中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在全球疫情爆發(fā)的背景下，歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)斷層，驅(qū)動(dòng)其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈本土化的需求強(qiáng)化。加之，歐洲電動(dòng)汽車在歐洲的“全面爆發(fā)”，電動(dòng)汽車的核心部件--動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)越來(lái)越受到歐洲各國(guó)的高度重視。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)全球電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在短短五年內(nèi)增長(zhǎng)約800%，其中大部分將出現(xiàn)在歐洲，預(yù)計(jì)未來(lái)10年歐洲將新建250家電池廠，且主要是生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車的動(dòng)力鋰電池。
當(dāng)前歐洲電池廠建設(shè)持續(xù)建設(shè)源于兩股力量，一方面是受歐洲高增的裝機(jī)需求吸引下，前往歐洲建廠的中韓等電池龍頭企業(yè)。目前寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、特斯拉、LG等已先后官宣歐洲投建電池廠，在它們的影響下，電池上游材料、輔材和設(shè)備供應(yīng)商們紛紛遠(yuǎn)赴歐洲建廠；另一方面是為擺脫進(jìn)口依賴，以Northvolt、ACC、Freyr、Verkor等為代表的本土動(dòng)力電池企業(yè)正在不斷崛起。歐盟方面，從2018年開始，三項(xiàng)“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”（IPCEI）已獲得批準(zhǔn)：第一項(xiàng)是微電子，后兩項(xiàng)是電池。通過(guò)關(guān)鍵的法規(guī)變化和兩項(xiàng)“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”（IPCEI）的批準(zhǔn)，歐盟希望能夠確立其在電池生產(chǎn)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，歐盟委員會(huì)副主席?ef?ovi?亦曾表示，到2025年，歐洲將成為僅次于中國(guó)的世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)地。
當(dāng)前歐洲主要國(guó)家法國(guó)、德國(guó)、意大利、挪威、西班牙和英國(guó)已經(jīng)披露了相關(guān)計(jì)劃。通過(guò)產(chǎn)能布局，提高自身的電池產(chǎn)量，并實(shí)現(xiàn)與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)橹袊?guó)的電池產(chǎn)量幾乎是德國(guó)的十倍。
圖1：最新歐洲在建及計(jì)劃建設(shè)的電池廠分布圖
1.德國(guó)
作為歐洲汽車工業(yè)的中心，德國(guó)在電池領(lǐng)域的投資數(shù)量正在顯著增加。2022年7月，Northvolt宣布簽署了一份價(jià)值11億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)，為其在歐洲擴(kuò)大電池和正極材料生產(chǎn)提供資金。同年，Northvolt宣布將在德國(guó)新建一座超級(jí)電池工廠，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到60GWH，這是Northvolt的第三家超級(jí)工廠。目前Northvolt已在2023年對(duì)外披露在加拿大（第一階段30GWh、未來(lái)擴(kuò)大至60GWh）、瑞典超級(jí)工廠（2022年已規(guī)劃60GWh）、波蘭（12GWh）建設(shè)電池工廠，該公司到2030年的規(guī)劃產(chǎn)能接近150GWh。
另外，由薩夫特-道達(dá)爾能源公司（Saft-TotalEnergies）、Stellantis（PSA-Opel）和梅賽德斯（Mercedes）三方合資成立的ACC公司計(jì)劃在凱澤斯勞滕市開設(shè)一家千兆工廠，這是其在歐洲大陸建立多家工廠的項(xiàng)目的一部分。德國(guó)國(guó)家公司CellForce 預(yù)計(jì)明年將在圖寧根（Tuningen）市落成一家生產(chǎn)廠。電池生產(chǎn)廠商Tesvolt公司在德國(guó)維滕貝格新建年產(chǎn)能為255MWh的工廠開通運(yùn)營(yíng)，該廠采用半自動(dòng)化生產(chǎn)，每天可生產(chǎn)1MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，年產(chǎn)量達(dá)255MWh，后期可以擴(kuò)充至1GWh。電池企業(yè)之外，歐洲車企也積極入局電池生產(chǎn)，比如大眾計(jì)劃到2030年在歐洲建立六座電池工廠，去年7月，大眾在德國(guó)薩爾茨基特的電池工廠破土動(dòng)工，這是其首座歐洲電池工廠，第一家工廠將于2025年在薩爾茨吉特市投產(chǎn)，產(chǎn)能為40GWh。
