中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀評(píng)估
我國(guó)2016年新增裝機(jī)量為10.2MW，太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目電價(jià)等相關(guān)政策的正式落地，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)將迎來(lái)裝機(jī)容量的大規(guī)模增長(zhǎng)。
（1）從業(yè)企業(yè)的數(shù)量
1.截至2016年底各類企業(yè)的數(shù)量（如下表）
表1：太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈分類及廠家數(shù)量——截至2016年12月31日
2.“十二五”新增企業(yè)數(shù)量
表2：太陽(yáng)能熱發(fā)電新增加廠家數(shù)量（2016年1月1日-12月31日）
由表2可見(jiàn)，電站投資和建設(shè)單位新增加較快，而制造業(yè)的數(shù)量幾乎沒(méi)有增加，第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)，教育和媒體類的數(shù)量也沒(méi)有增加。2016年9月國(guó)家頒布了太陽(yáng)能熱發(fā)電電價(jià)后對(duì)電站投資有非常明顯的拉動(dòng)。預(yù)計(jì)對(duì)下游的拉動(dòng)會(huì)在2017-2018年逐步顯現(xiàn)，到2018年下半年會(huì)出現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)，尤其是第三產(chǎn)業(yè)方面。
電站集成的核心是設(shè)計(jì)，由于火力發(fā)電市場(chǎng)的萎縮，我國(guó)的火電設(shè)計(jì)力量基本都從2015年下半年開(kāi)始關(guān)注太陽(yáng)能熱發(fā)電，并展開(kāi)了相應(yīng)的工作。但由于示范項(xiàng)目較少，因此2016年被新拉入行業(yè)的設(shè)計(jì)院不多，這從2016-2017年初的幾次投標(biāo)就可以看出。圖1顯示了各類性質(zhì)單位數(shù)量的對(duì)比。
3.生產(chǎn)線數(shù)量
在回復(fù)問(wèn)卷調(diào)研的22家單位中，有15家已建產(chǎn)品生產(chǎn)線，包括吸熱器生產(chǎn)線、熔融鹽生產(chǎn)線、導(dǎo)熱油生產(chǎn)線、定日鏡生產(chǎn)線、聚光鏡生產(chǎn)線、機(jī)械&液壓傳動(dòng)生產(chǎn)線、全場(chǎng)DCS控制設(shè)備生產(chǎn)線、各種玻璃反射鏡生產(chǎn)線。生產(chǎn)線投資共計(jì)約41.8億人民幣。
4.產(chǎn)能數(shù)據(jù)
表3：各類別年產(chǎn)能數(shù)據(jù)
（2）生產(chǎn)線數(shù)量排名
1．行業(yè)總資產(chǎn)：包括專業(yè)設(shè)備在內(nèi)的電站投資，實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)投資，科研，設(shè)計(jì)，檢測(cè)平臺(tái)，生產(chǎn)線投資等5部分，2016年新增投資約6億。太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)總資產(chǎn)約160億。以上總資產(chǎn)不包括上市企業(yè)的股市市值在內(nèi)。由于一批示范項(xiàng)目將于2017年開(kāi)工，以及其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2017年行業(yè)總資產(chǎn)可以達(dá)到400億。
2．實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：因?yàn)殡妰r(jià)政策2016年末出臺(tái)，整個(gè)行業(yè)基本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)終端銷售電力利潤(rùn)。行業(yè)內(nèi)部的其他產(chǎn)品銷售收入也均較低。
3．產(chǎn)業(yè)規(guī)模：產(chǎn)業(yè)目前側(cè)重于研發(fā)和開(kāi)展示范電站的前期工作，產(chǎn)業(yè)規(guī)模要隨著示范項(xiàng)目的開(kāi)展逐步擴(kuò)大。包括專用裝備，實(shí)驗(yàn)回路，示范電站等，目前還處于起步階段。
4．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前基本合理，隨著招標(biāo)的開(kāi)展和示范項(xiàng)目的建設(shè)，聚光器集成業(yè)，尤其是減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量和能力將得到優(yōu)化。在電站設(shè)計(jì)集成能力方面，設(shè)計(jì)院的作用將逐漸凸顯。起步早，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)多，案例多的設(shè)計(jì)院將獲得較高的分值。隨著示范項(xiàng)目的開(kāi)展，檢驗(yàn)檢測(cè)等服務(wù)業(yè)將得到迅速發(fā)展。我國(guó)的太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證也即將開(kāi)始。
