中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2023年以來(lái)，浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能一路“狂奔”。兩充兩放模式基本成型，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目IRR可提高至超30%，同時(shí)直接補(bǔ)貼機(jī)制較為完備，以及具備需求沃土，讓省內(nèi)用戶側(cè)市場(chǎng)越發(fā)成為“香餑餑”，各路“玩家”爭(zhēng)相涌入。
近期，浙江省能源局正式印發(fā)《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則》，明確用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)、并網(wǎng)、監(jiān)控、通信、消防等各環(huán)節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，厘清管理流程和責(zé)任歸屬，進(jìn)一步規(guī)范用戶側(cè)儲(chǔ)能分布零散、投建良莠不齊等市場(chǎng)問(wèn)題。未來(lái)還可考慮調(diào)整工商業(yè)電價(jià)和峰谷價(jià)差等機(jī)制，把市場(chǎng)資源導(dǎo)向電池技術(shù)研發(fā)、鋰資源回收利用等核心創(chuàng)新環(huán)節(jié)，引導(dǎo)用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)健康發(fā)展。
今年7-12月，浙江省備案工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)838個(gè)，總規(guī)模超1.89GW/3.53GWh，涉及總投資金額達(dá)72.3億元，月度備案項(xiàng)目數(shù)量呈上升趨勢(shì)。容量規(guī)模方面，10月、12月均有百兆瓦時(shí)級(jí)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目完成備案，因此容量及投資規(guī)模較其他月份有拉升;其余月份月度備案用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目容量規(guī)模在200MWh左右。
12月，工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目數(shù)量達(dá)222個(gè)，較11月增加25%，總規(guī)模1.00GW/1.23GWh，總投資金額27.15億元。參與企業(yè)持續(xù)增多，從7月的63家到12月的157家，參與企業(yè)數(shù)量增幅達(dá)149%。154家浙江本土企業(yè)參與，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。工商能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較小，但同一地域趨同性相對(duì)較高，在項(xiàng)目數(shù)量與項(xiàng)目規(guī)模方面具有較高的可擴(kuò)張性，渠道能力將成為工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)爭(zhēng)奪項(xiàng)目資源的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)能源電力說(shuō)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，12月浙江省儲(chǔ)能相關(guān)的備案項(xiàng)目250個(gè)，其中產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目19個(gè)；項(xiàng)目類(lèi)231個(gè)，其中光儲(chǔ)(充）一體項(xiàng)目5個(gè)，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目4個(gè)，總規(guī)模350MW/700MWh；工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目222個(gè)，占項(xiàng)目數(shù)量超96%，總規(guī)模超1.00GW/1.23GWh。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：因獨(dú)立/共享儲(chǔ)能項(xiàng)目信息多未標(biāo)明應(yīng)用場(chǎng)景，圖中暫將獨(dú)立/共享儲(chǔ)能作為單獨(dú)類(lèi)別統(tǒng)計(jì)。
12月浙江備案產(chǎn)業(yè)類(lèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目19個(gè)，總投資金額67.68億元，涉及儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、PCS、PACK、機(jī)箱及液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)、模塊化儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)生產(chǎn)線建設(shè)、廠房/園區(qū)建設(shè)及技改項(xiàng)目。12月，總投資52億元的“上海聚信海聚新能源有限公司年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能設(shè)備項(xiàng)目”完成備案，項(xiàng)目預(yù)計(jì)規(guī)劃年產(chǎn)能20GWh，一期項(xiàng)目年產(chǎn)5GWh，一期投資16億元，一期達(dá)產(chǎn)后，可形成年生產(chǎn)工商業(yè)儲(chǔ)能9700套、集裝箱儲(chǔ)能550套。
12月浙江備案獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目4個(gè)，總規(guī)規(guī)模350MW/700MWh，總投資12.23億元，分別由華能浙江公司、浙江越盛儲(chǔ)能、諸暨世奇能源、諸暨鴻偉能源投建。
