一、行業(yè)相關(guān)政策
（一）行業(yè)管理體制
我國(guó)二次電池行業(yè)的管理體制為國(guó)家宏觀指導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制。目前，電池行業(yè)行政主管部門為工業(yè)和信息化部，具體由節(jié)能與綜合利用司負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控；國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司具體負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略等；國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。
中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)為本行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)，行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)協(xié)助貫徹落實(shí)有關(guān)政策、法律、法規(guī)，協(xié)助編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，開(kāi)展行業(yè)及市場(chǎng)研究，行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的統(tǒng)計(jì)分析，以及訂立行規(guī)行約進(jìn)行行業(yè)自律管理等。
（二）行業(yè)主要法律法規(guī)
二次電池行業(yè)所涉及的法律法規(guī)主要包括生產(chǎn)許可和環(huán)境保護(hù)兩個(gè)方面。其中，國(guó)家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)許可證制度，鉛酸蓄電池生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保不達(dá)標(biāo)被列為關(guān)注重點(diǎn)，任何環(huán)保設(shè)施不健全，或雖有設(shè)施、但環(huán)境監(jiān)測(cè)不合格的企業(yè)均將失去生產(chǎn)該類產(chǎn)品的資格；國(guó)家環(huán)保部負(fù)責(zé)行業(yè)環(huán)?；局贫燃案黜?xiàng)環(huán)保政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的制定和監(jiān)管；國(guó)家衛(wèi)生部負(fù)責(zé)職業(yè)病防治政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的制定和監(jiān)管。2012 年5 月11 日，國(guó)家工信部和環(huán)保部發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》，自2012 年7 月1 日起實(shí)施，現(xiàn)有鉛蓄電池及其含鉛零部件生產(chǎn)項(xiàng)目，均應(yīng)于2013 年12 月31 日前達(dá)到本準(zhǔn)入條件的要求。
（三）行業(yè)主要政策
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年）》中將鋰離子電池、新型結(jié)構(gòu)（卷繞式、管式等）密封鉛蓄電池等動(dòng)力電池、儲(chǔ)能用鋰離子電池和新型大容量密封鉛蓄電池、超級(jí)電池和超級(jí)電容器列為鼓勵(lì)發(fā)展的輕工產(chǎn)品；將開(kāi)口式普通鉛酸蓄電池、含鎘高于0.002％的鉛酸蓄電池（2013 年底之前淘汰）列為淘汰類產(chǎn)品?！锻馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007 年修訂）》將高容量全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池列為鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)，將開(kāi)口式（即酸霧直接外排式）鉛酸電池列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)；《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011 年修訂）》將開(kāi)口式（即酸霧直接外排式）鉛酸電池列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)。
《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》提出：“重點(diǎn)研究太陽(yáng)能電池相關(guān)材料及其關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池關(guān)鍵材料技術(shù)、高容量?jī)?chǔ)氫材料技術(shù)、高效二次電池材料及關(guān)鍵技術(shù)、超級(jí)電容器關(guān)鍵材料及制備技術(shù)，發(fā)展高效能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)能材料體系”，“重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)混合動(dòng)力汽車、替代燃料汽車和燃料電池汽車整車設(shè)計(jì)、集成和制造技術(shù)，動(dòng)力系統(tǒng)集成與控制技術(shù)，汽車計(jì)算平臺(tái)技術(shù)，高效低排放內(nèi)燃機(jī)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力蓄電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵部件技術(shù)，新能源汽車實(shí)驗(yàn)測(cè)試及基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)等。”
國(guó)家發(fā)改委在《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（2009-2011 年）》中將新型電池關(guān)鍵技術(shù)、材料與設(shè)備產(chǎn)業(yè)化列為重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，并明確指出其包括新型結(jié)構(gòu)鉛酸蓄電池、動(dòng)力型鋰離子電池和電極材料、隔膜、電解質(zhì)等關(guān)鍵材料制備技術(shù)；另外在推進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排部分著重列示了電池產(chǎn)業(yè)，主要節(jié)能減排方向包括鋰離子電池替代電動(dòng)工具用鎳鎘電池以及廢舊鉛酸蓄電池規(guī)?；厥赵倮?。
《中國(guó)化學(xué)與物理電源（電池）行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出，鉛酸蓄電池“十二五”期間的主要任務(wù)是，要積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)，鼓勵(lì)采用節(jié)能技術(shù)，大力發(fā)展全密封免維護(hù)和膠體鉛酸蓄電池，繼續(xù)提高鉛酸蓄電池比能量和使用壽命，加快超級(jí)鉛酸電池的開(kāi)發(fā)，加快動(dòng)力和儲(chǔ)能用鉛酸電池和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
二、鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況
