8月4日消息，國(guó)家環(huán)保部8月2日公布了全國(guó)鉛蓄電池行業(yè)的排查和整治結(jié)果（環(huán)發(fā)[2011]41號(hào)），近2000鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)未達(dá)標(biāo)。而據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，其中有超過(guò)10家上市公司 涉及其中，從最近的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，大多出現(xiàn)了不同程度的下跌。
在環(huán)保部公布的名單中包括A股上市的企業(yè)有，駱駝股份（601311）、風(fēng)帆股份（600482）、科士達(dá)（002518）、圣陽(yáng)股份(002580)、南都電源(300068)、臥龍電氣(600580)、ST渝萬(wàn)里(600847)。另外，名單中也涉及到在港股上市的天能動(dòng)力(00819)、超威動(dòng)力(00951)及理士國(guó)際(00842)，以及在海外上市的江蘇雙登等企業(yè)。
業(yè)內(nèi)普遍分析認(rèn)為，此次從中央到地方的“環(huán)保風(fēng)暴”，將引發(fā)鉛酸電池行業(yè)的重新洗牌，行業(yè)龍頭企業(yè)將迎來(lái)新的機(jī)會(huì)。
受行業(yè)整頓拖累股價(jià)下挫
受環(huán)保部公布的名單影響，今日的股市 表現(xiàn)來(lái)看，科士達(dá)（002518）下跌3.13%，駱駝股份（601311）下跌1.2%。而港股市場(chǎng)表現(xiàn)更為猛烈，天能動(dòng)力今早急挫13.3%后，于11時(shí)13分起停牌，暫未悉原因，而理士亦下挫4.01%。
其實(shí)早在今年5月，浙江、廣東兩地關(guān)停數(shù)百家鉛酸蓄電池企業(yè)的消息便蔓延A股市場(chǎng)。5月23日當(dāng)天，臥龍電氣、科士達(dá)分別下跌3.75%、7.48%，而ST渝萬(wàn)里則被封死跌停板。
該行業(yè)龍頭駱駝股份8月1日發(fā)布公告稱(chēng)，公司石花工廠涉及搬遷的第一、二條蓄電池?cái)U(kuò)展生產(chǎn)線已于7月1日正常運(yùn)轉(zhuǎn)，第三、四條蓄電池?cái)U(kuò)展生產(chǎn)線已于7月30日正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
同時(shí)，公告表示，待募集資金投資項(xiàng)目全部完成達(dá)產(chǎn)，駱駝工業(yè)園產(chǎn)能將達(dá)到1350萬(wàn)-1400萬(wàn)KVAH，成為全球最大的鉛蓄電池單體生產(chǎn)基地。
騰訊財(cái)經(jīng)致電駱駝股份董秘辦公室的相關(guān)工作人員，對(duì)方表示行業(yè)整頓對(duì)于公司來(lái)說(shuō)確實(shí)為利好消息，但對(duì)于進(jìn)一步的消息，對(duì)方稱(chēng)由于董秘出差，將盡快給予答復(fù)。
此前，根據(jù)環(huán)保部門(mén)的調(diào)查結(jié)果顯示：我國(guó)2010年發(fā)生的6起重大鉛污染事件中，近半數(shù)由鉛酸電池企業(yè)引起。從此，鉛酸電池企業(yè)成為環(huán)保部監(jiān)管的重點(diǎn)行業(yè)之一。
行業(yè)洗牌加劇
鉛酸蓄電池主要應(yīng)用于動(dòng)力、備用以及儲(chǔ)能，按照分布，目前國(guó)內(nèi)比較集中的幾大蓄電池基地集中在浙江長(zhǎng)興、河北保定、廣東珠三角、福建泉州、河南濟(jì)源、江蘇蘇北、山東膠東半島。
根據(jù)環(huán)保部8月2日發(fā)出的通告，此次被審查的1930間鉛蓄電池企業(yè)中，從事蓄電池生產(chǎn)的企業(yè)有639間，單純組裝企業(yè)1105間，其余186間均為回收企業(yè)，其中僅得合共252間企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)，另有80間廠房則仍然在建，意味受查生產(chǎn)線的“死亡率”超過(guò)八成。
今年以來(lái)浙江、廣東等地頻發(fā)的血鉛超標(biāo)事件，引起社會(huì)對(duì)鉛蓄電池行業(yè)的強(qiáng)烈關(guān)注，該行業(yè)整治亦成為今年全國(guó)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)首要任務(wù)。
2011年3月，環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)展改革委等國(guó)務(wù)院九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2011年深入開(kāi)展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》（環(huán)發(fā)[2011]41號(hào)），將鉛蓄電池企業(yè)的整治作為2011年環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的首要任務(wù)，要求對(duì)鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)行徹底排查，全面整治環(huán)境違法問(wèn)題。
