中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：四川省樂山，多家上市國企的傷心地。
那些曾入圍四川樂山“一號(hào)工程”的多晶硅企業(yè)，經(jīng)歷了兩三年的寒冬之后，卻仍沒看到春天的影子。
在多晶硅發(fā)展最高潮的2008年，有樂山電力（600644.SH）、川投能源（600674.SH）、天威保變（600550.SH）、岷江水電（600131.S）、東方電氣集團(tuán)以及通威股份（600438.SH）六家公司投入巨資，在樂山建設(shè)多晶硅廠，試圖從中“分一杯羹”。
多晶硅市場(chǎng)的急轉(zhuǎn)直下讓多數(shù)企業(yè)血本無歸。當(dāng)年投資設(shè)廠的六家公司中，除原屬通威股份旗下的四川永祥股份有限公司（下稱“永祥股份”）仍堅(jiān)持繼續(xù)生產(chǎn)外，其他五家國企控股的多晶硅企業(yè)無一例外地自2011年冬起宣布“停產(chǎn)技改”，部分企業(yè)已經(jīng)選擇割肉出局。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者通過采訪了解到，即便多晶硅市場(chǎng)回暖，樂山“一號(hào)工程”的多個(gè)項(xiàng)目今年內(nèi)也幾乎無復(fù)產(chǎn)可能。
“一號(hào)工程”前世今生
有著“西部硅谷”之稱的四川樂山，并非浪得虛名，這里是中國多晶硅研發(fā)的起源地之一。建國之初，技術(shù)實(shí)力最為雄厚的峨嵋半導(dǎo)體材料研究所（下稱“峨嵋半導(dǎo)體所”）就位于此。
1964年10月，峨嵋半導(dǎo)體所由原冶金部有色金屬研究院338室和沈陽冶煉廠高純金屬車間組建，為中國第一家集半導(dǎo)體材料科研、試制、生產(chǎn)于一體的大型企業(yè)。
“峨嵋半導(dǎo)體所成立之初是在北京，一年后搬到四川，我們這些技術(shù)人員也跟著內(nèi)遷到這里。”今年76歲的黎展榮曾任職峨嵋半導(dǎo)體所，也是新中國最早一批進(jìn)入多晶硅行業(yè)的研究人員，“至今已經(jīng)搞了半個(gè)世紀(jì)的多晶硅，也算是見證了中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?
黎展榮向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者介紹，樂山市自1965年開始發(fā)展多晶硅，當(dāng)時(shí)是因?yàn)閲臆姽ば枰?，有少?shù)單位研究多晶硅，所以峨嵋半導(dǎo)體所里有一批技術(shù)力量。
“我們當(dāng)年最開始做了一個(gè)100噸的項(xiàng)目，突破了四項(xiàng)技術(shù)，因此向國家申請(qǐng)做一個(gè)1000噸的項(xiàng)目，國家也批準(zhǔn)了，所以國內(nèi)第一個(gè)1000噸級(jí)的多晶硅生產(chǎn)廠就是2007年在樂山投產(chǎn)的，當(dāng)時(shí)也是國內(nèi)最大的。”黎展榮說起當(dāng)年的事情，仍掩飾不住自豪。
如果說峨嵋半導(dǎo)體所為樂山發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)和人才支撐，那么當(dāng)?shù)刎S富的自然資源也為其發(fā)展創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)條件。
早在2008年，樂山就已探明的硅礦產(chǎn)量1500萬噸，全市擁有工業(yè)硅生產(chǎn)能力6萬噸；擁有可開發(fā)量為670萬千瓦的水電資源；制造氯堿的重要原料鹽鹵的地質(zhì)資源儲(chǔ)量達(dá)到153億噸。
另外，由于當(dāng)時(shí)多晶硅市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格高昂，這也為樂山發(fā)展多晶硅提供了一個(gè)契機(jī)。生意社分析師班文文介紹，自2006年之后，國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展紅火，多晶硅下游需求量很大，多晶硅的價(jià)格能賣到300萬~400萬/噸。
