中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國際能源署（IEA）近期發(fā)布了《全球清潔能源市場(chǎng)監(jiān)測(cè)》報(bào)告，分析了2019年以來清潔能源部署對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響，匯集了全球清潔能源技術(shù)的最新發(fā)展趨勢(shì)，并對(duì)能源市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了全面評(píng)估。
報(bào)告稱，全球清潔能源正快速發(fā)展，隨著政策推動(dòng)和成本持續(xù)下降，每年有大量關(guān)鍵技術(shù)投用。數(shù)據(jù)顯示，2019~2023年，全球清潔能源投資增長近50%，2023年達(dá)到1.8萬億美元。
清潔能源增速是化石燃料的兩倍
2019年以來，全球清潔能源部署加快，部分原因是為應(yīng)對(duì)疫情和2022年的能源短缺問題而推出的政府刺激計(jì)劃。此外，多國還頒布實(shí)施了支持清潔能源技術(shù)發(fā)展的重大政策。
2019年以來，清潔能源的增速超過了化石燃料的增速，增長比例為2：1。雖然西歐干旱導(dǎo)致水電中斷，以及核電被迫中止，但全球低排放發(fā)電量仍增長了1800太瓦時(shí)，而基于化石燃料的發(fā)電量增長不到850太瓦時(shí)，低于太陽能發(fā)電量的增長（2019年以來為910太瓦時(shí)），也低于風(fēng)電的增長（885太瓦時(shí)）。
終端使用方面的情況相同，電氣化程度提高和清潔電力供應(yīng)增長使得清潔電力消費(fèi)增長了6艾焦，生物燃料用量增長了2.3艾焦。
如果沒有清潔能源，能源市場(chǎng)發(fā)展將大不相同
2019~2023年，太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電、電動(dòng)汽車和熱泵等5項(xiàng)關(guān)鍵清潔能源技術(shù)的部署每年減少了約25艾焦的化石燃料需求，相當(dāng)于2023年全球化石燃料需求的5%，略低于日本和韓國2023年能源需求之和。
2019~2023年，全球每年因清潔能源技術(shù)部署減少的煤炭需求為5.8億噸標(biāo)煤。不過，2019~2023年，全球每年煤炭需求增加了4.4億噸標(biāo)煤。煤炭需求減少的最大貢獻(xiàn)來自電力行業(yè)對(duì)風(fēng)能和太陽能的利用。2019~2023年，太陽能發(fā)電部署每年減少的煤炭需求為3.2億噸標(biāo)煤，風(fēng)電部署每年減少的煤炭需求為2.35億噸標(biāo)煤。太陽能發(fā)電和風(fēng)電部署減少的煤炭需求總量相當(dāng)于2023年印度和印尼發(fā)電消耗的煤炭總量之和。
2019~2023年，全球每年因清潔能源技術(shù)部署減少的天然氣需求約1800億立方米，其中大部分貢獻(xiàn)（1550億立方米）來自風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量的增長。同期熱泵部署減少了約150億立方米的年度天然氣消耗。
2019~2023年，全球每年因清潔能源技術(shù)部署減少的石油需求為100萬桶油當(dāng)量/日，其中大部分貢獻(xiàn)來自不斷增長的電動(dòng)汽車銷量。如果沒有電動(dòng)汽車，全球石油需求將超過疫情前水平。此外，越來越多的生物燃料部署也限制了石油需求的增長。
中國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量激增
2022~2023年，全球太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增長了80%，達(dá)到420吉瓦，其中中國占全球太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增量的80%以上。中國制造業(yè)的快速擴(kuò)張使得2022年12月以來光伏組件成本降低了50%，提高了太陽能發(fā)電的競(jìng)爭力。