此外，來(lái)自亞洲的中國(guó)公司蜂巢新能源即將投資20億歐元，在于貝爾海爾恩和勞哈默爾分別建立兩家工廠。這兩座電池廠將于2025年底投入運(yùn)營(yíng)，總生產(chǎn)能力將達(dá)到40GWh。2023年1月26日，全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州阿恩施塔特的工廠正式啟動(dòng)。該工廠投資約18億歐元，且為寧德時(shí)代位于歐洲的第一座電池工廠，主要為寶馬配套，預(yù)計(jì)滿產(chǎn)后的年產(chǎn)量將達(dá)到3000萬(wàn)枚電池電芯；國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根動(dòng)力電池工廠計(jì)劃于2022年6月落地，計(jì)劃產(chǎn)能20GWh；孚能科技動(dòng)力電池電芯工廠，位于德國(guó)比特菲爾德沃爾芬，計(jì)劃產(chǎn)能6GWh。
2.匈牙利
得益于匈牙利在汽車制造領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、地理位置、投資政策等方面的多重優(yōu)勢(shì)。匈牙利吸引了多家國(guó)內(nèi)外多家鋰電龍頭企業(yè)在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)電池工廠。
中國(guó)電池企業(yè)方面，2022年8月，寧德時(shí)代擬投建第二座歐洲工廠匈牙利電池廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，計(jì)劃投資投資約不超過(guò)73.4億歐元，梅賽德斯-奔馳是該工廠首位且最大的客戶。目前2023年匈牙利電池廠一期已開始建設(shè)，2024年計(jì)劃試運(yùn)行，2025年投產(chǎn)；2023年6月8日，億緯鋰能公告，公司全資孫公司EVE Power Hungary Kft.擬以自有及自籌資金在匈牙利投資建設(shè)乘用車大圓柱電池項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)99.71億元，用于供貨寶馬汽車的德布勒森工廠，工廠按計(jì)劃將于2026年竣工投產(chǎn)；2023年7月27日，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃在匈牙利投資建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠，從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)，初始投資規(guī)模不超過(guò)19.6億元人民市；2023年7月，據(jù)報(bào)道，比亞迪將在匈牙利建設(shè)電池組件組裝工廠總投資額逾2億元。
韓國(guó)方面，目前三星SDI已最終敲定了在匈牙利建造第三座電池工廠的投資計(jì)劃，該公司預(yù)計(jì)今年將花費(fèi)超過(guò)6萬(wàn)億韓元（約324.6億元人民幣）來(lái)擴(kuò)大其整體設(shè)施，其中超過(guò)1萬(wàn)億韓元（約54.1億元人民幣）將用于建設(shè)第三家工廠。截止目前，三星SDI在匈牙利的電池產(chǎn)能近30GWh；韓國(guó)電池公司SK On是韓國(guó)公司已經(jīng)獲批總額為2．09億歐元的國(guó)家援助。該工廠將建在Kōzép－Dunántúl地區(qū)的Iváncsa，該工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到30GWh，最終擴(kuò)建將在2028年完成。
3.英國(guó)
作為歐洲舉足輕重的新能源汽車市場(chǎng)，英國(guó)鋰電池生產(chǎn)亦在蓬勃發(fā)展。考文垂已經(jīng)批準(zhǔn)了一個(gè)潛在工廠的選址，但尚未找到投資者。該提案包括產(chǎn)能60GWh，將于 2025 年投產(chǎn)。另一方面，印度塔塔集團(tuán)將在薩默塞特建造一座千兆工廠，價(jià)值40億英鎊，為其捷豹路虎工廠供貨，初期產(chǎn)能為40GWh，該工廠將于2026年投入運(yùn)營(yíng)。與此同時(shí)，遠(yuǎn)景動(dòng)力英國(guó)桑德蘭第一、第二工廠，其中，第一工廠2012年投產(chǎn)、2022年12月開工廠，兩大工廠合計(jì)產(chǎn)能25GWh。
4.法國(guó)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年5月30日，由汽車集團(tuán)Stellantis、梅賽德斯-奔馳等合資電池生產(chǎn)企業(yè)ACC對(duì)外宣稱，其在法國(guó)加萊海峽省杜夫林的“超級(jí)工廠”（Gigafactory）正式落成，工廠總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到40GWh。此外，法國(guó)電池初創(chuàng)企業(yè)Verkor宣布，該公司已獲得21億歐元（約合163.19億元人民幣）的資金，將用于在法國(guó)敦刻爾克（Dunkirk）建設(shè)一座年產(chǎn)16GWh的鋰電池超級(jí)工廠，未來(lái)將根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展擴(kuò)大至50GWh。
