中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在經(jīng)歷能源危機(jī)時(shí)期的可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題，通過政策加碼支持儲(chǔ)能建設(shè)將是解決這一問題的重要途徑之一。
隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，大型儲(chǔ)能系統(tǒng)正逐步確立其在歐洲能源領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。
楚能新能源拿下30GWh儲(chǔ)能大單背后
11月13日，楚能新能源與業(yè)從事新能源項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)與投資的意大利Cestari在湖北武漢簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲(chǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。
如果這些項(xiàng)目能夠順利落地，將成為目前中國儲(chǔ)能企業(yè)出海最大一筆訂單。
自2022年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)、電價(jià)飆升，促使了戶儲(chǔ)需求爆發(fā)，直到2023年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)還主要由戶儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)為17.2GWh，同比增長94%，新增裝機(jī)第一次超過10GWh，其中，戶儲(chǔ)、工商業(yè)、大儲(chǔ)占比分別為70%、9%和21%。
隨著能源危機(jī)緩解，電價(jià)波動(dòng)減少以及通貨膨脹水平下降，歐洲家庭于安裝家用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱情逐漸降溫。
與此同時(shí)，歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐加快、大型光伏項(xiàng)目的蓬勃發(fā)展及居民用電需求的持續(xù)增長，提升電網(wǎng)穩(wěn)定性，增加參與電力市場(chǎng)交易的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目成為歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的迫切需求。
今年10月，歐洲儲(chǔ)能聯(lián)盟（Energy Storage Coalition）正在爭取歐盟委員會(huì)（EC）通過一項(xiàng)“儲(chǔ)能行動(dòng)計(jì)劃”，這項(xiàng)計(jì)劃提出到2040年歐盟需要部署1.2TWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，這一計(jì)劃旨在進(jìn)一步加速歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)的速度，完成歐盟可再生能源轉(zhuǎn)型需求。
在此背景下，2024年，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)正在迎來一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，其中大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)量預(yù)計(jì)首次超越戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)都刷新記錄，其中戶儲(chǔ)規(guī)模為12GWh，相較于2022年5.5GWh，增長118%，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模為3.6GWh，相較于2022年的2.4GWh，增長50%。
可以看出，盡管戶儲(chǔ)仍是拉動(dòng)歐洲儲(chǔ)能增長的重要因素，但歐洲的大儲(chǔ)市場(chǎng)正在迎來快速增長。
這背后的推動(dòng)因素就包括鋰電池成本的下降和政策支持促進(jìn)了儲(chǔ)能系統(tǒng)，尤其是大型儲(chǔ)能的部署。各國紛紛推出激勵(lì)措施、補(bǔ)貼政策和監(jiān)管框架改進(jìn)，以推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，歐洲整體儲(chǔ)能市場(chǎng)未來將保持35%的強(qiáng)勢(shì)增長，其中2024年，歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長205%，到2028年，這一數(shù)字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。
其中，意大利正迅速崛起為歐洲大型儲(chǔ)能的“新王者”。
在2023年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)排名中，意大利超越了長期居于大儲(chǔ)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的英國，晉升第二，2023年，意大利電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新政裝機(jī)220MWh，而2022年，該細(xì)分領(lǐng)域的新增裝機(jī)僅有17MWh。