“實(shí)際按照當(dāng)時(shí)國內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)水平，成本也就50萬/噸左右，如果有一個(gè)年產(chǎn)1000噸的工廠，利潤(rùn)是非?？捎^的。加上受到行業(yè)鼓動(dòng)和當(dāng)?shù)卣拇罅χС?，所以大家就一窩蜂地大量上馬多晶硅項(xiàng)目?！卑辔奈谋硎?。
因此從2007年開始，一股多晶硅投資熱潮席卷西部，眾多上市公司和沿海民營(yíng)企業(yè)紛紛投巨資開工建設(shè)多晶硅生產(chǎn)線。
樂山的優(yōu)勢(shì)條件成為企業(yè)的必爭(zhēng)之地，當(dāng)?shù)卣苍?008年初順勢(shì)啟動(dòng)了以多晶硅和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)為主的“一號(hào)工程”。不過，樂山“一號(hào)工程”的發(fā)展卻遠(yuǎn)沒有當(dāng)初所預(yù)料的那般燦爛。
多家國企陷入困境
按照原計(jì)劃，樂山市準(zhǔn)備在2008年投資60億元，確保四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司（下稱“新光硅業(yè)”）1260噸多晶硅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，峨嵋半導(dǎo)體材料廠（下稱“峨半廠”）500噸、東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司（下稱“東汽”）1500噸、永祥股份1000噸多晶硅項(xiàng)目竣工。
同時(shí)，還計(jì)劃加快東汽3000噸、樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司（下稱“樂電天威”）3000噸、永祥股份9000噸多晶硅項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)開工建設(shè)，努力形成年產(chǎn)多晶硅4500噸、三氯氫硅4.5萬噸、單晶硅150噸、硅片50噸、電子元器件300億只的生產(chǎn)能力。
據(jù)樂山市政府資料，2008年，樂山電子及硅材料產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69.6億元，同比增長(zhǎng)40%，其中多晶硅產(chǎn)量1180噸。另外，值得關(guān)注的是，在上述項(xiàng)目中，除永祥股份外，其余企業(yè)均有國企背景。
然而，好景不長(zhǎng)，從2008年9月起，受市場(chǎng)需求疲軟、產(chǎn)能過剩等多重因素影響，多晶硅價(jià)格即從高點(diǎn)的500美元/公斤一路暴跌，2009年上半年已跌至70~80美元/公斤。到2012年時(shí)，國內(nèi)多晶硅價(jià)格甚至跌破成本價(jià)，每噸僅有11萬元。
在此形勢(shì)下，國內(nèi)企業(yè)不得不停產(chǎn)，樂山“一號(hào)工程”中有國企背景的項(xiàng)目均難逃一劫。樂山電力與*ST天威聯(lián)合設(shè)立的樂電天威、川投能源控股和*ST天威參股的新光硅業(yè)以及東方電氣旗下的東汽和峨半廠自2011年下半年起逐步停產(chǎn)，只有民企通威集團(tuán)旗下的永祥股份保持了持續(xù)生產(chǎn)。
曾供職于*ST天威下屬多晶硅廠的趙遠(yuǎn)（化名）見證了*ST天威風(fēng)風(fēng)火火上馬多晶硅項(xiàng)目的過程，同時(shí)也親歷了樂山“一號(hào)工程”的隕落。
“應(yīng)該說，2008年大家剛把錢投下去，在建設(shè)的過程中，我們已經(jīng)清楚改良西門子法的熱氫化技術(shù)是很落后的了，心里就沒底了?！壁w遠(yuǎn)坦言上馬多晶硅項(xiàng)目的決策是非常倉促的，很草率地決定將幾十上百億資金投入到多晶硅行業(yè)中，因此在項(xiàng)目前期評(píng)估、測(cè)算上是嚴(yán)重失誤的，根本沒有想到多晶硅會(huì)在幾年時(shí)間里跌落到一個(gè)完全無法生存的狀態(tài)。
當(dāng)年樂山“一號(hào)工程”里的多晶硅項(xiàng)目普遍采用改良西門子法熱氫化技術(shù)路線。不過，在其后上馬的國內(nèi)大部分多晶硅項(xiàng)目則都采用了冷氫化技術(shù)。
黎展榮介紹，改良西門子法的氫化技術(shù)有“熱氫化”和“冷氫化”兩種，由于熱氫化法能耗高，成本難以降低，所以近幾年多晶硅企業(yè)希望通過技改將熱氫化法改為冷氫化法，后者能耗低、效率高，能夠?qū)⒊杀窘迪聛怼?