（一）鉛酸蓄電池主要用途
目前鉛酸蓄電池行業(yè)的產(chǎn)品分類如下：
（二）國(guó)際鉛酸蓄電池發(fā)展?fàn)顩r
根據(jù)英國(guó)著名電池機(jī)構(gòu)BEST（Batteries and Energy Storage Technology）2008年發(fā)表的研究報(bào)告，2007 年全球汽車用鉛酸蓄電池銷售3.8 億只，價(jià)值190 億美元，如果包括工業(yè)用途在內(nèi)，全球鉛酸蓄電池總銷售220 億美元。新增生產(chǎn)主要集中在巴西、俄羅斯和中國(guó)。實(shí)際上，在未來(lái)5 年中國(guó)會(huì)取代美國(guó)，成為最大的汽車用鉛酸蓄電池市場(chǎng)。根據(jù)亞洲電池協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，全球鉛蓄電池市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從2005 年34,570 萬(wàn)KVAH 增長(zhǎng)到2009 年的37,290 萬(wàn)KVAH。在亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)快速發(fā)展的影響下，2012 年全球鉛蓄電池的市場(chǎng)規(guī)模將上升至1,370 萬(wàn)KVAH，年均增長(zhǎng)率超過(guò)4%。
環(huán)境問(wèn)題將是影響未來(lái)鉛酸蓄電池市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，特別是減少車輛排放和改進(jìn)燃油效率，將導(dǎo)致汽車用鉛酸蓄電池市場(chǎng)的變化。包括“微混”（start-stop）技術(shù)在內(nèi)的汽車新技術(shù)，將帶動(dòng)VRLA 電池、鎳氫電池以及潛在的鋰離子電池在汽車上的應(yīng)用。先進(jìn)結(jié)構(gòu)的VRLA 電池的開(kāi)發(fā)，將使鉛酸蓄電池的市場(chǎng)份額在混合動(dòng)力技術(shù)引起的汽車制造業(yè)變革中得以維持。
（三）我國(guó)鉛酸蓄電池發(fā)展?fàn)顩r
鉛酸蓄電池是一類安全性高、電性能穩(wěn)定、制造成本低、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、可低成本再生利用的“資源循環(huán)型”能源產(chǎn)品。近二十年來(lái)，在世界能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展的浪潮中，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導(dǎo)下，鉛酸蓄電池行業(yè)逐漸從一個(gè)落后的低端產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為一個(gè)新型的前沿產(chǎn)業(yè)。隨中國(guó)汽車工業(yè)、電信電力以及新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了一個(gè)蓬勃的發(fā)展時(shí)期。
根據(jù)Wind 資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011 年全國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73 KVAh，同比下降1.3%；2012 年，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為17,486.22 萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)22.9%；2013 年，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為20,502.74 萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)17.3%；2014 年1-6 月，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為10,737.78 萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)8.1%。
（四）國(guó)際鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
1.鉛電池成為歐美各國(guó)新能源戰(zhàn)略的重要組成部分
在21 世紀(jì)世界能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中，歐美、日韓等先進(jìn)工業(yè)國(guó)家都將太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)和電動(dòng)汽車系統(tǒng)的研究應(yīng)用作為新能源的開(kāi)發(fā)利用和實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)，作為目前二次電源占比最大的鉛酸蓄電池，其所具有的高安全性、高資源循環(huán)性和低值廉價(jià)性越來(lái)越被各國(guó)政府重視。2009 年8 月美國(guó)政府撥款24億美元支持發(fā)展“下一代電池和電動(dòng)車”項(xiàng)目，用于電池及其材料生產(chǎn)的為15億美元，其中6,780 萬(wàn)美元支持發(fā)展“超級(jí)電池（鉛酸）”項(xiàng)目和“鉛炭電池”項(xiàng)目，重點(diǎn)支持了美國(guó)兩家最大的鉛酸蓄電池企業(yè)Exide 公司和East Penn 公司。日本政府2009 年也撥款210 億日元支持日本新能源NEDO 機(jī)構(gòu)專項(xiàng)研究開(kāi)發(fā)高能量密度的鉛蓄電池項(xiàng)目。
2.新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的鉛酸蓄電池研發(fā)正在加速
正在研發(fā)的新產(chǎn)品包括：雙極性卷繞式電池、超級(jí)電池、雙極性電池、鉛布水平電池、內(nèi)催化電池等。相關(guān)的高新技術(shù)有：碳電極技術(shù)、泡沫炭技術(shù)、箔式卷狀電極技術(shù)、平面式管電極技術(shù)、連續(xù)鑄造輥壓技術(shù)、鉛布紡織技術(shù)等。以上各新型鉛蓄電池主要是解決現(xiàn)有鉛酸蓄電池比能量低、電荷傳輸能力差、輸出功率低及循環(huán)壽命低等問(wèn)題。新型的鉛酸蓄電池系列產(chǎn)品是電動(dòng)汽車、太陽(yáng)能風(fēng)能系統(tǒng)優(yōu)級(jí)的動(dòng)力源和儲(chǔ)能器。
3.裝備加速實(shí)現(xiàn)高自動(dòng)化、智能化和成套化、系統(tǒng)化
高度自動(dòng)化和智能化的裝備包括：智能式全自動(dòng)化鉛粉機(jī)、制帶拉網(wǎng)及沖孔成套裝備、連續(xù)鑄造輥壓成套裝備、全自動(dòng)數(shù)控裝配線、數(shù)控真空和膏裝置、智能型電池化成數(shù)控裝備等。高度自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)線可以有效減少工人對(duì)鉛的接觸，有效降低職業(yè)病問(wèn)題。
4.生產(chǎn)向高效化、規(guī)?；?、節(jié)能化、清潔化發(fā)展
持續(xù)提高裝備的高自動(dòng)化、高成套化、智能系統(tǒng)化和配料、物料輸送的自動(dòng)化、智能化，大幅度地減少用工人員，生產(chǎn)效率達(dá)到最大化。加速企業(yè)間的兼并重組，資源整合，實(shí)現(xiàn)品牌的規(guī)模化；制定和強(qiáng)制貫徹執(zhí)行環(huán)保、節(jié)能和清潔化生產(chǎn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則，實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5.廢舊電池的回收體系日趨健全