5．2010-2016生產(chǎn)線數(shù)量變化：2010-2014年，我國(guó)各類產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量處于逐年增加的狀態(tài)。2015-2016兩年期間，核心裝備生產(chǎn)線數(shù)量基本沒(méi)有變化。2016年在熔融鹽，熔融鹽高溫真空管方面各新建了1條生產(chǎn)線。
（3）規(guī)模企業(yè)
1．規(guī)模企業(yè)的生產(chǎn)能力、廠家數(shù)量
規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)包括定日鏡、槽式聚光器、槽式真空管等3個(gè)方面。
定日鏡可規(guī)模化供貨的廠家有3家，產(chǎn)能40萬(wàn)平方米/年。
槽式聚光器的有12家，產(chǎn)能1.5GW，1500萬(wàn)平方米/年。
真空管骨干生產(chǎn)廠家5，產(chǎn)能1GW，40萬(wàn)只/年。
2．業(yè)務(wù)類型及總資產(chǎn)
表4：業(yè)務(wù)類型及總資產(chǎn)
3．近五年自主創(chuàng)新能力的效果
2016年7月，中國(guó)科學(xué)院電工研究所建成了1MWth的熔融鹽吸熱換熱回路，并成功運(yùn)行。
2016年8月20日，中控太陽(yáng)能德令哈5MW水介質(zhì)+5MW熔鹽介質(zhì)塔電站并網(wǎng)發(fā)電。
2016年8月，西安航空動(dòng)力公司MW級(jí)碟式斯特林太陽(yáng)能熱發(fā)電示范電站（50×20kW）建于陜西銅川。
2016年10月12日，甘肅阿克塞800米熔鹽槽式示范回路，裝機(jī)200kW，成功發(fā)電運(yùn)行。
2016年12月26日，首航節(jié)能敦煌10MW熔鹽塔式電站并網(wǎng)發(fā)電。
4.民營(yíng)企業(yè)、國(guó)企、外企占比情況
表5：民營(yíng)企業(yè)、國(guó)企、外企數(shù)量情況
國(guó)有企業(yè)目前主要分布在電站投資和建設(shè)上。在設(shè)計(jì)，發(fā)電設(shè)備，塔式吸熱器，各種換熱設(shè)備上也有相當(dāng)?shù)臄?shù)量。可見(jiàn)我國(guó)火電的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)可支撐太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。這說(shuō)明，太陽(yáng)能熱發(fā)電承接火電的技術(shù)能力是可能的，并且已經(jīng)開(kāi)始。
我國(guó)包括高校在內(nèi)的事業(yè)單位在產(chǎn)業(yè)鏈上主要從事教育，專業(yè)從事太陽(yáng)能熱發(fā)電科研的科研機(jī)構(gòu)較少。目前值得重視的是，國(guó)有企業(yè)的大型研究院開(kāi)始從事太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的研究。例如國(guó)電投中央研究院，國(guó)網(wǎng)電科院，中國(guó)電力科學(xué)院，華能清潔能源研究院等。但我國(guó)在太陽(yáng)能熱發(fā)電重大基礎(chǔ)研究方面的力量仍顯薄弱。
“十二五”發(fā)展落實(shí)情況：截至2015年底，全國(guó)已建成實(shí)驗(yàn)示范性太陽(yáng)能熱發(fā)電站(系統(tǒng))6座，裝機(jī)規(guī)模為1.388萬(wàn)千瓦;2016年9月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于建設(shè)太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目的通知》(國(guó)能新能[2016]223號(hào))，確定第一批20個(gè)太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目，其中包括9個(gè)塔式電站，7個(gè)槽式電站和4個(gè)菲涅爾電站，總計(jì)裝機(jī)容量134.9萬(wàn)千瓦，分布見(jiàn)圖5。項(xiàng)目主要分布在青海省、甘肅省、河北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆自治區(qū)五個(gè)省區(qū)，其中以甘肅項(xiàng)目數(shù)最多，分布見(jiàn)圖6。