根據(jù)亞洲電池協(xié)會(huì)報(bào)告，中國(guó)國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池市場(chǎng)從2005年的54.0百萬(wàn)千伏安時(shí)增加至2010的166.5百萬(wàn)千伏安時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.26%，成為全球最大的鉛蓄電池生產(chǎn)國(guó)，預(yù)計(jì)到2015年鉛酸電池產(chǎn)值將達(dá)到700億元。
但另一方面，目前國(guó)內(nèi)鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)水平相差很大，有的采用世界上最先進(jìn)的生產(chǎn)線，也有的仍然是手工作坊式的落后工藝，規(guī)模以上企業(yè)不到200家，小型企業(yè)占90%以上。
中信金通證券的研報(bào)指出，短期的停產(chǎn)，對(duì)于行業(yè)的供應(yīng)影響不大，因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)都有庫(kù)存，而長(zhǎng)期來(lái)看，中小型企業(yè)的淘汰，將會(huì)導(dǎo)致行業(yè)集中度進(jìn)一步增加。
龍頭企業(yè)將成受益者
華龍證券分析師彭健向騰訊財(cái)經(jīng)表示，鉛蓄電池行業(yè)的整頓對(duì)行業(yè)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)是利好，因?yàn)槭袌?chǎng)總體需求沒(méi)有變化，但供給減少，因而價(jià)格會(huì)出現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。因而，對(duì)于滿(mǎn)足環(huán)保指標(biāo)的上市公司反倒是利好消息。
彭健指出，環(huán)保部的要求不容易滿(mǎn)足，只有上規(guī)模的企業(yè)才有財(cái)力去重新買(mǎi)地搬遷廠房。
6月下旬開(kāi)始，部分中小型電池企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)，隨后大型鉛蓄電池企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)也跟漲了10-15%。安信證券的報(bào)告指出，從目前市場(chǎng)上的反饋情況看，已不僅僅是提價(jià)的問(wèn)題，更在于鉛酸蓄電池有價(jià)無(wú)貨。
一位不愿具名的分析師表示，鉛蓄電池行業(yè)屬于“夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，已經(jīng)逐漸沒(méi)落，在券商研究部門(mén)鮮有專(zhuān)職研究這一行業(yè)的人員。
而作為鉛蓄電池的替代品，鋰電池的發(fā)展被人看好，但成本高的問(wèn)題一直沒(méi)有得到解決。比如，目前上市場(chǎng)一輛電動(dòng)自行車(chē)價(jià)格在1300元左右，而采用鋰電池的電動(dòng)自行車(chē)要賣(mài)到2500元，將近翻倍。彭健指出，由于成本高的問(wèn)題存在，鋰電池取代鉛蓄電池在5-10年內(nèi)不易出現(xiàn)。
華泰證券亦在研報(bào)中表示，盡管在加工過(guò)程中具有較大毒性，但鉛蓄電池憑借低成本、大容量、高功率以及安全可靠的特點(diǎn)仍被廣泛應(yīng)用于工業(yè)，特別是汽車(chē)啟動(dòng)蓄電池領(lǐng)域，并在一定時(shí)間內(nèi)難以被其他電池技術(shù)替代。
上市公司環(huán)保監(jiān)管日益收緊
此次環(huán)保部公布鉛蓄電池企業(yè)是第一次向公眾公開(kāi)一種類(lèi)型的污染企業(yè)的全部信息。鉛蓄電池上市企業(yè)受到環(huán)保部門(mén)整頓牽連，股價(jià)出現(xiàn)下挫，似乎可以折射出上市公司環(huán)保監(jiān)管日益收緊。
早在2008年上半年，環(huán)保部和證監(jiān)會(huì)分別出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)上市公司環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司IPO 申請(qǐng)申報(bào)文件的通知》，正式啟動(dòng)了“上市環(huán)保核查”制度。
根據(jù)規(guī)定，從事冶金、鋼鐵等13個(gè)重污染行業(yè)的企業(yè)在上市前，必須拿到綠色“門(mén)票”——通過(guò)環(huán)保部上市環(huán)保核查，否則，證監(jiān)會(huì)將不受理其上市申請(qǐng)。
據(jù)了解， 上市公司的環(huán)境問(wèn)題，尤其是上市后的環(huán)境監(jiān)管，將成為接下來(lái)“綠色證券”政策的突破點(diǎn)。鉛蓄電池行業(yè)的整頓可以說(shuō)為此提供了很好的一個(gè)范本。