冶煉技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)低耗能、高再生率和清潔型，倡導(dǎo)可持續(xù)性發(fā)展目前世界各國(guó)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家都十分重視鉛酸蓄電池的綠色回收和科學(xué)再生，制定了一系列法律、法規(guī)，實(shí)施統(tǒng)一管理，美、意、歐共體國(guó)家均宣布廢舊鉛酸蓄電池屬紅色類有害物質(zhì)，必須單獨(dú)統(tǒng)一回收、統(tǒng)一處理，從而有效地保證了廢舊鉛酸蓄電池較高的回收率。
（五）國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
1.鉛酸蓄電池行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要作用
鉛蓄電池產(chǎn)品歷史悠久，技術(shù)成熟，在功率特性、高低溫性能、組合一致性、回收再利用性和價(jià)格等方面具有優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期以來(lái)廣泛應(yīng)用于汽車、船舶、航空、電力、通信、銀行、軍工等各個(gè)領(lǐng)域，已成為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，鉛蓄電池也是化學(xué)電池中市場(chǎng)份額最大、使用范圍最廣的電池產(chǎn)品，在內(nèi)燃機(jī)起動(dòng)、大規(guī)模儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域尚無(wú)成熟替代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，鉛蓄電池尚不能被其他電池產(chǎn)品所取代，鉛蓄電池行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中仍將發(fā)揮不可或缺的重要作用。
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)技術(shù)水平得到了較大提高，目前已成為世界上最大的生產(chǎn)國(guó)和最主要出口國(guó)之一。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011 年我國(guó)規(guī)模以上鉛蓄電池企業(yè)共完成總產(chǎn)量14,229.6 萬(wàn)千伏安時(shí)，超過(guò)世界總產(chǎn)量的1/4，年出口額20 億美元，為我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)就業(yè)和出口創(chuàng)匯做出了巨大貢獻(xiàn)。
2.未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)制定的《鉛酸蓄電池行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，隨著世界能源危機(jī)的加劇和低碳經(jīng)濟(jì)的興起，中國(guó)蓄電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是：
①加速新能源儲(chǔ)能蓄電池和新能源動(dòng)力蓄電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；增加新型產(chǎn)品生產(chǎn)比重，發(fā)展清潔型和資源節(jié)約型產(chǎn)品。重點(diǎn)發(fā)展太陽(yáng)能風(fēng)能儲(chǔ)能蓄電池和電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池和密封免維護(hù)鉛酸蓄電池，鼓勵(lì)超級(jí)蓄電池（又稱鉛碳電池）、雙極性蓄電池、鉛布水平蓄電池和膠體鉛酸蓄電池、卷繞式等新型蓄電池的研究與發(fā)展。
②生產(chǎn)模式發(fā)生轉(zhuǎn)型升級(jí)。新的生產(chǎn)技術(shù)將逐漸替代舊的生產(chǎn)技術(shù)；高科技含量的成套拉網(wǎng)生產(chǎn)線、連鑄連軋生產(chǎn)線、自動(dòng)物料輸送系統(tǒng)將廣泛應(yīng)用，先進(jìn)的高自動(dòng)化、成套化、系統(tǒng)化的生產(chǎn)模式逐漸形成。
③產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由分散型制造向集中型制造轉(zhuǎn)變；企業(yè)的兼并重組、資源整合將加速集團(tuán)型企業(yè)做強(qiáng)做大，企業(yè)的聯(lián)盟聯(lián)合將加速產(chǎn)業(yè)集聚地、產(chǎn)業(yè)集群域的形成，龍頭骨干企業(yè)、前端企業(yè)的行業(yè)引領(lǐng)作用將日趨顯著。
④自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)、學(xué)、研一體化的科技研發(fā)平臺(tái)廣為普及；高新科技、研究專利的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將有重大提升。
⑤環(huán)保體系將進(jìn)一步完善，節(jié)能低耗、清潔化生產(chǎn)將成為行業(yè)的主題；職業(yè)病的防治防護(hù)將進(jìn)一步深化。產(chǎn)業(yè)的社會(huì)公信度將大幅度提升。
三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
1.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度
隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快，化學(xué)與物理電源企業(yè)已形成民營(yíng)、國(guó)有、外資、合資等多種所有制形式并存的格局，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)。企業(yè)管理水平顯著提高，無(wú)論是在體制還是在機(jī)制上，都更加市場(chǎng)化，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大。
對(duì)于蓄電池行業(yè)而言，目前整體來(lái)看，鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模企業(yè)少、小企業(yè)多、部分企業(yè)技術(shù)裝備落后，鉛污染較為嚴(yán)重。未來(lái)隨著國(guó)家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。未來(lái)只有那些實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，同時(shí)也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。因此，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過(guò)程將加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型企業(yè)將因無(wú)法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。
2.行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額
（1）國(guó)外主要企業(yè)