據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，意大利將超越德國成為歐洲儲(chǔ)能第一大市場(chǎng)，新增7.7GWh的電池儲(chǔ)能容量，實(shí)現(xiàn)翻番增長，并占據(jù)歐洲總裝機(jī)量的34%。
另外，意大利在未來有望超越英國成為大儲(chǔ)領(lǐng)域新的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，2024年，這一領(lǐng)域新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)5GWh。
這一轉(zhuǎn)變與意大利可再生能源目標(biāo)息息相關(guān)。
2023年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲(chǔ)能計(jì)劃，該計(jì)劃預(yù)計(jì)幫助意大利建設(shè)超過9GW/71GWh的儲(chǔ)能設(shè)施。
該計(jì)劃將持續(xù)到2033年底，按照計(jì)劃，意大利到2030年在南部和西西里島等地建成大規(guī)模的大儲(chǔ)設(shè)施。
2024年2月27日，意大利部長理事會(huì)批準(zhǔn)了《國家恢復(fù)和復(fù)原計(jì)劃》法令，其中包括引入“歐盟工業(yè)5.0”計(jì)劃，規(guī)定在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型方面投資63億歐元。
在此之前，意大利的《國家復(fù)原力和恢復(fù)計(jì)劃》已明確將在2021年至2026年間投入590億歐元來激勵(lì)可再生能源。
另外，為實(shí)現(xiàn)到 2030 年 11 吉瓦的大型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，意大利電網(wǎng)運(yùn)營商 Terna 將于 2025 年舉行 MACSE 機(jī)制的首次招標(biāo)，為南部地區(qū)和島嶼上的項(xiàng)目提供 €/ 兆瓦時(shí) / 年的負(fù)荷轉(zhuǎn)移合同，支持可再生能源的密集部署，減少電網(wǎng)壓力并幫助將可再生能源電力輸送到北部的用電需求中心。
這些因素正促使意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)快速切換到以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
還有哪些歐洲國家具備大儲(chǔ)增長潛力？
過去十年，英國是歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，在電網(wǎng)側(cè)領(lǐng)域的儲(chǔ)能部署，一直走在歐洲前列。2023年，英國部署了2GWh的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，相較于2022年的1.2GWh，增長了71%，貢獻(xiàn)了歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)新增裝機(jī)的一半以上。
按照英國的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，到2030年，英國目標(biāo)將部署24GW儲(chǔ)能，為此，英國政府去除尺寸了限制，并通過Capacity Remuneration Mechanism，為表前儲(chǔ)能提供金融支持。
此外，英國政府還廢除了儲(chǔ)能資產(chǎn)規(guī)模的限制，并通過容量補(bǔ)償機(jī)制積極支持表前儲(chǔ)能項(xiàng)目的市場(chǎng)部署。這一舉措為儲(chǔ)能運(yùn)營商創(chuàng)造了五種不同的收入來源渠道，有助于優(yōu)化其經(jīng)濟(jì)回報(bào)。
在2024年，英國即將完成的短期項(xiàng)目中，大儲(chǔ)將達(dá)到3.7GWh，占據(jù)了歐洲大儲(chǔ)新增容量的34%，還占據(jù)了英國整體市場(chǎng)的82%，
隨著大量的大儲(chǔ)項(xiàng)目被提交、審批和建設(shè)，預(yù)計(jì)，2024年，英國新增儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)到4.5GWh，同比增長70%，將超過德國，重回top2，其中，大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)到3.7GWh。
這將促使整個(gè)歐洲市場(chǎng)的大儲(chǔ)新增裝機(jī)將從2023年的3.6GWh增加到11GWh，占新增裝機(jī)的49%，超過其他細(xì)分市場(chǎng)。
作為，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)目前的“老大哥”，歐洲能源轉(zhuǎn)型的先行者，德國的儲(chǔ)能市場(chǎng)受戶儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)，大儲(chǔ)市場(chǎng)還處于非常早期的階段，但隨著該國能源轉(zhuǎn)型的深入，風(fēng)光資源大量接入，對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)，德國計(jì)劃到 2030 年可再生能源裝機(jī)超 360 GW，將為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)提綱巨大的增長空間。
近些年，德國在政策和市場(chǎng)機(jī)制方面頻頻發(fā)力，市場(chǎng)規(guī)則方面，如簡化儲(chǔ)能系統(tǒng)的注冊(cè)流程、取消電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的容量限制等，為儲(chǔ)能項(xiàng)目參與電力市場(chǎng)掃清障礙，提高了儲(chǔ)能系統(tǒng)的參與度和靈活性。