2023年，歐盟太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增長了25%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的52吉瓦。地緣政治沖突發(fā)生后，歐盟成員國改善了政策環(huán)境以加速可再生能源的部署，目標(biāo)是減少天然氣消費(fèi)。2021年以來，歐洲太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量幾乎翻了一番。能源短缺導(dǎo)致的高零售電價(jià)也促使消費(fèi)者開始在屋頂安裝太陽能電池板，以降低能源賬單的數(shù)額。
在美國，由于供應(yīng)鏈問題的緩解，2023年太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增長了50%。
2023年，印度太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量為12吉瓦，比2022年減少了1/3。這是由于前幾年太陽能項(xiàng)目的競(jìng)爭性拍賣較少和供應(yīng)鏈問題造成的。
在屋頂太陽能發(fā)電增長計(jì)劃的推動(dòng)下，2023年，巴西太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增長了20%以上。
2019~2023年，全球太陽能發(fā)電部署每年可減少11億噸碳排放，相當(dāng)于日本一年的碳排放量。目前為止，中國對(duì)碳減排的貢獻(xiàn)最大，太陽能發(fā)電能力增加減少了逾6億噸的碳排放。
全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量恢復(fù)增長，但仍面臨挑戰(zhàn)
2023年，全球風(fēng)電裝機(jī)容量增加近60%，打破了2020年的紀(jì)錄。其中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目占全球風(fēng)電增長的85%以上。中國占全球風(fēng)電擴(kuò)張的60%以上，與2022年相比翻了一番。
隨著陸上風(fēng)電部署放緩，歐盟2023年風(fēng)電新增裝機(jī)容量僅增長不到10%。開發(fā)商一直面臨多重挑戰(zhàn)，包括設(shè)備成本增加、通貨膨脹和供應(yīng)鏈限制，這使得他們不愿意參與競(jìng)爭性拍賣活動(dòng)。歐洲多數(shù)國家都出臺(tái)了政策，以應(yīng)對(duì)冗長的風(fēng)電項(xiàng)目審批程序帶來的挑戰(zhàn)。事實(shí)上，與過去十年相比，過去兩年出臺(tái)了更多政策放寬審批限制。但考慮到項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間表，這些政策的影響未來幾年才能顯現(xiàn)。
美國2023年風(fēng)電新增裝機(jī)容量下降了逾25%。這主要是由于《通貨膨脹削減法案》通過前，稅收抵免延期具有不確定性。預(yù)計(jì)在《通貨膨脹削減法案》的推動(dòng)下，未來幾年美國風(fēng)電裝機(jī)容量將大幅增加。此外，印度前幾年批準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目大量上馬，導(dǎo)致該國風(fēng)電部署增加了近50%。
海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量2022年大幅下降，2023年已呈恢復(fù)態(tài)勢(shì)。不過2023年的復(fù)蘇勢(shì)頭并未超過2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的創(chuàng)紀(jì)錄水平?？傮w而言，除了中國，其他國家的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正面臨投資成本比幾年前高20%以上的挑戰(zhàn)。2023年，開發(fā)商已取消或推遲了美國和英國15吉瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目，因?yàn)橐郧芭鷾?zhǔn)的定價(jià)沒有反映目前項(xiàng)目開發(fā)面臨的成本增加問題。
2019~2023年，全球風(fēng)電部署每年減少了8.3億噸碳排放，比德國年碳排放量還多，而中國再次位列碳減排榜首。2019~2023年，歐盟風(fēng)電部署減少的碳排放相當(dāng)于該地區(qū)2023年碳排放量的5%。
