中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊:論說2023年的儲(chǔ)能行業(yè),無論如何都要聊一聊工商業(yè)儲(chǔ)能,因?yàn)樗鼘?shí)在是太火了!凡是儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè),幾乎都盯緊了工商儲(chǔ),電池企業(yè)、光伏企業(yè),甚至充電樁企業(yè)、管道企業(yè)也積極入局,希望在這塊肥肉上分一杯羹。
作為我國最大的電力市場,工商業(yè)具有電價(jià)高和波動(dòng)強(qiáng)的特性,在電力市場化改革推進(jìn),以及分布式能源轉(zhuǎn)型大勢所趨之下,工商儲(chǔ)已成為表后儲(chǔ)能的重要組成部分。2023年1-6月,我國新增工商儲(chǔ)備案項(xiàng)目478個(gè),共2826.7MWh,同比增幅分別達(dá)1812%和1231%。據(jù)《2023中國工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書》預(yù)計(jì),至2025年年末,我國工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW,累計(jì)市場規(guī)模約為65億元-80億元。
越來越多行業(yè)人士將2023年定義為“中國工商儲(chǔ)元年”,然而隨著中國工商儲(chǔ)開啟“0-1”的爆發(fā),一些負(fù)面聲音也逐漸出現(xiàn),元年即紅海的論調(diào)此起彼伏。原本鮮有問津的領(lǐng)域,一下子成為“眾矢之的”。在賽道已然擁擠的當(dāng)下,尚屬初級(jí)階段的工商儲(chǔ)是否有些熱過頭?工商儲(chǔ)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)長線發(fā)展?是值得思考的問題。
火爆的背后
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,擁有經(jīng)濟(jì)性的工商業(yè)儲(chǔ)能才是儲(chǔ)能的未來。換一種理解方式,也就是說造成工商儲(chǔ)如此火熱的核心驅(qū)動(dòng)就是經(jīng)濟(jì)性。
資本逐利,相較陷入低價(jià)循環(huán)中尚無力自拔的大儲(chǔ),以及在國內(nèi)市場普及難度極大的戶儲(chǔ),已依靠“自發(fā)自用、峰谷套利”等建立相對成熟商業(yè)模式的工商儲(chǔ)對于企業(yè)而言的確更具吸引力。根據(jù)模型測算,考慮到不同地區(qū)、電壓等級(jí),以及貸款比例、利率、期限等金融變量,以浙江省為例,在兩充兩放、融資比例為70%的條件下,則其IRR(內(nèi)部收益率)可達(dá)41.8%,回本周期為2.3年。
政策支持上,隨著我國將能源安全提升到國家戰(zhàn)略高度,新型儲(chǔ)能相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)。國家發(fā)改委、國家能源局連發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(試行)》、《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》,積極推動(dòng)新能源全面參與現(xiàn)貨交易。這對于探索推進(jìn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同共治,進(jìn)一步提升工商儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)效益都是利好。
與市場同頻,各地用戶側(cè)專項(xiàng)補(bǔ)貼政策也在持續(xù)發(fā)布,其中浙江、廣東、江蘇等地出臺(tái)最為密集。查看公開數(shù)據(jù)可知,截至今年一季度,各地正在執(zhí)行的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策已超過30項(xiàng),補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主,補(bǔ)貼方向更注重與分布式光伏相結(jié)合,對于持續(xù)性的補(bǔ)貼方式,金額多為0.2元-0.5元/千瓦時(shí),補(bǔ)貼年限為2-3年。
東吳證券指出,目前多地峰谷價(jià)差已可支持基本經(jīng)濟(jì)性,其中蘇魯浙粵經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)勁,23H1新增備案量超過2gwh,占全國總量的74%。此外,上海、湖南、湖北、河南已具備良好的市場條件,但尚需政策完善以及供給端能源服務(wù)建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)。
連鎖反應(yīng)
在國家政策導(dǎo)向和電力市場改革加快之下,兼具經(jīng)濟(jì)屬性的工商儲(chǔ),一時(shí)間可謂風(fēng)興云蒸,蜂舞并起。
老牌儲(chǔ)能廠家中,以陽光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能等為代表的龍頭企業(yè)均在加大對工商業(yè)儲(chǔ)能賽道的投入。而新進(jìn)入者瞄準(zhǔn)工商儲(chǔ)的更大有人在。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),集中在華東、華南、華中地區(qū)的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品廠家已經(jīng)接近500家。而在第八屆(2023)國際儲(chǔ)能技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)上,參展的千余家儲(chǔ)能企業(yè)的展臺(tái)上,工商業(yè)儲(chǔ)能柜幾乎成為“標(biāo)配”。