12月222個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目完成備案，總規(guī)模超1.00GW/1.23GWh，總投資金額27.15億元。儲(chǔ)能電池系統(tǒng)技術(shù)路線以磷酸鐵鋰為主。充放電策略以兩充兩放為主，項(xiàng)目?jī)?chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)的項(xiàng)目203個(gè)，數(shù)量占比達(dá)91%，總?cè)萘?.21GWh，容量占比達(dá)98%。158個(gè)項(xiàng)目擬在2024年建成，明年投運(yùn)規(guī)模約在247.16MW/511.14MWh。
商業(yè)模式方面，工商業(yè)業(yè)主自主投資項(xiàng)目22個(gè)，數(shù)量占比10%；由第三方能源服務(wù)企業(yè)租用場(chǎng)地，采用合同能源管理或融資租賃等模式投資的項(xiàng)目200個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量占比近九成，總?cè)萘恳?guī)模占比達(dá)97%，第三方能源建設(shè)運(yùn)營(yíng)商已成為工商業(yè)儲(chǔ)能投資主力軍，尤其是在中合同能源管理中，業(yè)主只需提供土地即可獲得分成，能夠有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，成為當(dāng)下主流。
從單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模來(lái)看，1MWh及以上項(xiàng)目81個(gè)，1MWh以下項(xiàng)141個(gè)占比超六成；10MWh及以上規(guī)模項(xiàng)目12個(gè)；3個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)項(xiàng)目，其中包括由浙江長(zhǎng)泗建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司投資11.04億元的“長(zhǎng)三角（湖州）產(chǎn)業(yè)合作區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能三期裝機(jī)容量240MW/480MWh建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目為泗安鎮(zhèn)27家企業(yè)，天子湖21家企業(yè)配置新型儲(chǔ)能設(shè)備；浙江合美儲(chǔ)能科技有限公司投資2.90億元的“長(zhǎng)合區(qū)泗安片區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能65MW/130MWh建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目為長(zhǎng)興縣 18 家企業(yè)配置新型儲(chǔ)能設(shè)備；以及國(guó)家電投集團(tuán)長(zhǎng)興儲(chǔ)能有限公司投資1.8億元的“德清汝瀾紡織品有限公司60MW/120MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目”。
在12月完成備案的222個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，2小時(shí)系統(tǒng)項(xiàng)目達(dá)203個(gè)，從項(xiàng)目建設(shè)投資單價(jià)來(lái)看，鋰電項(xiàng)目根據(jù)溫控技術(shù)路線（液冷、風(fēng)冷）、設(shè)備配套、場(chǎng)地租賃等項(xiàng)目建設(shè)條件的不同，2h鋰電系統(tǒng)項(xiàng)目初始投資單價(jià)區(qū)間較大為0.53-6.72元/Wh，而普遍項(xiàng)目投資單價(jià)則集中在1.40-2.20元/Wh。
從備案項(xiàng)目單位來(lái)看，222個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，共157家企業(yè)參與，其中154家浙江本土企業(yè)，本土注冊(cè)企業(yè)依然是區(qū)域工商業(yè)儲(chǔ)能的主力軍。參與企業(yè)包括溫州科吉威能源、寧波朝華甬翊能源、紹興曹娥江新能源開(kāi)發(fā)、浙江儲(chǔ)宸新能源、杭州中天星辰能源、金華能盈一號(hào)新能源科、臺(tái)州盛儲(chǔ)、臺(tái)州盛雅能源等。
工商業(yè)儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較小，但同一地域趨同性相對(duì)較高，投資開(kāi)發(fā)企業(yè)較為分散。
工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投建畫(huà)像主要包括五類(lèi)：一是央企，如國(guó)家電投、三峽等大型能源央企，在項(xiàng)目所在區(qū)域成立下屬公司進(jìn)行項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)，資源覆蓋面廣，渠道優(yōu)勢(shì)明顯，體量較大，同時(shí)具備較為完善的投建流程及服務(wù)機(jī)制；二是地方國(guó)資，如地方能源集團(tuán)、地方產(chǎn)投/城投公司，或地方國(guó)資公司下屬單位與資源公司（上市公司等）成立的能源開(kāi)發(fā)公司，以“地方政策資源+產(chǎn)品/服務(wù)優(yōu)勢(shì)”組合拳出擊，背靠地方資源推進(jìn)項(xiàng)目的獲取與儲(chǔ)備，投資經(jīng)驗(yàn)豐富、專(zhuān)業(yè)度較高；三是設(shè)備/產(chǎn)品公司，在當(dāng)?shù)爻闪⒌膬?chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司，如美克生儲(chǔ)能、卓陽(yáng)能源等；四是本土能源開(kāi)發(fā)民企，群體最為龐大且分散，這類(lèi)企業(yè)熟悉本土環(huán)境，渠道豐富，企業(yè)機(jī)制靈活，可以搜集更多資源和信息服務(wù)于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；五是業(yè)主自投、融資租賃公司、跨界公司等，擁有某些特定市場(chǎng)資源或渠道。