核電新增裝機(jī)容量減少，但發(fā)展勢(shì)頭依然強(qiáng)勁
核電仍是重要的低排放電力來源，供應(yīng)全球9%的發(fā)電量，在2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)的過程中也將發(fā)揮關(guān)鍵作用。2023年，全球有5個(gè)新核反應(yīng)堆上線，分別位于白俄羅斯、中國、韓國、斯洛伐克和美國。2023年，全球新增核電裝機(jī)總?cè)萘繛?.5吉瓦，比2022年減少了30%。過去5年，共有10個(gè)國家的28個(gè)核反應(yīng)堆在運(yùn)行，總裝機(jī)容量為30.5吉瓦。這些核反應(yīng)堆發(fā)電取代的主要是煤電和氣電，每年減少了超過1.6億噸的碳排放。
2019~2023年，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體占全球核電新增裝機(jī)容量的75%，他們減少的碳排放約占全球總量的80%，因?yàn)樾略龊穗娭饕〈诉@些地區(qū)持續(xù)增長的煤電。過去5年，中國增加了11吉瓦的核電裝機(jī)容量，是世界上核電裝機(jī)容量最多的國家，占世界總量的1/3；阿聯(lián)酋首次成功運(yùn)行3個(gè)核反應(yīng)堆；白俄羅斯、印度、巴基斯坦等國家的新核反應(yīng)堆也開始運(yùn)行。
2019~2023年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體新增核電裝機(jī)容量接近8吉瓦，占全球核電新增裝機(jī)容量的25%，也標(biāo)志著核電市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位發(fā)生轉(zhuǎn)移。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的核電新增裝機(jī)容量取代了煤電和氣電，每年可減少3500萬噸碳排放。
政策格局一直向著有利于核電的方向轉(zhuǎn)變，許多國家都采取措施延長現(xiàn)有核電站運(yùn)行時(shí)間，并修建新核電站。在安全的情況下延長運(yùn)營時(shí)間至關(guān)重要，因?yàn)槿?/3的核反應(yīng)堆已運(yùn)營了30多年，而延長核電站運(yùn)行時(shí)間已被證明可有效降低成本。2024年初，全球有58座在建核反應(yīng)堆，總?cè)萘砍^60吉瓦。為實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)，核電發(fā)展需要加速，2030年后每年平均新增裝機(jī)容量需達(dá)到33吉瓦。核電技術(shù)創(chuàng)新將有助于打開新市場(chǎng)和增加核電發(fā)展機(jī)遇。
2023年電動(dòng)汽車銷量增長35%
2023年，全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到1400萬輛，這意味著每5輛售出的汽車中就有一輛是電動(dòng)汽車，比2022年的銷量高35%，是2019年的6倍多。2019~2023年，電動(dòng)汽車銷量年均增長率為60%。
中國仍是電動(dòng)汽車的最大市場(chǎng)。2023年，中國電動(dòng)汽車銷量超過800萬輛，幾乎占全球銷量的60%，在中國銷售的汽車中超過1/3是電動(dòng)汽車。雖然2023年逐步取消了購車補(bǔ)貼，但中國電動(dòng)汽車銷量仍增長了35%。
歐盟是第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，去年售出了240萬輛電動(dòng)汽車，占售出汽車總量的1/4。與2022年相比，銷售額增長了20%。
美國是第三大電動(dòng)汽車市場(chǎng)。2023年，美國銷售了140萬輛電動(dòng)汽車，與2022年相比增長了40%以上。去年在美國售出的汽車中約有1/10是電動(dòng)汽車。
過去幾年，印度電動(dòng)汽車銷量增長迅速，但在全球電動(dòng)汽車銷量中占比仍較小。2021~2022年，印度電動(dòng)汽車銷量增長了4倍， 2023年增長了70%。
