中國儲能網訊：12月10日，《中國經營報(博客,微博)》記者從江西省工信委獲知，江西上報的《贛州稀土集團牽頭組建中國南方稀土集團實施方案》年底前肯定能拿到工信部的批文。
贛州稀土集團的重組對象威華股份(002240,股吧)（002240.SZ）此前幾天發(fā)布公告稱工信部已復函原則同意前述方案。廣晟有色(600259,股吧)（600259.SH）也在12月9日發(fā)布相關公告，稱《廣東省稀土產業(yè)集團有限公司組建實施方案》獲工信部批復。
隨著中國南方稀土集團、廣東省稀土產業(yè)集團等在年前密集獲批組建，工信部年初制定的中國稀土產業(yè)整合的“5+1” 稀土大集團已全部獲批。這也意味著國家下一步有關稀土行業(yè)的生產配額、指令性計劃等一系列政策會向稀土大集團傾斜。
據稱，2015年將是六大稀土集團的整合之年，包鋼稀土(600111,股吧)（600111.SH）、中國鋁業(yè)(601600,股吧)（601600.SH）、五礦稀土(000831,股吧)（000831.SZ）及廣晟有色、廈門鎢業(yè)(600549,股吧)（600549.SH）、盛和資源(600392,股吧)(600392.SH)等上市公司將在稀土“掘金”潮中一路狂奔。
而控制著稀土整合平臺或前期潛伏在關聯公司內部的投資者將從中受益。比如，江西銅業(yè)(600362,股吧)集團是將成立的中國南方稀土集團的共同組建方，中鋁及五礦等則占得資源整合先機。
稀土整合
按照工信部在今年初制定的稀土大集團組建方案，北方以包鋼稀土為主組建成立北方稀土集團，而南方則分別以五礦稀土和中鋁（以子公司中國稀有稀土有限公司為平臺）兩大央企以及贛州稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等3家地方企業(yè)組建五大稀土集團。
如果按照工信部的方案，各稀土產業(yè)集團整合的范圍相對固定。比如，包鋼稀土主要針對北方輕稀土進行整合，廈門鎢業(yè)主要對福建省內稀土整合，廣晟有色的整合范圍則集中在廣東省內。實際情況是，中鋁、五礦及贛州稀土等都在謀劃整合區(qū)域外的稀土資源。
而在獲得工信部批復之前，六大稀土集團的平臺公司及地方政府已經對當地的稀土產業(yè)進行大力整合。比如贛州稀土集團，由包括龍南、全南等8個稀土資源縣國資委及贛州市國資委共9個國有股東共同投資組建，目前擁有江西45本采礦證中的44本。
而為獲得更多資金加快行業(yè)整合進程，贛州稀土集團作價75.85億元擬借殼威華股份，目前該重大資產重組方案仍在審核之中。據了解，贛州稀土集團目前有超過十家全資子公司或參、控股公司，資產總額近30億元，掌握的資源價值達“數百億元”。
最新的動作是，贛州稀土集團已完成對江西廣晟稀土有限責任公司的并購，與子公司贛州稀土礦業(yè)共同持有該公司51%的股權。江西廣晟亦將變更為江西銓通稀土新技術有限公司，廣晟有色仍將持有29%的股權。
在對當地行業(yè)整合基本完成后，贛州稀土集團即著手組建中國南方稀土集團。威華股份在12月6日發(fā)布了有關中國南方稀土集團組建方案獲得工信部原則同意的公告。贛州市副市長劉建萍告知，南方稀土集團由江銅集團與贛州稀土集團共同組建。
此后兩天，廣晟有色亦發(fā)布了廣東省稀土產業(yè)集團獲批的公告。至此，前述“5+1”稀土大產業(yè)集團在8月至12月的幾個月內全部獲批組建。而國家下一步有關稀土行業(yè)的生產配額、指令性計劃等一系列政策亦會向這六大稀土大集團傾斜。
跑馬圈地
對于投資者而言，誰擁有資源，誰就擁有“未來”。而在稀土資源的整合大潮中，各路資本競相登場。
贛州是中重離子型稀土最集中區(qū)域，遠景儲量達940萬噸，已探明儲量占全國三分一。而五礦集團、包鋼稀土、廣晟有色等已在贛州這個稀土重鎮(zhèn)對壘多年。中國鋁業(yè)也一度想持百億元進軍贛州。
實際上，在資源爭奪戰(zhàn)的背后，正是資本的角力。比如，為爭奪贛州稀土資源，五礦集團在贛州成立五礦稀土股份有限公司（000831.SZ），控制當地多家稀土分離企業(yè)及相關企業(yè)，年整體分離能力達8600噸，為國內最大的離子型稀土分離企業(yè)。