美國(guó)EnerSys 電池集團(tuán)公司是目前全球領(lǐng)先的工業(yè)電池制造商和經(jīng)銷商，產(chǎn)品分為備用電池與動(dòng)力電池兩大系列，是工業(yè)鉛酸電池市場(chǎng)的標(biāo)桿企業(yè)。該公司在成立后成長(zhǎng)迅速，在技術(shù)與產(chǎn)品上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了良好的控制，現(xiàn)金流動(dòng)情況良好，在制造、銷售、管理等方面均具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
美國(guó)Exide 科技集團(tuán)是全球領(lǐng)先的致力于為客戶提供電能存儲(chǔ)解決方案的著名高科技跨國(guó)公司之一，也是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，是全球主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商之一。作為老牌鉛酸蓄電池制造商，Exide 產(chǎn)品系列較為齊全，分為汽車用電池及工業(yè)用電池兩大類。Exide 的創(chuàng)新儲(chǔ)能方案，在策略性網(wǎng)絡(luò)能源工程，如通信、資訊網(wǎng)絡(luò)、電腦和控制系統(tǒng)的領(lǐng)域上，一直在業(yè)界中領(lǐng)導(dǎo)潮流。在動(dòng)力電池和充電器系統(tǒng)領(lǐng)域，Exide 在電動(dòng)叉車和其他物料處理設(shè)備的銷售方面仍然居世界首位。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，Exide 也逐漸發(fā)展成為世界上最大的汽車電池提供商，產(chǎn)品廣泛用于家用、醫(yī)療和軍用車輛。
C&D 公司成立于1985 年，是全球備用電源市場(chǎng)中提供電力儲(chǔ)存系統(tǒng)的領(lǐng)先制造商和經(jīng)銷商。C&D 主要生產(chǎn)和銷售集成的備用電源系統(tǒng)及組件、UPS 線纜與器件，以及可再生能源，主要應(yīng)用于有線與無(wú)線電話設(shè)施、有線電視的信號(hào)供電、企業(yè)數(shù)據(jù)中心的供電、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)在停電時(shí)的持續(xù)使用、可再生能源的整合。
（2）國(guó)內(nèi)主要企業(yè)
光宇國(guó)際集團(tuán)公司創(chuàng)建于1994 年，并于1999 年在香港聯(lián)交所主板上市，主要產(chǎn)品可分為方型液態(tài)電池和聚合物電池及磷酸鐵鋰電池三種類別。哈爾濱光宇蓄電池有限公司是其核心子公司，主要生產(chǎn)固定型閥控密封鉛酸蓄電池。
南都電源創(chuàng)立于1997 年，2010 年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。主導(dǎo)產(chǎn)品為閥控密封蓄電池、鋰電池、燃料電池及相關(guān)材料。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、電力、鐵路等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)以及太陽(yáng)能、風(fēng)能、智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電站等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
江蘇雙登集團(tuán)創(chuàng)建于1986 年，已于2005 年在倫敦證券交易所上市。雙登的主要產(chǎn)品為閥控密封鉛酸蓄電池、膠體電池（OPZV）、富液式電（OPZS）、電線電纜等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于通信、鐵路運(yùn)輸、電力、航空、船舶、廣電、金融等領(lǐng)域。
天能集團(tuán)創(chuàng)建于1986 年，于2007 年在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)最大的上市鉛酸蓄電池供應(yīng)商。天能集團(tuán)產(chǎn)品主要包括電動(dòng)自行車用鉛酸動(dòng)力電池、鎳氫動(dòng)力電池、鋰離子動(dòng)力電池，以及新能源儲(chǔ)能電池。
圣陽(yáng)股份創(chuàng)立于1998 年，2011 年在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市。圣陽(yáng)股份是國(guó)內(nèi)最早自主研發(fā)和生產(chǎn)閥控式密封鉛酸蓄電池的企業(yè)之一，專業(yè)從事吸附式（AGM）、膠體（GEL）等新型閥控式密封鉛酸蓄電池的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、新能源儲(chǔ)能、車用動(dòng)力、電力、計(jì)算機(jī)后備電源、軌道交通等領(lǐng)域。
風(fēng)帆股份成立于2000 年，2004 年在上海證券交易所主板上市。風(fēng)帆股份主要從事鉛酸蓄電池生產(chǎn)和銷售，其中80%以上的產(chǎn)品為汽車起動(dòng)電池，是軍用起動(dòng)鉛酸蓄電池的定點(diǎn)生產(chǎn)單位，同時(shí)為一汽大眾、上海大眾、上海通用等國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)廠商的常年合作單位。
駱駝股份成立于1994 年，2011 年在上海證券交易所主板上市。駱駝股份是國(guó)內(nèi)蓄電池的主要生產(chǎn)廠商，主要從事蓄電池的制造和銷售，主要產(chǎn)品是用于汽車起動(dòng)、電動(dòng)道路車輛牽引、電動(dòng)助力車動(dòng)力用的鉛酸蓄電池。
3.市場(chǎng)供求狀況及其變動(dòng)原因
隨著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)和國(guó)外電池生產(chǎn)廠商在華投資增多，2005-2009 年中國(guó)鉛酸電池行業(yè)平均增長(zhǎng)速度達(dá)到30%；中國(guó)目前是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國(guó)和最大的鉛酸蓄電池消耗國(guó)，2009 年行業(yè)總產(chǎn)量1.2 億KVAh，占全世界鉛酸蓄電池總產(chǎn)值約1/3；2009 年中國(guó)鉛酸蓄電池直接出口額12 億美元，中國(guó)成為世界上最大的鉛酸蓄電池出口國(guó)，但由于受到金融危機(jī)的影響，鉛酸蓄電池出口量同比減少40%左右。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2010 年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到14,416.60萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)17.3%，出口額也開(kāi)始大幅回升。根據(jù)Wind 資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011 年全國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73 萬(wàn)KVAh，同比下降1.3%；2012 年，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量17,486.22 萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)22.9%；2013 年，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為20,502.74 萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)17.3%；2014 年1-6 月，我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為10,737.78 萬(wàn)KVAh，同比增長(zhǎng)8.1%。