2019~2023年，全球電動(dòng)汽車銷量超過3500萬輛。2019年以來，由于電動(dòng)汽車的使用，每年減少約6000萬噸碳排放。雖然電動(dòng)汽車銷量占汽車總銷量的20%，但其僅占道路上汽車總量的3%（與5年前的銷售份額相似）。隨著汽車庫存的更新，電動(dòng)汽車的減排力度將加大。電動(dòng)汽車的進(jìn)步將不僅局限于小汽車，兩輪和三輪車及城市公交車在新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的電氣化程度正在提高。
家庭預(yù)算緊縮，熱泵銷售停滯不前
在能源短缺的推動(dòng)下，熱泵銷量連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，但2023年全球銷售額則下降了3%。這種放緩表明，在高利率和通脹上升的情況下，消費(fèi)者普遍減少了大件商品的支出。熱泵對(duì)一般家庭而言是一項(xiàng)大投資，其銷量與借貸成本和消費(fèi)者情緒關(guān)系密切。與此同時(shí)，氣價(jià)已從2022年的峰值下降，消費(fèi)者可以選擇更清潔的能源。
在美國，熱泵銷量下降了15%，部分原因是有需求的低收入家庭為了等待新的財(cái)政激勵(lì)措施而推遲了購買時(shí)間。盡管如此，熱泵市場(chǎng)份額仍在繼續(xù)上升，并超過了燃?xì)庠O(shè)備銷量。美國9個(gè)州的目標(biāo)是，到2030年，熱泵占供暖和制冷設(shè)備銷量的2/3左右。
隨著消費(fèi)活動(dòng)的復(fù)蘇，中國成為熱泵銷量唯一增長的主要市場(chǎng)，增長率為12%。日本是最成熟的熱泵市場(chǎng)之一，但由于消費(fèi)者支出意愿較低，熱泵銷量下降了10%。
在歐盟，隨著能源短缺引發(fā)的搶購熱潮有所緩解，熱泵銷量下降了5%。雖然許多國家的熱泵銷量持續(xù)增長，但不足以抵消意大利由于巨額補(bǔ)貼取消導(dǎo)致熱泵銷量的大幅下滑，以及波蘭和芬蘭熱泵銷量的大幅下滑。在德國，雖然熱泵銷量增長了50%，但由于化石燃料設(shè)備銷量的迅速增加，熱泵的市場(chǎng)份額僅略有上漲。熱泵在法國的銷售也停滯不前，但市場(chǎng)份額在繼續(xù)擴(kuò)大，銷量超過化石燃料設(shè)備近60%。
在全球范圍內(nèi)，2019年以來安裝的熱泵每年減少了5000萬噸碳排放。
氫電解槽裝機(jī)容量正在增長，但起點(diǎn)較低
2023年，全球制氫專用電解槽裝機(jī)容量達(dá)到1.3吉瓦，新增裝機(jī)容量達(dá)到600兆瓦。值得注意的是，2023年新增裝機(jī)容量幾乎與截至2022年的全球累計(jì)裝機(jī)容量相當(dāng)，但遠(yuǎn)未達(dá)到氣候目標(biāo)要求的每年增加幾千兆瓦的裝機(jī)容量。
2020年，中國氫電解槽裝機(jī)容量占全球氫電解槽裝機(jī)總?cè)萘康牟坏?0%。2021年起，中國成為主導(dǎo)力量，到2023年底，氫電解槽裝機(jī)容量超過650兆瓦，接近全球氫電解槽裝機(jī)容量的一半。中國開發(fā)商擴(kuò)大項(xiàng)目規(guī)模推動(dòng)了這一轉(zhuǎn)變，目前有幾個(gè)項(xiàng)目的氫電解槽裝機(jī)容量均超過100兆瓦。中國目前擁有6個(gè)氫電解槽運(yùn)營項(xiàng)目，包括中國石化位于新疆庫車的260兆瓦設(shè)施。
雖然全球其他地區(qū)的氫電解槽裝機(jī)容量也在穩(wěn)步增長，但中國氫電解槽裝機(jī)容量增長更迅速。不過，需求的不確定性和監(jiān)管的不明確性，加上通貨膨脹、化石燃料價(jià)格下跌和支持機(jī)制實(shí)施緩慢，也阻礙了全球氫電解槽裝機(jī)容量的快速擴(kuò)張。
2020年，歐盟氫電解槽裝機(jī)容量占全球氫電解槽裝機(jī)總?cè)萘康?/3左右，但現(xiàn)在其已失去了領(lǐng)先地位，2023年新增氫電解槽裝機(jī)容量未超過70兆瓦。美國成為僅次于歐盟的第三大市場(chǎng)，新增氫電解槽裝機(jī)容量超過30兆瓦，目前運(yùn)營的最大氫電解廠規(guī)模為40兆瓦。
中東和印度等市場(chǎng)的年度新增氫電解槽項(xiàng)目仍僅限于小型示范項(xiàng)目。不過，這些市場(chǎng)很快將成為主要市場(chǎng)，尤其是中東。世界上最大的在建項(xiàng)目Neom位于沙特，預(yù)計(jì)裝機(jī)容量超過2吉瓦，首批氫電解槽已交付。
