10分鐘的發(fā)布會，想一改過去10年鋰離子電池的江山地位，重塑未來10年電池能源市場的版圖與格局。
這或許是寧德時代今天鈉離子電池最想要做的事。
1、首富不缺錢，缺“芯”
“一統(tǒng)江湖”這句武俠劇中的經典口號用在當今如日中天的寧德時代身上是最恰當不過，從去年和今年上半年的國內的電池銷量來看，寧德時代一家就占據了半壁江山（2020年，國內電池總量63.6GWh，寧德時代31.9GWh，占50.16%），在國內如果不進入寧德時代的供應鏈，差不多就失掉了半個國內新能源汽車市場。
之所以能夠有如此的統(tǒng)治力，還在于寧德時代對于整車企業(yè)合作的廣度和深度，你都不需要去刻意統(tǒng)計它的客戶群體，只要能說得上號的車廠，基本都在它的供應范圍內（這是廣度），而且基本都是主供（這是深度）。
全球供應讓它的產能一直處于不足的狀態(tài)，以至于經常出現車企蹲廠搶貨的軼事，一句話：電芯企業(yè)缺電芯。
2、儲能和電動兩輪車或是受影響的重災區(qū)
從寧德時代發(fā)布的鈉離子（簡稱C鈉離子電池）參數來看，磷酸鐵鋰和鉛酸電池是它主要去替換的技術。
單體電芯比能：160Wh/kg，目前全球最高；
常溫快充：15分鐘，達80%SOC；
低溫性能：零下20℃，90%以上的放電保持率；
集成效率：達80%以上；
安全性能：超過國標；
和磷酸鐵鋰相比，鈉離子電池的比能已經達到了160Wh/kg（是否為量產狀態(tài)不確定），略低于目前的鐵鋰比能；但C鈉離子電池的快充性能、低溫性能要顯優(yōu)于磷酸鐵鋰；壽命和安全性二者相當，系統(tǒng)集成效率上C鈉離子電池也稍占優(yōu)勢。
上述的特性對比，只是性能層面的，C鈉離子電池真正有殺傷力的是它的材料供應和成本優(yōu)勢。不同于受限于鋰元素，鈉在全球的含量可謂是取之不盡（鈉離子地殼豐度約為2.74%，鋰離子約為0.0065%），這就使得寧德時代能夠把對鈉電池上游供應鏈的主控權把握在自己手中，同時也從側面可以用鈉電池來牽制鋰電池上游供應商。
而最為重要的則是鈉離子電池的成本，目前我看到的行業(yè)經驗數據大概是：鈉離子電池，小規(guī)模4毛-5毛每瓦時，大規(guī)模應用后能達到2毛－3毛每瓦時。
這是什么概念？
我們可以這樣來對比下，目前已經大規(guī)模應用的磷酸鐵鋰差不多要5毛-7毛每瓦時；鉛酸的購買成本約4毛每瓦時（鉛酸收購成本大約為1毛5，算下來使用成本約2－3毛每瓦時）。
鈉離子在成本上可以輾壓磷酸鐵鋰，直奔著鉛酸回購之后的成本去了！所以說，便宜，是最有效的降維打擊！看看國民之車五菱宏光一騎絕塵的銷量就知道低價的魔力了。
這樣，結合C鈉離子電池的特性來看，儲能是一個很好的應用領域，尤其是大型儲能，對于質量、體積不敏感，對于安全性要求高、對于成本非常敏感。在此之前，國內電化學儲能實際上的技術路線是磷酸鐵鋰，現在它有了另一個選擇。
另外一個領域是電動兩輪車，這個領域正在由鉛酸向鋰電切換，阻礙鋰電快速替換鉛酸的一個主要因素是成本，目前來看，鈉離子電池的比能是鉛酸的2倍左右，成本相當，這讓磷酸鐵鋰在前進的道路上也出現了一個強有力競爭者。
在我看來，這兩個領域才是鈉離子電池真正對其他電池技術路線實質性擠壓的市場。對于電動汽車市場來說，高端車型不受影響，中低端車型或有小量侵蝕（這要看PACK的集成方案，采用鈉-鋰混搭或CTP/C應該有機會），低端車型和低速車是受影響的主要市場。我們現在還無法評估屆時的市場格局，在這個領域，部分替代磷酸鐵鋰是C鈉離子電池的基本前進路線。