圖6和圖7顯示了示范項(xiàng)目的地點(diǎn)、太陽(yáng)能DNI和效率情況。示范項(xiàng)目全部分布在我國(guó)北方地區(qū)。除了張家口市外，在甘肅，青海，內(nèi)蒙古和新疆等西北地區(qū)。從圖6可見(jiàn)，建站地點(diǎn)的年DNI值基本在2000kWh/m2左右，沒(méi)有超過(guò)2200kWh/m2的。圖7可見(jiàn)示范項(xiàng)目的效率分布在15-22%之間。
如圖8所示，電站分布地域的GDP處于較低的經(jīng)濟(jì)地區(qū)（2014年GDP數(shù)據(jù)）。張家口示范項(xiàng)目落在我國(guó)GDP第三檔地區(qū)。
（4）行業(yè)發(fā)展主要問(wèn)題
產(chǎn)品急需驗(yàn)證、產(chǎn)品質(zhì)量及結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)國(guó)際化程度、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)產(chǎn)品、裝備生產(chǎn)能耗差距、技術(shù)支撐能力。
二、“十三五”面臨形勢(shì)的判斷
（1）國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的影響
根據(jù)《BP世界能源展望》（2016版）研究結(jié)果，2035年，世界人口預(yù)計(jì)將達(dá)88億，較現(xiàn)在增加15億。世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展意味著需要更多的能源。
我國(guó)能源負(fù)荷中心的可再生能源資源就地供應(yīng)能力不足，決定了我國(guó)清潔能源開(kāi)發(fā)以大基地為主、電能的遠(yuǎn)距離傳輸有較大的需求。預(yù)計(jì)2050年，40%的西部電力、太陽(yáng)能風(fēng)能電力都要外送。太陽(yáng)能熱發(fā)電能夠平抑電力波動(dòng)的特性可以使得大型可再生能源電力棄風(fēng)、棄光率大大降低，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)清潔能源由西部送往東部和南部的前提。
（2）發(fā)展面臨的機(jī)遇
1.電網(wǎng)對(duì)電源穩(wěn)定性需求
在2020年1000萬(wàn)千瓦光伏規(guī)劃裝機(jī)的基礎(chǔ)上，分別新增200萬(wàn)千瓦光伏和光熱裝機(jī)，兩種場(chǎng)景下的棄光率分別為13.02%和10.17%?？梢?jiàn)增加太陽(yáng)能熱發(fā)電對(duì)減少棄光率是非常有效的。是一種電網(wǎng)需求的，可穩(wěn)定輸出的可再生能源。
2.能源互聯(lián)網(wǎng)中多能互補(bǔ)和熱電聯(lián)供
能源互聯(lián)網(wǎng)中流動(dòng)的除了電流外還有熱流。太陽(yáng)能熱發(fā)電熱電聯(lián)供是可再生能源高效利用的重要手段。熱電聯(lián)供可使太陽(yáng)能利用的總能效率達(dá)到65%以上。從能量轉(zhuǎn)化的基本定律出發(fā)，對(duì)所收集到的太陽(yáng)能從熱能的梯級(jí)利用與品位的角度，基于對(duì)總能的梯級(jí)利用采用“溫度對(duì)口，梯級(jí)利用”的原則，把熱機(jī)發(fā)電和余熱利用或供熱聯(lián)合,實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)供的梯級(jí)利用可大幅度提高能源綜合利用效率。
3.建設(shè)西部低碳城鎮(zhèn)的需求
國(guó)家主席習(xí)近平在2016年12月主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，關(guān)系北方地區(qū)廣大群眾溫暖過(guò)冬，關(guān)系霧霾天能不能減少，是能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、農(nóng)村生活方式革命的重要內(nèi)容。要按照企業(yè)為主、政府推動(dòng)、居民可承受的方針，宜氣則氣，宜電則電，盡可能利用清潔能源，加快提高清潔供暖比重。面對(duì)這一目標(biāo)，開(kāi)發(fā)高效的可再生能源系統(tǒng)，提高能源利用效率，減少能源消耗是關(guān)鍵。太陽(yáng)能熱電聯(lián)供系統(tǒng)兼顧了系統(tǒng)節(jié)能和高效的特性與可再生能源的清潔和環(huán)保的特性，為解決這一問(wèn)題提供了一個(gè)新的思路和可行的方案。
4.戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和“一帶一路”產(chǎn)業(yè)需求
目前，全球光熱投運(yùn)裝機(jī)約4400MW，項(xiàng)目數(shù)量在120個(gè)左右。在已經(jīng)并網(wǎng)的電站中，美國(guó)占40%，西班牙占53%。在規(guī)劃和在建裝機(jī)中美國(guó)占56%、西班牙占24%、中東占8%。自去年以來(lái)，以色列、沙特阿拉伯、南非等國(guó)的光熱裝機(jī)量增長(zhǎng)迅猛。在“一帶一路”路線圖中，顯然不能缺少沿線各國(guó)之間的能源合作。而能源作為“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)行業(yè)之一，已展現(xiàn)出從單邊向區(qū)域性合作的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，為中國(guó)新能源企業(yè)開(kāi)展國(guó)際合作創(chuàng)造了前所未有的機(jī)遇。