由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，因此，在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場(chǎng)上仍然是處于主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的預(yù)測(cè)，2015 年國(guó)內(nèi)蓄電池市場(chǎng)的容量為1,500～1,600 億元人民幣，國(guó)際蓄電池市場(chǎng)占有量為220～250 億元人民幣，行業(yè)總產(chǎn)值為1,700～1,800 億元人民幣。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)編制的《中國(guó)化學(xué)與物理電源（電池）行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2009 年鉛酸蓄電池銷售收入760 億元，預(yù)計(jì)“十二五”期間鉛酸蓄電池將保持15%的增速，2015 年銷售收入將達(dá)到1,760 億元?！笆濉逼陂g鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)主要得益于下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，而目前鋰離子動(dòng)力電池受制于正極材料的發(fā)展尚未能得到快速發(fā)展。汽車、電動(dòng)自行車、手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本計(jì)算機(jī)、玩具與電動(dòng)工具等電池產(chǎn)品傳統(tǒng)市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，3G/4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，泛在網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)逐步進(jìn)入商用，智能電網(wǎng)建設(shè)、三網(wǎng)融合的實(shí)施，太陽(yáng)能、風(fēng)能以及電動(dòng)汽車等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。
4.行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
國(guó)內(nèi)眾多小型企業(yè)由于產(chǎn)能低，市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，因此生產(chǎn)長(zhǎng)期處于無(wú)規(guī)則運(yùn)行狀態(tài)，由此帶來(lái)了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)原材料市場(chǎng)和產(chǎn)品終端市場(chǎng)高度的彈性化，阻礙了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。特別是低水平的重復(fù)建設(shè)和低價(jià)的市場(chǎng)惡意競(jìng)爭(zhēng)使得產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)大價(jià)小，中國(guó)蓄電池的總產(chǎn)量占到了全球總產(chǎn)量的50%，而產(chǎn)值只占到30%左右，部分企業(yè)毛利率僅有4%~8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家及大型鉛酸蓄電池企業(yè)15%左右的毛利率水平。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)酸性蓄電池分會(huì)及中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008 年納入統(tǒng)計(jì)的42 家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤(rùn)率（稅前）在3.85%左右，2009 年納入統(tǒng)計(jì)的39 家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤(rùn)率在6.09%左右，2010 年納入統(tǒng)計(jì)的39 家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤(rùn)率為5.68%，2011 年納入統(tǒng)計(jì)的37 家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤(rùn)率為5.17%，2012 年納入統(tǒng)計(jì)的39家鉛酸蓄電池企業(yè)的銷售利潤(rùn)率為3.60%。2008 年受鉛價(jià)的影響，行業(yè)總體利潤(rùn)率水平較低，而2009 年鉛價(jià)回落，行業(yè)總體利潤(rùn)率水平大幅上升，2012 年受行業(yè)環(huán)保整頓影響，行業(yè)總體利潤(rùn)率水平大幅下降。
四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素
1.有利因素
（1）行業(yè)發(fā)展前景良好
目前，隨著全球石油價(jià)格飆升，環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展的呼聲越來(lái)越高，各國(guó)政府對(duì)新能源行業(yè)的大力支持，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展將為性價(jià)比高、工藝技術(shù)成熟的鉛酸蓄電池行業(yè)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間。加之當(dāng)前電信領(lǐng)域的快速升級(jí)發(fā)展，為鉛酸蓄電池帶來(lái)巨大的發(fā)展空間和發(fā)展活力。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的預(yù)測(cè)，由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)，在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場(chǎng)上仍然是處于主導(dǎo)地位。綜合考慮電動(dòng)自行車動(dòng)力電池需求、電動(dòng)汽車動(dòng)力電池需求、汽車用鉛酸蓄電池需求、風(fēng)能太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池需求、電信用備用電池需求、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)UPS 電源需求以及出口市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2015 年國(guó)內(nèi)蓄電池市場(chǎng)的容量預(yù)測(cè)為1,500～1,600 億元人民幣；國(guó)際蓄電池市場(chǎng)占有量預(yù)測(cè)為220～250 億元人民幣。作為鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)抓住發(fā)展的巨大時(shí)機(jī)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加市場(chǎng)份額。