就在五礦稀土成立后不久，中國鋁業(yè)與江西省國資委簽署相關協(xié)議，擬向江鎢控股集團增資100億元，在江西打造稀有金屬、稀土等在內的產業(yè)基地。不過，這一計劃推進受阻，江鎢控股為江西省國資委全資企業(yè)。
有業(yè)內人士指出，前述六大稀土集團獲批組建的同時，亦啟動了各路資本對稀土資源爭奪戰(zhàn)的按鈕。未來兩三年內，五礦、中鋁及包鋼稀土等在南、北方中重稀土資源區(qū)域將處于短兵相接狀態(tài)。
比如在四川，中鋁與江銅集團已赤膊上陣，雙方分別在冕寧、德昌一前一后設立資源整合平臺，搶奪250萬噸稀土資源。
記者獲知，江銅集團通過旗下四州金攀西稀土（集團）有限責任公司參與組建中國南方稀土集團。而金攀西稀土是在今年3月25日成立，投資方為四川江銅稀土、四川萬凱豐稀土新能源科技、涼山州國有投資、四川省冕寧縣方興稀土、冕寧飛天實業(yè)及四川省樂山銳豐冶金有限公司等6家企業(yè)，目標是“打造千億稀土產業(yè)集群”。
就在金攀西稀土成立的第二天，中鋁四川稀土有限公司即在德昌成立。中鋁通過中國稀有稀土（持有中鋁四川稀土的股權比例為33.5%）與盛和資源子公司樂山盛和稀土股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司（有研新材(600206,股吧)，600206.SH）等聯手角力江銅集團。
在四川與江銅集團及贛州稀土集團爭奪稀土資源外，中國稀有稀土還將重點整合廣西、江蘇、山東等省（區(qū)）的稀土開采、冶煉分離及綜合利用企業(yè)。而五礦稀土、廣晟有色及中色股份(000758,股吧)（000758.SZ）、包鋼稀土等則會在廣西、湖南、江西等地爭奪稀土資源，并期望獲得更大的預期收益。
業(yè)績反轉
按照工信部的設想，六大稀土集團組建后，隨之將出臺有關稀土行業(yè)的利好政策，并向這些稀土集團傾斜。
業(yè)內專家認為，這些政策包括擬設資源稅替代出口關稅、打擊違法違規(guī)開采、出臺稀有金屬管理條例等多項措施，目的是重構稀土行業(yè)管理，提升稀土資源價值及中國稀土的國際市場競爭地位。
江西省工信委有關負責人告知，在中國南方稀土集團組成完成后，下一步將是對行業(yè)企業(yè)的深度整合，參與的企業(yè)包括有色冶煉、稀土分離等，新的政策將有利于產業(yè)整合。
據贛州稀土集團董事長黃光惠介紹，贛州的12家符合條件的稀土分離企業(yè)中，除五礦稀土（000831.SZ）擁有的贛縣紅金稀土、定南大華新材料資源有限公司兩家外，其余10家均由贛州稀土集團控股或參股，包括前述江西廣晟。
而贛州稀土集團在資本市場上已成為爭相追捧的寵兒。威華股份2013 年11月4日曾披露《廣東威華股份有限公司重大資產出售及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書及其摘要（草案）》等文件，擬置入贛州稀土集團資產。消息發(fā)布后，威華股份創(chuàng)造了資本市場連續(xù)10漲停板、股價暴漲160%的奇跡。
受稀土產業(yè)整合影響，涉“稀”的廣晟有色同樣得到投資者的熱捧。最新的數據顯示，廈門鎢業(yè)前十大股東中除第一、第二大股東外，其余均為機構投資者，多數為新進，其中中國人壽(601628,股吧)更是大幅增持。
海通證券(600837,股吧)分析師認為，五礦稀土亦可能成為稀土政策調整的最大受益者。目前五礦集團在湖南、云南和福建均有稀土礦產資源，控制年開采配額約2000 噸。如果廣州建豐五礦稀土有限公司注入，則新增3000噸離子礦處理能力，在后期稀土價格反彈的情況下，公司有較好收益。
另有稀土行業(yè)人士分析，國家成立幾大稀土集團的目的是為了穩(wěn)定稀土價格，打擊黑色產業(yè)鏈。在六大稀土集團主導的行業(yè)整合完成后，有望獲得稀土定價權，與此相關的廈門鎢業(yè)、廣晟有色、五礦稀土等市值或有30%左右的增長空間。在此情況下，只要熬過明年一季度的“困難時期”，國內輕稀土企業(yè)后期能夠實現盈利。