另外，創(chuàng)新拍賣將繼續(xù)激勵(lì)新的共址儲(chǔ)能項(xiàng)目，尤其是風(fēng)光儲(chǔ)共址項(xiàng)目的發(fā)展。德國計(jì)劃在 2028 年舉辦第一次容量市場(chǎng)拍賣，也推動(dòng)大儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展。
基于上述因素，德國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望從2024年的553MWh增長到2028年的6GWh。
除了意大利、德國與英國三大歐洲電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，其他光伏產(chǎn)業(yè)已相對(duì)成熟的歐洲國家，也將逐步擴(kuò)大其大儲(chǔ)市場(chǎng)的規(guī)模。
其中，得益于批發(fā)市場(chǎng)中的能源套利、容量市場(chǎng)、頻率響應(yīng)、平衡和修復(fù)服務(wù)使得大儲(chǔ)市場(chǎng)繁榮發(fā)展，成為和英國一樣的最具吸引力和發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一，電網(wǎng)側(cè)累計(jì)裝機(jī)接近1GWh。
比利時(shí)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目商業(yè)前景較好，主要得益于較低的電網(wǎng)費(fèi)用、免除雙重收費(fèi)政以及多種收入來源。儲(chǔ)能項(xiàng)目不僅可以從電力市場(chǎng)中獲取收入，還可以參與輔助服務(wù)，進(jìn)一步提高盈利能力。
預(yù)計(jì)，該國儲(chǔ)能市場(chǎng)將在 2025 年之后大幅增長，每年將新增超過 500 MW的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能容量。
2023 至 2024 年，希臘共招標(biāo)了1GW的儲(chǔ)能裝機(jī)，2024 年，希臘政府還計(jì)劃進(jìn)行一次可再生能源儲(chǔ)能共址項(xiàng)目招標(biāo)，規(guī)模為 200 MW，大儲(chǔ)市場(chǎng)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在 2025 年達(dá)到高峰。
荷蘭電網(wǎng)可再生能源滲透率非常高，加上電網(wǎng)擁堵，推動(dòng)了對(duì)儲(chǔ)能的巨大需求。預(yù)計(jì)荷蘭的儲(chǔ)能裝機(jī)將從 2023 年的345 MW增長至2030年的7.9 GW，主要集中在表前儲(chǔ)能。
多家企業(yè)在歐洲市場(chǎng)拿下大儲(chǔ)訂單
隨著歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)放量，中國企業(yè)開始了在這一潛力市場(chǎng)的競(jìng)逐。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，有包括比亞迪、陽光電源、海博思創(chuàng)、阿特斯等20家中國企業(yè)在海外拿下儲(chǔ)能訂單。
其中涉及大儲(chǔ)市場(chǎng)的除了楚能新能源與意大利企業(yè)達(dá)成的3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作，還有今年1月，比亞迪與西班牙Grenergy公司在1月份簽署協(xié)議，將提供2136個(gè)魔方儲(chǔ)能系統(tǒng)Cube設(shè)備，另外在9月份還與該公司延長了戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩項(xiàng)協(xié)議的容量達(dá)4.1GWh。
10月，海博思創(chuàng)與法國獨(dú)角獸公司NW簽署了合作協(xié)議，包含了在2025年底之前供貨500MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品，以及在2026年底之前交付總計(jì)超過1GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品意向訂單。
遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在今年在英國斬獲3個(gè)訂單，容量規(guī)模達(dá)784MWh,包括拿下英國Cellarhead項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，為Field位于英國布萊克本的whitebirk項(xiàng)目（50MWh）提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，為阿布扎比馬斯達(dá)旗下的Masdar Arlington Energy供應(yīng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）。
天合儲(chǔ)能今年在比利時(shí)、德國、英國斬獲3個(gè)訂單，容量規(guī)模達(dá)461.59MWh，包括與LowCarbon公司簽訂190MW液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議，為比利時(shí)EcoSourcen公司提供100臺(tái)10尺定制化儲(chǔ)能電池柜，與歐洲光伏及儲(chǔ)能開發(fā)商Obton簽署合作協(xié)議。
南都電源10月份與法國某儲(chǔ)能項(xiàng)目公司簽署2.64億元儲(chǔ)能項(xiàng)目合同，容量規(guī)模為233MWh.