5.技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)
在太陽(yáng)能熱發(fā)電新技術(shù)中，除了傳統(tǒng)的系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)，系統(tǒng)和設(shè)備可靠性技術(shù)，設(shè)備的成本和效率技術(shù)外，可滿足電力負(fù)荷鴨型曲線的系統(tǒng)與電網(wǎng)的調(diào)度技術(shù)，超臨界太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)，超臨界二氧化碳太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)，固體介質(zhì)吸熱器，重金屬合金吸熱器介質(zhì)技術(shù)等是特別值得關(guān)注的。太陽(yáng)能熱轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)能，制取液體和氣體燃料技術(shù)也是值得注意的技術(shù)。
（3）面臨的挑戰(zhàn)
光伏電價(jià)的快速降低；我國(guó)集成技術(shù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)積累薄弱；制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)；有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員短缺；國(guó)外技術(shù)品牌對(duì)我國(guó)企業(yè)及技術(shù)發(fā)展的挑戰(zhàn)；技術(shù)驅(qū)動(dòng)面臨研發(fā)和中試資金投入不足等問(wèn)題；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)規(guī)范缺失，產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰ω酱ⅰ?
（4）市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)
國(guó)家“十三五”能源規(guī)劃已經(jīng)明確到2020年，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)4000MW。按照第一批示范項(xiàng)目的基本預(yù)期，太陽(yáng)能熱發(fā)電站的年均發(fā)電時(shí)數(shù)4500小時(shí)。因此到2020年，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電年發(fā)電量將達(dá)到180億kWh。
隨著我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的成熟發(fā)展，預(yù)計(jì)我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品的出口也將開(kāi)始。到2020年，預(yù)計(jì)出口重點(diǎn)為南非，北非，西亞，南美等國(guó)和地區(qū)。出口量將達(dá)到4000MW。主要為真空管，槽式和平面反射鏡，定日鏡驅(qū)動(dòng)裝置和定日鏡整機(jī)，電站裝備檢測(cè)設(shè)備等。
三、“十三五”行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)及任務(wù)
（1）經(jīng)濟(jì)目標(biāo)
1．全行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模
到2020年，太陽(yáng)能熱發(fā)電國(guó)內(nèi)保有量達(dá)到4000MW，總產(chǎn)值800億元。年行業(yè)總產(chǎn)值約200億元。出口4000MW太陽(yáng)島核心裝備和材料，總產(chǎn)值約為360億元。全行業(yè)總產(chǎn)值約為1200億元。由于行業(yè)產(chǎn)品的劃分，出現(xiàn)年銷售百億的裝備型生產(chǎn)企業(yè)可能1-2家。主要分布在聚光器行業(yè)。
2．單位生產(chǎn)成本的目標(biāo)
到2020年，定日鏡銷售價(jià)格達(dá)到700元/m2，槽式吸熱管達(dá)到2300元/根。玻璃反射鏡120元/m2，槽式聚光器達(dá)到550元/m2，帶有6小時(shí)儲(chǔ)熱的太陽(yáng)能熱發(fā)電站一次投資達(dá)到2000萬(wàn)元/MW，比2010年下降約48%。
（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)
1．核心裝備國(guó)產(chǎn)億元目標(biāo)