（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持
閥控式密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品被列為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年）》和《外商投資企業(yè)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007 年）》中鼓勵(lì)類發(fā)展或投資的目錄。國(guó)家發(fā)改委在《輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造投資方向（2009-2011 年）》明確了新型鉛酸蓄電池技術(shù)的發(fā)展方向?！陡咝录夹g(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》規(guī)定“新型高容量、高功率電池與相關(guān)產(chǎn)品”屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域中“新能源及節(jié)能技術(shù)”的范圍，業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)認(rèn)定后可依法享受所得稅稅率為15%的優(yōu)惠。
（3）太陽(yáng)能、風(fēng)能儲(chǔ)能電池將成為鉛酸蓄電池發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)
傳統(tǒng)能源的日益匱乏和環(huán)境日趨惡化，極大地促進(jìn)了新能源的發(fā)展。新能源發(fā)電的規(guī)模也快速攀升。但風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電自身所固有的隨機(jī)性、間歇性特征，決定了其規(guī)?；l(fā)展必然會(huì)對(duì)電網(wǎng)調(diào)峰和系統(tǒng)安全運(yùn)行帶來(lái)顯著影響，必須要有先進(jìn)的儲(chǔ)能技術(shù)作支撐。儲(chǔ)能電池由于使用方便，將成為太陽(yáng)能風(fēng)能儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的重要方向，而由于具有容量大、安全穩(wěn)定性高和成本低等突出優(yōu)點(diǎn)，目前儲(chǔ)能電池以閥控式密封鉛酸蓄電池為主。因此，隨著太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源行業(yè)在“十二五”期間的快速發(fā)展，必然引起閥控式密封鉛酸蓄電池的巨大市場(chǎng)需求。
（4）環(huán)保和行業(yè)準(zhǔn)入等政策的嚴(yán)格執(zhí)行有利于鉛酸蓄電池行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)
自2003 年開(kāi)始在鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度以來(lái)，國(guó)家對(duì)于鉛酸蓄電池行業(yè)制造及回收出臺(tái)了一系列的環(huán)保政策、標(biāo)準(zhǔn)，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保問(wèn)題已經(jīng)得到大幅改善。目前隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，國(guó)家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求將日益提高，相關(guān)清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備將逐步得到推廣，有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的跨越式發(fā)展。
2012 年鉛酸蓄電池被列入淘汰落后產(chǎn)能的工業(yè)行業(yè)，2012 年淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)是2000 萬(wàn)千伏安時(shí)。根據(jù)工信部《2012 年19 個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單第一批》，共有92 家鉛酸蓄電池企業(yè)被淘汰落后產(chǎn)能。該項(xiàng)政策有利于行業(yè)集中和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
2012 年7 月1 日開(kāi)始實(shí)施《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》，這將有利于改善企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低環(huán)境污染，提升我國(guó)鉛蓄電池生產(chǎn)行業(yè)集中度，促進(jìn)我國(guó)鉛蓄電池行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)將推動(dòng)行業(yè)洗牌。
2.不利因素
（1）前期行業(yè)準(zhǔn)入門坎過(guò)低，產(chǎn)業(yè)集中度較低
根據(jù)2011 年5 月中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)制定的《鉛酸蓄電池行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，隨著中國(guó)特色的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，營(yíng)造了一大批民營(yíng)中小企業(yè)，鉛酸蓄電池行業(yè)的1500 家企業(yè)中，具有國(guó)際先進(jìn)水平的前端企業(yè)只占到1.4%；具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的主流企業(yè)只占到12%；其余86.6%的企業(yè)都是年產(chǎn)為幾百萬(wàn)到幾千萬(wàn)元的低端企業(yè)；企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、制造技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量水平差距較大。這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不但造成原材料的損耗、能源的消耗以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性離散較大，而且終端市場(chǎng)的低價(jià)無(wú)規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)日趨嚴(yán)重，這些都束縛和阻礙了鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)健康、有序的發(fā)展。
（2）出口稅策的調(diào)整加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾
中國(guó)是全球最大的蓄電池出口國(guó)，年出口量在200 億人民幣左右。2006 年9月國(guó)家取消了鉛酸蓄電池13%的出口退稅和來(lái)料加工貿(mào)易，加之近幾年人民幣的持續(xù)升值，出口鉛酸蓄電池的價(jià)格成本增長(zhǎng)了30%左右。由于中國(guó)鉛酸蓄電池的出口在國(guó)際市場(chǎng)上失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，致使出口量銳減，大量的出口蓄電池轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。