此外，中國(guó)電池龍頭企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力（Envision）公司投資20億歐元，在 杜埃市"雷諾 ElectriCity"電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心附近建設(shè)電池超級(jí)工廠，這是法國(guó)首個(gè)綠色動(dòng)力電池工廠,到2030年將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能24GWh,并具備實(shí)現(xiàn)40GWh的擴(kuò)容潛力。此外，值得一提的是，敦刻爾克還將實(shí)施兩個(gè)項(xiàng)目。一方面，輝能ProLogium正在與法國(guó)政府合作，為耗資52億歐元的電池工廠爭(zhēng)取補(bǔ)貼，該工廠預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為48GWh。
5.意大利
意大利電池公司Italvolt公司2022年宣布在皮埃蒙特地區(qū)建立45GWh的電池工廠，目前已經(jīng)為其耗資35億歐元的工廠明年開業(yè)做好了一切安排。另一家本土電池公司FAAM公司，計(jì)劃投資5.7億歐元建設(shè)產(chǎn)能為8GWh的電池工廠，該工廠正在特維羅拉籌備中，預(yù)計(jì)到2024年投產(chǎn)。另外，歐洲電池龍頭企業(yè)ACC計(jì)劃在意大利泰爾莫利建設(shè)一家40GWh的電池，工廠計(jì)劃于2026年開業(yè)。
6.挪威
按照計(jì)劃，挪威電池公司Morrow2023年將在挪威南部城市Arendal的EydeEnergipark開工建設(shè)電池工廠，初期規(guī)劃為32GWh，將為汽車與船舶生產(chǎn)動(dòng)力電池。根據(jù)規(guī)劃，新廠計(jì)劃按照4個(gè)階段建造，每個(gè)階段都具有最大8GWh的產(chǎn)量；此外，挪威電池生產(chǎn)廠商FREYR計(jì)劃資17億歐元在挪威MoIRana建設(shè)的四個(gè)超級(jí)工廠總年產(chǎn)能為36GWh，將分別于2023年至2024年投產(chǎn)，將逐步到2025年將產(chǎn)能擴(kuò)大至43GWh，到2028年達(dá)到83GWh的年產(chǎn)能，到2030年超過(guò)100GWh。
此外，Beyonder在 Haugaland 鎮(zhèn)建設(shè)產(chǎn)能10GWh的電池工廠，目前該工廠舉辦了生產(chǎn)落成典禮。另一家擁有重要項(xiàng)目的Scandinavian公司投資了約10億歐元建設(shè)一座工廠，預(yù)計(jì)到2026年投入運(yùn)營(yíng)，目標(biāo)是到2030年生產(chǎn)能力達(dá)到約 40GWh。值得一提的是，2020年松下公司計(jì)劃進(jìn)軍歐洲，在挪威建立第一家電池廠，試圖利用成功向特斯拉供貨的機(jī)會(huì)來(lái)贏得歐洲汽車制造商的更多業(yè)務(wù)，目前尚無(wú)更多進(jìn)展報(bào)道。
7.西班牙
BASQUEVOLT計(jì)劃投資7億多歐元建設(shè)一座發(fā)電廠，目標(biāo)是到2027年生產(chǎn)10GWh的電力。與此同時(shí)，西班牙政府于 2022年7月與中國(guó)的 Envision公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議，計(jì)劃投資25 億歐元建設(shè)一座產(chǎn)能為 30GWh 的發(fā)電廠。該廠的開業(yè)日期尚未公布，但據(jù)稱將位于納瓦爾莫拉德拉馬塔。與此同時(shí)，大眾汽車及其合作伙伴于2022年宣布，將投資 100 億歐元建設(shè)一個(gè) 40GWh的工廠。計(jì)劃于2026年投產(chǎn)。最后，在2022年10月，InoBat 與西班牙政府簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將建立一個(gè)32GWh的工廠，價(jià)值30億歐元。
表1 亞洲電池企業(yè)歐洲產(chǎn)能(到2031年)
表2 歐洲本土電池企業(yè)產(chǎn)能(到2031年)
為什么要建如此多的電池超級(jí)工廠？
2023年歐洲新能源汽車銷量達(dá)到295萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.4%。歐洲2023年在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)陰霾下，整體新能源汽車表現(xiàn)平平，但新能源汽車整體表現(xiàn)仍然超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，全年實(shí)現(xiàn)銷售接近300萬(wàn)輛，滲透率接近25%以上。此外，2023年，歐盟達(dá)成了2035年禁止銷售燃油車的法規(guī)，其次，歐盟在法律支持方面走在了世界前列，歐盟通過(guò)《歐洲氣候法》等文件，為新能源汽車發(fā)展保駕護(hù)航。綜合來(lái)看，未來(lái)歐洲電動(dòng)汽車高景氣增長(zhǎng)空間廣闊，將為赴歐洲建廠的電池企業(yè)提供新的發(fā)展契機(jī)。