太陽(yáng)能聚光器，吸熱部件以及EPC總包行業(yè)的產(chǎn)值較高。應(yīng)出現(xiàn)1-2家年產(chǎn)值過(guò)百億的公司，過(guò)十億的公司應(yīng)該出現(xiàn)20家左右。太陽(yáng)能聚光器用玻璃反射鏡的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加大，建筑玻璃行業(yè)和汽車玻璃的重點(diǎn)企業(yè)將進(jìn)入該領(lǐng)域。反射鏡生產(chǎn)商將由目前的約6家減少為2-3家，并且主要是汽車玻璃公司。
在塔式熔融鹽吸熱器方面的生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)在30個(gè)左右。每個(gè)吸熱器的價(jià)格約億元。我國(guó)的化工裝備廠和鍋爐廠將是該產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)者。但總體行業(yè)產(chǎn)值不大，2017-2020年約在50億以內(nèi)。
2．新興服務(wù)業(yè)的發(fā)展
太陽(yáng)能電站設(shè)計(jì)顧問(wèn)，設(shè)計(jì)軟件工具等的編制，裝備檢測(cè)，系統(tǒng)性能檢測(cè)評(píng)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范研究等方面，仿真機(jī)研制，操作人員培訓(xùn)，設(shè)備維修，鏡場(chǎng)清潔等方面的工作已經(jīng)隨著示范項(xiàng)目的開(kāi)展逐漸開(kāi)始。預(yù)計(jì)到2020年，該行業(yè)4年總的產(chǎn)值將達(dá)到1億元。
3、形成3-5家國(guó)際知名生產(chǎn)商
通過(guò)首批示范項(xiàng)目的鍛煉，我國(guó)將出現(xiàn)3-5家可承接國(guó)際業(yè)務(wù)大型EPC公司。該公司既有技術(shù)案例，實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，也有充分的資金。這些EPC公司將在2020年前形成，包括國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)。
（3）技術(shù)目標(biāo)
到2020年，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電站年平均效率（annual average efficiency）達(dá)到17%，
儲(chǔ)熱系統(tǒng)效率達(dá)到90%；電站年滿發(fā)小時(shí)數(shù)達(dá)到4500小時(shí)；玻璃反射鏡鏡面反射比93%；槽式吸熱管表面耐溫度達(dá)到600°C；塔式吸熱器選擇性涂層吸收比92%，常溫發(fā)射比10%，650°C發(fā)射比25%；定日鏡銷售價(jià)格750元/m2；槽式集熱器銷售價(jià)格600元/m2。
（4）主要任務(wù)
1.在工程技術(shù)層面：加強(qiáng)集成創(chuàng)新，提升設(shè)計(jì)能力；開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，為示范項(xiàng)目保駕護(hù)航。加強(qiáng)聚光器技術(shù)研究，大幅度降低成本。提高吸熱器和吸熱部件壽命。
2.在科學(xué)技術(shù)層面：加強(qiáng)儲(chǔ)熱材料體系研究，對(duì)低熔點(diǎn)，高分解溫度的儲(chǔ)熱材料給予足夠的關(guān)注。
（5）穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)國(guó)際化
中國(guó)對(duì)外出口技術(shù)和市場(chǎng)應(yīng)分步驟穩(wěn)步推進(jìn)：出口基本材料，例如玻璃反射鏡玻璃原片，玻璃反射鏡，熔融鹽；出口裝備，定日鏡驅(qū)動(dòng)器，定日鏡整機(jī)，定日鏡場(chǎng)控制系統(tǒng)，槽式聚光器，槽式真空管；出口成套設(shè)備，太陽(yáng)島，集熱島等設(shè)備；EPC總包；檢測(cè)設(shè)備成套出口，為西亞，南非，北非和北美的發(fā)展提供技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品保障；電站投資。在電價(jià)合適的國(guó)家進(jìn)行電站投資，例如南美，摩洛哥等國(guó)家。
到2020年實(shí)現(xiàn)以下國(guó)際化目標(biāo)：在國(guó)家上承接EPC項(xiàng)目5-6個(gè)，對(duì)外工程總?cè)萘窟_(dá)到500MW；出口定日鏡200萬(wàn)平方米；出口槽式聚光器200萬(wàn)平方米；出口槽式反射鏡100萬(wàn)平方米；出口傳動(dòng)系統(tǒng)5萬(wàn)臺(tái)套；出口槽式真空管10萬(wàn)支。
演講人系中國(guó)科學(xué)院電工研究所研究員
（本文根據(jù)“2017第六屆新能源發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新大會(huì)”演講PPT編輯而成）