記者了解到，現(xiàn)在熱氫化技術(shù)的生產(chǎn)成本在15萬元~17萬元/噸，實(shí)施了冷氫化技改后，成本可以降低到12萬元/噸以內(nèi)。因此，技術(shù)路線的選擇決定了樂山多晶硅企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成敗。
由于多晶硅生產(chǎn)具有規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)能越大，成本越低，因而分散經(jīng)營(yíng)也成為樂山多晶硅產(chǎn)業(yè)失敗的原因之一。保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，樂山“一號(hào)工程”里的項(xiàng)目單體太小，保利協(xié)鑫在2008年時(shí)單體項(xiàng)目就已做到5000噸，到2010年單體項(xiàng)目做了15000噸，而單線技術(shù)五倍、十倍的提高是建立在更加節(jié)能降耗基礎(chǔ)上的。
“樂山項(xiàng)目太分散，多個(gè)項(xiàng)目加起來也只有10000噸左右，這是不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)則的?！眳五\標(biāo)認(rèn)為。
數(shù)據(jù)顯示，目前樂山市多晶硅年產(chǎn)能為10460噸，占四川省的60.6%、全國的12.5%。不過，趙遠(yuǎn)介紹，除最先投資建成的新光硅業(yè)在2008年、2009年有所盈利外，在2010年及之后建成的項(xiàng)目，從投產(chǎn)到全停產(chǎn)基本上就沒掙錢。
如何救贖？
由于多晶硅產(chǎn)業(yè)不景氣，樂山市發(fā)展多晶硅的態(tài)度也出現(xiàn)轉(zhuǎn)向。在2011年發(fā)布的“樂山市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要”中，對(duì)包括多晶硅在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展順序進(jìn)行了調(diào)整，“一號(hào)工程”讓位于電子信息。
不過，多晶硅產(chǎn)業(yè)全面“淪陷”，作為主推手的樂山市政府自然是最著急的，因此如何重新提振多晶硅產(chǎn)業(yè)一直存在于樂山市政府的議程中。
去年11月29日，樂山市經(jīng)信委、科技局召開多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展座談會(huì)，探討樂山市多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)前景與發(fā)展趨勢(shì)。會(huì)議基本形成“通過推進(jìn)多晶硅企業(yè)兼并重組，實(shí)施具有國際先進(jìn)水平的冷氫化技改創(chuàng)新降耗擴(kuò)能，增強(qiáng)多晶硅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力”以及“支持光伏制造業(yè)與應(yīng)用業(yè)相結(jié)合，開展光伏發(fā)電示范項(xiàng)目，通過示范應(yīng)用提升樂山光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)影響力”的脫困思路。
由此看來，技改和兼并重組已成為樂山多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須要面對(duì)的問題。但是，多晶硅企業(yè)在這一過程中需要克服的障礙則更多。
實(shí)際上，自2012年開始，樂山的多晶硅企業(yè)就已開始技改。2012年3月，樂山市經(jīng)信委信息顯示，經(jīng)多次向上匯報(bào)爭(zhēng)取，四川省對(duì)多晶硅行業(yè)在新項(xiàng)目審批立項(xiàng)上取得重大突破，同意以節(jié)能降耗的名義開始受理以冷氫化技改為實(shí)質(zhì)內(nèi)容的技改項(xiàng)目。新光硅業(yè)、樂電天威、永祥股份3家多晶硅企業(yè)成為四川省第一批試點(diǎn)企業(yè)。
然而，目前實(shí)現(xiàn)部分技改的也只有民企永祥股份一家。對(duì)此，趙遠(yuǎn)表示，大型化工企業(yè)的占地面積和設(shè)備非常大，這就決定了企業(yè)要想建好廠之后再改進(jìn)生產(chǎn)線是非常難的事情，更為重要的是，國企進(jìn)行技改的內(nèi)部阻力重重。