（3）技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境和能力缺乏，國(guó)際先進(jìn)制造技術(shù)的強(qiáng)大沖擊
近十多年來(lái)，受其它新材料電池即將取代鉛蓄電池、鉛蓄電池屬夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)等論調(diào)等的困擾，讓產(chǎn)業(yè)內(nèi)很多優(yōu)勢(shì)資金與深厚的科研實(shí)力被轉(zhuǎn)移，鉛蓄電池領(lǐng)域的科研課題很難得到政府部門政策和資金的支持，大大限制了鉛蓄電池科技創(chuàng)新的發(fā)展。行業(yè)主流企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資金與科研實(shí)力重心沒(méi)有放在技術(shù)創(chuàng)新上，技術(shù)上多采用“跟隨主義”，而行業(yè)的中小企業(yè)資金和技術(shù)力量都十分匱乏，無(wú)力開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新。隨著國(guó)外先進(jìn)工業(yè)國(guó)家在中國(guó)持續(xù)的大規(guī)模投資建廠，中國(guó)的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)將受到國(guó)際先進(jìn)制造技術(shù)的強(qiáng)大沖擊。
五、上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及發(fā)展?fàn)顩r
1.上游鉛市場(chǎng)分析
鉛及鉛合金是生產(chǎn)鉛酸蓄電池的主要原材料，占生產(chǎn)成本的60%左右，因此鉛的供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)情況對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)有著重要的影響。另一方面，鉛酸蓄電池行業(yè)的耗鉛量占全部鉛消費(fèi)量的80%以上，鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展對(duì)鉛冶煉行業(yè)有著重要的影響。
（1）全球范圍鉛市場(chǎng)供給情況
隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及汽車工業(yè)的穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的精鉛消費(fèi)增長(zhǎng)較快，明顯大于其產(chǎn)量的增加，進(jìn)而促使鉛市場(chǎng)由供應(yīng)過(guò)剩轉(zhuǎn)為短缺。根據(jù)國(guó)際鉛鋅研究小組（ILZSG）數(shù)據(jù)并經(jīng)安泰科修正，2011 年全球精鉛產(chǎn)量為1,000.2 萬(wàn)噸，較前一年增長(zhǎng)6.5%；全球精鉛消費(fèi)量約為958.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%。2011年全球鉛市場(chǎng)依舊處于供求過(guò)剩的局面，且過(guò)剩量多于2010 年。據(jù)安泰科估算，2011 年全球精鉛供應(yīng)過(guò)剩量為41.3 萬(wàn)噸，而去年同期過(guò)剩量為16.9 萬(wàn)噸。全球鉛市場(chǎng)供求過(guò)剩的局面明顯的體現(xiàn)在LME 鉛庫(kù)存上，2011 年LME 庫(kù)存量為35.3萬(wàn)噸，較前一年末增加14.5 萬(wàn)噸。
2012 年全球精鉛產(chǎn)量較同期基本持平。據(jù)國(guó)際鉛鋅研究小組（ILZSG）統(tǒng)計(jì)并經(jīng)安泰科修正，2012 年全球精鉛產(chǎn)量1061.7 萬(wàn)噸，同比僅增長(zhǎng)0.2%，2012 年全球精鉛消費(fèi)量約為1043.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%。2012 年全球精鉛市場(chǎng)處于過(guò)剩狀態(tài)，根據(jù)國(guó)際鉛鋅研究小組的報(bào)告顯示，2012 年全球精鉛供應(yīng)過(guò)剩量為6.4萬(wàn)噸，安泰科對(duì)中國(guó)的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正后，得出2012 年全球精鉛過(guò)剩量為18.2 萬(wàn)噸，其中中國(guó)市場(chǎng)的過(guò)剩量為13.6 萬(wàn)噸。截止2012 年12 月底，LME 鉛庫(kù)存為32.0 萬(wàn)噸，仍處于歷史高位水平。
2013 年全球精鉛產(chǎn)量增幅保持穩(wěn)定，根據(jù)安泰科估計(jì)，2013 年全球精鉛產(chǎn)量約為1,115 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%，2013 年全球精鉛消費(fèi)量約為1,088.6 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。根據(jù)安泰科預(yù)計(jì)，2013 年全球精鉛過(guò)剩量為26.4 萬(wàn)噸，過(guò)剩量主要集中于中國(guó)，美國(guó)在需求向好的支撐下，供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。從近幾年情況看，不難發(fā)現(xiàn)，全球各主要生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)中，除中國(guó)生產(chǎn)及消費(fèi)逐年遞增外，只有2013 年美國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，其他國(guó)家產(chǎn)量及消費(fèi)量基本維持在特定水平，變化不大，因此全球?qū)χ袊?guó)市場(chǎng)的關(guān)注度日益提高。
2014 年1-4 月，根據(jù)國(guó)際鉛鋅研究小組（ILZSG）最新公布的數(shù)據(jù)并經(jīng)安泰科修正，全球精鉛產(chǎn)量為344.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%，2014 年1-4 月份全球精鉛消費(fèi)量為361.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%。安泰科對(duì)國(guó)際鉛鋅研究小組的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正后，估計(jì)今年前4個(gè)月全球鉛市場(chǎng)處于短缺狀態(tài)，短缺量為17.0 萬(wàn)噸，去年同期的短缺量為17.8 萬(wàn)噸。
（2）國(guó)內(nèi)鉛市場(chǎng)供給情況
