲的沖擊：關鍵時刻
隨著歐盟委員會準備結束對原產于中國的電動汽車的反補貼調查，歐洲電動汽車市場的未來岌岌可危。預計中國進口產品征收反補貼稅這一政策，將對歐洲電動汽車市場的領軍企業(yè)（包括特斯拉、達契亞和名爵）的銷售潛力構成重大威脅，因為這些企業(yè)嚴重依賴從中國進口批量車型。
與此同時，伍德麥肯茲認為潛在關稅政策也將帶來廣泛的影響，包括關稅政策地的電動汽車普及率。這些措施非但不會改善歐洲制造的電動汽車的銷售，反而會減少競爭，讓歐洲汽車制造商放松警惕，特別是考慮到歐 7 汽車排放標準的削弱。
04
電芯制造商加碼新技術路線
據(jù)伍德麥肯茲電動汽車與電池原材料數(shù)據(jù)追蹤，2023年全球電池產能達到1,700GWh, 應用于電動汽車上的電池共計700GWh（遍布60個國家）。我們認為，汽車制造商很可能還在為電動汽車的銷售等待有保障的電芯供應。由于儲備電池庫存的價格較高，對此，汽車制造商在2024年可能會對購買電芯持更加謹慎的態(tài)度。隨著電芯價格下降，西方汽車制造商將考慮放棄與本國內生產相關的國家補貼，轉而從中國購買價格更實惠的電芯，從而降低電動汽車的總體成本。在第一梯隊內的非中國制造企業(yè)也有望抓住這一機遇，開發(fā)磷酸鐵鋰（LFP）和磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池，同時為經(jīng)濟型電動汽車（鐵基）和高端電動汽車（鎳基）提供解決方案。
05
低成本電池的決定性一年
我們預測，鋰、鈷、鎳和石墨產品的供應過剩將持續(xù)數(shù)年，這為電芯生產商提供了寬松的環(huán)境，并減輕了對材料成本上升的擔憂。原材料成本的下降為正極、負極和電芯制造商等中游生產商提供了一些喘息的空間，可以擴大利潤并投資研發(fā)。低成本電動車將成為西方電動車市場面向大眾化的關鍵，而保持較低的利潤空間有利于西方電動車廠商提升市場份額。
隨著中國電動汽車市場的不斷發(fā)展，外國汽車制造商面臨著戰(zhàn)略決策的關鍵時刻。適應中國消費者的獨特需求，并與國內創(chuàng)新企業(yè)建立合作關系，可能會成為確保其在這一充滿活力的市場中占有一席之地的關鍵所在。