“天威也想過進(jìn)行技改，但天威保變是兵裝集團(tuán)下屬公司，因此這個(gè)事情放在國企就很復(fù)雜了。也就是說，剛開始投了很多錢，結(jié)果造成了無法挽回的損失，再進(jìn)行技改，你的上級(jí)主管單位肯定也不會(huì)再相信你了，還怎么給你投資做技改呢？”趙遠(yuǎn)說。
另一正在進(jìn)行技改的多晶硅公司為樂電天威。大股東樂山電力預(yù)計(jì)，樂電天威冷氫化技改項(xiàng)目總投入將在原有的7.59億元基礎(chǔ)上增加至9.89億元。而截至2013年末，樂電天威已累計(jì)投入技改資金8570萬元。
一位不愿透露姓名的多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，如果做一個(gè)技改還要投資近十億元的話，其實(shí)可以重新上一個(gè)萬噸的多晶硅項(xiàng)目了，而且總投資三十多億元生產(chǎn)出來的多晶硅也已經(jīng)沒有了競(jìng)爭(zhēng)力。
“當(dāng)年，樂電天威年產(chǎn)能3000噸多晶硅項(xiàng)目的總投資約22億元，技改再投入10億元，因此30多億的投入使每噸多晶硅的折舊成本就難以承受。”上述企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹。
復(fù)產(chǎn)困難
去年7月，被稱為“光伏國八條”的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》正式發(fā)布。這是近兩年來國務(wù)院第一次以光伏為命題出臺(tái)的正式文件。此后，國家相關(guān)部門又陸續(xù)出臺(tái)了一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，國內(nèi)光伏企業(yè)迎來了發(fā)展的“第二春”。四川省也在今年2月底印發(fā)了《四川省促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展實(shí)施方案》。
作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅行業(yè)也隨之回暖。目前，多晶硅價(jià)格已從最低時(shí)的11萬/噸恢復(fù)到16萬/噸以上。此番反彈，讓不少已經(jīng)停產(chǎn)的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)“蠢蠢欲動(dòng)”，復(fù)產(chǎn)的喊聲也越來越大。
中投顧問研究員沈宏文表示，多晶硅價(jià)格略有回升對(duì)整個(gè)行業(yè)而言是巨大的利好消息，部分停產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)備或者已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)，2014年國內(nèi)行業(yè)總體產(chǎn)能或?qū)⑼黄?4萬噸大關(guān)。
目前國內(nèi)多晶硅復(fù)產(chǎn)企業(yè)增多，班文文介紹，在去年上半年，國內(nèi)43家多晶硅企業(yè)中僅4家勉強(qiáng)維持開工，洛陽中硅、宜昌南坡、山西天宏、張家港日晶科技等企業(yè)自去年下半年開始復(fù)產(chǎn)，現(xiàn)在復(fù)產(chǎn)的企業(yè)預(yù)計(jì)超過十家。
不過，復(fù)產(chǎn)利好對(duì)樂山多晶硅企業(yè)來說，似乎仍遙不可及。多位行業(yè)人士表示，國內(nèi)有能力復(fù)產(chǎn)的企業(yè)并不多，如果多晶硅每噸價(jià)格回升不到20萬元，這些企業(yè)是沒有利潤(rùn)的，樂山的企業(yè)更是如此。
而一旦多晶硅價(jià)格保持平穩(wěn)上漲態(tài)勢(shì)，國內(nèi)總產(chǎn)能利用量達(dá)到10萬噸以上，產(chǎn)能過剩問題將再度來襲。
“產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)峻，中國光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性問題仍未根治，多晶硅行業(yè)的回暖只是表面現(xiàn)象，供需關(guān)系嚴(yán)重失衡的幕后推手是地方政府，若國家層面不出臺(tái)強(qiáng)有力的扶持政策、調(diào)控政策，而通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)化解產(chǎn)能問題，則我國多晶硅行業(yè)5年的低潮期會(huì)有所延長(zhǎng)?！鄙蚝晡谋硎尽?