2010 年9 月份前，冶煉廠生產(chǎn)積極性普遍不是太高，與2009 年同期相比，每月精鉛產(chǎn)量大部分情況下是小幅增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)過(guò)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010 年1 至8 月我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)精鉛255.4 萬(wàn)噸，同比增加6.5%，增幅遠(yuǎn)低于2009 年同期的19.3%。2010 年9 月份后，受消費(fèi)旺季的到來(lái)、鉛價(jià)總體持續(xù)走強(qiáng)、部分冶煉廠有完成年度計(jì)劃壓力的需求等因素影響，冶煉廠生產(chǎn)積極性較大幅度提高，精鉛月度產(chǎn)量的同比增幅基本均超過(guò)20 個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010 年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)精鉛419.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.3%，略低于去年15.6%的增幅，超過(guò)2010 年消費(fèi)量；2011年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)精鉛426.2 萬(wàn)噸，實(shí)際消費(fèi)量為400.5 萬(wàn)噸，產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量；2012年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)精鉛464.6 萬(wàn)噸，實(shí)際消費(fèi)量為451.0 萬(wàn)噸，產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量；2013年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)精鉛約為510 萬(wàn)噸，實(shí)際消費(fèi)量為495 萬(wàn)噸，產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量；
2014 年1-5 月我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)精鉛178.5 萬(wàn)噸，同比減少6.3%，據(jù)安泰科估算，國(guó)內(nèi)累計(jì)精鉛消費(fèi)量在200 萬(wàn)噸左右，同比增幅在6.9%左右。
（3）鉛價(jià)變化分析
上游鉛市場(chǎng)價(jià)格變化對(duì)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)具有重要影響。2006 年至今，國(guó)際鉛價(jià)格呈波浪式變化，2007 年下半年國(guó)際鉛價(jià)達(dá)到近5 年最高值，超過(guò)約25,000元/噸。隨著國(guó)際金融危機(jī)影響的加劇，國(guó)際鉛價(jià)從2007 年下半年開(kāi)始迅速下跌，2008 年底跌至低谷約7,000 元/噸。2009 年隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)際鉛價(jià)開(kāi)始穩(wěn)步增長(zhǎng)，從年初的約7,000 元/噸一路上升至年末的約16,000 元/噸。
2010 年國(guó)內(nèi)外鉛價(jià)步調(diào)基本一致，總體呈V 形，2010 年6 月鉛價(jià)最低，而年終又恢復(fù)到年初的價(jià)格水平；LME 三月期鉛于6 月7 日達(dá)到最低1,535 美元/噸，次日（6 月8 日）國(guó)內(nèi)生資市場(chǎng)均價(jià)也達(dá)到年內(nèi)最低的13,800 元/噸；國(guó)內(nèi)生資市場(chǎng)月均價(jià)由1 月的16,480 元/噸震蕩跌至6 月份的14,519 元/噸，之后震蕩反彈至12 月份的17,184 元/噸。2011 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉛價(jià)呈震蕩下跌趨勢(shì)，月均價(jià)由1月份的17,300 元/噸下跌至12 月份的15,389 元/噸。2012 年國(guó)內(nèi)鉛價(jià)仍呈震蕩下跌趨勢(shì)，月均價(jià)由1 月份的15,473 元/噸下跌至12 月份的14,730 元/噸。2013 年國(guó)內(nèi)鉛價(jià)出現(xiàn)了小幅下降，月度均價(jià)由1 月份的14,737 元/噸下跌至12 月份的13,985 元/噸。2014 年1-6 月鉛價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，年初為14,052.38 元/噸，6 月份為13,927.5 元/噸。
2.下游產(chǎn)業(yè)鏈影響分析
鉛酸蓄電池有其他電池尚無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)，如性能價(jià)格比高、使用安全性好、自放電小，特別是它的回收技術(shù)成熟、鉛循環(huán)使用利用率高的明顯優(yōu)勢(shì)。鉛酸蓄電池作為一類高資源循環(huán)利用的能源產(chǎn)品，屬于不消耗資源的產(chǎn)業(yè)。該行業(yè)的主流企業(yè)早已改變了過(guò)去高污染的生產(chǎn)狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)“低耗化”和制造裝備“節(jié)能化”，走上了清潔化生產(chǎn)之路。鉛酸蓄電池中包含了60%~80%的可循環(huán)利用的塑料和鉛，這些原料的循環(huán)使用對(duì)用戶和環(huán)境來(lái)說(shuō)都是有利的。所以，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，鉛酸蓄電池仍是二次電池的主要產(chǎn)品，在眾多領(lǐng)域內(nèi)的需求量日益增長(zhǎng)。
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展以及汽車保有量的不斷增加，汽車用鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求不斷增加。而在目前競(jìng)相發(fā)展混合電動(dòng)汽車的時(shí)代，憑借可靠和原材料可循環(huán)利用的特點(diǎn)，鉛酸蓄電池可能成為首選。
近年來(lái)電動(dòng)自行車行業(yè)的快速發(fā)展為鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)注入了強(qiáng)大的動(dòng)力，2012 年電動(dòng)自行車產(chǎn)量為3,505 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%；2013 年電動(dòng)自行車總產(chǎn)量為3,695 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4%。鉛酸蓄電池一直是電動(dòng)自行車動(dòng)力源的主要選擇，為行業(yè)帶來(lái)巨大的新增產(chǎn)量配套需求以及保有量的替代需求。
與此同時(shí)，隨著能源、環(huán)境問(wèn)題日益凸顯，太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。而可再生能源的利用，需要用大量的儲(chǔ)能電池來(lái)調(diào)節(jié)其連續(xù)性和穩(wěn)定性，而目前鉛酸蓄電池是儲(chǔ)能電池的主要選擇。
通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了數(shù)據(jù)中心和其他關(guān)鍵領(lǐng)域備用電池的使用。一些地區(qū)如“金磚四國(guó)”，進(jìn)行了大規(guī)模的電信擴(kuò)建，進(jìn)一步拓展了蓄電池行業(yè)的發(fā)展空間。此外，還有廣闊的全球交通電動(dòng)化市場(chǎng)、鐵路用電池市場(chǎng)等。制造技術(shù)的不斷成熟、價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力、原材料的惟一可再生性等諸多優(yōu)勢(shì)，未來(lái)十年鉛酸蓄電池還難以被取代并占主導(dǎo)地位。