對于電動汽車領域的應用，寧德時代特別提出了鈉-鋰混搭的AB電池系統(tǒng)，示例鈉離子與磷酸鐵鋰2:1集成系統(tǒng)，展示了這種AB混搭的一種應用，這是一種CTP的方案。
從對這種結構創(chuàng)新的考慮來看，單純的鈉離子電池系統(tǒng)在比能上表現仍可能是阻礙車企采用的主要因素?；齑畹牧硪粋€明顯的優(yōu)點在于拉低磷酸鐵鋰的成本，使整個電池包具備一個比較強的綜合性能。
3、寧德時代為何現在推鈉電池
鈉離子電池在現在推出，有很多原因共同促成。首先，它不會是電動汽車的主流技術路線，它的比能限制注定了這只是鋰離子電池主桿上的一個分支，否則在2015年之前它就已經應用開來，而不是等到現在，鈉離子電池在向前迭代的道路上，天花板比較清晰；其次，補貼已經不再是左右國內汽車企業(yè)的主要因素了，所以采用鈉離子電池系統(tǒng)沒有了政策上的門檻。
再者，寧德時代進一步加強自己在低成本解決方案上的優(yōu)勢。在高鎳三元領域，它在國內有絕對的領先優(yōu)勢，但隨著比亞迪大范圍轉向刀片電池，國內磷酸鐵鋰方案再度熱銷，它在磷酸鐵鋰領域的可替換性比較高。在這種成熟技術路線上，成本是最具決定力的，因此，鈉離子電池使得它能夠降維打擊，享受技術紅利，而將其他企業(yè)逼入繼續(xù)拼價格的紅海中。
再者，隨著全球鋰電池材料供應鏈的緊張，如何保證自己的供應鏈安全是每家企業(yè)都需要實質性解決方案的。鈉離子電池可以讓更多的鋰材料讓渡出來，轉而應用到中高端車型上，這樣它可以更均衡的確保不同企業(yè)的車型需求。
現在，所有用到電池的領域都會面臨一個有趣的問題“如果寧德時代也來做，該怎么辦”，它是一個全能型選手，資金和體量讓它在每個技術路線上都沒有明顯的短板。對于鈉離子電池，寧德時代沒有給出具體的量產時間，整個產業(yè)鏈的也還不成熟，所以我們保守的看有2-3年的時間留給其他的企業(yè)。
四、其他電芯企業(yè)如何應對
寧德時代之所以不斷主動出擊、給人以壓迫式的市場和技術高壓態(tài)勢，很大的原因在于對手太弱。國內其他的電芯企業(yè)太不爭氣，以致于整車企業(yè)選來選去，還是繞到了寧德時代身上。這也是整車企業(yè)被電芯卡脖子的原因所在。但現在是有機會的，技術回到了磷酸鐵鋰這種成熟技術路線上，說明技術上的門檻已經不存在，甚至NCM523等這種三元產品也沒有那大的差距，在這些領域做出替代寧德時代的產品已經是可以實施的了。雖然我目前還不太清楚中航鋰電與寧德時代之間到底是怎么回，但在我看來，中航鋰電正在做的事情（深度侵蝕寧德既有大客戶），正是未來大概率發(fā)生的事情。任何一個市場，都不會允許一個占據50%市場的巨頭存在，這不是一個健康的狀態(tài)，技術的進步和利益的驅使，勢必推著企業(yè)向這個市場侵蝕。
所以，其他電芯企業(yè)對于鈉離子電池也無需有恐慌，做個跟隨者未嘗不好。當務之急，是錘煉好自己的產品，在已有的市場中去擠壓寧德已有的市場。寧德時代的鈉離子電池是降維打擊，也可能是“圍魏救趙”。
上述，我們主要是從自己所熟悉的產業(yè)內的影響和沖擊來進行的分析，更多限于產業(yè)格局、技術更迭的角度。
最后這里，我們不妨把視野在打開些，寧德時代稱得上是一家有擔當、有引領力的企業(yè)，Robin也是一位有卓見、有魄力、有野心的企業(yè)家，他們實實在在地是在做一些事情，推動著能源領域的變革。
同Musk一樣，這些事情都是在加速全球向新能源在轉變，低成本的鈉離子電池正是促進這種轉變的新方案，它是在把蛋糕做大！
鋰－鈉電池的未來十年的市場格局如何，我們拭目以待！