不管是新進(jìn)跨界玩家,還是老牌能源企業(yè),不論曾經(jīng)和儲(chǔ)能是否沾邊兒,各路資本聞風(fēng)而動(dòng)。賽道擁擠,競爭自然激烈。而甫一進(jìn)入,就被激烈競爭裹挾著向前的工商儲(chǔ)企業(yè),特別是跨界新進(jìn)者,大多都還在摸索嘗試中尋找自己的發(fā)展路徑。
需要企業(yè)摸索的,不僅僅是市場和企業(yè)定位,也包括產(chǎn)品。作為一時(shí)間快速興起的細(xì)分版塊,工商儲(chǔ)在產(chǎn)品端嚴(yán)重缺乏裝機(jī)和驗(yàn)證經(jīng)驗(yàn)。有專業(yè)人士指出,當(dāng)下市場上流通的工商儲(chǔ)機(jī)柜多數(shù)未超3年,并沒有經(jīng)過大量裝機(jī)和長時(shí)間運(yùn)行驗(yàn)證。而隨著品質(zhì)參差的各品牌產(chǎn)品快速涌入市場,未來的設(shè)備故障率或?qū)⒊蔀樘魬?zhàn)。產(chǎn)品之外,“包括可用電量低、循環(huán)效率低;運(yùn)維成本高,散熱不合理;現(xiàn)場安裝調(diào)試耗時(shí)長,檢修靠人工和售后糾紛等方面,工商儲(chǔ)還面臨著很多實(shí)操挑戰(zhàn)。”
不可否認(rèn),方興未艾的工商儲(chǔ)已經(jīng)迎來黃金發(fā)展期。但過快的迸發(fā)下,發(fā)展不成熟也是不能否認(rèn)的事實(shí)。用個(gè)可能不太恰當(dāng)?shù)谋扔?,?dāng)下的工商儲(chǔ)仿佛生肉被置于滾油中,瞬間外焦,但卻不一定里嫩。
從行業(yè)和企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展來看,尚處發(fā)展初級(jí)階段的工商儲(chǔ)未來的市場格局變數(shù)很大,當(dāng)下盲目跑馬圈地不良競爭所影響的,絕不僅是企業(yè),更是整個(gè)行業(yè)。
理性破局
無論市場如何繁雜多變,技術(shù)與產(chǎn)品,是企業(yè)發(fā)展永恒的硬實(shí)力。堅(jiān)持下沉市場,理解客戶需求,打造更具適配性的產(chǎn)品,是當(dāng)下工商儲(chǔ)企業(yè)破局的關(guān)鍵之一。
2023年中國工商儲(chǔ)創(chuàng)新產(chǎn)品頻頻上市。僅10月以來,陽光電源、天合儲(chǔ)能、欣旺達(dá)、首航新能源等多家企業(yè)都推出了工商儲(chǔ)新品。雖然新品不斷,但產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象依然存在。目前大部分儲(chǔ)能柜的單體容量位于200-372kWh之間,280Ah電芯成為主導(dǎo)。隨著工商儲(chǔ)市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大,競爭逐漸向縱深發(fā)展,產(chǎn)品差異化優(yōu)勢將成為企業(yè)尋求突破的重要抓手。
后市場運(yùn)維能力建設(shè),也是工商儲(chǔ)企業(yè)需要著以重墨的關(guān)鍵板塊。有行業(yè)人士表示,工商儲(chǔ)屬于大量的分布式儲(chǔ)能,需要大量的分散的調(diào)試交付工作,這對企業(yè)的售后運(yùn)維能力提出了巨大的考驗(yàn),因此建立完善的服務(wù)保障體系是工商儲(chǔ)企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展必須攻克的方向。
另外,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)管體系搭建,是工商儲(chǔ)企業(yè)和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要依據(jù)。據(jù)了解,當(dāng)前電力、通信、便攜式等細(xì)分儲(chǔ)能領(lǐng)域均已形成相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),但工商儲(chǔ)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)管制度體系的建設(shè)還存在滯后性,尚不完善。在安全標(biāo)準(zhǔn)上,500千瓦時(shí)以下的工商業(yè)領(lǐng)域也沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范。
“希望進(jìn)一步完善新型儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,能夠結(jié)合不同應(yīng)用場景,完善涵蓋新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行全流程以及安全環(huán)保技術(shù)管理等專業(yè)技術(shù)內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)體系?!币延卸辔恍袠I(yè)人士提出過類似的倡議。
就在11月初,由浙江省發(fā)改委發(fā)布的《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則》(征求意見稿),算是在行業(yè)規(guī)范化進(jìn)程中小試牛刀。隨著儲(chǔ)能行業(yè)深度發(fā)展,未來需要更多落到實(shí)處的標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則來規(guī)范行業(yè)和企業(yè)。